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財(cái)經(jīng)早餐2021年2月8日星期一
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)發(fā)布平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南。指南明確,平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域壟斷協(xié)議是指經(jīng)營(yíng)者排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的協(xié)議、決定或者其他協(xié)同行為;反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)參與橫向壟斷協(xié)議的平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)者主動(dòng)報(bào)告橫向壟斷協(xié)議有關(guān)情況并提供重要證據(jù),同時(shí)停止涉嫌違法行為并配合調(diào)查;對(duì)符合寬大適用條件的經(jīng)營(yíng)者,反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)可以減輕或者免除處罰。
2、國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)同志:《反壟斷法》適用于所有行業(yè),對(duì)各類市場(chǎng)主體一視同仁、平等對(duì)待,平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域也不例外;針對(duì)近年來社會(huì)各方面反映較多的“二選一”、“大數(shù)據(jù)殺熟”等問題作出專門規(guī)定,明確了相關(guān)行為是否構(gòu)成壟斷行為的判斷標(biāo)準(zhǔn),一是明確“二選一”可能構(gòu)成濫用市場(chǎng)支配地位限定交易行為,二是明確“大數(shù)據(jù)殺熟”可能構(gòu)成濫用市場(chǎng)支配地位差別待遇行為。
3、上海市發(fā)改委公布2021年上海市重大建設(shè)項(xiàng)目清單,聚焦科技產(chǎn)業(yè)、社會(huì)民生、生態(tài)文明、城市基礎(chǔ)設(shè)施、城鄉(xiāng)融合與鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域,共安排正式項(xiàng)目166項(xiàng)。其中科技產(chǎn)業(yè)類計(jì)劃建成5項(xiàng):上海集成電路產(chǎn)業(yè)研發(fā)與轉(zhuǎn)化功能型平臺(tái)、特斯拉超級(jí)工廠一期、上海交通大學(xué)張江科學(xué)園、上汽大眾MEB工廠建設(shè)等。
宏觀
1、稅務(wù)總局:將在稅務(wù)執(zhí)法領(lǐng)域推廣“首違不罰”清單制度;將正常辦理出口退稅業(yè)務(wù)的平均辦理時(shí)間在2021年再提速10%以上,助力穩(wěn)外貿(mào);進(jìn)一步壓縮稅務(wù)注銷一般流程辦理時(shí)限,更大力度推進(jìn)優(yōu)化稅務(wù)注銷辦理程序等。
2、發(fā)改委起草了《關(guān)于印發(fā)享受稅收優(yōu)惠的集成電路企業(yè)或項(xiàng)目、軟件企業(yè)清單制定有關(guān)要求的通知(征求意見稿)》,現(xiàn)向社會(huì)公開征求意見。
3、央行貨幣政策司近日被授予“中央和國(guó)家機(jī)關(guān)創(chuàng)建模范機(jī)關(guān)標(biāo)兵單位”稱號(hào)。貨幣政策司實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策,守好百姓“錢袋子”??偭可媳3謶?zhàn)略定力,搞好跨周期設(shè)計(jì),運(yùn)用宏觀審慎評(píng)估(MPA)等工具,管住貨幣總閘門。結(jié)構(gòu)上實(shí)施精準(zhǔn)滴灌,設(shè)計(jì)和創(chuàng)新結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具,發(fā)揮定向降準(zhǔn)、再貸款、再貼現(xiàn)等結(jié)構(gòu)性工具的定向引導(dǎo)作用,有效支持經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。
