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財經(jīng)早餐2021年2月5日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、央行公開市場周四開展1000億元14天期逆回購操作，當(dāng)日有1000億元逆回購到期，完全對沖到期量。資金面收斂，Shibor短端品種多數(shù)上行。隔夜品種上行21.6bp報2.075%，7天期上行17.8bp報2.324%，14天期上行5.9bp報2.644%，1個月期下行2bp報2.752%。
2、“短視頻第一股”快手周五將于港交所正式上市，IPO認(rèn)購人數(shù)高達(dá)142.3萬人，認(rèn)購合共109.94億股股份，超額認(rèn)購1204.16倍，凍結(jié)資金超1.26萬億港元，均刷新港股紀(jì)錄?？焓指酃砂当P周四大幅收漲193%，總市值近1.38萬億港元。與此同時，A股市場快手概念股聞風(fēng)而動，首都在線、引力傳媒、日出東方等集體漲停。
3、作為目前市場上稀缺的、聚焦科技龍頭的ETF產(chǎn)品，工銀瑞信中證科技龍頭ETF（簡稱：科技龍頭ETF，交易代碼：516050）將于2月5日起正式登陸上交所。工銀科技龍頭ETF跟蹤的是中證科技龍頭指數(shù)，該指數(shù)由滬深兩市電子、計算機(jī)、通信、生物科技四大科技領(lǐng)域中規(guī)模大、市占率高、成長能力強(qiáng)、研發(fā)投入多的前50只龍頭科技公司組成，代表A股科技核心資產(chǎn)。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤均漲超1%。道指漲逾330點(diǎn)，納指漲1.23%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.09%。道指與標(biāo)普500連續(xù)第4日上漲，納指與標(biāo)普500均創(chuàng)盤中與收盤歷史新高。VISA漲近4%，美國運(yùn)通漲3.7%，思科漲3.2%，紛紛領(lǐng)漲道指?？萍脊蓾q跌不一，蘋果漲2.6%，高通跌8.8%。游戲驛站跌超42%，創(chuàng)近兩周以來新低。荔枝漲超70%，股價刷新歷史高位，此前宣布與泡泡瑪特達(dá)成合作協(xié)議。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.91%，法國CAC40指數(shù)漲0.82%，英國富時100指數(shù)跌0.06%。
3、亞太股市普遍收跌，日經(jīng)225指數(shù)收跌1.06%，報28341.95點(diǎn)；韓國綜合指數(shù)收跌1.35%，報3087.55點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收跌0.87%，報6765.5點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)收跌0.76%，報12992.14點(diǎn)。
4、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅跌0.36%報7814.5美元/噸，LME期鋅漲0.92%報2639美元/噸，LME期鎳跌0.2%報17610美元/噸，LME期鋁漲1.06%報1994.5美元/噸，LME期錫漲0.17%報22980美元/噸，LME期鉛漲0.05%報2036美元/噸。
5、國際油價集體上漲，美油3月合約漲1.38%報56.46美元/桶，連漲四日，續(xù)創(chuàng)一年以來新高；布油4月合約漲1.11%報59.11美元/桶。
6、COMEX黃金期貨收跌2.23%報1794.1美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.84%報26.395美元/盎司。金價跌破1800美元心理關(guān)口，因美元和美債收益率上升。
7、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率跌1.6個基點(diǎn)報0.03%，2年期美債收益率持平報0.125%，3年期美債收益率跌0.5個基點(diǎn)報0.189%，5年期美債收益率跌0.7個基點(diǎn)報0.462%，10年期美債收益率漲0.2個基點(diǎn)報1.144%，30年期美債收益率漲1.2個基點(diǎn)報1.941%。 美國長期國債收益率上揚(yáng)，因市場預(yù)期美國政府將推出大規(guī)模救助計劃，且美國就業(yè)市場趨穩(wěn)。
