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財(cái)經(jīng)早餐2021年1月20日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、國家發(fā)改委召開例行新聞發(fā)布會(huì)，回應(yīng)經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)問題時(shí)指出，“2021年政策要全面退坡甚至是退出”說法并不正確，宏觀政策肯定會(huì)與保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行實(shí)際需要相匹配，不會(huì)出現(xiàn)“急轉(zhuǎn)彎”；下一步將根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)際情況，做好政策進(jìn)退之間平衡，應(yīng)對(duì)好各種不確定性，2021年有條件、有基礎(chǔ)保持我國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。
2、美國萬億資管巨頭出手減持，貴州茅臺(tái)股價(jià)出現(xiàn)調(diào)整，收跌2.6%，單日市值蒸發(fā)670億元。據(jù)悉，全球持有茅臺(tái)股份數(shù)最多的基金減持茅臺(tái)。美國資本集團(tuán)旗下美洲基金-歐洲亞太成長基金2020年第四季度減持45萬股貴州茅臺(tái)股份，減持幅度為5.9%。若按當(dāng)季茅臺(tái)均價(jià)1799元/股計(jì)算，該基金套現(xiàn)超8億元。
3、百家渠道助推爆款形成，易方達(dá)競爭優(yōu)勢企業(yè)混合型基金有效認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)比例為6.25%，基于其150億元募集規(guī)模上限，意味著認(rèn)購資金逼近2400億元，這在公募基金歷史上可謂“天量”。業(yè)內(nèi)人士分析指出，一方面，公募基金賺錢效應(yīng)顯現(xiàn)，投資者“借基入市”心切；另一方面，部分銷售渠道力量頗為強(qiáng)大。
環(huán)球市場
1、美國三大股指集體收漲。道指漲0.38%，納指漲1.53%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.81%。美國運(yùn)通漲近4%，波音漲超3%，領(lǐng)漲道指。銀行股下跌，科技股上漲。FACEBOOK漲近4%，通用汽車漲近10%，創(chuàng)歷史新高。中概股多數(shù)走高，小鵬汽車漲超12%，騰訊音樂漲近21%，百度漲近5%。美國財(cái)政部長提名人耶倫支持出臺(tái)更多財(cái)政刺激措施。
2、歐股全線收跌，德國DAX指數(shù)跌0.24%，法國CAC40指數(shù)跌0.33%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.11%。
3、亞太主要股指悉數(shù)上揚(yáng)，韓國綜合指數(shù)收漲2.61%，報(bào)3092.66點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)收漲1.39%，報(bào)28633.46點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收漲1.19%，報(bào)6742.6點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)收漲0.33%，報(bào)12881.31點(diǎn)。
4、美油3月合約漲1.16%報(bào)53.03美元/桶，布油4月合約漲2.16%報(bào)55.93美元/桶。美國天然氣期貨跌近7%，報(bào)2.546美元/百萬英熱。
5、COMEX黃金期貨收漲0.51%報(bào)1839.3美元/盎司，連漲兩日；COMEX白銀期貨收漲1.64%報(bào)25.275美元/盎司。金價(jià)上漲，因美元仍承壓，更多刺激措施出臺(tái)的前景提振了黃金作為通脹對(duì)沖工具的吸引力。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅漲0.28%報(bào)7994美元/噸，LME期鋅漲0.28%報(bào)2690美元/噸，LME期鎳漲0.66%報(bào)18175美元/噸，LME期鋁漲0.05%報(bào)1973美元/噸，LME期錫跌0.57%報(bào)21115美元/噸，LME期鉛漲0.7%報(bào)2010.5美元/噸。
7、美債收益率基本持穩(wěn)，3月期美債收益率持平報(bào)0.081%，2年期美債收益率持平報(bào)0.145%，3年期美債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.206%，5年期美債收益率跌0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.452%，10年期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.094%，30年期美債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.837%。
