研究中心 RESEARCH CENTER
財(cái)經(jīng)早餐2021年5月20日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、國務(wù)院常務(wù)會議連續(xù)兩次聚焦大宗商品價(jià)格問題。會議指出,要高度重視大宗商品價(jià)格攀升帶來的不利影響,針對市場變化,突出重點(diǎn)綜合施策,保障大宗商品供給,遏制其價(jià)格不合理上漲,努力防止向居民消費(fèi)價(jià)格傳導(dǎo)。加強(qiáng)期現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管,適時(shí)采取有針對性措施,排查異常交易和惡意炒作行為。依法嚴(yán)厲查處達(dá)成實(shí)施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價(jià)格特別是囤積居奇等行為并公開曝光。
2、國務(wù)院常務(wù)會議要求,保持貨幣政策穩(wěn)定性和人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定,合理引導(dǎo)市場預(yù)期。落實(shí)好對小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免稅、對先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按月全額退還增值稅增量留抵稅額政策,精簡享受稅費(fèi)優(yōu)惠政策辦理手續(xù)。實(shí)施好直達(dá)貨幣政策工具,加大再貸款再貼現(xiàn)支持普惠金融力度,落實(shí)好小微企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)獎補(bǔ)等政策,引導(dǎo)銀行擴(kuò)大信用貸款。
3、全國碳市場啟動臨近,多個(gè)碳排放權(quán)管理重磅文件出臺。生態(tài)環(huán)境部發(fā)布碳排放權(quán)登記、交易及結(jié)算管理規(guī)則。碳排放配額交易以“每噸二氧化碳當(dāng)量價(jià)格”為計(jì)價(jià)單位,買賣申報(bào)量最小變動計(jì)量為1噸二氧化碳當(dāng)量,申報(bào)價(jià)格最小變動計(jì)量為0.01元人民幣。交易機(jī)構(gòu)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管理制度,并報(bào)生態(tài)環(huán)境部備案;實(shí)行漲跌幅限制及最大持倉量限制制度。
4、據(jù)中國基金報(bào),數(shù)字貨幣市場崩跌進(jìn)一步加速,周三比特幣一度跌破31000美元。加密貨幣交易平臺幣安公告,暫停以太坊和ERC20提款,暫停部分杠桿代幣交易。美國最大的數(shù)字加密貨幣交易所Coinbase出現(xiàn)宕機(jī)。加密貨幣交易所Kraken亦表示,交易平臺出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接故障。
環(huán)球市場
1、美股全線下跌,道指跌0.48%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.29%,納指跌0.03%。雪佛龍跌近3%,耐克跌近2%,領(lǐng)跌道指??萍脊苫厣?,F(xiàn)acebook漲超1%,AMD漲超2%。特斯拉跌2.5%。區(qū)塊鏈股普跌,比特礦業(yè)、比特?cái)?shù)字跌超17%。金屬股走低,南方銅業(yè)跌超7%。
2、歐洲三大股指均收跌逾1%。德國DAX指數(shù)跌1.77%報(bào)15113.56點(diǎn),法國CAC40指數(shù)跌1.43%報(bào)6262.55點(diǎn),英國富時(shí)100指數(shù)跌1.19%報(bào)6950.2點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤普跌。日經(jīng)225指數(shù)跌1.28%,報(bào)28044.45點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.9%,報(bào)6931.7點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)跌1.18%,報(bào)12281.5點(diǎn)。韓國股市適逢佛誕日休市一日。
4、國際油價(jià)全線走低,美油7月合約跌3.27%報(bào)63.36美元/桶,創(chuàng)三周新低;布油7月合約跌2.94%報(bào)66.69美元/桶。交易員擔(dān)心美國和伊朗供應(yīng)增加。
5、COMEX黃金期貨收漲0.11%報(bào)1870.1美元/盎司,創(chuàng)四個(gè)月以來收盤新高;COMEX白銀期貨收跌1.79%報(bào)27.825美元/盎司。股市下跌提振了黃金的避險(xiǎn)吸引力。
