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財(cái)經(jīng)早餐2021年1月14日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、開(kāi)年以來(lái)央行逆回購(gòu)交易量一降再降。周三央行公開(kāi)市場(chǎng)逆回購(gòu)20億元,再創(chuàng)多年新低。分析人士稱(chēng),由于市場(chǎng)流動(dòng)性充分,導(dǎo)致近期逆回購(gòu)操作量偏少,但體現(xiàn)央行對(duì)歲末年初流動(dòng)性關(guān)注和呵護(hù)。本周MLF操作將是觀察春節(jié)前央行流動(dòng)性操作的一個(gè)重要窗口期。
2、中金公司王漢鋒等人報(bào)告指出,不必過(guò)分擔(dān)憂(yōu)“抱團(tuán)”解散影響;“抱團(tuán)”解散前市場(chǎng)投資主線(xiàn)較為散亂;主動(dòng)公募調(diào)倉(cāng)更側(cè)重成長(zhǎng)性;機(jī)構(gòu)持股向少部分個(gè)股集中或是長(zhǎng)期趨勢(shì)。另?yè)?jù)上證報(bào),近期一些明星基金實(shí)際凈值與估算凈值出現(xiàn)較大偏差,意味著這些手握重金基金經(jīng)理們已經(jīng)調(diào)倉(cāng)。
3、史上首只3000元可轉(zhuǎn)債誕生,近一年累計(jì)漲幅近24倍!英科轉(zhuǎn)債周三一度大漲近13%,突破3000元,最終收于2920元,純債溢價(jià)率高達(dá)2741.45%;英科醫(yī)療收于243.99元/股,總市值為859億元。2020年以來(lái),“英科轉(zhuǎn)債”持續(xù)高于強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià),英科醫(yī)療已多次發(fā)布不提前贖回公告。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一,道指微跌0.03%,納指漲0.43%,標(biāo)普500指數(shù)漲0.23%。IBM跌1.7%,領(lǐng)跌道指。科技股普漲,英特爾大漲近7%,蘋(píng)果漲1.6%。中概股方面,祁連國(guó)際漲20.2%,阿里巴巴漲4.3%。美國(guó)新冠疫情形勢(shì)仍然嚴(yán)峻,死亡病例數(shù)激增,美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書(shū)稱(chēng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)溫和增長(zhǎng),但新冠疫情重燃打擊樂(lè)觀情緒。
2、歐股收盤(pán)漲跌不一,德國(guó)DAX指數(shù)漲0.11%,法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.21%,英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.13%。
3、亞太主要股指漲跌不一。韓國(guó)綜合指數(shù)收漲0.71%,報(bào)3148.29點(diǎn);日經(jīng)225指數(shù)收漲1.04%,報(bào)28456.59點(diǎn),續(xù)創(chuàng)1990年8月以來(lái)新高;澳洲標(biāo)普200指數(shù)收漲0.11%,報(bào)6686.6點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)收跌0.48%,報(bào)13120.28點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線(xiàn)走低,美油3月合約跌0.66%報(bào)52.86美元/桶,布油3月合約跌1.18%報(bào)55.91美元/桶。
5、COMEX黃金期貨收漲0.03%報(bào)1844.7美元/盎司,COMEX白銀期貨收跌0.59%報(bào)25.285美元/盎司。金價(jià)持穩(wěn),投資者押注更多刺激舉措將推高通脹。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌,LME期銅跌0.06%報(bào)7971美元/噸,LME期鋅跌0.25%報(bào)2771美元/噸,LME期鎳漲0.1%報(bào)17685美元/噸,LME期鋁跌0.27%報(bào)2014美元/噸,LME期錫跌0.02%報(bào)20920美元/噸,LME期鉛漲1.39%報(bào)2049美元/噸。