4、央行上海總部召開視頻會(huì)議。會(huì)議要求,一是地方法人銀行要回歸服務(wù)當(dāng)?shù)氐谋驹?,不得以各種方式開辦異地存款。二是要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)不規(guī)范存款創(chuàng)新產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)管理,維護(hù)存款市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序,守護(hù)好老百姓的錢袋子。三是上海利率自律機(jī)制要及時(shí)發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為,進(jìn)一步強(qiáng)化自律管理。下一步將繼續(xù)加強(qiáng)跟蹤監(jiān)測(cè),嚴(yán)格督促執(zhí)行,嚴(yán)肅處理違規(guī)機(jī)構(gòu),切實(shí)維護(hù)好上海存款市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。
5、上海市政府常務(wù)會(huì)議原則同意《長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。會(huì)議指出,構(gòu)建綠色創(chuàng)新現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)新體系是示范區(qū)引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵一招。要在綠色生態(tài)上下更大功夫,將生態(tài)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展優(yōu)勢(shì)。要在創(chuàng)新活力上下更大功夫,加快集聚高端創(chuàng)新資源要素。要在品質(zhì)提升上下更大功夫,切實(shí)提升產(chǎn)城融合和產(chǎn)業(yè)政策協(xié)同的質(zhì)量。要在制度創(chuàng)新上下更大功夫,力爭(zhēng)形成更多可復(fù)制可推廣的亮點(diǎn)。
6、上海市政府常務(wù)會(huì)議原則同意《臨港新片區(qū)高質(zhì)量社會(huì)服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃》并指出,要圍繞養(yǎng)老、托育、醫(yī)療等群眾關(guān)注的領(lǐng)域,加快完善布局,推動(dòng)公共服務(wù)更加優(yōu)質(zhì)均衡。要與現(xiàn)代化新城的功能定位相匹配,探索模式創(chuàng)新,打響臨港公共服務(wù)品牌。要加快推進(jìn)一批帶動(dòng)性強(qiáng)的重大項(xiàng)目,提升服務(wù)能級(jí)與水平。
7、國(guó)家衛(wèi)健委:2月6日0-24時(shí),31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增確診病例11例,其中境外輸入病例10例,本土病例1例(在吉林);無新增死亡病例;新增疑似病例2例,均為境外輸入病例(均在上海)。
8、市場(chǎng)監(jiān)管總局辦公廳近日印發(fā)《關(guān)于做好近期價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)工作的通知》,部署各地市場(chǎng)監(jiān)管部門,著眼保障人民群眾就地過年和服務(wù)疫情防控大局,針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié),加大價(jià)格監(jiān)管和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)工作力度。
9、中國(guó)疾病預(yù)防控制中心發(fā)文稱,成功研發(fā)兩種含氯低溫消毒劑配方,研發(fā)的低溫消毒劑生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單,原料成本較低,在低溫下消毒效果可靠,可有效解決北方高寒地區(qū)低溫環(huán)境和冷凍物品外包裝的消毒難題。
10、黑龍江綏化市北林區(qū)疫情防控指揮部研究決定,從即日起,將氣象小區(qū)一期、客運(yùn)站家屬樓、盛世華庭公寓、世紀(jì)方舟四期、博學(xué)公寓、園丁1區(qū)、農(nóng)機(jī)局家屬樓等7個(gè)小區(qū)調(diào)整為低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。其他地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不變。
11、自疫情發(fā)生以來,黑龍江綏化市疫情防控應(yīng)急指揮部采取點(diǎn)對(duì)點(diǎn)調(diào)度,人盯人督導(dǎo),全民動(dòng)員措施。2月4日至5日,望奎縣完成新一輪核酸檢測(cè)工作,此次核酸檢測(cè)總?cè)藬?shù)達(dá)到244652人,結(jié)果全部為陰性,首次實(shí)現(xiàn)陽性人員零檢出。
13、2月8日起,河北石家莊新樂市全域、藁城全域,河北邢臺(tái)南宮全域調(diào)整為低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。
14、央行公開市場(chǎng)周日開展500億元14天期逆回購操作,當(dāng)日無逆回購到期,凈投放500億元。資金面轉(zhuǎn)松,Shibor短端品種多數(shù)下行。隔夜品種下行33.6bp報(bào)1.573%,7天期上行1.1bp報(bào)2.349%,14天期下行10.9bp報(bào)2.768%,1個(gè)月期下行0.1bp報(bào)2.752%。
