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財(cái)經(jīng)早餐2021年1月26日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、中辦、國辦印發(fā)《關(guān)于做好人民群眾就地過年服務(wù)保障工作的通知》，要求合理有序引導(dǎo)群眾就地過年。疫情高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)群眾均應(yīng)就地過年，把人員流動(dòng)降到最低，防止因人員流動(dòng)導(dǎo)致疫情傳播擴(kuò)散。中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)群眾原則上就地過年，特殊情況需要出行的，需經(jīng)屬地疫情防控機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)倡導(dǎo)群眾就地過年，非必要不出行。
2、港股單邊走強(qiáng)，恒生指數(shù)收漲2.41%站穩(wěn)三萬點(diǎn)關(guān)口，恒生科技指數(shù)大漲4.5%，大市成交額2869億港元。騰訊控股漲近11%，創(chuàng)逾9年最大漲幅，總市值超7.3萬億港元。汽車股多數(shù)走高，恒大汽車暴漲近52%，總市值逼近4000億港元；比亞迪股份漲超9%，港交所漲逾8%，均創(chuàng)新高。南向資金凈買入192.55億港元，騰訊控股、港交所、美團(tuán)分獲凈買入67.55億港元、18.81億港元、12.4億港元。舜宇光學(xué)科技凈賣出額居首，金額為2.51億港元。
3、“銀行暫停房貸”消息刷屏。據(jù)上證報(bào)，廣東地區(qū)部分股份行確實(shí)出現(xiàn)1月停貸情況；上海、北京等地多家銀行則表示，1月個(gè)人房貸額度緊張，但并未停貸。出現(xiàn)“停貸”消息的多為一些房貸集中度“踩線”銀行，多數(shù)未超標(biāo)銀行仍正常放貸。整體來看，近期各項(xiàng)調(diào)整政策并不會(huì)影響正常的個(gè)人房貸申請需求。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一。道指收跌0.12%，納指漲0.69%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.36%。納指和標(biāo)普500指數(shù)續(xù)創(chuàng)收盤新高。美國運(yùn)通跌近4%，領(lǐng)跌道指。蘋果漲2.8%，特斯拉漲超4%，紛紛創(chuàng)收盤新高。游戲驛站漲超18%，盤中一度漲超140%。中概股京東漲3.66%，創(chuàng)歷史新高，拼多多漲近5%。投資者本周將迎來多家科技巨頭的財(cái)報(bào)、美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議以及國會(huì)關(guān)于拜登刺激計(jì)劃的辯論。
2、歐股全線收跌，德國DAX指數(shù)跌1.66%，法國CAC40指數(shù)跌1.57%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.84%。
3、亞太主要股指悉數(shù)上揚(yáng)，韓國綜合指數(shù)收漲2.18%，報(bào)3208.99點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)收漲0.67%，報(bào)28822.29點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收漲0.36%，報(bào)6824.7點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)收漲0.49%，報(bào)13399.1點(diǎn)。
4、國際油價(jià)集體上漲，美油3月合約漲1.15%報(bào)52.87美元/桶，布油4月合約漲0.9%報(bào)55.91美元/桶。伊拉克計(jì)劃加大減產(chǎn)幅度，令油價(jià)得到支撐。
5、COMEX黃金期貨收跌0.06%報(bào)1855美元/盎司，連跌兩日；COMEX白銀期貨收跌0.65%報(bào)25.39美元/盎司。美元走高施壓金價(jià)，但刺激預(yù)期仍支撐金市。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅漲0.1%報(bào)8005.5美元/噸，LME期鋅跌0.53%報(bào)2700.5美元/噸，LME期鎳漲0.14%報(bào)18295美元/噸，LME期鋁漲1.28%報(bào)2020美元/噸，LME期錫漲2.32%報(bào)22470美元/噸，LME期鉛漲0.98%報(bào)2066.5美元/噸。