7、美債收益率普跌,3月期美債收益率持平報(bào)0.091%,2年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.153%,3年期美債收益率跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.23%,5年期美債收益率跌3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.474%,10年期美債收益率跌4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.088%,30年期美債收益率跌5.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.817%
8、歐債收益率普跌,英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4.5基點(diǎn)報(bào)0.305%,法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌5個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.309%,德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌5.4基點(diǎn)報(bào)-0.524%,意大利10年期國(guó)債收益率跌5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.597%,西班牙10年期國(guó)債收益率跌4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.065%。
9、紐約尾盤(pán),美元指數(shù)漲0.31%報(bào)90.32,非美貨幣多數(shù)下跌,歐元兌美元跌0.4%報(bào)1.2159,英鎊兌美元跌0.19%報(bào)1.3638,澳元兌美元跌0.51%報(bào)0.7734,美元兌日元漲0.12%報(bào)103.87,美元兌加元跌0.11%報(bào)1.2699,美元兌瑞郎漲0.11%報(bào)0.8876,離岸人民幣兌美元跌245個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.467。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書(shū)調(diào)查報(bào)告稱(chēng),多數(shù)地區(qū)表示,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)自上一份褐皮書(shū)發(fā)布后以來(lái)溫和增長(zhǎng);幾乎所有地區(qū)的制造業(yè)活動(dòng)都在繼續(xù)復(fù)蘇、物價(jià)溫和上漲,但有關(guān)消費(fèi)者支出的報(bào)告好壞參半;大部分地區(qū)的企業(yè)報(bào)告稱(chēng),薪資增速略有增長(zhǎng),但總體上仍然疲軟;盡管新冠疫苗的接種前景提振了企業(yè)對(duì)2021年增長(zhǎng)的樂(lè)觀情緒,但對(duì)疫情重燃及其經(jīng)濟(jì)影響的擔(dān)憂(yōu)減弱了這種樂(lè)觀情緒。
2、美聯(lián)儲(chǔ)副主席克拉里達(dá):當(dāng)美國(guó)通脹上揚(yáng)時(shí),我們知道該如何做;FOMC不會(huì)在美國(guó)實(shí)現(xiàn)2%通脹目標(biāo)之前加息;美聯(lián)儲(chǔ)側(cè)重于錨定得很好的通脹預(yù)期;我對(duì)新冠肺炎疫苗的效果持樂(lè)觀看法。
3、美聯(lián)儲(chǔ)理事布雷納德:資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)是美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)對(duì)疫情措施的重要組成部分;如有需要,美聯(lián)儲(chǔ)準(zhǔn)備好增加購(gòu)債額度。
4、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示,將擁有一個(gè)數(shù)字歐元,希望五年內(nèi)推出。如果需要更大的緊急抗疫購(gòu)債計(jì)劃(PEPP)額度,將重新調(diào)整。非常謹(jǐn)慎地監(jiān)控外匯走勢(shì),而不是將其作為目標(biāo)。
5、知情人士透露,日本央行可能會(huì)在下周政策會(huì)議上考慮下調(diào)其經(jīng)濟(jì)評(píng)估。此前,日本宣布部分地區(qū)進(jìn)入緊急狀態(tài),以抗擊最新一波疫情。日本央行官員表示,毫無(wú)疑問(wèn)最新的緊急狀態(tài)聲明將對(duì)日本經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重影響。
6、法國(guó)央行預(yù)計(jì),2020年第4季度GDP萎縮4%,仍堅(jiān)持此前對(duì)于法國(guó)經(jīng)濟(jì)2020年萎縮9%的預(yù)估。