6、倫敦基本金屬全線下跌,LME期銅跌3.19%報(bào)10073.5美元/噸,LME期鋅跌3.11%報(bào)2962美元/噸,LME期鎳跌3.5%報(bào)17340美元/噸,LME期鋁跌1.96%報(bào)2429.5美元/噸,LME期錫跌2.23%報(bào)29775美元/噸,LME期鉛跌1.21%報(bào)2201.5美元/噸。
7、歐債收益率漲跌不一,英國10年期國債收益率跌2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.846%;法國10年期國債收益率跌0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.282%;德國10年期國債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.112%;意大利10年期國債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.115%;西班牙10年期國債收益率漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.605%;葡萄牙10年期國債收益率漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.606%。
8、美債收益率多數(shù)上漲,3月期美債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.01%,2年期美債收益率漲1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.171%,3年期美債收益率漲2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.357%,5年期美債收益率漲3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.862%,10年期美債收益率漲3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.677%,30年期美債收益率漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.372%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.43%報(bào)90.1828,非美貨幣全線下跌,歐元兌美元跌0.37%報(bào)1.2176,英鎊兌美元跌0.51%報(bào)1.4116,澳元兌美元跌0.81%報(bào)0.7727,美元兌日元漲0.31%報(bào)109.225,美元兌加元漲0.55%報(bào)1.2128,美元兌瑞郎漲0.65%報(bào)0.9037,離岸人民幣兌美元跌164個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4396。
海外
1、美聯(lián)儲會議紀(jì)要顯示,美國經(jīng)濟(jì)還需要一段時(shí)間才能取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,經(jīng)濟(jì)離美聯(lián)儲的目標(biāo)還很遠(yuǎn);多位官員認(rèn)為,如果經(jīng)濟(jì)繼續(xù)快速增長,在即將召開的會議上“某個(gè)時(shí)候”開始討論縮減購債規(guī)模是合適的。
2、歐洲央行發(fā)布金融穩(wěn)定評估報(bào)告稱,如果美國通脹意外上升促使投資者押注央行較早收緊貨幣政策,推高國債收益率,而經(jīng)濟(jì)成長卻沒有隨之改善,美股重新定價(jià)溢出效應(yīng)可能巨大。報(bào)告認(rèn)為,目前加密貨幣資產(chǎn)金融穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)有限。
3、印度新增267334例新冠肺炎確診病例,累計(jì)確診病例達(dá)2550萬例;新增4529例死亡病例,創(chuàng)疫情暴發(fā)以來新高,累計(jì)死亡病例達(dá)283248例。
4、日本央行行長黑田東彥表示,日本經(jīng)濟(jì)前景不確定性很高,最大風(fēng)險(xiǎn)是新冠疫情發(fā)展以及疫情對國內(nèi)和海外經(jīng)濟(jì)影響,將持續(xù)推行強(qiáng)有力寬松政策;預(yù)計(jì)日本不會重返通縮狀態(tài)。2%的CPI目標(biāo)重要性毋庸置疑,有助于穩(wěn)定匯率。
5、日本政府將敦促企業(yè)投資擴(kuò)大國內(nèi)半導(dǎo)體生產(chǎn),亦將尋求擴(kuò)大國內(nèi)生產(chǎn)蓄電池安全以保障經(jīng)濟(jì)安全。日本將增加現(xiàn)有2000億日元基金援助,以支持制造技術(shù)進(jìn)步和促進(jìn)企業(yè)建立新工廠提高產(chǎn)能。
6、阿根廷政府表示,為抑制國內(nèi)牛肉價(jià)格上漲,政府決定暫停牛肉出口30天。這項(xiàng)臨時(shí)出口禁令目前沒有明確起始時(shí)間,料給出口造成2.4億美元損失。
7、美國5月14日當(dāng)周MBA抵押貸款申請活動指數(shù)為724.2,前值715.3;再融資活動指數(shù)為3413.3,前值3281;購買指數(shù)為265.3,前值276.7;30年期固定抵押貸款利率為3.15%,前值3.11%。
