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財(cái)經(jīng)早餐2021年1月27日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、央行行長易綱表示,貨幣政策會繼續(xù)在支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、避免風(fēng)險(xiǎn)中實(shí)現(xiàn)平衡,確保采取政策連續(xù)性、穩(wěn)定性,不會過早放棄支持政策。易綱預(yù)計(jì),今年中國GDP增長將回到正常增速。央行副行長陳雨露指出,今年穩(wěn)健的貨幣政策會更加靈活精準(zhǔn)、合理適度,繼續(xù)保持對經(jīng)濟(jì)恢復(fù)必要的支持力度。
2、國際貨幣基金組織(IMF)表示,基于今年晚些時(shí)候新冠疫苗將加速推廣以及部分經(jīng)濟(jì)體增加政策支持等預(yù)期,上調(diào)今年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期0.3個(gè)百分點(diǎn)至5.5%。其中,美國經(jīng)濟(jì)增長5.1%,歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長4.2%。在有效的疫情遏制措施、強(qiáng)有力公共投資和央行流動性支持下,中國經(jīng)濟(jì)有望增長8.1%。
3、“短視頻第一股”快手正式向港交所遞交上市發(fā)行方案,并開始公開招股。招股書顯示,快手計(jì)劃2月5日于港交所主板上市,發(fā)行價(jià)每股105-115港元,一手入場費(fèi)高達(dá)11616港元。受此消息影響,A股十余只快手概念股“聞風(fēng)而動”,首都在線和日出東方收盤漲停。與此同時(shí),市場掀起一波“打新潮”,不少投資者通過融資杠桿“放大”本金,一些券商更是開出最高20倍融資杠桿。
環(huán)球市場
1、美國三大股指集體收跌。道指跌0.07%,納指跌0.07%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.15%。美國運(yùn)通跌超4%,領(lǐng)跌道指。石油股走低,雪佛龍跌1.67%。逼空行情繼續(xù)上演,游戲驛站漲超91%,AMC娛樂控股漲近12%,Bed Bath&Beyond漲逾20%,這些股票都被對沖基金大量做空。中概股寶尊電商漲超35%,百度跌2.58%。投資者正評估密集出爐的大公司財(cái)報(bào)與拜登刺激計(jì)劃的前景。
2、歐股集體收漲,德國DAX指數(shù)漲1.66%,法國CAC40指數(shù)漲0.93%,英國富時(shí)100指數(shù)漲0.23%。
3、亞太股市收盤多數(shù)下跌,澳洲股市因國慶日休市。日經(jīng)225指數(shù)收跌0.96%,報(bào)28546.18點(diǎn);韓國綜指跌2.14%,報(bào)3140.31點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)跌0.56%,報(bào)13323.46點(diǎn)。
4、美油3月合約跌0.04%報(bào)52.75美元/桶,布油4月合約漲0.34%報(bào)55.87美元/桶。全球新冠死亡人數(shù)持續(xù)上升,市場擔(dān)憂原油需求前景。
5、COMEX黃金期貨收跌0.31%報(bào)1849.4美元/盎司,連跌三日;COMEX白銀期貨收漲0.16%報(bào)25.525美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲,LME期銅漲0.33%報(bào)7995美元/噸,LME期鋅跌1.89%報(bào)2654.5美元/噸,LME期鎳跌0.88%報(bào)18090美元/噸,LME期鋁漲0.55%報(bào)2023美元/噸,LME期錫漲1.87%報(bào)22870美元/噸,LME期鉛漲1.51%報(bào)2078美元/噸。
7、美債收益率多數(shù)上漲,3月期美債收益率持平報(bào)0.076%,2年期美債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.129%,3年期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.183%,5年期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.412%,10年期美債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.041%,30年期美債收益率持平報(bào)1.794%。
