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財經(jīng)早餐2021年2月24日星期三
熱點聚焦
1、國資委表示，地方國企債券違約是外部原因、內(nèi)部原因多重因素疊加結(jié)果，將會同央行、證監(jiān)會共同建立國有企業(yè)債券風險預測預警工作機制。近期正在研究制定加強地方國有企業(yè)債務(wù)風險管控工作的指導意見，指導督促地方國資委精準識別高風險企業(yè)，加強資產(chǎn)負債率分類管控和資金投向管理，做好債券發(fā)行全生命周期管理。
2、中國1月70城新房價格上漲數(shù)量擴圍，深圳二手房領(lǐng)漲全國。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1月，新建商品住宅中價格環(huán)比上漲城市為53個城市，較上月增加11個城市，金華環(huán)比上漲1.2%領(lǐng)跑。4個一線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比上漲0.6%，北上廣深分別漲0.5%、漲0.6%、漲1.0%、漲0.3%。深圳二手房價漲幅居70城首位，環(huán)比上漲1.7%，同比上漲15.3%。
3、易方達中小盤暫停申購，同步實施大額分紅！據(jù)中國基金報，張坤所管理的易方達中小盤限購再次升級，從春節(jié)前單日限購1000元調(diào)整為暫停申購。易方達中小盤還啟動2021年第一次分紅，此次“手筆頗大”，每10份基金份額派發(fā)紅利9元。
4、美聯(lián)儲主席鮑威爾就半年度貨幣報告向參議院發(fā)表證詞。鮑威爾表示，經(jīng)濟狀況距離實現(xiàn)就業(yè)和通脹目標還有很長一段路，而且可能需要一段時間才能取得實質(zhì)性進展；重申將保持利率接近零，直到充分就業(yè)和通貨膨脹上升到2%，并有望在一段時間內(nèi)適度超過2%；美聯(lián)儲不會僅僅為了應(yīng)對強勁的勞動力市場而收緊貨幣政策，如果債券購買速度有任何變化，美聯(lián)儲會提早很多來明確傳達信息，現(xiàn)在還不是考慮預算赤字的時候。
環(huán)球市場
1、美國三大股指漲跌不一，道指漲0.05%，納指跌0.5%，標普500指數(shù)漲0.13%。迪士尼漲2.8%，領(lǐng)漲道指?？萍脊蓾q跌不一，蘋果跌0.11%，奈飛漲超2%。新能源汽車股普跌，特斯拉跌超2%，蔚來汽車和理想汽車跌超3%。區(qū)塊鏈股遭重挫，嘉楠科技跌近15%，RiotBlockchain跌超24%。美聯(lián)儲主席鮑威爾暗示將堅持寬松貨幣政策，美股探底回升，盤初道指一度跌超1%，納指一度跌超3%。
2、歐股漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.61%，法國CAC40指數(shù)漲0.22%，英國富時100指數(shù)漲0.21%。
3、亞太股市漲跌互現(xiàn)，韓國綜合指數(shù)收跌0.31%，報3070.09點；澳洲標普200指數(shù)收漲0.86%，報6839.2點；新西蘭NZX50指數(shù)收跌0.3%，報12388.84點；日本股市因天皇誕生日休市一日。
4、國際油價全線走低，美油4月合約跌0.81%報61.2美元/桶，布油5月合約跌0.25%報64.2美元/桶。API報告顯示，美國上周原油庫存意外增加102.6萬桶，預期為減少537.2萬桶。
5、COMEX黃金期貨收跌0.16%報1805.5美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.28%報27.725美元/盎司。美元小幅上揚施壓金價。
6、倫敦基本金屬多數(shù)走低，LME期銅漲1.68%報9250美元/噸，LME期鋅跌1.67%報2850.5美元/噸，LME期鎳跌0.55%報19385美元/噸，LME期鋁跌0.58%報2154美元/噸，LME期錫跌0.38%報26515美元/噸，LME期鉛跌1.21%報2126美元/噸。
7、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率漲0.5個基點報0.035%，2年期美債收益率跌0.4個基點報0.117%，3年期美債收益率跌1個基點報0.223%，5年期美債收益率跌3個基點報0.573%，10年期美債收益率跌2.2個基點報1.347%，30年期美債收益率漲0.6個基點報2.183%。
