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行業(yè)資訊
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財經(jīng)早餐2021年2月25日星期四

發(fā)布時間:2021-02-25
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熱點(diǎn)聚焦

1、《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》出爐,勾勒出未來15年我國綜合立體交通網(wǎng)建設(shè)目標(biāo)和實現(xiàn)路徑。按照規(guī)劃,到2035年,我國要基本建成便捷順暢、經(jīng)濟(jì)高效、綠色集約、智能先進(jìn)、安全可靠的現(xiàn)代化高質(zhì)量國家綜合立體交通網(wǎng),實現(xiàn)國際國內(nèi)互聯(lián)互通、全國主要城市立體暢達(dá)、縣級節(jié)點(diǎn)有效覆蓋,有力支撐“全國123出行交通圈”(都市區(qū)1小時通勤、城市群2小時通達(dá)、全國主要城市3小時覆蓋)和“全球123快貨物流圈”(國內(nèi)1天送達(dá)、周邊國家2天送達(dá)、全球主要城市3天送達(dá))。

2、香港財政司司長陳茂波表示,充分考慮對證券市場和國際競爭力影響后,決定提交法案調(diào)整股票印花稅稅率,由現(xiàn)時買賣雙方按交易金額各付0.1%提高至0.13%。港交所對此回應(yīng)稱,市場需要時間來消化,印花稅提升不會在幾個月內(nèi)就實行,仍需要立法。

3、港股大幅下挫。恒生指數(shù)收跌2.99%報29718.24點(diǎn),恒生國企指數(shù)跌3.36%報11509.73點(diǎn),恒生科技指數(shù)跌5.1%報9360.95點(diǎn)。全日大市放量成交3530.05億港元,創(chuàng)紀(jì)錄新高。南向資金凈賣出199.6億港元,為港股通開通以來最大凈賣出規(guī)模,凈賣出前三個股為:騰訊控股(49.17億港元)、美團(tuán)(41.95億港元)、香港交易所(40.4億港元);中國移動獲凈買入4.99億港元最多。

4、抱團(tuán)股重挫,瀘州老窖跌停,貴州茅臺大跌5.1%。上證指數(shù)收跌1.99%報3564.08點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指跌3.37%報3007.46點(diǎn),近5日累計下跌約12%;深成指跌2.44%;萬得全A跌1.93%。兩市成交額約為1.06萬億元,連續(xù)五日突破萬億。北向資金凈賣出6.73億元,寧德時代遭凈賣出7.12億元居首,中國平安獲凈買入8.74億元最多。

環(huán)球市場

1、美國三大股指低開高走。道指收漲逾420點(diǎn),再創(chuàng)歷史新高;納指漲0.99%,標(biāo)普500指數(shù)漲1.14%。波音漲超8%,領(lǐng)漲道指。特斯拉漲超6%,蘋果跌0.41%。WSB熱門概念股表現(xiàn)強(qiáng)勢,游戲驛站漲近104%,AMC娛樂控股漲超18%。

2、歐股集體收漲,德國DAX指數(shù)漲0.8%,法國CAC40指數(shù)漲0.31%,英國富時100指數(shù)漲0.5%。

3、亞太股市普遍下跌,日經(jīng)225指數(shù)收跌1.61%,報29671.7點(diǎn);韓國綜合指數(shù)收跌2.45%,報2994.98點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)收跌0.9%,報6777.8點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)收跌0.86%,報12282.42點(diǎn)。

4、倫敦基本金屬集體上漲,LME期銅漲3.16%報9497.5美元/噸,續(xù)創(chuàng)近10年新高;LME期鋅漲0.47%報2868美元/噸,LME期鎳漲2.65%報19865美元/噸,LME期鋁漲2.61%報2203美元/噸,LME期錫漲1.49%報26915美元/噸,LME期鉛漲0.82%報2139美元/噸。

5、國際油價集體上漲,美油4月合約漲2.89%報63.45美元/桶,創(chuàng)近兩年來收盤新高;布油5月合約漲3.06%報66.45美元/桶。 EIA數(shù)據(jù)顯示上周席卷美國的極端嚴(yán)寒氣候造成原油生產(chǎn)大幅下降。