海外
1、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫:刺激措施需要能夠滿足所有待解決的問題;如果刺激措施不足,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將面臨長(zhǎng)期、緩慢的風(fēng)險(xiǎn);通過采取正確的刺激措施,可以在2022年實(shí)現(xiàn)充分就業(yè);刺激措施的細(xì)節(jié)仍需等待敲定。
2、韓國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布一份報(bào)告顯示,有一半在華韓企2020年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑,約四成企業(yè)開工率低于60%。
國(guó)際股市
1、豐田1月在華新車銷量增長(zhǎng)30.4%,增至18.95萬輛,連續(xù)10個(gè)月高于上年。
2、澳斯康生物制藥與復(fù)宏漢霖達(dá)成戰(zhàn)略合作意向,雙方就復(fù)宏漢霖研發(fā)至商業(yè)化階段的培養(yǎng)基生產(chǎn)服務(wù)和CDMO服務(wù)達(dá)成多項(xiàng)戰(zhàn)略合作意向。澳斯康成為復(fù)宏漢霖的優(yōu)先供應(yīng)商,為復(fù)宏漢霖提供培養(yǎng)基GMP生產(chǎn)服務(wù)、臨床和商業(yè)化生產(chǎn)CDMO服務(wù)。
3、全球缺芯問題正快速蔓延,從汽車蔓延至手機(jī)、游戲機(jī)等領(lǐng)域,而高通、三星、英飛凌等全球半導(dǎo)體企業(yè)近日也紛紛發(fā)出警告,芯片難以滿足市場(chǎng)需求!
4、對(duì)于斥資155億元用以回購及增持蔚來中國(guó),蔚來汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,“蔚來對(duì)蔚來中國(guó)的回購和IPO沒有關(guān)系?!蓖瑫r(shí),其還表示,回購是多方共贏,并為下一步發(fā)展提供新的動(dòng)力。
債券
1、2月7日為春節(jié)假期前的換休工作日,非銀機(jī)構(gòu)大多休息,銀行間債市成交清淡。銀行間主要利率債收益率窄幅波動(dòng)不足1bp,10年期國(guó)開活躍券200215收益率下行0.5bp報(bào)3.6775%,成交17筆,10年期國(guó)債活躍券200016收益率下行0.25bp報(bào)3.2125%,成交7筆;信用債成交清淡,行情穩(wěn)定。交易員稱,今日非銀機(jī)構(gòu)都休息,現(xiàn)券有零星成交。目前貨幣政策態(tài)度總體偏謹(jǐn)慎,債市近期仍難有向好動(dòng)力,節(jié)前關(guān)注1月金融數(shù)據(jù)。
2、財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委近日發(fā)布通知,要求各省市在2月21日前上報(bào)2021年新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金需求。實(shí)際上,去年10月份之后不少省份已經(jīng)提前做好今年專項(xiàng)債申報(bào)工作,要求市縣申報(bào)2021年專項(xiàng)債資金需求。機(jī)構(gòu)普遍預(yù)計(jì),今年新增專項(xiàng)債券資金規(guī)模超過3萬億元,有望與去年資金規(guī)模相當(dāng)。
3、地方正開始梳理今年專項(xiàng)債資金需求情況。監(jiān)管部門要求,今年專項(xiàng)債券項(xiàng)目不安排用于租賃住房建設(shè)以外的土地儲(chǔ)備項(xiàng)目,不安排一般房地產(chǎn)項(xiàng)目,不安排產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。換言之,今年專項(xiàng)債可投向用于租賃住房建設(shè)的土儲(chǔ)項(xiàng)目。監(jiān)管部門明確,對(duì)2021年新增專項(xiàng)債券,在符合政策規(guī)定和防控風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,以省份為單位,專項(xiàng)債券資金用于項(xiàng)目資本金的規(guī)模占專項(xiàng)債券規(guī)模的比例上限保持25%不變,具體根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際確定。
4、國(guó)君固收:確定性溢價(jià)才是市場(chǎng)主線,資金面或基本面可能都不是主要矛盾,在“穩(wěn)字當(dāng)頭”與“不左不右”的貨幣政策基調(diào)下,貨幣政策幾乎沒有想象空間,因此利率想要重回下行通道的概率很低;而市場(chǎng)追求“小確幸”心態(tài)又會(huì)驅(qū)使“右側(cè)”交易——等到“確定性”機(jī)會(huì)出現(xiàn)后再明確做多。