8、歐債收益率多數(shù)上漲,英國10年期國債收益率漲0.4基點(diǎn)報(bào)0.263%,法國10年期國債收益率漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.305%,德國10年期國債收益率漲1.6基點(diǎn)報(bào)-0.536%,意大利10年期國債收益率跌3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.645%,西班牙10年期國債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.070%,葡萄牙10年期國債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.017%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)跌0.18%報(bào)90.1869,三日來首次下跌。非美貨幣集體上漲,歐元兌美元漲0.14%報(bào)1.2159,英鎊兌美元漲0.48%報(bào)1.3741,澳元兌美元漲0.46%報(bào)0.7748,美元兌日元跌0.15%報(bào)103.61,美元兌加元跌0.32%報(bào)1.2696,美元兌瑞郎跌0.17%報(bào)0.8867,離岸人民幣兌美元漲151個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4727。
金融
1、央行發(fā)布工作論文《資產(chǎn)透明度、監(jiān)管套利與銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)》,主要結(jié)論有:(1)資產(chǎn)透明度對銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)存在明顯約束作用,監(jiān)管套利會提高銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。(2)監(jiān)管套利弱化了資產(chǎn)透明度對銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)約束作用。(3)以大型商業(yè)銀行為主的債權(quán)銀行受到監(jiān)管套利影響更顯著,而債務(wù)方的中小銀行受到資產(chǎn)透明度約束更明顯。
2、保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會就保險(xiǎn)業(yè)健康管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)規(guī)劃征求意見。根據(jù)建設(shè)目標(biāo),今年將明確保險(xiǎn)健康管理標(biāo)準(zhǔn)化頂層設(shè)計(jì),研究標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)研制總體規(guī)則,明確標(biāo)準(zhǔn)之間關(guān)系,指導(dǎo)保險(xiǎn)健康管理標(biāo)準(zhǔn)化工作有序開展,完成基礎(chǔ)共性標(biāo)準(zhǔn)等數(shù)十項(xiàng)重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研工作。
3、據(jù)券商中國,支付寶、京東金融等互聯(lián)網(wǎng)平臺已于1月25日晚關(guān)閉銀行存款產(chǎn)品老用戶購買入口。與此同時(shí),有民營銀行接到監(jiān)管指導(dǎo),已將自營渠道周期派息類存款產(chǎn)品下架。該類存款產(chǎn)品興起于靠檔計(jì)息等創(chuàng)新存款產(chǎn)品被喊停之后。
4、工行上海分行行長付捷確認(rèn),工行上海地區(qū)確實(shí)調(diào)整、叫停稅費(fèi)貸,但是個(gè)人房貸仍在正常發(fā)放,并沒有叫停。此外,工行正認(rèn)真排查資金流向,嚴(yán)禁經(jīng)營貸等資金違規(guī)進(jìn)入樓市。