8、歐債收益率普漲，英國10年期國債收益率漲4.1基點報0.716%；法國10年期國債收益率漲3.2個基點報-0.064%；德國10年期國債收益率漲2.3個基點報-0.318%；意大利10年期國債收益率漲4.7個基點報0.642%，西班牙10年期國債收益率漲3.9個基點報0.361%，葡萄牙10年期國債收益率漲3.5個基點報0.248%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.03%報90.1173，終結(jié)三連跌。非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.07%報1.2149，英鎊兌美元漲0.23%報1.4097，澳元兌美元跌0.05%報0.7912，美元兌日元漲0.17%報105.245，美元兌加元跌0.21%報1.259，美元兌瑞郎漲1.01%報0.9052，離岸人民幣兌美元漲57個基點報6.4607。
宏觀
1、中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快推進鄉(xiāng)村人才振興的意見》，要求加快培養(yǎng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人才，突出抓好家庭農(nóng)場經(jīng)營者、農(nóng)民合作社帶頭人培育。加快培養(yǎng)農(nóng)村二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展人才，加強農(nóng)村電商人才培育。提升電子商務(wù)進農(nóng)村效果，開展電商專家下鄉(xiāng)活動。加強鄉(xiāng)村人才振興投入保障，支持涉農(nóng)企業(yè)加大鄉(xiāng)村人力資本開發(fā)投入。
2、國資委表示，2021年將堅持“兩利四率”指標體系，推動中央企業(yè)凈利潤、利潤總額增速高于國民經(jīng)濟增速，營業(yè)收入利潤率、研發(fā)投入強度、全員勞動生產(chǎn)率明顯提高，同時保持資產(chǎn)負債率穩(wěn)健可控。正編制中央企業(yè)“十四五”規(guī)劃來確定中央企業(yè)未來增長指標，關(guān)鍵是促進中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
3、國資委明確未來國企重組方向：將聚焦戰(zhàn)略安全、產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、國計民生、公共服務(wù)等功能，加快國有資本布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動國有資本向關(guān)系國家安全和國民經(jīng)濟命脈的重要行業(yè)領(lǐng)域集中，加大對國防軍工、能源資源糧食供應(yīng)、骨干網(wǎng)絡(luò)、新型基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域投入。
4、央行公開市場周二開展100億元7天期逆回購操作，當日無逆回購到期，凈投放100億元。Shibor多數(shù)上行，隔夜品種上行47.2bp報1.984%，7天期上行7.1bp報2.277%，14天期上行9.4bp報2.418%，1個月期下行0.7bp報2.733%。
5、國家衛(wèi)健委：2月22日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例10例，均為境外輸入病例（廣東9例，山西1例）；新增無癥狀感染者9例（均為境外輸入）。
海外
1、加拿大央行行長麥克勒姆：加拿大經(jīng)濟的復蘇還有很長的路要走；在相當長的一段時間內(nèi)，仍需要貨幣刺激。
2、日本厚生勞動省公布2020年日本人口動態(tài)統(tǒng)計初值顯示，新生兒出生數(shù)為872683人，創(chuàng)紀錄新低，較上年減少25917人。
3、歐元區(qū)1月CPI終值同比升0.9%，預期升0.9%，前值升0.9%；環(huán)比升0.2%，預期升0.2%，前值升0.3%。
4、意大利2020年12月未季調(diào)工業(yè)訂單同比升7%，前值升5.3%；季調(diào)后環(huán)比升1.7%，前值降1.3%；調(diào)整后工業(yè)銷售同比降0.5%，前值降4.6%；季調(diào)后環(huán)比升1%，前值降2%。
5、英國至2020年12月三個月ILO就業(yè)人數(shù)降11.4萬人，預期降3萬人，前值降8.8萬人。2021年1月失業(yè)率為7.2%，創(chuàng)2020年4月以來新低，前值7.4%；失業(yè)金申請人數(shù)下降2萬人，前值增0.7萬人。
6、新加坡1月CPI同比上漲0.2%，預期漲0.15%，前值持平。
7、瑞士1月生產(chǎn)者/進口物價指數(shù)同比降2.1%，前值降2.3%；環(huán)比升0.3%，前值升0.5%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，億邦通信跌20.3%，人人網(wǎng)跌17.9%，36氪跌17.8%，迅雷跌17.4%，500彩票網(wǎng)跌16.5%，百度跌3.9%。漲幅方面，南方航空漲15.1%，極光漲10.5%，東方航空漲8.5%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌3.3%，小鵬汽車跌0.25%，理想汽車跌3.1%。