8、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率漲0.2基點(diǎn)報(bào)0.287%，法國10年期國債收益率跌0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.307%，德國10年期國債收益率漲0.1基點(diǎn)報(bào)-0.529%，意大利10年期國債收益率跌4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.586%，西班牙10年期國債收益率跌0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.066%，葡萄牙10年期國債收益率跌0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.005%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.31%報(bào)90.4882，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.43%報(bào)1.2129，英鎊兌美元漲0.34%報(bào)1.3633，澳元兌美元漲0.19%報(bào)0.7696，美元兌日元漲0.2%報(bào)103.895，美元兌加元跌0.19%報(bào)1.2734，美元兌瑞郎跌0.23%報(bào)0.8886，離岸人民幣兌美元漲141個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4813。
海外
1、世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布《2021年全球風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》，警告新冠疫情加劇了貧富差距和社會(huì)分化，可能將在未來三至五年里阻礙全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并將在未來五至十年里加劇地緣政治緊張局勢。
2、美國財(cái)長提名人耶倫：最明智的事就是，采取“大規(guī)模行動(dòng)”；讓人們重返工作崗位是我們的首要任務(wù)，第二個(gè)任務(wù)是重建經(jīng)濟(jì)；將繼續(xù)為第二輪救助計(jì)劃努力；我相信匯率是由市場決定的；美國并不尋求通過弱勢美元來獲得經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。拜登將很快提交一攬子計(jì)劃，以加強(qiáng)美國的經(jīng)濟(jì)競爭力，包括對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的投資；氣候變化構(gòu)成生存威脅，需要對(duì)清潔技術(shù)、可再生能源、電動(dòng)汽車進(jìn)行投資；將研究（發(fā)行）50年期債券。
3、歐洲金融市場協(xié)會(huì)（AFME）報(bào)告：歐洲公司在復(fù)蘇上面臨7200億美元資本缺口，歐盟需為此開辟新的資本渠道。
4、歐元區(qū)1月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為58.3，前值為54.4。德國1月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為61.8，預(yù)期為60，前值為55；經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù)為-66.4，預(yù)期為-68.5，前值為-66.5。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，億航智能漲53.5%，騰訊音樂漲20.9%，愛點(diǎn)擊漲17.9%，小牛電動(dòng)漲16.9%，紛紛刷新歷史新高；阿里巴巴漲3.37%，京東漲3.85%，百度漲4.84%，拼多多漲4.71%，嗶哩嗶哩漲4.28%。新能源汽車股集體上漲，小鵬汽車漲12.67%，理想汽車漲8.71%，蔚來汽車漲3.86%。
2、奈飛盤后大漲10%，第四季度財(cái)報(bào)營收、新增付費(fèi)用戶數(shù)均超預(yù)期。奈飛第四季度EPS 1.19美元，市場預(yù)期1.38美元；第四季度營收66.4億美元，市場預(yù)期66.3億美元；第四季度流媒體付費(fèi)用戶凈增851萬，市場預(yù)期增加606萬；第四季度流媒體付費(fèi)會(huì)員2.037億，市場預(yù)期2.012億。
3、蘋果公司供應(yīng)商富士康已獲得許可，在越南建造一座新的2.7億美元工廠，可能生產(chǎn)MacBook和iPad?？⒐ず?，該廠預(yù)計(jì)每年可生產(chǎn)800萬臺(tái)筆記本電腦和平板電腦。
4、倫敦證交所：預(yù)計(jì)將在1月29日完成對(duì)數(shù)據(jù)及分析公司路孚特的收購。
5、美國云計(jì)算巨頭Salesforce風(fēng)投部門正牽頭向印度人力資源軟件初創(chuàng)公司Darwinbox注資1500萬美元，為該公司在印度首筆投資，亦為其在日本以外亞洲首筆投資。
6、加拿大政府對(duì)波音737 MAX系列機(jī)型發(fā)出適航指令，并決定于1月20日取消對(duì)該機(jī)型“禁飛令”。
7、道達(dá)爾宣布，與另一家法國能源巨頭Engie就Masshylia項(xiàng)目簽署合作協(xié)議，將在普羅旺斯-阿爾卑斯-藍(lán)色海岸南部地區(qū)設(shè)計(jì)、開發(fā)、建造和運(yùn)營法國最大的可再生能源制氫基地。
8、金融科技明星公司Plaid計(jì)劃將歐洲員工數(shù)增加一倍，集中精力擴(kuò)大全球業(yè)務(wù)規(guī)模。在此之前，Visa曾試圖斥資53億美元收購該公司，但由于美國司法部干預(yù)未能成功。
