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財經(jīng)早餐2021年1月29日星期五
熱點聚焦
1、央行公開市場周四開展1000億元7天期逆回購操作，當(dāng)日2500億元逆回購到期，凈回籠1500億元。資金面延續(xù)緊勢，Shibor全線上行。隔夜品種上行5.4bp報3.024%，7天期上行1.2bp報2.981%，14天期上行49.1bp報3.555%，1個月期上行7.6bp報2.708%。
2、證監(jiān)會召開2021年系統(tǒng)工作會議，明確要把黨的領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢和資本市場發(fā)展規(guī)律有機結(jié)合，扎實推進(jìn)全面深化資本市場改革開放落實落地，努力保持復(fù)雜環(huán)境下資本市場穩(wěn)健發(fā)展勢頭，全面落實“零容忍”的執(zhí)法理念和打擊行動，堅決打贏防范化解重大金融風(fēng)險攻堅戰(zhàn)持久戰(zhàn)，并加快推進(jìn)科技和業(yè)務(wù)的深度融合；統(tǒng)籌抓好進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量意見和退市改革方案落地見效，嚴(yán)格退市監(jiān)管，拓展重整、重組、主動退市等多元退出渠道。
3、法拉第未來（Faraday Future）和特殊目的收購公司Property Solutions Acquisition Corp.（PSAC.US）宣布，雙方已就業(yè)務(wù)合并達(dá)成最終協(xié)議。交易結(jié)束后，合并后的新公司將在納斯達(dá)克掛牌上市，股票代碼為“FFIE”。新公司股權(quán)價值約34億美元，將從本次合并中籌得10億美元的資金，為FF 91的大規(guī)模量產(chǎn)和交付提供足夠的資金支持。
4、法拉第未來（FF）向美國證交會遞交的招股說明書顯示，與吉利控股和中國某一線城市（a Tier 1 Chinese City）將建立合資公司，支持FF中國的生產(chǎn)和以及FF中國總部。該城市還將提供政府補貼，如稅收優(yōu)惠，建立研發(fā)中心的額外補貼等。
環(huán)球市場
1、美國三大股指集體收漲。道指漲逾300點，納指漲0.5%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.98%。迪士尼漲超5%，英特爾、美國運通漲超4%，紛紛領(lǐng)漲道指。WSB概念股大幅下挫，游戲驛站跌逾43%，AMC娛樂控股跌逾56%，黑莓跌超41%。此前多家券商對這些被大量做空的股票交易作出限制。美國2020全年GDP萎縮3.5%，上周初請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)降至84.7萬。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.33%，法國CAC40指數(shù)漲0.93%，英國富時100指數(shù)跌0.63%。
3、亞太股市普遍收跌，日經(jīng)225指數(shù)收跌1.53%，報28197.42點；韓國綜合指數(shù)收跌1.71%，報3069.05點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收跌0.65%，報6780.57點；新西蘭標(biāo)普50指數(shù)跌2.15%，報13086.46點。
4、國際油價全線走低，美油3月合約跌1.44%報52.09美元/桶，布油4月合約跌0.90%報55.03美元/桶。
5、COMEX黃金期貨收跌0.17%報1841.8美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲4.77%報26.6美元/盎司。銀價跳漲，因交易員回補空頭以防Gamestop式軋空。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅漲1.01%報7904美元/噸，LME期鋅漲0.21%報2589美元/噸，LME期鎳跌0.54%報17820美元/噸，LME期鋁跌0.53%報1981.5美元/噸，LME期錫漲1.16%報23070美元/噸，LME期鉛跌0.86%報2027.5美元/噸。
7、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率跌0.5個基點報0.071%，2年期美債收益率跌0.8個基點報0.125%，3年期美債收益率漲1個基點報0.191%，5年期美債收益率漲1.6個基點報0.434%，10年期美債收益率漲3.2個基點報1.052%，30年期美債收益率漲3.1個基點報1.807%。
8、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率漲1.9基點報0.285%，法國10年期國債收益率漲0.3個基點報-0.307%，德國10年期國債收益率漲0.8基點報-0.541%，意大利10年期國債收益率跌1.9個基點報0.634%，西班牙10年期國債收益率跌0.1個基點報0.070%，葡萄牙10年期國債收益率跌0.4個基點報0.012%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.06%報90.5405，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.11%報1.2123，英鎊兌美元漲0.26%報1.3725，澳元兌美元漲0.19%報0.7678，美元兌日元漲0.15%報104.265，美元兌加元漲0.21%報1.283，美元兌瑞郎漲0.01%報0.8886，離岸人民幣兌美元漲220個基點報6.4753。