6、COMEX黃金期貨收跌0.11%報1804美元/盎司,連跌兩日;COMEX白銀期貨收漲1.14%報28.005美元/盎司。美債收益率走高使得黃金價格承壓。

7、美債收益率多數(shù)上漲,3月期美債收益率持平報0.035%,2年期美債收益率漲1.6個基點(diǎn)報0.133%,3年期美債收益率漲1.8個基點(diǎn)報0.241%,5年期美債收益率漲3.4個基點(diǎn)報0.607%,10年期美債收益率漲3.3個基點(diǎn)報1.38%,創(chuàng)一年來新高;30年期美債收益率漲5.2個基點(diǎn)報2.235%。

8、歐債收益率普漲,英國10年期國債收益率漲1.2基點(diǎn)報0.728%;法國10年期國債收益率漲1.4個基點(diǎn)報-0.050%;德國10年期國債收益率漲1.2個基點(diǎn)報-0.306%;意大利10年期國債收益率漲4.2個基點(diǎn)報0.684%,西班牙10年期國債收益率漲2.6個基點(diǎn)報0.387%,葡萄牙10年期國債收益率漲2.4個基點(diǎn)報0.272%。

9、紐約尾盤,美元指數(shù)跌0.08%報90.0435,非美貨幣多數(shù)上漲,歐元兌美元漲0.12%報1.2165,英鎊兌美元漲0.2%報1.4141,澳元兌美元漲0.72%報0.7968,美元兌日元漲0.57%報105.845,美元兌加元跌0.62%報1.2509,美元兌瑞郎漲0.14%報0.9065,離岸人民幣兌美元漲127個基點(diǎn)報6.4477。

宏觀

1、相關(guān)部門已下發(fā)通知,明確今年中央財政直達(dá)資金范圍,涵蓋基本養(yǎng)老金轉(zhuǎn)移支付、縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金等28項中央對地方轉(zhuǎn)移支付資金。如果按照2020年中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算數(shù)據(jù)測算,前述直達(dá)資金規(guī)模約2.7萬億元。相比去年,今年直達(dá)資金規(guī)模增加約1萬億元,同比增長近六成。

2、商務(wù)部表示,中國積極考慮加入全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定(CPTPP),已與一些成員國進(jìn)行非正式接觸。商務(wù)部還將新認(rèn)定一批外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級基地,培育一批加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)園區(qū);建設(shè)一批國家進(jìn)口貿(mào)易促進(jìn)創(chuàng)新示范區(qū),擴(kuò)大進(jìn)口規(guī)模,帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。

3、發(fā)改委印發(fā)《虹橋國際開放樞紐建設(shè)總體方案》要求,到2035年,虹橋國際開放樞紐全面建成,成為推動長三角一體化發(fā)展、提升我國對外開放水平、增強(qiáng)國際競爭合作新優(yōu)勢的重要載體。

4、中國香港2020年第四季度GDP同比下降3%,符合預(yù)期。香港財政預(yù)算案顯示,財政儲備從相等于23個月政府開支水平下降至13個月;金管局與人民銀行已成立工作小組推動債券通南向交易,爭取在年內(nèi)開通。

5、央行公開市場周三開展100億元7天期逆回購操作,當(dāng)日無逆回購到期,凈投放100億元。資金面寬松,Shibor短端品種集體下行,隔夜品種下行47.2bp報1.512%,7天期下行16.3bp報2.114%,14天期下行5bp報2.368%,1個月期下行0.6bp報2.727%。

6、國家衛(wèi)健委:2月23日,31個省(自治區(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報告新增新冠肺炎確診病例12例,均為境外輸入病例;新增疑似病例3例,均為境外輸入病例(均在上海);新增無癥狀感染者9例(均為境外輸入)。

金融

1、《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》要求,創(chuàng)新投融資政策,健全與項目資金需求和期限相匹配的長期資金籌措渠道。支持各類金融機(jī)構(gòu)依法合規(guī)為市場化運(yùn)作的交通發(fā)展提供融資,引導(dǎo)社會資本積極參與交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2、據(jù)中國基金報,在2018年股市大跌中“紅極一時”的網(wǎng)紅產(chǎn)品——短債基金,當(dāng)前迎來微創(chuàng)新。近日,招商、富國、天弘等多家基金管理人申報持有期形式的短債基金,并以普通持有、滾動持有方式運(yùn)作。