9、高盛2020年第四季度凈利潤45.1億美元，預(yù)期為24.54億美元；每股盈利12.08美元，市場預(yù)期7.46美元；營收117.4億美元，預(yù)期為96.7億美元。
10、美國銀行2020年第四季度凈利潤55億美元，預(yù)期為45.45億美元，上年同期為67.48億美元；每股收益0.59美元，市場預(yù)期0.55美元，上年同期0.74美元。
11、國內(nèi)首款特定場景無人駕駛汽車威馬W6正式下線，由威馬汽車與百度Apollo聯(lián)手打造，將于今年上海車展正式交付。與此同時(shí)，花旗上調(diào)百度目標(biāo)價(jià)近60%至292美元，維持買入評(píng)級(jí)。
12、花旗將騰訊音樂目標(biāo)價(jià)從19美元上調(diào)至26美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)下跌，動(dòng)力煤收跌2.7%。豆粕、菜粕、白糖、甲醇、焦煤均跌超1%，螺紋鋼、熱軋卷板分別跌0.74%、0.68%，鐵礦石跌0.52%。瀝青漲1.69%，苯乙烯漲1.30%，燃油漲1.19%。
2、國際能源署（IEA）：因新的疫情導(dǎo)致的封鎖措施將損害經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，將一季度全球石油需求預(yù)測下調(diào)60萬桶/日，并將2021年石油需求預(yù)測下調(diào)30萬桶/日，預(yù)計(jì)全球石油需求將恢復(fù)550萬桶/日至9660萬桶/日；預(yù)計(jì)2021年全球石油供應(yīng)將增加100萬桶/日。
3、阿聯(lián)酋石油部長：預(yù)計(jì)石油市場將在2021年開始復(fù)蘇；長期來看，石油需求可能會(huì)升至超1億桶/日。
4、據(jù)上證報(bào)，價(jià)格連續(xù)上漲數(shù)月，煤價(jià)仍無退燒跡象。最近兩天陜西和內(nèi)蒙古多個(gè)煤礦前排隊(duì)等候裝煤卡車超過百輛。熟悉環(huán)渤海港口煤價(jià)人士稱，近期多個(gè)反映煤炭現(xiàn)貨價(jià)格主流指數(shù)均已暫停發(fā)布，實(shí)際上港口動(dòng)力煤報(bào)價(jià)還在頻繁調(diào)整，北方港口煤炭成交中甚至出現(xiàn)“千元煤”（煤價(jià)每噸超過1000元），創(chuàng)歷史新高。
5、據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年已有12個(gè)省公布煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能完成情況，合計(jì)化解過剩煤炭產(chǎn)超10627萬噸。
6、力拓2020年第四季度礦銅產(chǎn)量為13.25萬噸，預(yù)計(jì)2021年銅產(chǎn)量為50萬-55萬噸。盡管新冠肺炎疫情在部分地區(qū)仍有局部影響，但中國采購依然強(qiáng)勁。
7、渣打銀行：由于美元走強(qiáng)、美國國債收益率的上升限制了近期的上行趨勢，重新調(diào)整2021年平均金價(jià)預(yù)期至1958美元/盎司；預(yù)計(jì)2021年平均銀價(jià)為28.8美元/盎司，2022年為25美元/盎司。
8、波羅的海干散貨指數(shù)上漲1.49%報(bào)1766點(diǎn)，結(jié)束三日連跌，因海岬型船和超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)走升。
債券
1、央行逆回購放量穩(wěn)定預(yù)期，現(xiàn)券期貨暫趨穩(wěn)。國債期貨窄幅震蕩小幅收漲，10年期主力合約漲0.01%；銀行間主要利率債收益率下行1-3bp，中短券下行幅度較大。資金面進(jìn)一步收緊，資金價(jià)格升勢未緩，隔夜回購加權(quán)利率升逾14bp報(bào)在2.28%附近；華夏幸福債券大跌，“20華夏幸福MTN002”跌超67%，“17幸?；鶚I(yè)MTN001”跌近57%。
2、國資委：2020年末央企平均資產(chǎn)負(fù)債率64.5%，目前信用評(píng)級(jí)情況良好，債券規(guī)?？傮w合理；下一步將由降杠桿向穩(wěn)杠桿轉(zhuǎn)變，確保大多數(shù)企業(yè)負(fù)債率保持穩(wěn)定，高負(fù)債子企業(yè)負(fù)債率盡快回歸合理水平，堅(jiān)決守住不發(fā)生重大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。
3、永煤控股發(fā)布致歉聲明稱，公司及相關(guān)當(dāng)事人嚴(yán)格執(zhí)行交易商協(xié)會(huì)處分決定，逐一對(duì)照，深刻反省并立行立改。立即停止向控股股東資金管理中心歸集資金；與控股股東達(dá)成一致意見，逐步解決資金占用問題；做好存量債券處置工作；努力確保安全生產(chǎn)并多渠道積極籌措資金，及時(shí)兌付展期債券本息。
4、河南能源化工集團(tuán)發(fā)布致歉聲明稱，公司及相關(guān)當(dāng)事人將嚴(yán)格執(zhí)行交易商協(xié)會(huì)處分決定；落實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解主體責(zé)任，加快資產(chǎn)處置等多渠道籌措、回籠資金；強(qiáng)力推行內(nèi)部深化改革，調(diào)動(dòng)基層單位積極性，搶抓煤炭化工市場回暖機(jī)遇，全力穩(wěn)住經(jīng)營基本盤。
5、日本2020年11月所持美國國債減少87億美元，至1.26萬億美元。中國2020年11月所持美國國債增加90億美元，至1.06萬億美元，為六個(gè)月以來首次增持美債。