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財經(jīng)早餐2021年1月28日星期四
熱點聚焦
1、國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制：就地過年政策是分級分類的，中高風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，低風(fēng)險地區(qū)倡導(dǎo)就地過年，非必要不出行，確實需要出行也不要前往高風(fēng)險地區(qū)；各地方不能擅自加碼，更不能層層加碼，不能阻斷人員出行、返鄉(xiāng)；不允許也絕不希望各個地方對國家政策進行簡單化、“一刀切”式的處理，要按照科學(xué)、精準(zhǔn)的原則做好疫情防控；新冠疫苗接種工作進展平穩(wěn)有序，截至1月26日，全國已經(jīng)接種2276.7萬劑次。
2、國家衛(wèi)健委印發(fā)通知，要求有序做好春運期間群眾出行核酸檢測工作。衛(wèi)健委表示，持新冠病毒核酸檢測陰性證明出行從1月28日春運開始后實施，至3月8日春運結(jié)束后截止；符合條件的出行人員持有效新冠病毒核酸檢測陰性結(jié)果到達目的地后不需要隔離，到達目的地后做好個人健康監(jiān)測，盡量減少聚集，遵守當(dāng)?shù)匾咔榉揽卣摺?/p>
3、國務(wù)院國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組第五次會議召開，研究部署2021年國有企業(yè)改革工作。會議指出，要按照三年行動方案部署，緊盯重點問題攻堅克難，力爭到年底完成三年改革任務(wù)的70%以上，做強做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)。會議強調(diào)，落實三年行動方案，要把握好“一個抓手、四個切口”?！耙粋€抓手”就是加強黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理相統(tǒng)一?！八膫€切口”一是提高效率，增強企業(yè)活力，形成更高質(zhì)量的投入產(chǎn)出關(guān)系；二是狠抓創(chuàng)新，強化創(chuàng)新激勵，在加快實現(xiàn)科技自立自強方面發(fā)揮支柱帶動作用；三是化解風(fēng)險，突出主責(zé)主業(yè)，壓減企業(yè)管理層級，壓實監(jiān)管和股東責(zé)任；四是規(guī)范核算，在實行公益性業(yè)務(wù)分類核算、分類考核上取得重要成果，加快建立和完善國有經(jīng)濟統(tǒng)計指標(biāo)體系和評價制度。
4、2021年中國銀保監(jiān)會工作會議召開，會議指出，要毫不松懈防范化解金融風(fēng)險。保持宏觀杠桿率基本穩(wěn)定。嚴(yán)格落實房地產(chǎn)貸款集中度管理制度和重點房地產(chǎn)企業(yè)融資管理規(guī)定。繼續(xù)做好不良資產(chǎn)處置。加快推動高風(fēng)險機構(gòu)處置。完善重大案件風(fēng)險和重大風(fēng)險事件處置機制。加大對非法金融以及“無照駕駛”打擊力度。積極防范外部風(fēng)險沖擊。
5、2021年是國企改革三年行動的攻堅之年，各項改革將進入快速推進、實質(zhì)突破的新階段。深交所將堅持服務(wù)國家戰(zhàn)略全局和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，按照三年行動計劃時間表、路線圖，因勢利導(dǎo)、精準(zhǔn)施策，積極助推國資國企改革向縱深發(fā)展，充分發(fā)揮國有上市公司引領(lǐng)帶動作用，促進上市公司群體整體質(zhì)量全面提升。
6、廣州四大行房貸全線漲價，工農(nóng)中建四大行的首套房貸利率調(diào)整為LPR+55bp，二套房貸LPR+75bp，而此前則是首套房為LPR+40bp，二套房則是LPR+60bp，變更后首套房貸的利率為5.2%，而二套房則為5.4%。據(jù)北上廣深多家銀行個貸經(jīng)理、房產(chǎn)中介透露，近期除北京之外，廣州、深圳、上海均出現(xiàn)了房貸明顯收緊，甚至?xí)和Ｊ芾順I(yè)務(wù)的情況。
7、美聯(lián)儲宣布維持0%-0.25%的利率不變，符合市場預(yù)期。美聯(lián)儲還宣布將超額準(zhǔn)備金率（IOER）維持在0.1%不變，將繼續(xù)每月購買800億美元的國債和400億美元的住房抵押貸款支持證券（MBS），并且重申繼續(xù)資產(chǎn)購買步伐，直到經(jīng)濟進一步大幅增長。美聯(lián)儲政策聲明稱，經(jīng)濟和就業(yè)復(fù)蘇步伐溫和，需求疲軟以及低油價抑制了通貨膨脹，委員們一致同意此次的利率決定（與上次會議一致），如果出現(xiàn)可能阻礙實現(xiàn)目標(biāo)的風(fēng)險，將準(zhǔn)備適當(dāng)調(diào)整政策立場；將致力于使用各種工具支持經(jīng)濟。
環(huán)球市場
