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財(cái)經(jīng)早餐2021年1月13日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、2020年新增信貸、社融規(guī)模雙雙增長(zhǎng)。2020年社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為34.86萬(wàn)億元，比上年多9.19萬(wàn)億元；其中，12月份社會(huì)融資規(guī)模增量為1.72萬(wàn)億元，比上年同期少4821億元，預(yù)期2.18萬(wàn)億元，前值2.13萬(wàn)億元。2020年末社會(huì)融資規(guī)模存量為284.83萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.3%。2020年人民幣貸款增加19.63萬(wàn)億元，同比多增2.82萬(wàn)億元。其中，12月人民幣貸款增加1.26萬(wàn)億元，同比多增1170億元，預(yù)期增1.21萬(wàn)億元，前值增1.43萬(wàn)億元。2020年12月末，M2同比增長(zhǎng)10.1%，增速比上月末低0.6個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期高1.4個(gè)百分點(diǎn)；M1同比增長(zhǎng)8.6%，增速比上月末低1.4個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期高4.2個(gè)百分點(diǎn)；全年凈投放現(xiàn)金7125億元。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美三大股指集體收漲，道指漲60點(diǎn)，納指漲0.28%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.04%。新能源車(chē)板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，小鵬汽車(chē)收漲超20%。中概券商股大漲，富途控股漲逾15%，老虎證券漲逾23%。銀行板塊普遍上漲，高盛收漲2.9%，美國(guó)銀行收高1.8%，摩根大通收高1.6%。
2、歐股收盤(pán)全線(xiàn)下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.08%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.20%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.65%。
3、亞太主要股指漲跌不一，韓國(guó)綜合指數(shù)收跌0.71%，報(bào)3125.95點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)收漲0.09%，報(bào)28164.34點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收跌0.27%，報(bào)6679.1點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)收跌0.8%，報(bào)13183.69點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.22%報(bào)1854.8美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.43%報(bào)25.645美元/盎司。美元和美債收益率回落對(duì)金價(jià)形成支撐。
5、NYMEX原油期貨收漲1.99%報(bào)53.29美元/桶，布油漲2.01%報(bào)56.78美元/桶。上周美國(guó)原油庫(kù)存驟降580萬(wàn)桶，推動(dòng)油價(jià)大幅走強(qiáng)。
6、倫敦基本金屬全線(xiàn)上漲，LME期銅漲1.71%報(bào)7998.5美元/噸；LME期鋅漲0.61%報(bào)2784.5美元/噸，LME期鎳漲3.51%報(bào)17685美元/噸，LME期鋁漲0.85%報(bào)2026.5美元/噸，LME期錫漲1.47%報(bào)21005美元/噸，LME期鉛漲3.23%報(bào)2030美元/噸。
7、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率收平報(bào)0.091%，2年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.157%，3年期美債收益率漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.237%，5年期美債收益率跌0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.504%，10年期美債收益率跌1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.133%，30年期美債收益率跌1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.875%。