3、為進(jìn)一步推動京津冀保險市場深度融合,服務(wù)京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略,銀保監(jiān)會決定再次延長保險公司跨京津冀區(qū)域經(jīng)營備案管理試點(diǎn)有效期一年,至2022年2月1日。

4、據(jù)第一財經(jīng),昔日可比肩四大的“內(nèi)資第一所”瑞華會計師事務(wù)所,或?qū)⒉⑷氡本﹪?。北京市注冊會計師協(xié)會同意瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)撤銷黨委,原所屬黨員組織關(guān)系全部轉(zhuǎn)入北京國富會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)黨委。

5、香港財政預(yù)算案顯示,金管局正研究提升其監(jiān)管沙盒,對有潛力金融科技方案提供一條龍式審批及資助,縮短創(chuàng)新金融產(chǎn)品推出市場的時間。計劃二季度提交立法建議,容許外地投資基金遷冊來港,并注冊為開放式基金型公司或有限合伙基金。

6、高瓴2020年正式推出的獨(dú)立VC品牌高瓴創(chuàng)投已完成美元和人民幣合計規(guī)模超過100億元的獨(dú)立募資。在市場低迷期間,高瓴創(chuàng)投一年火速投了200多個項目,其是完美日記最大機(jī)構(gòu)股東,已收獲多個IPO。

樓市

1、天津市住建委對存量房屋交易資金監(jiān)管模式進(jìn)行調(diào)整,資金監(jiān)管機(jī)構(gòu)只對自有交易資金進(jìn)行監(jiān)管,貸款資金由貸款銀行依據(jù)協(xié)議支付至出賣人收款賬戶。存量房屋交易雙方在簽訂買賣協(xié)議時,應(yīng)根據(jù)需要自行選擇是否接受資金監(jiān)管服務(wù)。

2、寧波支持住房租賃市場發(fā)展,對配套完善的新建租賃社區(qū)按住房建筑面積給予1000元/平方米獎補(bǔ),對其他新建類項目給予800元/平方米獎補(bǔ)。

產(chǎn)業(yè)

1、《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》預(yù)計,2021至2035年旅客出行量(含小汽車出行量)年均增速為3.2%左右,全社會貨運(yùn)量年均增速為2%左右,郵政快遞業(yè)務(wù)量年均增速為6.3%左右。外貿(mào)貨物運(yùn)輸保持長期增長態(tài)勢,大宗散貨運(yùn)量未來一段時期保持高位運(yùn)行狀態(tài)。到2035年,國家綜合立體交通網(wǎng)實體線網(wǎng)總規(guī)模合計70萬公里左右。其中鐵路20萬公里左右,公路46萬公里左右。

2、商務(wù)部表示,將加強(qiáng)電商行業(yè)管理,督導(dǎo)平臺企業(yè)合規(guī)經(jīng)營,防止資本無序擴(kuò)張。正抓緊編制電子商務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃,積極發(fā)展新型消費(fèi),加快培育直播電商等新業(yè)態(tài)和新模式。深入發(fā)展農(nóng)村電商,大力發(fā)展跨境電商,擴(kuò)大跨境電商零售進(jìn)口試點(diǎn)。

3、巴西外貿(mào)委員會發(fā)布對原產(chǎn)于中國浮法玻璃反傾銷日落復(fù)審案終裁公告,決定對涉案產(chǎn)品征收179.46-392.55美元/噸反傾銷稅,為期5年。

4、海南省2021年計劃推廣2.5萬輛新能源汽車。除特殊用途車輛外,全省各級黨政機(jī)關(guān)、國有企事業(yè)單位新增及更換的公務(wù)用車100%使用新能源汽車,將加強(qiáng)采購需求管理,帶頭使用新能源汽車,探索新能源汽車“以租代購”模式。

5、福建省提出,到2025年沿海港口吞吐量將達(dá)6.8億噸,建成4個億噸級大港,形成功能分工合理、空間布局優(yōu)化、保障能力充分、具有比較優(yōu)勢的現(xiàn)代化港口群,到2035年,全省沿海港口吞吐量達(dá)8.8億噸,廈門港吞吐量突破3億噸,集裝箱突破2000萬標(biāo)箱。

