會員財經早餐2021年1月21日星期四
熱點聚焦
1、國家衛(wèi)健委：近期多地出現聚集性疫情，隨著春節(jié)臨近，人員流動增多，疫情傳播風險進一步加大；返鄉(xiāng)人員需持7天內有效新冠病毒核酸檢測陰性結果返鄉(xiāng)，返鄉(xiāng)后實行14天居家健康監(jiān)測，每7天開展一次核酸檢測。
2、《冬春季農村地區(qū)新冠肺炎疫情防控工作方案》對農村地區(qū)及返鄉(xiāng)人員防疫工作進行部署。國家衛(wèi)健委回應公眾關切，就相關問題進行解答時指出，持核酸檢測陰性證明返鄉(xiāng)從1月28日春運開始后實施，至3月8日春運結束后截止。持核酸檢測陰性證明返鄉(xiāng)后不需要隔離，但需要進行14天居家健康監(jiān)測，做好體溫、癥狀監(jiān)測，非必要不外出、不聚集，必須外出時做好個人防護，并在返鄉(xiāng)后第7天和第14天分別做一次核酸檢測。
3、LPR連續(xù)9個月不變。1月1年期LPR報3.85%，5年期以上品種報4.65%，均與此前持平。分析人士表示，LPR的不變體現了宏觀政策與保持經濟平穩(wěn)運行的實際需要相匹配，下階段LPR大概率繼續(xù)保持平穩(wěn)。
4、上海市房管局回應“將采取措施防止新房認籌過熱”稱，并未出臺樓市調控新政策，僅是對原有政策的強化，要求加強原有政策的執(zhí)行，加強銷售管理，杜絕樓市亂象；監(jiān)管部門已經注意到“打新”、炒作等現象，并做好政策儲備。
5、深圳樓市“高燒不退”，住建部門再出手圍堵政策漏洞。深圳市住建局明確，居民家庭購買的商品住房，只能登記在具有購房資格的家庭成員名下。國家統計局數據顯示，一年來70個大中城市中，深圳房價漲幅最高，漲幅高達14.1%，在各大城市中遙遙領先。
環(huán)球市場
1、美國三大股指齊創(chuàng)歷史新高。道指收漲近260點或0.83%，納指漲1.97%，標普500指數漲1.39%。微軟、蘋果、賽富時均漲超3%，領漲道指?？萍脊纱鬂q，奈飛漲近17%，谷歌漲超5%，紛紛創(chuàng)歷史新高；銀行股下跌，高盛跌超1%。一系列強勁的企業(yè)財報提振了市場情緒。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數漲0.77%，法國CAC40指數漲0.53%，英國富時100指數漲0.41%。
3、亞太主要股指漲跌不一，韓國綜合指數收漲0.71%，日經225指數跌0.38%，澳洲標普200指數漲0.41%，新西蘭NZX50指數收漲1.13%。
4、國際油價小幅走低，美油3月合約跌0.04%報52.96美元/桶，布油4月合約跌0.38%報55.69美元/桶。數據顯示，美國上周API原油庫存增加256.2萬桶，增幅遠超市場預期。
5、COMEX黃金期貨收漲1.73%報1872美元/盎司，連漲三日，創(chuàng)兩周新高；COMEX白銀期貨收漲2.31%報25.905美元/盎司。市場預期拜登政府將增加刺激措施。
6、倫敦基本金屬多數上漲，LME期銅漲1.1%報8041.5美元/噸，LME期鋅漲1.56%報2728美元/噸，LME期鎳跌0.16%報18185美元/噸，LME期鋁漲1.25%報1988.5美元/噸，LME期錫漲2.72%報21740美元/噸，LME期鉛漲1.19%報2039美元/噸。
7、美債收益率普跌，3月期美債收益率持平報0.081%，2年期美債收益率跌0.8個基點報0.137%，3年期美債收益率跌0.7個基點報0.199%，5年期美債收益率跌0.7個基點報0.445%，10年期美債收益率跌1.1個基點報1.083%，30年期美債收益率跌0.4個基點報1.833%。
8、歐債收益率多數上漲，英國10年期國債收益率漲1.2基點報0.299%，法國10年期國債收益率漲0.2個基點報-0.305%，德國10年期國債收益率跌0.1基點報-0.530%，意大利10年期國債收益率漲3個基點報0.616%。
9、紐約尾盤，美元指數跌0.03%報90.4601，連跌三日，非美貨幣多數上漲，歐元兌美元跌0.19%報1.2107，英鎊兌美元漲0.19%報1.3658，澳元兌美元漲0.64%報0.7746，美元兌日元跌0.34%報103.545，美元兌加元跌0.8%報1.2632，美元兌瑞郎漲0.13%報0.8897，離岸人民幣兌美元漲189個基點報6.4624。
海外
1、加拿大央行：維持基準利率在0.25%不變，符合預期；預計2020年加拿大GDP將下降5.5%，2021年GDP增長4.0%，2022年GDP增長4.8%，2023年GDP增長2.5%；將繼續(xù)實施量化寬松政策，直到經濟復蘇順利進行；將資產購買計劃維持在每周40億加元；承諾將提供“適當程度”的刺激措施。
2、加拿大央行行長麥克勒姆：新冠疫情遏制措施的嚴重程度和持續(xù)時間可能會進一步延長，第一季度的經濟萎縮幅度可能會更大；現在考慮放緩債券購買速度為時尚早。