8、歐債收益率普漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.3基點(diǎn)報(bào)0.349%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.259%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.9基點(diǎn)報(bào)-0.470%，意大利10年期國(guó)債收益率漲8.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.647%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.105%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.034%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.56%報(bào)90.04，非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.47%報(bào)1.2207，英鎊兌美元漲1.06%報(bào)1.3663，澳元兌美元漲1.01%報(bào)0.7774，美元兌日元跌0.5%報(bào)103.75。
海外
1、美國(guó)海關(guān)與邊境保護(hù)局宣布，美國(guó)將從12日開(kāi)始對(duì)產(chǎn)自法國(guó)和德國(guó)的飛機(jī)零部件、葡萄酒等商品加征關(guān)稅。其中，對(duì)產(chǎn)自法德的部分飛機(jī)零部件加征15%的關(guān)稅，對(duì)產(chǎn)自法德的部分葡萄酒加征25%的關(guān)稅。
2、馬來(lái)西亞最高元首阿卜杜拉1月12日宣布，從即日起馬來(lái)西亞全國(guó)頒布緊急狀態(tài)，直至同年8月1日，以遏制新冠疫情進(jìn)一步蔓延。
3、日本首相菅義偉表示，為防止新冠病毒的傳播，他將宣布大阪、京都和兵庫(kù)這三大西部縣進(jìn)入緊急狀態(tài)。為應(yīng)對(duì)東京及日本東部三個(gè)鄰近縣的壓力，菅義偉上周宣布日本“一都三縣”進(jìn)入緊急狀態(tài)。
4、美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布貼現(xiàn)利率政策會(huì)議的紀(jì)要：地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)主管們?nèi)匀粚?duì)未來(lái)改善的幅度持謹(jǐn)慎態(tài)度。
5、美聯(lián)儲(chǔ)卡普蘭：預(yù)計(jì)美國(guó)GDP在2020年萎縮2.25%至2.5%，2021年美國(guó)GDP將增長(zhǎng)5%；到今年年底失業(yè)率將降至4.5%至4.75%。
6、英國(guó)12月BRC同店零售銷(xiāo)售同比升4.8%，前值7.7%。全年銷(xiāo)售同比下降0.3%，是自1995年有記錄以來(lái)零售業(yè)表現(xiàn)最糟糕的一年。
7、德國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)（BDI）：預(yù)計(jì)德國(guó)2021年GDP增長(zhǎng)3.5%，2021年出口增長(zhǎng)6%；德國(guó)經(jīng)濟(jì)有很大的可能性在2022年上半年恢復(fù)至危機(jī)前水平。
8、日本12月經(jīng)濟(jì)觀察家前景指數(shù)37.1，預(yù)期30.5，前值36.5；經(jīng)濟(jì)觀察家現(xiàn)況指數(shù)35.5，預(yù)期36.8，前值45.6。
9、日本去年11月貿(mào)易帳6161億日元，預(yù)期4746億日元，前值9711億日元。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股多數(shù)上漲，祁連國(guó)際上市首日收盤(pán)大漲100%，股價(jià)報(bào)10美元，市值3.5億美元。該公司股價(jià)盤(pán)中一度大漲340%，股價(jià)大漲引發(fā)了數(shù)次波動(dòng)停牌。
2、2020胡潤(rùn)世界500強(qiáng)榜單發(fā)布，美國(guó)以242家企業(yè)上榜排名第一，其次是中國(guó)51家，日本30家。美國(guó)上榜企業(yè)總價(jià)值增加27%，中國(guó)上榜企業(yè)總價(jià)值增加73%。蘋(píng)果公司以14萬(wàn)億人民幣價(jià)值成為世界上最值錢(qián)的企業(yè)；其次是微軟和亞馬遜，價(jià)值均超10萬(wàn)億元，Alphabet排名第四。這四家公司市值一年內(nèi)增加了17萬(wàn)億元，相當(dāng)于印度GDP，總價(jià)值達(dá)44萬(wàn)億元。
3、軟銀集團(tuán)旗下愿景基金近日出售Uber價(jià)值約20億美元的股份，利用該公司股價(jià)最近上漲的機(jī)會(huì)套現(xiàn)。出售之后，軟銀還持有1.842億的Uber股票。
4、福特汽車(chē)宣布，位于巴西的三座工廠將在今年內(nèi)全部關(guān)閉，但南美洲總部、產(chǎn)品研發(fā)和試驗(yàn)場(chǎng)等設(shè)施仍保留。預(yù)計(jì)因巴西關(guān)廠失去的工作職位，最多可達(dá)5000個(gè)。
5、空客公司披露，2020年，公司共向客戶(hù)交付566架飛機(jī)，同比減少34%；接到訂單268架，同比下降近三分之二。