7、美國(guó)2020年12月季調(diào)后CPI環(huán)比升0.4%,預(yù)期升0.40%,前值升0.20%。
8、歐元區(qū)2020年11月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升2.5%,預(yù)期升0.2%,前值升2.10%。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股漲跌不一,億航智能漲21%,刷新歷史新高,祁連國(guó)際漲20.2%,途牛漲20%,跟誰(shuí)學(xué)漲15.9%,信也科技漲14.8%,大全新能源跌9.2%,阿里巴巴漲4.3%,京東漲2.2%;達(dá)達(dá)集團(tuán)跌8.8%,嘉楠科技跌7.3%,迅雷跌7%,CBAK能源科技有限公司跌6.3%。
2、歐盟批準(zhǔn)倫敦證交所以270億美元收購(gòu)路孚特協(xié)議,交易預(yù)計(jì)將于一季度完成。
3、英特爾CEO Bob Swan將于2月15日離職,威睿CEO Pat Gelsinger將接任。英特爾:公司在7納米制程上取得重大進(jìn)展,并將在1月21日的電話(huà)會(huì)議上提供最新進(jìn)展;將于1月21日如期發(fā)布關(guān)于2020年四季度的業(yè)績(jī)報(bào)告。
4、受美國(guó)司法部反壟斷訴訟影響,威士信用卡公司宣布,放棄以53億美元收購(gòu)美國(guó)金融科技企業(yè)普萊德公司交易。
5、受新冠疫情和波音737 MAX機(jī)型停飛令等因素影響,波音公司2020年總訂單量為184架,交付量為157架,均大幅低于2019年。
6、視頻會(huì)議軟件開(kāi)發(fā)商Zoom表示,計(jì)劃通過(guò)增發(fā)股票籌集15億美元,價(jià)格為2019年進(jìn)行首次公開(kāi)募股(IPO)時(shí)的10倍。
7、大眾汽車(chē)公司表示,受新冠疫情沖擊,2020年核心品牌銷(xiāo)量為530萬(wàn)輛,同比下滑15.1%,但新能源汽車(chē)銷(xiāo)量明顯增長(zhǎng)。其中,西歐市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑嚴(yán)重,降幅達(dá)23.4%;得益于率先有效控制疫情,中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑幅度相對(duì)較小,為9.9%。
8、通用汽車(chē)推出一款飛行版凱迪拉克。這款車(chē)配備有90kW電機(jī)、GM Ultium電池組,以及帶有四對(duì)旋翼的超輕型車(chē)身,是一款全電動(dòng)、可垂直起降的自動(dòng)駕駛汽車(chē)。其可以實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)駕駛,可以載著乘客在街道上空飛行。
9、蔚來(lái)汽車(chē)6.5億美元2026年到期可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)的買(mǎi)家有權(quán)選擇將其轉(zhuǎn)換成股票,價(jià)格為93.06美元/ADS,溢價(jià)50%。
10、特斯拉:Model Y在所有類(lèi)別中都獲得了美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局的5星安全評(píng)級(jí)。
11、美國(guó)證券交易委員會(huì)披露文件顯示,美國(guó)生物技術(shù)公司Sana Biotech提交IPO申請(qǐng),募資最多1.5億美元,摩根士丹利、高盛、摩根大通和美銀證券為本次IPO承銷(xiāo)人。
12、阿斯利康研發(fā)主管稱(chēng),每周會(huì)向英國(guó)發(fā)放超過(guò)200萬(wàn)劑新冠疫苗,疫苗生產(chǎn)需要3-4個(gè)月時(shí)間,可以提供到第一季度末供應(yīng)時(shí)間表。強(qiáng)生公司預(yù)計(jì)將在最短兩周內(nèi)公布其新冠疫苗試驗(yàn)關(guān)鍵結(jié)果。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)多數(shù)下跌,大豆跌近3%,玻璃、焦煤、棕櫚油、豆油均跌超2%,焦炭、動(dòng)力煤分別跌0.91%、1.45%,鐵礦石跌0.96%,橡膠、瀝青均跌0.60%,螺紋鋼跌0.44%,白糖漲超1%,熱軋卷板收平。