5、時(shí)隔8個(gè)月后,深圳證監(jiān)局發(fā)布第二批私募“黑名單”,共有75家私募被納入。主要事由包括:小康資本涉嫌非吸,未兌付本金達(dá)7.75億;安心聯(lián)合財(cái)富涉嫌非吸,高管等被限制出境;晉匯基金涉嫌非吸2人被抓,實(shí)控人意外死亡。
6、啟明創(chuàng)投宣布第六期人民幣基金募資于日前正式關(guān)閉,基金規(guī)模達(dá)到28.52億元人民幣。完成此次募資后,啟明創(chuàng)投總計(jì)管理資金規(guī)模達(dá)59億美元,人民幣基金與美元基金將投資于TMT及醫(yī)療健康兩大領(lǐng)域。
樓市
1、住建部副部長倪虹帶隊(duì)赴上海、深圳等地調(diào)研督導(dǎo)房地產(chǎn)市場情況。倪虹強(qiáng)調(diào),要堅(jiān)持問題導(dǎo)向,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)出手,采取針對性措施,引導(dǎo)好預(yù)期,堅(jiān)決遏制投機(jī)炒房;要以穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房價(jià)、穩(wěn)預(yù)期為目標(biāo),增強(qiáng)工作積極性、主動性、創(chuàng)造性,確保房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
2、北京市住建委主任王飛表示,將進(jìn)一步整頓租賃市場秩序,特別是要加強(qiáng)對長租企業(yè)嚴(yán)厲監(jiān)管,禁止企業(yè)形成資金池和租金貸。打擊惡意炒作和違規(guī)資金進(jìn)入樓市,為今年整頓房地產(chǎn)市場秩序重中之重,近期就將開展專項(xiàng)行動?!侗本┦凶》孔赓U條例》將提交市人大常委會審議,市住建委目前正開展調(diào)研起草工作。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部:今年計(jì)劃新建5G基站60萬個(gè),在實(shí)現(xiàn)地級以上城市深度覆蓋的基礎(chǔ)上,加速向有條件的縣鎮(zhèn)延伸;培育5G+增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、5G+虛擬現(xiàn)實(shí)、沉浸式游戲等新興消費(fèi)模式;加快網(wǎng)絡(luò)切片、邊緣計(jì)算、5G增強(qiáng)等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和部署,持續(xù)組織開展5G毫米波試驗(yàn),超前謀劃、系統(tǒng)布局產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展。
2、工信部回應(yīng)芯片行業(yè)缺貨潮稱,將做好相關(guān)政策落實(shí)工作,促進(jìn)要素資源自由流動,營造公平公正的市場環(huán)境,支持國內(nèi)外企業(yè)加大投資力度,持續(xù)提升集成電路供給能力。對于電動車低溫“趴窩”這一問題,工信部已組織整車和動力電池企業(yè)、行業(yè)機(jī)構(gòu)、高校院所開展技術(shù)攻關(guān),加快低阻抗成膜添加劑,全氣候電池等研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,提升電動汽車低溫行駛性能。
3、民航局宣布,自1月27日0時(shí)起,購買1月28日-3月8日春節(jié)期間機(jī)票的旅客,均可辦理免費(fèi)退票或至少一次改期。民航局同時(shí)對肯尼亞航空公司KQ882航班(內(nèi)羅畢至廣州)、尼泊爾喜馬拉雅航空有限公司H9787航班(加德滿都至重慶)、南方航空公司CZ6044航班(內(nèi)羅畢至長沙)、廈門航空公司MF856航班(雅加達(dá)至福州)實(shí)施熔斷措施。
4、據(jù)中國輕工業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì),去年12月全國鋰離子電池完成產(chǎn)量21.7億只,同比增長26.4%;鉛酸蓄電池產(chǎn)量2490.1萬千伏安時(shí),增長20.9%。全年鋰離子電池產(chǎn)量188.5億只,增長14.4%。
5、抖音成為成2021年央視春晚獨(dú)家互動合作伙伴,在除夕當(dāng)晚,抖音將在春晚直播期間分出12億元紅包。