7、美債收益率普跌，3月期美債收益率持平報(bào)0.076%，2年期美債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.125%，3年期美債收益率跌1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.178%，5年期美債收益率跌3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.407%，10年期美債收益率跌5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.035%，30年期美債收益率跌5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.794%。
8、歐債收益率大幅走低，英國10年期國債收益率跌4.6基點(diǎn)報(bào)0.259%，法國10年期國債收益率跌3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.318%，德國10年期國債收益率跌3.7基點(diǎn)報(bào)-0.552%，意大利10年期國債收益率跌7.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.676%，西班牙10年期國債收益率跌5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.069%，葡萄牙10年期國債收益率跌5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.016%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.15%報(bào)90.351，連漲兩日；非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.23%報(bào)1.2143，英鎊兌美元跌0.06%報(bào)1.3676，澳元兌美元跌0.02%報(bào)0.7713，美元兌日元漲0.01%報(bào)103.77，美元兌加元漲0.05%報(bào)1.2736，美元兌瑞郎漲0.35%報(bào)0.8882，離岸人民幣兌美元漲96個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4878。
海外
1、世衛(wèi)組織總干事譚德塞表示，預(yù)計(jì)全球新冠肺炎確診病例將于本周達(dá)到1億例。譚德塞強(qiáng)調(diào)，我們必須哀悼失去的生命，并盡一切可能阻止病毒傳播，拯救生命。
2、美國總統(tǒng)拜登：將用電動(dòng)汽車取代聯(lián)邦政府的車隊(duì)；樂觀的認(rèn)為可以為美國人民提供一攬子的援助措施。
3、聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會(huì)議報(bào)告顯示，受新冠疫情影響，2020年全球FDI總額約為8590億美元，同比大幅縮水42%；但中國FDI逆勢增長4%，達(dá)1630億美元，超過美國成為全球最大外資流入國。2021年全球FDI增長預(yù)計(jì)仍將疲弱，2022年有望復(fù)蘇。
4、韓國總統(tǒng)文在寅要求，黨政機(jī)關(guān)和中小風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)部等有關(guān)部門討論構(gòu)建疫情損失補(bǔ)償機(jī)制，在財(cái)政允許范圍內(nèi)從制度上保障因疫情經(jīng)營受限的小工商業(yè)者、個(gè)體戶獲得補(bǔ)償。
5、日本百貨店協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年日本全國百貨商場銷售額（按現(xiàn)有門店計(jì)算）同比減少25.7%，至4.2204萬億日元，創(chuàng)1975年以來新低，且為1965年有統(tǒng)計(jì)以來最大降幅。
6、沙特主權(quán)財(cái)富基金公共投資基金將加大力度，提振沙特經(jīng)濟(jì)。2021年至2025年每年將在本國投資至少400億美元，并在2025年實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)超1.07萬億美元，為沙特非石油經(jīng)濟(jì)增長累計(jì)貢獻(xiàn)3200億美元，同時(shí)創(chuàng)造180萬個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。
7、美國去年12月芝加哥聯(lián)儲(chǔ)全國活動(dòng)指數(shù)0.52，預(yù)期0.1，前值0.27。