3、英國央行行長貝利：去年9月GDP仍較疫情前水平低約10%；由于疫情反彈，9月以來的經濟狀況好壞參半；預計今年第一季度的封鎖將產生顯著影響。
4、法國央行成功進行中央銀行數字貨幣（CBDC）試驗，首次在私人區(qū)塊鏈平臺上結算貨幣基金份額。
5、德國2020年12月PPI環(huán)比升0.8%，預期升0.3%，前值升0.2%；同比升0.2%，預期降0.3%，前值降0.5%。
6、英國2020年12月零售物價指數環(huán)比升0.6%，預期升0.5%，前值降0.3%；同比升1.2%，預期升1.2%，前值升0.9%。英國2020年12月CPI環(huán)比升0.3%，預期升0.2%，前值降0.1%；同比升0.6%，預期升0.5%，前值升0.3%。
7、巴西央行維持基準利率在2%不變，符合市場預期。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，36氪漲74.9%，一起教育科技漲48.2%，波奇網漲28.7%，億航智能漲20.4%，刷新歷史新高；阿里巴巴漲5.54%，京東漲4.56%，百度漲4.18%。中國太保跌7.2%，億邦通信跌5.7%，迅雷跌4.8%；新能源汽車股多數下跌，蔚來汽車跌1.27%，小鵬汽車跌2.64%，理想汽車漲0.45%。
2、富國銀行發(fā)表研究報告，提高2021年美股周期性行業(yè)的預期，并建議投資者從美股防御類股轉向美股周期類股。
3、特斯拉首次回應Model Y國內降價：事實上并非降價，本次官網上線的中國制造Model Y，是特斯拉首次在中國市場公布售價開啟預定，此前在中國區(qū)官網展示的車型為進口版車型，并未在中國市場銷售。
4、大眾：預計中國汽車市場總體銷量將超過2019年水平，公司自身銷量將出現“大幅增長”；芯片供應短缺導致其汽車銷量減少數萬輛，預計第一季度芯片供應短缺將繼續(xù)。
5、韓國起亞汽車表示，公司正在同多家外企討論自動駕駛電動汽車合作事宜，目前尚未做出任何決定。
6、摩根士丹利2020年營收481.98億美元，預期為456.4億美元，上年同期為414.19億美元；凈利潤為109.96億美元，同比增長21.6%。其中，第四季度營收136億美元，凈利潤33.85億美元，同比增長51%。
7、阿斯麥：2020年每股盈利8.46歐元，2019年為6.15歐元；預計2021年EUV光刻機銷售額將達58億歐元，同比增長30%。
8、美國鋁業(yè)：第四季度調整后EPS為0.26美元，預期0.11美元；四季度調整后EBITDA為3.61億美元，預期3.482億美元；四季度銷售額23.9億美元，預期23.8億美元。全球原鋁市場料將在2021年更加接近供需平衡。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現分化，玻璃漲1.21%，乙二醇漲0.49%，苯乙烯跌1.6%，PTA跌0.55%。黑色系多數下跌，焦煤跌0.61%，鐵礦石跌0.52%，熱軋卷板跌0.27%，動力煤跌0.24%，螺紋鋼漲0.21%，焦炭漲1.65%。原油2103合約收漲1.27%報344元/桶。滬金收漲1.17%，滬銀收漲1.66%。
2、中國煤炭工業(yè)協會判斷，預計一季度在經濟持續(xù)恢復、氣溫逐步回升、春節(jié)假日因素等多種因素共同影響下，煤炭需求有望先增后降，煤炭供應將總體穩(wěn)定，煤炭價格將高位回調。后期隨著氣溫的逐漸回升，煤炭市場供需偏緊局面將逐步緩解。
債券
1、央行逆回購接連放量續(xù)撐債市回暖，國債期貨窄幅震蕩小幅收漲；銀行間主要利率債收益率多數下行，長券持穩(wěn)，中短券收益率明顯下行3bp；銀行間資金面延續(xù)緊勢，主要回購利率繼續(xù)走高，隔夜和7天回購利率續(xù)創(chuàng)逾兩個月新高；少數網紅信用債大幅波動，“11海航02”漲近48%盤中臨停，“17康美MTN001”跌逾26%，“18冀中能源MTN004”跌逾24%。
2、交易商協會：我國綠色債券市場發(fā)展取得一定成效，全球綠色債券累計發(fā)行規(guī)模突破萬億美元，中國以1273億美元位居世界第二。
3、美國財政部報告顯示，2020年11月，海外投資者持倉規(guī)模降至7.053萬億美元，這是海外投資者連續(xù)第四個月拋售美債。中國持有美國國債規(guī)模增至1.06萬億美元，較10月環(huán)比增加90億美元，為過去6個月來首度增持。
4、【債券重大事件】中誠信國際：將河南有線主體信用等級撤出觀察名單并將評級展望調整為負面；華夏幸福：公司生產經營正常，正加速回款改善現金流；“18永煤MTN001”擬先行兌付50%本金及全額利息，剩余本金展期1.5年；“19航空01”持有人會議擬1月22日召開，審議利息遞延支付議案；山東宏橋擬對“18魯宏橋MTN001”開展現金要約收購。