6、英國(guó)支付初創(chuàng)公司Checkout表示，已完成新一輪4.5億美元融資，公司估值達(dá)到150億美元，較去年6月上一輪融資時(shí)獲得的55億美元估值增加近兩倍。
7、據(jù)知情人士稱(chēng)，英特爾計(jì)劃委托臺(tái)積電生產(chǎn)用于個(gè)人電腦的第二代獨(dú)立顯卡，希望藉此對(duì)抗英偉達(dá)的崛起。
8、瑞銀集團(tuán)一位高管表示，集團(tuán)計(jì)劃在3至5年內(nèi)在中國(guó)投資銀行業(yè)務(wù)的員工數(shù)目增加一倍，以把握中國(guó)資本市場(chǎng)改革釋放的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
9、小鵬汽車(chē)宣布，在戰(zhàn)略合作基礎(chǔ)上，中國(guó)銀行廣東省分行等五家銀行將聯(lián)合向小鵬汽車(chē)提供授信額度合計(jì)128億元，以支持小鵬汽車(chē)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及生產(chǎn)、銷(xiāo)服體系的建設(shè)。
10、汽車(chē)之家發(fā)布公告，任命龍泉出任公司董事長(zhǎng)兼CEO，全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)管理工作。在此之前，龍泉為平安產(chǎn)險(xiǎn)副總經(jīng)理。
11、Zoom宣布擬發(fā)行價(jià)值15億美元的A類(lèi)股份，以擴(kuò)充資本規(guī)模、提升資金流動(dòng)性。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，紙漿漲3.31%，苯乙烯漲1.71%，燃油漲1.7%，短纖漲1.43%。黑色系多數(shù)上漲，動(dòng)力煤漲1.55%，鐵礦石漲1.31%，焦炭漲0.56%，熱軋卷板漲0.52%，螺紋鋼漲0.09%，焦煤跌0.14%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，玉米淀粉漲1.63%，菜粕漲1.43%，玉米漲1.37%，蘋(píng)果跌1.26%，豆一跌0.29%，菜油跌0.28%。
2、埃及石油部長(zhǎng)塔里克?毛拉宣布，埃及將投資約70億美元興建一批新煉油廠項(xiàng)目。
3、華儲(chǔ)網(wǎng)：1月15日競(jìng)價(jià)交易投放中央儲(chǔ)備凍豬肉，投放數(shù)量3萬(wàn)噸。
4、美國(guó)至1月8日當(dāng)周API原油庫(kù)存-582.1萬(wàn)桶，前值-166.3萬(wàn)桶，預(yù)期-272萬(wàn)桶。
債券
1、現(xiàn)券期貨上午震蕩午后走強(qiáng)，國(guó)債期貨尾盤(pán)拉升全線(xiàn)收漲，10年期主力合約漲0.18%，5年期主力合約漲0.20%；銀行間主要利率債收益率下行2-4bp左右，10年期國(guó)債活躍券200016收益率下行1.75bp，1年期國(guó)債活躍券200015收益率下行3.78bp；資金面整體均衡偏松，隔夜回購(gòu)加權(quán)利率上行逾12bp報(bào)在1.33%附近；華夏幸福債券大跌，“17幸?；鶚I(yè)MTN001”跌近53%，“18華夏01”跌近15%，“19華夏01”跌近10%。
2、轉(zhuǎn)債市場(chǎng)隨A股反彈，中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收漲0.67%，但下跌轉(zhuǎn)債數(shù)量仍超上漲數(shù)量。當(dāng)前轉(zhuǎn)債市場(chǎng)機(jī)構(gòu)“抱團(tuán)”現(xiàn)象較為顯著，成交集中度持續(xù)抬升，27只超200元轉(zhuǎn)債成交金額占總成交的超5成。桐20轉(zhuǎn)債將于今日迎來(lái)最后一個(gè)交易日，若今日不賣(mài)出或轉(zhuǎn)股將虧損約40%。
3、上交所：將持續(xù)優(yōu)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，繼續(xù)支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)行公司債券、降低融資成本，把交易所債券市場(chǎng)打造成優(yōu)質(zhì)企業(yè)籌措中長(zhǎng)期資金的重要場(chǎng)所。不斷完善市場(chǎng)機(jī)制，深化債券發(fā)行注冊(cè)制改革，推進(jìn)交易所與銀行間債券市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通，支持銀行參與交易所債券市場(chǎng)，激發(fā)市場(chǎng)活力。堅(jiān)持推進(jìn)債券產(chǎn)品創(chuàng)新，全力保障公募REITs順利落地并擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，為提高直接融資比重提供必要的市場(chǎng)工具。
4、據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，隨著10年期美國(guó)國(guó)債收益率迅速回升，中美利差較歷史高點(diǎn)悄然跌去約20%。一位華爾街量化投資型對(duì)沖基金經(jīng)理表示，若中美利差繼續(xù)收窄，可能會(huì)影響海外資本加倉(cāng)人民幣債券的步伐。