2、歐佩克秘書(shū)長(zhǎng)巴爾金都表示,對(duì)石油市場(chǎng)保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度,最糟糕情況已過(guò)去,歐佩克預(yù)計(jì)油市2021年將出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈。歐佩克+必須繼續(xù)在石油市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位;經(jīng)合組織石油庫(kù)存比5年均值水平高出1.6億桶,石油庫(kù)存是石油市場(chǎng)失衡關(guān)鍵問(wèn)題,歐佩克+專(zhuān)注于協(xié)助減少庫(kù)存。
3、世界黃金協(xié)會(huì):2020年黃金ETF資金流入達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的479億美元(877噸),令黃金持有量升至歷史高位。
4、大商所:自1月15日交易時(shí)(即1月14日夜盤(pán)交易小節(jié)時(shí))起,苯乙烯期貨2102合約日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為6元/手,非日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)維持0.3元/手不變。
5、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局局長(zhǎng)張務(wù)鋒表示,當(dāng)前我國(guó)糧食庫(kù)存處于較高水平,小麥、稻谷等口糧品種能夠滿(mǎn)足一年消費(fèi)需求,大中城市成品糧油庫(kù)存保障能力都在20天以上。
6、高盛:維持對(duì)2021年夏季美國(guó)天然氣價(jià)格為3.25美元/百萬(wàn)英熱預(yù)測(cè),遠(yuǎn)期價(jià)格預(yù)期為2.80美元/百萬(wàn)英熱;繼續(xù)推薦做多第三季度NYMEX天然氣。
7、摩根大通將2021年布倫特原油價(jià)格預(yù)期從50美元/桶上調(diào)至61美元/桶,WTI原油價(jià)格預(yù)期從47美元/桶上調(diào)至58美元/桶。
8、波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.4%至1856點(diǎn),創(chuàng)2020年10月9日以來(lái)新高。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)繼續(xù)走強(qiáng),超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)升至逾14個(gè)月高點(diǎn)。
債券
1、逆回購(gòu)新“地量”資金寬松,中短券延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。銀行間主要利率債收益率明顯下行,國(guó)債期貨全線(xiàn)明顯收漲,10年期主力合約漲0.18%,5年期主力合約漲0.23%。資金面延續(xù)寬松,但隔夜回購(gòu)利率繼續(xù)小幅上行至1.40%附近;信用債少數(shù)網(wǎng)紅債波動(dòng)較大,“16文投MTN001”漲逾16%,“18新中泰集MTN001”漲超12%。
2、財(cái)政部發(fā)布通知,要求地方財(cái)政部門(mén)積極推進(jìn)地方債柜臺(tái)發(fā)行工作,原則上已開(kāi)展過(guò)的地區(qū)2021年安排柜臺(tái)發(fā)行應(yīng)不少于兩次,確保已建立起來(lái)的發(fā)行渠道持續(xù)暢通,未開(kāi)展過(guò)的地區(qū)應(yīng)至少安排一次。
3、上交所發(fā)布通知稱(chēng),資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃管理人、托管人應(yīng)于4月30日前完成2020年度資產(chǎn)管理報(bào)告、托管報(bào)告編制、報(bào)送及披露工作,專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立距報(bào)告期末不足2個(gè)月或2021年4月30日前專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃所有掛牌證券全部摘牌的除外。
4、中央結(jié)算公司:擬1月14日組織開(kāi)展回購(gòu)違約拍賣(mài),債券簡(jiǎn)稱(chēng)“18水城水務(wù)債”,債券面額6250萬(wàn)元,拍賣(mài)保留價(jià)(全價(jià))51元。
5、據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道,泰禾早已與興業(yè)銀行就債務(wù)重組問(wèn)題簽訂備忘錄,另一家重要債主東方資產(chǎn),也已就債務(wù)重組問(wèn)題達(dá)成一致,并已介入到項(xiàng)目層面。此外,泰禾與其他債權(quán)方的溝通,也在緊鑼密鼓地進(jìn)行中。