海外
1、央視新聞報道，根據(jù)世衛(wèi)組織最新實時統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至北京時間1月28日17時05分，全球累計新冠肺炎確診病例超1億例，達(dá)100200107例；累計死亡病例2158761例。
2、韓國發(fā)布新冠疫苗接種計劃，政府將于第一季度先面向新冠治療設(shè)施的醫(yī)務(wù)人員接種疫苗，并爭取在11月之前形成“群體免疫”。
3、美國2020年第四季度實際GDP初值年化環(huán)比升4%，預(yù)期升4%，前值33.4%；GDP平減指數(shù)初值升2%，預(yù)期升2.2%，前值升3.5%；年化實際GDP為187803億美元，前值185965億美元。美國2020年全年GDP增速錄得-3.5%，為2009年以來首次錄得負(fù)值，且創(chuàng)1946年以來新低。
4、美國截至1月23日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)84.7萬，預(yù)期87.5萬，前值90萬；初請失業(yè)金人數(shù)四周均值86.8萬，前值84.8萬。美國截至1月16日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)477.1萬，預(yù)期505.4萬，前值505.4萬。
5、國際貨幣基金組織：預(yù)計到2020年底，全球公共債務(wù)達(dá)到GDP的98%，而疫情前的預(yù)測為84%；2020年，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體財政赤字占GDP的比例將達(dá)到13.3%，新興市場為10.3%，低收入國家為5.7%。
6、歐元區(qū)1月消費者信心指數(shù)終值為-15.5，預(yù)期為-15.5，前值為-15.5；歐元區(qū)1月工業(yè)景氣指數(shù)為-5.9，預(yù)期為-7.2，前值為-7.2；歐元區(qū)1月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為91.5，預(yù)期為89.5，前值為90.4；歐元區(qū)1月服務(wù)業(yè)景氣指數(shù)為-17.8，預(yù)期為-18.8，前值為-17.4。
7、德國1月CPI初值同比升1%，預(yù)期升0.7%，前值降0.3%；環(huán)比升0.8%，預(yù)期升0.4%，前值升0.5%；調(diào)和CPI初值同比升1.6%，預(yù)期升0.5%，前值降0.7%；環(huán)比升1.4%，預(yù)期升0.3%，前值升0.6%。
8、澳大利亞第四季度出口物價指數(shù)環(huán)比升5.5%，預(yù)期升5.3%，前值降5.1%；進(jìn)口物價指數(shù)環(huán)比降1%，預(yù)期降1%，前值降3.5%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，天睿祥跌36.7%，跟誰學(xué)跌26.4%，瑞能新能源跌10.4%，搜狐跌8.9%，億航智能跌8.5%，樸新教育跌6.9%，微博跌6.7%，漲幅方面，燦谷漲58.8%，人人網(wǎng)漲27.3%，億邦通信漲15%，嘉楠科技漲12.6%，希爾威金屬礦業(yè)漲8.3%。新能源汽車股普漲，蔚來汽車漲2.2%，小鵬汽車漲0.6%，理想汽車漲2.1%，百度漲3.2%。
2、法拉第未來稱，來自不同行業(yè)的全球PIPE投資人和合作伙伴全力支持FF 91的量產(chǎn)以及后續(xù)車型的開發(fā)和交付。尤其是中國前三大汽車主機廠之一和中國重點城市的合作伙伴將幫助FF迅速實現(xiàn)在中國市場的落地。FF預(yù)計未來5年銷量將超過40萬輛，其首款旗艦車型FF 91已獲得超過1.4萬輛訂單。FF還表示，未來5年，F(xiàn)F的B2C乘用車規(guī)劃將包括FF 91系列、FF 81系列和FF 71系列。FF 81預(yù)計將于2023年量產(chǎn)上市，F(xiàn)F 71預(yù)計將于2024底量產(chǎn)上市。FF采用了全球化的生產(chǎn)制造布局，和輕資產(chǎn)的混合制造策略，包括其在加州漢福德的制造工廠，以及與一家領(lǐng)先的韓國合作伙伴在生產(chǎn)制造方面的代工合作。公司正在尋求通過以合資方式在中國進(jìn)行代工生產(chǎn)。
3、美國在線券商Robinhood暫停了游戲驛站、AMC娛樂控股、諾基亞等公司的股票交易。Robinhood表示，已告知用戶，可能會平倉一些“風(fēng)險”頭寸。盈透證券：限制AMC院線、黑莓、游戲驛站、高斯電子等期權(quán)交易，在另行通知之前，做多需要100%的保證金，做空需要300%的保證金。
4、富途控股：尊敬的客戶，因上游限制，GME、AMC股票已被禁止開倉(平倉不受影響)，美國本土多家券商也禁止了部分此類股票的開倉交易。受此類股票影響，上游交易通道擁堵，部分訂單出現(xiàn)卡頓，建議您審慎參與。給您造成不便，敬請諒解。
5、通用汽車漲超3%。通用汽車計劃到2035年只生產(chǎn)電動汽車，停止生產(chǎn)柴油和汽油發(fā)動機的轎車、卡車和SUV。
6、特斯拉CEO馬斯克：電動跑車Roadster將于今年完成工程，明年開始生產(chǎn)；目標(biāo)是在夏末推出可駕駛的候選設(shè)計；三電機驅(qū)動系統(tǒng)和先進(jìn)的電池工作是重要的前提。