1、美國三大股指均收跌逾2%，道指跌超630點，納指跌2.61%，標(biāo)普500指數(shù)跌2.57%。波音、迪士尼跌超4%，領(lǐng)跌道指。游戲驛站漲超133%，AMC娛樂控股大漲逾300%。中概股天睿祥上市首日大漲537.5%。美聯(lián)儲維持貨幣利率不變，稱經(jīng)濟與就業(yè)復(fù)蘇步伐放緩。鮑威爾稱新冠疫情加重了經(jīng)濟不確定性。
2、歐股全線收跌，德國DAX指數(shù)跌1.81%，法國CAC40指數(shù)跌1.16%，英國富時100指數(shù)跌1.3%。
3、亞太股市漲跌互現(xiàn)，日經(jīng)225指數(shù)收漲0.31%，報28635.21點；韓國綜合指數(shù)跌0.38%，報3128.28點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.65%，報6780.6點；新西蘭標(biāo)普50指數(shù)漲0.38%，報13374點。
4、國際油價漲跌不一，美油3月合約漲0.04%報52.63美元/桶，布油4月合約跌0.61%報55.30美元/桶。
5、COMEX黃金期貨收跌0.46%報1842.3美元/盎司，連跌四日；COMEX白銀期貨收跌0.87%報25.315美元/盎司。
6、倫敦基本金屬全線下跌，LME期銅跌2.07%報7843美元/噸，LME期鋅跌3.2%報2571.5美元/噸，LME期鎳跌1.37%報17810美元/噸，LME期鋁跌1.61%報1987.5美元/噸，LME期錫跌0.22%報22800美元/噸，LME期鉛跌2.41%報2028美元/噸。
7、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率持平報0.076%，2年期美債收益率漲0.4個基點報0.133%，3年期美債收益率跌0.2個基點報0.181%，5年期美債收益率漲0.6個基點報0.418%，10年期美債收益率跌2.1個基點報1.02%，30年期美債收益率跌1.8個基點報1.776%。
8、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率漲0.3基點報0.267%，法國10年期國債收益率跌0.5個基點報-0.311%，德國10年期國債收益率跌1.2基點報-0.549%，意大利10年期國債收益率漲0.7個基點報0.652%，西班牙10年期國債收益率漲0.1個基點報0.071%，葡萄牙10年期國債收益率跌0.1個基點報0.016%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.45%報90.5917，創(chuàng)一周新高；非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌0.38%報1.2113，英鎊兌美元跌0.37%報1.369，澳元兌美元跌1.1%報0.7663，美元兌日元漲0.48%報104.105，美元兌加元漲0.82%報1.28，美元兌瑞郎漲0.22%報0.8886，離岸人民幣兌美元跌246個基點報6.4973。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，瑞能新能源跌15.9%，波奇網(wǎng)跌15.4%，微美全息跌13.2%，世紀(jì)互聯(lián)跌12.4%，觸寶跌12.2%，京東跌7.1%，拼多多跌4.4%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌5.3%，小鵬汽車跌7.8%，理想汽車跌2.9%。漲幅方面，燦谷漲40.9%，跟誰學(xué)漲36.4%，刷新歷史新高，有道漲11.2%，微博漲7.3%，天睿祥上市首日大漲537.5%。
2、蘋果：第一財季營收1114.4億美元，去年同期918.19億美元，市場預(yù)期1027.58億美元；第一財季每股盈利1.68美元，市場預(yù)期1.40美元，去年同期1.25美元；蘋果盤后跌超2%。蘋果：第一財季iPhone銷售額為656億美元，市場預(yù)期為603.3億美元；第一財季iPad銷售額為84.4億美元，市場預(yù)期75.7億美元；第一財季Mac銷售額為86.8億美元，市場預(yù)期88.6億美元；第一財季可穿戴設(shè)備、家居及配件銷售額129.7億美元，市場預(yù)期為118.4億美元。
3、特斯拉：第四季度每股盈利0.24美元，市場預(yù)期0.67美元，去年同期0.11美元；四季度營收107.4億美元，市場預(yù)期103.8億美元；四季度自由現(xiàn)金流18.7億美元，市場預(yù)期10.4億美元；四季度現(xiàn)金支出11.5億美元，市場預(yù)期9.699億美元。特斯拉股價盤后跌超4%。
4、特斯拉：四季度電動汽車總產(chǎn)量179757輛，同比增長71%；四季度Model 3/Y產(chǎn)量163660輛，較2019年同期增長88%，Model S/X產(chǎn)量16097輛，同比下滑10%。
5、特斯拉：上海超級工廠將在今年繼續(xù)進一步擴張；上海超級工廠的Model Y生產(chǎn)已于2020年底開始，目前正在滿負(fù)荷生產(chǎn)；目前，柏林和得州的超級工廠正在建設(shè)Model Y產(chǎn)能，并將于2021年開始交付；在未來幾年里，預(yù)計汽車交付量將實現(xiàn)50%的年平均增長。