2、全球最大對沖基金公司橋水創(chuàng)始人達利歐發(fā)文談“美股泡沫”稱，雖然目前美股整體還難言泡沫，但“新興科技股票”已進入“極端泡沫區(qū)間”。達利歐表示，在美國市值最大的1000只股票當中，大約5%處在泡沫當中，這一比例大致相當于科技泡沫頂點時一半。
3、高盛認為，受益于在相關(guān)技術(shù)方面領(lǐng)先優(yōu)勢，特斯拉將成為行業(yè)創(chuàng)新領(lǐng)導者。汽車電池價格在2030年將降至75美元/千瓦時；到2040年這一價格將進一步下降至58美元/千瓦時。2020年-2040年，電動汽車銷量復合年增長率將達19%。
4、特斯拉表示，不同車型常用維保項目價格表已首次全部公示在特斯拉門店。從價目表來看，特斯拉多數(shù)維修保養(yǎng)項目價格約為奔馳、寶馬、奧迪等傳統(tǒng)豪華車50%左右，其中Model 3維修價格與國內(nèi)普通合資品牌車輛基本處于同一水平線。
5、LG能源解決方案近期已開始準備為特斯拉4680電池建造一條試點生產(chǎn)線，LG可能會為這條產(chǎn)線投資數(shù)百萬美元，運營時間或先于松下。
6、消息稱攜程網(wǎng)計劃4月份在香港上市，募資10億-20億美元。
7、小鵬汽車控股股東Shanghai Cheyou Enterprise Management據(jù)悉將配售1050萬股ADR，本次配售價格為每ADS 35.25美元-35.75美元。
8、途虎養(yǎng)車回應(yīng)“融資和美股上市傳聞”稱，本輪融資尚未完成，公司目前資金充裕，暫時沒有明確的上市計劃。
9、知情人士透露，中國電競企業(yè)VSPN正考慮最快于年內(nèi)在美國IPO，為在競爭激烈的中國電競行業(yè)擴張籌備資金。
10、國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）報告顯示，1月份北美半導體設(shè)備制造商出貨金額首次突破30億美元，達30.4億美元，環(huán)比增加13.4%，同比增加29.9%。
11、惠譽：全球芯片短缺提升半導體公司定價權(quán)；芯片短缺反映消費電子產(chǎn)品強勁潛在需求，預計2021年需求將得到維持。
12、美國電動汽車公司Lucid Motors宣布，將通過與特殊目的收購公司Churchill Capital合并上市，合并后公司估值約117.5億美元。
13、流媒體音樂平臺Spotify表示，將在未來幾天進軍85個新市場，將其市場占有率增加近一倍，讓全球超過10億人可以使用Spotify音樂流媒體服務(wù)。
14、家得寶2021財年第四季度凈利潤28.57億美元；全年凈利潤128.66億美元，營收1321.1億美元，每股盈利11.94美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)下跌，乙二醇跌3%。PVC、焦炭、塑料、短纖均跌超1%，熱軋卷板跌0.93%，螺紋鋼跌0.61%，鐵礦石跌0.31%。LPG漲近3.5%，豆粕、菜粕、大豆分別漲1.87%、2.62%、0.74%，動力煤漲1.07%。
2、中泰宏觀認為，雖然部分大宗商品價格已處于較高水平，但需求向好疊加貨幣充裕，使得商品屬性較強的部分能源品和工業(yè)品價格仍具備上漲空間，其中或以發(fā)達國家消費占比高品種表現(xiàn)更為突出，這輪漲價真正結(jié)束可能需要等待美聯(lián)儲貨幣政策轉(zhuǎn)向。
3、中鋼協(xié)：2月中旬，20個城市5大品種鋼材社會庫存1479萬噸，環(huán)比上升30.4%，庫存繼續(xù)快速回升；比年初增加102.6%；同比下降14.8%。
4、國際能源署（IEA）：預計到年底前石油需求不會恢復到新冠疫情爆發(fā)前水平，天然氣需求可能在年底恢復到2019年水平。
5、高盛：將2021、2022年WTI原油價格預估分別上調(diào)至每桶66美元/桶和67美元/桶，此前為58.50美元/桶和62美元/桶。
6、中國石化召開2021年天然氣儲氣能力建設(shè)推進會，全面部署儲氣能力建設(shè)工作，確定“2021年9月30日前新增儲氣能力22.62億方”的工作目標。
7、據(jù)上證報，近期天然橡膠產(chǎn)業(yè)鏈像推倒的“多米諾骨牌”。泰國出口大幅減少，國際國內(nèi)期貨、現(xiàn)貨價格應(yīng)聲大漲，下游輪胎等廠家紛紛提價。分析稱，受未來泰國限產(chǎn)、下游需求增加等因素影響，不排除今年國內(nèi)天然橡膠產(chǎn)業(yè)會有修復性行情。
8、因超靈便型船運費再度大幅上漲，抵消海岬型船和巴拿馬型船運價下滑，波羅的海干散貨指數(shù)上漲1.05%，報1727點。