8、德國1月IFO商業(yè)景氣指數(shù)90.1，創(chuàng)去年6月以來新低，預(yù)期91.8，前值92.1；商業(yè)預(yù)期指數(shù)91.1，預(yù)期93.2，前值92.8；商業(yè)現(xiàn)況指數(shù)89.2，預(yù)期90.6，前值91.3。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，優(yōu)點(diǎn)互動(dòng)漲16.4%，物農(nóng)科技漲14.9%，名創(chuàng)優(yōu)品漲10.9%，京東漲3.7%，刷新收盤新高，拼多多漲5%，阿里巴巴漲1.1%，百度漲0.8%；瑞能新能源跌21.9%，星雅集團(tuán)跌8.8%，理想汽車跌7.1%，一起教育科技跌7%，洪恩教育跌6.3%，小鵬汽車跌3.2%，蔚來汽車跌3.1%。
2、美股本周將迎巨頭財(cái)報(bào)密集披露。通用電氣、強(qiáng)生、AMD和星巴克將于周二公布財(cái)報(bào)，蘋果、特斯拉、波音和Facebook將于周三披露財(cái)報(bào)，麥當(dāng)勞將于周四公布財(cái)報(bào)。
3、高盛集團(tuán)認(rèn)為，美國股市個(gè)別角落正顯示出泡沫跡象，但應(yīng)不會(huì)危及整個(gè)市場。高增長、高市盈率股票“似乎存在泡沫”，而特殊目的收購公司（SPAC）繁榮是美股“不可持續(xù)的過剩跡象”之一。不過，考慮到美國國債收益率、企業(yè)信貸和現(xiàn)金狀況，總體股市指數(shù)估值仍低于歷史平均水平。
4、根據(jù)LCH Investments年度調(diào)查，2020年在新冠大流行引發(fā)的市場劇烈波動(dòng)中，全球表現(xiàn)最佳的20只對沖基金為客戶賺取635億美元，創(chuàng)10年新高，占當(dāng)年全球?qū)_基金總收益1270億美元一半。達(dá)利歐橋水基金損失121億美元，但自1975年創(chuàng)辦以來總收益仍達(dá)465億美元，位居全球第一。
5、據(jù)知情人士透露，軟銀愿景基金管理合伙人范昆侖將離職，這是1月軟銀第二位管理合伙人離職。其此前曾擔(dān)任德意志銀行全球市場主管和企業(yè)銀行與證券業(yè)務(wù)聯(lián)席主管。
6、Waymo公司CEO約翰?克拉夫奇克表示，特斯拉并不是Waymo在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域中競爭對手，特斯拉當(dāng)前戰(zhàn)略不太可能實(shí)現(xiàn)真正的全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。
7、由日本軟銀集團(tuán)支持的德國二手車電商平臺(tái)Auto1及其股東正尋求通過法蘭克福上市籌集約16億歐元資金，IPO價(jià)格區(qū)間設(shè)定為每股32歐元-38歐元。
8、英國在線時(shí)裝零售商Boohoo宣布，已斥資5500萬英鎊收購申請破產(chǎn)的老牌百貨公司Debenhams品牌資產(chǎn)，但不包括其門店。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲，棕櫚油收漲逾2%。苯乙烯、豆油、純堿、熱軋卷板、不銹鋼、玻璃、PTA均漲超1%，鐵礦石漲0.82%，螺紋鋼漲0.77%。甲醇、LPG均跌超1%。
2、花生期貨將自2月1日起上市交易，首批上市交易的期貨合約為PK2110、PK2111、PK2112、PK2201。花生期貨合約交易單位為5噸/手，交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為8%，漲跌停板幅度為±7%。上市當(dāng)日漲跌停板幅度為合約掛牌基準(zhǔn)價(jià)的±14%。
3、鄭商所：增加綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)基差貿(mào)易業(yè)務(wù)交易品種，包括動(dòng)力煤、短纖、純堿、尿素、錳硅、硅鐵、蘋果和紅棗。
4、中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1月中旬，20個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫存835萬噸，環(huán)比上升8.3%；比年初上升14.4%，近期庫存回升速度較快。
5、中國（太原）煤炭交易中心最新一期綜合交易價(jià)格指數(shù)為144.06點(diǎn)，環(huán)比上漲1.83%，自2020年11月2日后連續(xù)12期上漲。
6、中海油對外宣布，近日自然資源部油氣儲(chǔ)量評審辦公室審定惠州26-6油氣田探明地質(zhì)儲(chǔ)量為5000萬方油當(dāng)量，標(biāo)志著我國珠江口盆地再獲重大油氣發(fā)現(xiàn)。
7、因海岬型船運(yùn)費(fèi)率走低，波羅的海干散貨指數(shù)下跌2.49%，報(bào)1765點(diǎn)，為1月18日以來新低。