7、截至上周五，韓國股民以持有股票為擔(dān)保向證券公司借貸的信用融資規(guī)模，即舉債投資規(guī)模已達(dá)到21.4萬億韓元，約合1250億元人民幣，創(chuàng)歷史新高，這進(jìn)一步加重了韓國家庭負(fù)債。在大批蜂擁入市的新股民大軍中，大量未成年人的加入引起了韓國社會的擔(dān)憂。
8、挪威財富基金在2020年的回報為1230億美元，以挪威克朗衡量，2020年總體回報率為1998年以來的第二高。
9、市場研究機構(gòu)IDC最新數(shù)據(jù)顯示，蘋果2020年四季度iPhone出貨量飆升22%，市場份額從上年同期的19.9%升至23.4%，占據(jù)了全球智能手機市場近四分之一的份額，排名從三季度的第四躍升至第一位。
10、麥當(dāng)勞：2020年第四財季凈利潤13.77億美元，市場預(yù)期13.28億美元，上年同期15.72億美元；2020年凈利潤47.3億美元，市場預(yù)期46.76億美元，上年同期60.25億美元。
11、康卡斯特：2020年營收1035.64億美元，預(yù)期1026.49億美元，去年同期1089.42億美元；2020年每股盈利2.28美元，預(yù)期1.94美元，去年同期2.83美元；2020年四季度每股盈利0.73美元，預(yù)期0.38美元，去年同期0.68美元。
12、美國航空：2020年營收173.37億美元，去年同期457.68億美元；2020年每股虧損18.36美元，市場預(yù)期虧損18.393美元，去年同期盈利3.79美元。
13、特斯拉CEO馬斯克：新Model S Plaid正在生產(chǎn)中，將于下個月開始交付，起售價為100萬元人民幣，較此前下調(diào)17.49萬元；芯片短缺可能對公司生產(chǎn)造成短期影響，正在盡最大努力度過芯片短缺的難關(guān)；2021年的交付量增長可能會顯著增長50%，而交付量將更多在2021年末。
14、特斯拉中國：特斯拉上海超級工廠的產(chǎn)能現(xiàn)已達(dá)25萬輛每年，計劃增加至45萬輛每年，市場對于Model 3和Model Y的需求十分強勁：Model Y已在2020年底投產(chǎn)，并且將逐步達(dá)到最大產(chǎn)能。
15、三星電子發(fā)布業(yè)績報告，初步核實公司2020年全年營業(yè)利潤為35.9939萬億韓元（約合人民幣2100億元），同比增加29.62%。銷售額為236.807億韓元，同比增加2.78%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)強勁，乙二醇漲2.43%，燃油漲2.32%，純堿漲2.09%，橡膠漲1.98%，20號膠漲1.72%。黑色系全線下跌，動力煤跌2.57%，焦煤跌2.38%，焦煤跌2.38%，焦炭跌1.85%，熱軋卷板跌1.29%，螺紋鋼跌0.88%。
2、世界黃金協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球黃金年度需求下降14%至3759.6噸。這是自2009年以來，黃金年度需求首次低于4000噸。金飾年度總需求為1411.6噸，較2019年下降34%，創(chuàng)下歷史新低。黃金的投資需求飆升40%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1773.2噸；其中，黃金支持的ETF基金年度流入量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的877.1噸，截至年底的持倉量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3751.5噸。
債券
1、資金面緊張隔夜回購逼近利率走廊上限，現(xiàn)券期貨大跌。銀行間主要利率債收益率大幅上行3-7bp，中短券調(diào)整幅度更大，主要期限國債收益率均創(chuàng)逾一個月新高；國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.30%，5年期主力合約跌0.22%；資金延續(xù)緊勢，銀存間質(zhì)押式回購除7天期小幅下行外，其余品種全線明顯上行，交易所隔夜回購利率一度逼近10%；網(wǎng)紅信用債大幅波動，華夏幸?！?7幸?；鶚I(yè)MTN001”跌逾68%，“20蘇寧易購MTN001”跌超30%。
2、交易所債券回購利率全線大幅攀升，GC001收盤報7.145%，盤中最高觸及9.99%創(chuàng)逾兩年新高；R-001報4.9%，盤中最高觸及9.8%創(chuàng)逾兩年新高。
3、財政部：截至2020年末，地方政府債務(wù)余額25.66萬億元，控制在全國人大批準(zhǔn)的限額28.81萬億元之內(nèi)，加上納入預(yù)算管理的中央政府債務(wù)余額20.89萬億元，全國政府債務(wù)余額46.55萬億元，政府債務(wù)余額與GDP之比為45.8%，低于國際通行的60%警戒線，風(fēng)險總體可控。
4、財政部：將持續(xù)完善法定債務(wù)管理，保持宏觀杠桿率基本穩(wěn)定，兼顧穩(wěn)增長和防風(fēng)險需要，合理確定政府債券規(guī)模，保持適度支出強度；完善專項債券項目確定機制，適當(dāng)放寬發(fā)行時間限制，合理擴大使用范圍；堅決遏制隱性債務(wù)增量，對各類新增隱性債務(wù)行為，發(fā)現(xiàn)一起、查處一起、問責(zé)一起，終身問責(zé)、倒查責(zé)任。