6、Facebook：第四季度每股盈利3.88美元，市場預(yù)期3.19美元，去年同期2.56美元；四季度營收280.7億美元，市場預(yù)期264.1億美元；四季度月活28億，市場預(yù)期27.6億；四季度日活18.4億，市場預(yù)期18.3億。該公司稱仍然面臨巨大不確定性。Facebook股價盤后跌超2%。
7、日本央行行長黑田東彥：寬松政策是為了整體經(jīng)濟，購買ETF旨在降低風(fēng)險溢價，而非提振股價，日本央行只持有日本股市的7%左右；持有ETF的未實現(xiàn)收益約為12萬億-13萬億日元，除非日經(jīng)指數(shù)跌至21000點以下，否則日本央行持有的ETF不會產(chǎn)生潛在損失。
8、美國金瑞基金在美國推出首只中國科創(chuàng)50ETF。該ETF跟蹤上交所科創(chuàng)50指數(shù)。
9、歐洲航空安全局：波音737 MAX將在歐洲安全復(fù)飛。
10、消息稱蘋果公司正加大中國境外的iPhone、iPad、Mac和其他產(chǎn)品的生產(chǎn)力度，計劃最早于今年中旬在越南開始生產(chǎn)iPad，亦計劃最快本季開始在印度生產(chǎn)iPhone12系列。
11、知情人士透露，英特爾去年與臺積電簽署外包合同，將在2022年的下半年為臺積電生產(chǎn)3納米技術(shù)的CPU芯片。英特爾將成為臺積電繼蘋果之后的第二大3納米芯片客戶。
12、比利時高級巧克力制造商歌帝梵將在今年3月底之前，關(guān)閉或出售其北美所有實體店，共計128家。疫情之下，北美各地購物中心客流量急劇下降，歌帝梵門店銷量雪上加霜。
13、美國電話電報（AT&T）：2020年第四季度營收456.9億美元，市場預(yù)期445.54億美元，上年同期468.21億美元；凈利潤虧損139.38億美元，低于預(yù)期；2020年全年凈利潤虧損53.69億美元，預(yù)計2021年的業(yè)績將受到影院繼續(xù)部分關(guān)閉的影響。
14、黑石集團：2020年第四季度營收36.3億美元，上年同期20.9億美元；凈利潤7.49億美元，前值4.83億美元；每股盈利1.07美元，高于預(yù)期；第四季度末的資產(chǎn)管理總額為6186億美元，同比增長8%。
15、波音：2020年第四季度營收153億美元，預(yù)期151.26億美元，前值179.11億美元；每股虧損14.65美元；波音777X項目的稅前支出為65億美元，預(yù)計777X將在2023年底首次交付。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)下跌，LPG跌超2%，不銹鋼、20號膠、焦炭均跌超1%，鐵礦石跌0.53%，螺紋鋼跌0.25%。聚丙烯漲超1%，熱軋卷板漲0.27%。
2、中鋼協(xié)：2021年我國鋼材需求將保持小幅增長；目前，全球疫情仍未得到根本控制，國際鋼材需求和生產(chǎn)恢復(fù)還面臨很多困難，在國內(nèi)鋼材市場需求保持增長的格局下，預(yù)計鋼鐵產(chǎn)品出口下降、進口增長的態(tài)勢仍將繼續(xù)。
3、中鋼協(xié)：自2020年四季度以來，中國進口鐵礦石價格快速上漲；據(jù)中鋼協(xié)監(jiān)測，中國鐵礦石價格指數(shù)（CIOPI）62%進口礦價格2021年1月18日最高達到每噸171.6美元，創(chuàng)近9年來新高。
4、有色金屬工業(yè)協(xié)會、工信部原材料工業(yè)司組織召開促進銅消費升級研討會。與會代表認(rèn)為，銅消費應(yīng)聚焦保障人民健康安全、滿足戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求等重點方向，促進銅在5G、新能源汽車及充電樁、建筑用水管等領(lǐng)域消費升級，提升銅行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益。
5、世界鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年全球粗鋼產(chǎn)量達到18.64億噸，較2019年下滑0.9%。其中，中國在全球粗鋼產(chǎn)量中的占比從2019年的53.3%升至56.5%。
6、高盛：堅持黃金對中長期投資者仍有吸引力的信念；白銀處于價值區(qū)間，中期風(fēng)險回報良好；未來12月鎳價目標(biāo)為21000美元/噸。
7、大商所：增設(shè)本鋼精粉、IOC6、Kumba及烏克蘭精粉為鐵礦石期貨可交割品牌，相應(yīng)升貼水分別為0元/噸、-20元/噸、10元/噸、65元/噸，上述增設(shè)可交割品牌及調(diào)整后的升貼水自I2202合約起實施。
債券
1、大跌翌日債市情緒略緩和，現(xiàn)券期貨震蕩略企穩(wěn)。國債期貨小幅收漲，10年期主力合約漲0.01%，5年期主力合約漲0.06%；銀行間主要利率債收益率整體窄幅波動不足1bp，10年期國債活躍券200016收益率上行0.5bp，5年期國債活躍券200013收益率下行0.5bp；資金面延續(xù)緊勢，銀存間隔夜回購DR001加權(quán)利率升破3%關(guān)口，創(chuàng)近六年新高，DR007加權(quán)利率上行逾30bp報在3.09%附近，創(chuàng)逾兩年新高。