8、歐債收益率多數(shù)上漲，英國10年期國債收益率漲6.8基點(diǎn)報0.438%，法國10年期國債收益率漲0.1個基點(diǎn)報-0.239%，德國10年期國債收益率漲1.1基點(diǎn)報-0.456%，意大利10年期國債收益率跌4.1個基點(diǎn)報0.543%，西班牙10年期國債收益率跌0.4個基點(diǎn)報0.119%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.48%報91.5513，創(chuàng)兩個月以來新高；非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.61%報1.1962，英鎊兌美元漲0.19%報1.3672，澳元兌美元跌0.26%報0.76，美元兌日元漲0.5%報105.545，美元兌加元漲0.29%報1.2824，美元兌瑞郎漲0.6%報0.9044，離岸人民幣兌美元跌148個基點(diǎn)報6.4729。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，荔枝漲70.5%，刷新歷史新高，云集漲31.2%，獵豹移動漲26.8%，樂居漲22.5%，優(yōu)點(diǎn)互動漲19.7%，嗶哩嗶哩漲5.5%，拼多多漲2.2%，阿里巴巴漲1.6%；大全新能源跌9.1%，新濠影匯跌6.1%，晶科能源跌4.7%，物農(nóng)科技跌4.7%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌0.69%，小鵬汽車漲1.22%，理想汽車漲0.36%。
2、動視暴雪：第四季度每股盈利0.65美元，市場預(yù)期0.58美元，去年同期0.68美元；第四季度營收24.1億美元，市場預(yù)期28.33億美元，去年同期27.08億美元。
3、Snap：第四季度營收9.11億美元，市場預(yù)期8.57億美元，去年同期5.61億美元；第四季度每股虧損0.08美元，市場預(yù)期虧損0.07美元，去年同期虧損0.17美元。
4、吉利德科學(xué)：第四季度營收74.2億美元，市場預(yù)期73.29億美元，去年同期58.79億美元；第四季度每股盈利1.23美元，市場預(yù)期1.09美元，去年同期2.12美元。
5、蔚來發(fā)布公告，通過全資子公司從兩個戰(zhàn)略投資者處回購3.305%蔚來中國股權(quán)，作價55億元。蔚來還向蔚來中國增持100億元。交易完成后，蔚來持有蔚來中國股權(quán)將從86.5%升至90%。
6、合肥市人民政府與蔚來簽署深化合作框架協(xié)議，雙方商定共同規(guī)劃建設(shè)新橋智能電動汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)，打造具備完整產(chǎn)業(yè)鏈的世界級智能電動汽車產(chǎn)業(yè)集群。根據(jù)協(xié)議，合肥市計劃將對蔚來中國進(jìn)行股權(quán)投資所獲的資本收益用于支持蔚來及合肥智能電動汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。
7、美國在線券商Robinhood將購買AMC股票上限擴(kuò)大至5500股，將購買游戲驛站上限擴(kuò)大至500股。
8、多位知情人士透露，蘋果即將與現(xiàn)代汽車集團(tuán)旗下起亞品牌達(dá)成協(xié)議，在后者位于美國佐治亞州西點(diǎn)工廠內(nèi)生產(chǎn)蘋果品牌自動駕駛電動汽車。
9、英國和歐盟反壟斷部門決定對英偉達(dá)400億美元收購ARM交易展開調(diào)查，目前調(diào)查仍處于早期階段。
10、軟銀發(fā)布財報，第三財季營收1.379萬億日元，上年同期1.245萬億日元；凈利潤1186.66億日元，上年同期1092.13億日元。公司預(yù)計，2020財年營收5.1萬億日元，同比增4.9%；凈利潤將達(dá)4900億日元，同比增長3.6%。
11、豐田計劃將2021年全球產(chǎn)量提升至約920萬輛，創(chuàng)歷史新高，比2020年實(shí)際增長17%，比疫情前的2019年高出約2%。
12、德意志銀行2020年凈利潤1.13億歐元，自2014年來首次錄得盈利，預(yù)期虧4.38億歐元，上年虧損57.18億歐元。
13、荷蘭皇家殼牌2020年第四季度營收439.89億美元，市場預(yù)期548.63億美元；經(jīng)調(diào)整后凈利潤3.93億美元，市場預(yù)期6.55億美元。
14、諾基亞2020年營收218.67億歐元，凈虧損24.21億歐元。其中，第四季度營收65.7億歐元，凈虧損26.08億歐元；每股虧損0.46歐元。不派發(fā)年度股息。
15、eBay2020財年第四季度凈營收為28.68億美元，同比增長28%；全年凈營收為102.71億美元，增長19%。其中，來自于持續(xù)運(yùn)營業(yè)務(wù)凈利潤為25.42億美元，增長68%。