6、貨拉拉總金額達(dá)15億美金F輪融資即將完成,本輪融資由高瓴資本領(lǐng)投。至此,貨拉拉已完成8輪融資,并創(chuàng)造出1個(gè)月內(nèi)融資20億美元紀(jì)錄,投后估值將達(dá)到100億美元。
7、滴滴貨運(yùn)已完成首輪15億美元融資協(xié)議簽署工作。領(lǐng)投方為淡馬錫、CPE源峰(中信產(chǎn)業(yè)基金)、IDG資本等,其他參與方還包括中關(guān)村農(nóng)門基金、普洛斯旗下私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)隱山資本等,本輪融資計(jì)劃于2月全部完成。
8、旅游平臺Klook宣布完成2億美元E輪融資,由泛亞太區(qū)投資公司Aspex Management思柏投資領(lǐng)投,現(xiàn)有投資者紅杉資本、軟銀軟景基金、經(jīng)緯中國、博裕資本也有參與。
海外
1、美國約翰斯?霍普金斯大學(xué)發(fā)布的新冠疫情最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,全球累計(jì)確診病例超過1億例。
2、聯(lián)合國發(fā)布報(bào)告預(yù)測,今年全球經(jīng)濟(jì)將溫和復(fù)蘇,增幅預(yù)計(jì)為4.7%;中國經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將增長7.2%,并帶動?xùn)|亞地區(qū)整體增長6.4%。報(bào)告顯示,受新冠疫情沖擊,去年全球經(jīng)濟(jì)萎縮4.3%,遠(yuǎn)超國際金融危機(jī)期間萎縮幅度。其中,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)降幅高達(dá)5.6%,發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體萎縮2.5%。
3、美國參議院投票表決通過,確認(rèn)珍妮特?耶倫(Janet Yellen)為美國財(cái)政部長。耶倫將成為美國歷史上第一位女性財(cái)政部長。耶倫曾擔(dān)任第十八任美國總統(tǒng)經(jīng)濟(jì)顧問委員會主席,前美聯(lián)儲副主席以及前美聯(lián)儲主席。
4、受益于出口大幅增長,去年四季度韓國GDP經(jīng)季調(diào)后環(huán)比增長1.1%,預(yù)期增0.7%,前值增2.1%;全年萎縮1%,為1998年金融危機(jī)以來時(shí)隔22年來再現(xiàn)負(fù)增長。
5、韓國決定自1月27日起至6月30日,允許以零關(guān)稅進(jìn)口1.45萬噸雞蛋和3.5萬噸雞蛋加工食品。韓國政府表示,禽流感疫情持續(xù)擴(kuò)散導(dǎo)致雞蛋類產(chǎn)品價(jià)格較歷年飆升26%,將按照雞蛋供給情況決定是否延長零關(guān)稅措施。
6、英國去年12月失業(yè)率7.4%,失業(yè)金申請人數(shù)0.7萬人。至11月三個(gè)月ILO失業(yè)率為5%,創(chuàng)2016年4月以來新高,預(yù)期5.1%,前值4.9%;三個(gè)月ILO就業(yè)人數(shù)降8.8萬人,預(yù)期降10萬人,前值降14.4萬人。
7、英國1月CBI零售銷售差值-50,創(chuàng)去年5月以來新低,預(yù)期-28,前值-3。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一,36氪跌15.7%,物農(nóng)科技跌13.5%,燃石醫(yī)學(xué)跌12%,貝殼跌10.1%,名創(chuàng)優(yōu)品跌9.9%,嗶哩嗶哩跌6.2%,百度跌2.6%,京東跌1.4%。漲幅方面,寶尊電商漲35%,一起教育科技漲18.1%,兆言網(wǎng)絡(luò)漲16.6%,微美全息漲16.4%,泛華金控漲9.2%。新能源汽車股漲跌不一,蔚來汽車漲0.5%,小鵬汽車跌1.5%,理想汽車漲1.6%。
2、富時(shí)羅素指數(shù)公司:推遲一切有關(guān)富時(shí)全球股票指數(shù)系列(富時(shí)GEIS)調(diào)整的決定,直至1月27日。該公司等待更多指引。
3、AMD:第四季度營收32.4億美元,市場預(yù)期30.23億美元,去年同期21.27億美元。第四季度每股盈利1.45美元,市場預(yù)期0.40美元,去年同期0.15美元。AMD盤后漲超4%。