6、福建省決定設(shè)立第三期100億元中小微企業(yè)紓困專項資金,并于2月22日起實施。第三期紓困專項資金繼續(xù)對中小微企業(yè)提供1年期的優(yōu)惠貸款,由省財政給予1%貼息。

7、官方首次確認(rèn)“廣深地鐵”,廣州市規(guī)劃和自然資源局黨組成員、副局長姜莉透露,廣州地鐵22號線將延伸至深圳。

8、江西省優(yōu)化戶籍制度和公共服務(wù),促進(jìn)區(qū)域流動。全面放開全省城鎮(zhèn)落戶條件,全面取消城市落戶限制,以具有合法穩(wěn)定住所(含租賃)或合法穩(wěn)定就業(yè)為戶口遷移的基本條件,取消參加社保、居住年限、就業(yè)年限等限制。

9、我國在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心用長征四號丙運(yùn)載火箭,成功將遙感三十一號03組衛(wèi)星發(fā)射升空,衛(wèi)星進(jìn)入預(yù)定軌道。衛(wèi)星主要用于開展電磁環(huán)境探測及相關(guān)技術(shù)試驗。

10、貓眼電影數(shù)據(jù)顯示,2月中國電影市場票房已超111億元,創(chuàng)紀(jì)錄新高并刷新全球單一市場單月票房紀(jì)錄

11、芯片IP企業(yè)“芯耀輝”完成兩輪超4億元融資。兩輪融資將主要用于吸引海內(nèi)外尖端技術(shù)人才,提升產(chǎn)品交付能力,功能深化和芯片生態(tài)連接能力升級,并將進(jìn)一步投入服務(wù)體系。

海外

1、美國總統(tǒng)拜登將簽署行政命令,對半導(dǎo)體在內(nèi)等關(guān)鍵產(chǎn)品全球供應(yīng)鏈進(jìn)行審查,致力于解決近期困擾全球的晶片缺貨問題。

2、IMF總裁格奧爾基耶娃:各國央行應(yīng)該保持寬松的貨幣和金融政策,以支持信貸流向家庭和企業(yè);呼吁有針對性、持續(xù)的財政支持;二十國集團(tuán)應(yīng)該加大對弱勢國家支持力度。

3、美聯(lián)儲主席鮑威爾:經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇還有很長的路要走,物價上漲跡象并不一定導(dǎo)致持續(xù)性高通脹;有信心美聯(lián)儲將成功提高通脹水平,使其平均值達(dá)到2%;可能需要3年以上的時間才能達(dá)到通脹目標(biāo);某些資產(chǎn)價格的確因為部分措施而有所升高。

4、美聯(lián)儲副主席克拉里達(dá):看好美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇;經(jīng)濟(jì)勢頭良好,疫苗方面也有好消息,而且有很多財政和貨幣政策的支持;不擔(dān)心會看到今年的通脹反應(yīng)與目標(biāo)不一致;不會提高利率,直到我們真正達(dá)到2%的通脹和最大限度的就業(yè)。

5、美聯(lián)儲理事布雷納德:通脹預(yù)期“仍然非常低”,預(yù)計將會加快回升;美國失業(yè)率目前接近10%;離實現(xiàn)就業(yè)和物價目標(biāo)還很遠(yuǎn),需要一些時間才能實現(xiàn);可能會看到反映不平衡的短期通脹壓力。

6、西班牙首相桑切斯:將在未來幾周內(nèi)批準(zhǔn)110億歐元企業(yè)救助計劃。

7、日本政府在內(nèi)閣會議上通過2020年11月由中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭以及東盟十國等15方成員簽署的區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)批準(zhǔn)案,力爭在本屆國會獲批。

8、美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告稱,由于銀行預(yù)留大量資金來防范潛在損失,2020年銀行行業(yè)利潤下降36.5%。但隨著經(jīng)濟(jì)開始從疫情中復(fù)蘇,該行業(yè)在當(dāng)年四季度顯示出走強(qiáng)跡象。

9、Sensor Tower 商店情報數(shù)據(jù)顯示,2020年Q4美國手游在App Store和Google Play總收入超過58億美元。共21款中國手游產(chǎn)品入圍美區(qū)暢銷榜Top100,吸金近7.8億美元,拿下20%市場份額。