16、搜狐2020年第四季度實(shí)現(xiàn)收入2.53億美元，同比增長34%；Non-GAPP持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)凈利潤為5300萬美元，遠(yuǎn)超此前預(yù)期；預(yù)計2021年第一季度Non-GAPP凈利潤在500萬美元至1500萬美元之間。
17、福特汽車表示，已決定終止與眾泰汽車組建一家電動汽車合資公司的計劃。
18、小鵬汽車：自2020年首批一百輛G3出口挪威并完成交付后，第二批小鵬G3近日已由廣州新沙港啟運(yùn)，遠(yuǎn)征歐洲。
19、S3 Partners：當(dāng)前游戲驛站的空頭頭寸為23.9億美元，未平倉空頭頭寸從周三的2639萬股跌至2586萬股。游戲驛站賣空者今年迄今累計損失88.3億美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收漲，黑色系領(lǐng)漲。焦煤、鐵礦石均漲逾3%，菜粕、焦炭、LPG、20號膠均漲超2%，苯乙烯、豆粕、大豆、紙漿、棕櫚油、橡膠、豆油、菜油、甲醇漲超1%。
2、上期能源：自2月9日起第一個未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時，國際銅期貨合約交易保證金比例調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%；20號膠期貨合約交易保證金比例調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；原油、低硫燃料油期貨合約交易保證金比例調(diào)整為13%，漲跌停板幅度調(diào)整為11%。
3、上金所要求做好2021年春節(jié)期間市場風(fēng)險控制工作。自2月9日收盤清算時起，Au（T+D）、mAu（T+D）等合約保證金比例從12%調(diào)整為14%，下一交易日起漲跌幅度限制從11%調(diào)整為13%；Ag（T+D）合約保證金比例從16%調(diào)整為21%，下一交易日起漲跌幅度限制從15%調(diào)整為19%。
4、深圳市地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布支持羅湖區(qū)黃金金融發(fā)展若干措施，推動黃金金融產(chǎn)品創(chuàng)新；支持銀行理財子公司創(chuàng)新發(fā)展掛鉤黃金及其衍生品的中長期、權(quán)益類黃金理財產(chǎn)品，提升黃金資產(chǎn)配置與財富管理服務(wù)。
5、巴西淡水河谷2020年第四季度鐵礦石產(chǎn)量8450萬噸，不及市場預(yù)期的8660萬噸；鐵礦石銷量為8280萬噸，同比增長6.3%。
6、印度油長：印度需要負(fù)責(zé)任的定價機(jī)制，以及透明和靈活的石油和天然氣市場；人為扭曲油價的努力將對脆弱的全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇產(chǎn)生抑制作用。
7、世界黃金協(xié)會：1月全球黃金ETF流入13.8噸，此前連續(xù)兩個月流出，共計流出148.8噸。
8、美國鑄幣局表示，受到疫情之下市場需求激增以及鑄幣廠產(chǎn)能限制等影響，目前已無法滿足市場對金、銀幣需求。美國鑄幣局隸屬于財政部，主要負(fù)責(zé)鑄造、生產(chǎn)一般流通性貨幣和各種金、銀紀(jì)念幣。
9、波羅的海干散貨指數(shù)持穩(wěn)于1327點(diǎn)，因巴拿馬型船運(yùn)費(fèi)上漲，抵消海岬型船與超靈便型船運(yùn)費(fèi)下跌。
債券
1、現(xiàn)券期貨延續(xù)走弱。銀行間主要利率債收益率上行2-7bp，國開債調(diào)整幅度較大。國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.17%；銀行間資金面相對平衡，跨節(jié)資金供需穩(wěn)定利率保持較低水平。信用債行情整體維持弱勢，網(wǎng)紅債大幅波動，海航集團(tuán)“15海航債”以2元凈價成交，“18水高科”跌近39%盤中臨停，“20永煤MTN005”跌近24%。
2、外匯交易中心：1月境外機(jī)構(gòu)投資者共達(dá)成現(xiàn)券交易11302億元，環(huán)比增加44%；境外機(jī)構(gòu)投資者買入債券7148億元，賣出債券4154億元，凈買入2994億元。
3、上清所成功支持首單“玉蘭債”發(fā)行登記，標(biāo)志著由金融基礎(chǔ)設(shè)施跨境合作服務(wù)的國際市場債券發(fā)行業(yè)務(wù)正式通航。首單“玉蘭債”發(fā)行人為中國銀行，發(fā)行規(guī)模5億美元，期限3年，發(fā)行利率0.86%，實(shí)現(xiàn)中資商業(yè)銀行歷年同期限固息美元債最低發(fā)行利率。