4、星巴克:第一財(cái)季每股盈利0.53美元,市場預(yù)期0.51美元,去年同期0.74美元;第一財(cái)季營收67億美元,市場預(yù)期69.20億美元,去年同期70.97億美元。星巴克盤后跌超2%。
5、微軟公司: 第二財(cái)季每股盈利2.03美元,市場預(yù)期1.64美元,去年同期1.51美元;第二財(cái)季營收431億美元,市場預(yù)期402億美元。微軟公司股價(jià)盤后漲超5%。
6、歐盟為包括特斯拉和寶馬公司在內(nèi)的公司能分得約35億美元國家電池項(xiàng)目補(bǔ)貼鋪平道路,這將有效幫助歐盟生產(chǎn)更多電動汽車并提高其在全球市場競爭中的地位。
7、意大利消費(fèi)者協(xié)會就電池門事件對蘋果提起集體訴訟,要求賠償6000萬歐元。2018年法國因降速門給蘋果開出2500萬歐元罰單。去年11月,面對美國34個(gè)州指控,蘋果支付1.13億美元賠償。隨后歐洲5家消費(fèi)機(jī)構(gòu)向蘋果索賠1.8億歐元。
8、軟銀集團(tuán)電信子公司宣布,孫正義將辭去該公司董事長職位,由現(xiàn)任CEO宮內(nèi)謙(Ken Miyauchi)接替,并提升現(xiàn)任首席技術(shù)官Junichi Miyakawa為CEO。
9、黑莓宣布與百度合作開發(fā)下一代自動駕駛技術(shù)。百度高精地圖將搭載黑莓QNX Neutrino實(shí)時(shí)操作系統(tǒng),并在廣汽新能源Aion系列即將發(fā)布的全新車型中批量生產(chǎn)。
10、小鵬汽車總裁顧宏地表示,公司計(jì)劃在第四季度初交付第三款車型,并正在升級P7轎車操作系統(tǒng),新操作系統(tǒng)將徹底改變中國量產(chǎn)汽車自動駕駛處理方式。
11、通用電氣去年第四季度營收219億美元,高于預(yù)期;凈利潤24.42億美元,高于預(yù)期;全年凈利潤52.3億美元。
12、現(xiàn)代汽車去年第四季度銷售額29.24萬億韓元,市場預(yù)估29.32萬億韓元;營業(yè)利潤1.64萬億韓元,市場預(yù)估1.75萬億韓元;凈利潤1.26萬億韓元,市場預(yù)估1.42萬億韓元。
13、瑞銀去年第四季度凈利潤17.1億美元,市場預(yù)估10.1億美元;啟動新三年股票回購計(jì)劃,規(guī)模至多40億瑞士法郎。
14、強(qiáng)生去年第四季度營收225億美元,市場預(yù)期216.68億美元;凈利潤17.38億美元,低于預(yù)期;調(diào)整后每股盈利1.86美元;全年凈利潤147.14億美元。強(qiáng)生將于下周初公布疫苗數(shù)據(jù),疫苗價(jià)格將于4月決定,價(jià)格將具有非營利性。
15、3M去年第四財(cái)季銷售額86億美元,同比增5.8%,GAAP及調(diào)整后每股盈利均為2.38美元;全年銷售額322億美元,同比增0.1%,GAAP每股盈利9.25美元,調(diào)整后每股盈利8.74美元。
16、施樂公司去年盈利1億美元,同比減少85.81%;營業(yè)總收入70億美元,減少23.0%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲,苯乙烯收漲逾3%,棕櫚油漲超2%,豆油、熱軋卷板、紙漿、豆粕、螺紋鋼均漲超1%。黑色系下跌,焦煤、焦炭、動力煤分別跌1.82%、1.69%、0.12%,鐵礦石跌0.05%。
2、工信部和發(fā)改委等相關(guān)部門正研究制定新的鋼鐵產(chǎn)能置換辦法和項(xiàng)目備案指導(dǎo)意見,進(jìn)一步指導(dǎo)鞏固鋼鐵去產(chǎn)能工作成效;將著眼于實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和階段性目標(biāo),研究制定相關(guān)工作方案,確保今年全面實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)量同比下降。
3、上期所總經(jīng)理王鳳海表示,上期所將繼續(xù)做好中國期貨市場對外開放“排頭兵”,豐富國際化品種,積極推動成品油、天然氣等期貨品種開發(fā)上市,加快推進(jìn)原油期權(quán)、航運(yùn)指數(shù)上市。
4、華儲網(wǎng)發(fā)布公告,1月28日將競價(jià)交易投放3萬噸中央儲備凍豬肉。
5、海岬型船運(yùn)價(jià)大幅走低,波羅的海干散貨指數(shù)大跌6%報(bào)1659點(diǎn),創(chuàng)1月8日以來新低。