10、美國1月新屋銷售總數(shù)年化92.3萬戶,預(yù)期85.5萬戶,前值84.2萬戶。

國際股市

1、熱門中概股漲跌不一,大全新能源漲13.7%,瑞能新能源漲12.1%,云集漲10.3%,億邦通信漲9.9%;觸寶跌8.9%,途牛跌7%,百度跌5.8%,京東跌3.1%。新能源汽車股集體上漲,蔚來汽車漲5.7%,小鵬汽車漲2.1%,理想汽車漲6.3%。

2、美國證券交易委員會(SEC)公告,自交收日2月25日起,美國證監(jiān)會規(guī)費(fèi)(僅賣出訂單收?。┦召M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將由0.00221%降至0.00051%

3、標(biāo)普道瓊斯指數(shù)公司宣布,標(biāo)普小盤600指數(shù)成份股克里夫天然資源公司將取代資產(chǎn)管理公司伊頓萬斯,成為標(biāo)普中盤400指數(shù)成份股;WSFS Financial Corp將取代克里夫天然資源公司進(jìn)入標(biāo)普小盤600指數(shù)。

4、華爾街散戶“逼空事件”將清算交易推到臺前。美國證券存托與清算公司(DTCC)提議,在2023年前將美股交易清算機(jī)制從T+2調(diào)整成T+0,從而可以將會員基于波動性部分提交的保證金要求減少41%。

5、Fisker與富士康簽訂諒解備忘錄,將與富士康在電動汽車生產(chǎn)上進(jìn)行合作。雙方計劃年產(chǎn)汽車25萬輛,2023年第四季度開始投產(chǎn)。

6、現(xiàn)代汽車表示,旗下美國亞拉巴馬工廠2月22日首次生產(chǎn)2022款新型途勝(TUCSON),首批共4輛。途勝由此成為繼索納塔(Sonata)、伊蘭特(ELANTRA)、勝達(dá)(SantaFe)之后,第四款在美國工廠生產(chǎn)的車型。

7、知情人士透露,李嘉誠正籌劃通過在美國上市一家特殊目的收購公司(SPAC)來籌集交易資金,籌資目標(biāo)約為4億美元,計劃最早本周向美國證券交易委員會提交注冊文件,但具體條款尚未最終確定。

8、作為特斯拉在美國最大競爭對手,電動汽車公司Lucid Motors證實,目前正考慮在中國建廠可能性,但尚未正式宣布。日前Lucid Motors剛宣布通過SPAC方式上市,合并后估值達(dá)117.5億美元。

9、美國聯(lián)邦航空局(FAA)表示,將對波音777機(jī)型發(fā)動機(jī)進(jìn)行嚴(yán)格科學(xué)檢查,以保證航班飛行安全。

10、索尼互動娛樂社長吉姆?瑞安透露,將面向PlayStation(PS)5推出新的虛擬現(xiàn)實(VR)系統(tǒng)。

11、英偉達(dá):第四季度營收50億美元,市場預(yù)期48.21億美元,去年同期31.05億美元。第四季度每股盈利2.31美元,市場預(yù)期1.97美元,去年同期1.53美元。英偉達(dá)盤后漲超2%。

商品

1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲,能源化工類領(lǐng)漲。20號膠漲停,橡膠漲5.57%,PTA漲4.86%,乙二醇漲4.29%,瀝青漲4.13%,鐵礦石跌0.27%。

2、大商所:繼續(xù)支持金融機(jī)構(gòu)開展以“保險+期貨”為主要模式的“大商所農(nóng)民收入保障計劃”,加快推進(jìn)干辣椒期貨、棕櫚油期權(quán)等農(nóng)產(chǎn)品衍生工具上市。

3、中金公司:目前銅價突破9000美元/噸,油價重歸60美元/桶之際,“通脹預(yù)期交易”成為市場主線;此輪油價上行核心在于需求端復(fù)蘇預(yù)期驅(qū)動,與銅價上漲存在正相關(guān)關(guān)系,宏觀邏輯上,上半年銅價有望繼續(xù)上行。

4、歐佩克+消息人士:歐佩克+正在考慮在4月將石油增產(chǎn)50萬桶/日

5、美國能源信息署:上周美國原油日產(chǎn)量減少110萬桶,為歷史最大降幅。

6、因海岬型和巴拿馬型船運(yùn)價疲軟,波羅的海干散貨指數(shù)下跌1%至1709點(diǎn)。