8、歐元區(qū)4月CPI終值同比升1.6%,環(huán)比升0.6%,均符合預(yù)期及前值。4月核心CPI終值同比升0.8%,環(huán)比升0.5%,均與預(yù)期及前值一致。
9、英國4月CPI同比升1.5%,預(yù)期升1.4%,前值升0.7%;環(huán)比升0.6%,預(yù)期升0.6%,前值升0.3%。4月核心CPI同比升1.3%,預(yù)期升1.3%,前值升1.1%;環(huán)比升0.3%,預(yù)期升0.4%,前值升0.4%。
10、英國4月未季調(diào)輸入PPI同比升9.9%,預(yù)期升8.5%,前值升5.9%;環(huán)比升1.2%,預(yù)期升1.1%,前值升1.3%。4月未季調(diào)輸出PPI同比升3.9%,預(yù)期升3.5%,前值升1.9%;環(huán)比升0.4%,預(yù)期升0.5%。
11、英國4月零售物價(jià)指數(shù)同比增2.9%,預(yù)期增2.4%,前值增1.5%;環(huán)比增1.4%,創(chuàng)1992年4月來新高 ,預(yù)期增0.8%,前值增0.3%;核心零售物價(jià)指數(shù)同比增3.2%,預(yù)期增2.7%,前值增1.6%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌,1藥網(wǎng)跌16.17%,嘉楠科技跌13.06%,唯品會跌11.34%,房多多跌11.18%,億邦通信跌9.75%,愛奇藝跌4.09%。大全新能源漲7.68%,物農(nóng)科技漲5.67%,優(yōu)信漲4.72%,拼多多漲4.03%。新能源汽車股漲跌不一,蔚來汽車跌2.21%,小鵬汽車漲1.17%,理想汽車漲0.72%。
2、美國私募股權(quán)巨頭KKR集團(tuán)同意以約20億英鎊價(jià)格收購英國基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)John Laing。John Laing擁有173年歷史,最早為英格蘭西北部一家建筑公司。該集團(tuán)于2001年出售建筑部門,此后一直專注于政府實(shí)體基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)。
3、拼多多“百億補(bǔ)貼”1月向商家宣布開始抽傭,3月正式施行,抽傭比例為1%-3%。知情人士稱,各類目抽傭比例基本是天貓一半。生鮮等部分類目現(xiàn)已先行實(shí)施。而此前,拼多多商家全站入駐實(shí)行“0傭金”。
4、唯品會一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入284億元,同比增長51.1%;凈利潤為15億元,增長125.7%;按照非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則,凈利潤為17億元,同比增長73.7%。當(dāng)季活躍用戶數(shù)量為4580萬,同比增長54%。
5、摩根士丹利將沃爾瑪目標(biāo)價(jià)從154美元上調(diào)至160美元。財(cái)報(bào)顯示,沃爾瑪一季度營收1383.1億美元,超出市場預(yù)期。公司上調(diào)二季度及全年財(cái)務(wù)預(yù)期,預(yù)計(jì)2022財(cái)年?duì)I收將錄得3%-6%增長率。
6、富國銀行投資研究所總裁Darrell Cronk表示,富國銀行財(cái)富投資管理研究部門正計(jì)劃評估并在平臺上為合格投資者推出一種積極的加密貨幣管理策略。
7、思科:2021財(cái)年第三財(cái)季營收128億美元,市場預(yù)期125.63億美元,去年同期119.83億美元;第三財(cái)季每股盈利0.68美元,市場預(yù)期0.68美元,去年同期0.65美元。思科盤后跌近3%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤黑色系大幅收跌,焦煤跌停,跌幅7.98%;鐵礦石跌7.92%,動力煤跌7.81%,熱軋卷板跌7.21%,螺紋鋼跌7.07%,焦炭跌6.45%。能源化工品也大幅受挫,玻璃跌6.06%,純堿跌5.33%,甲醇跌4.97%,燃油跌3.82%,PVC跌3.68%。農(nóng)產(chǎn)品普跌,棕櫚油跌4.17%,豆油跌3.89%,菜油跌3.48%,豆二跌2.65%,豆一跌2.43%。
2、國務(wù)院常務(wù)會議要求,多措并舉加強(qiáng)供需雙向調(diào)節(jié)。落實(shí)提高部分鋼鐵產(chǎn)品出口關(guān)稅、對生鐵及廢鋼等實(shí)行零進(jìn)口暫定稅率、取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅等政策,促進(jìn)增加國內(nèi)市場供應(yīng)。著力調(diào)結(jié)構(gòu),抑制高耗能項(xiàng)目。堅(jiān)持?jǐn)U大對外開放,加強(qiáng)大宗商品進(jìn)出口和儲備調(diào)節(jié),推進(jìn)通關(guān)便利化,更好利用兩個(gè)市場、兩種資源,增強(qiáng)保供穩(wěn)價(jià)能力。
3、大商所修改鐵礦石期貨合約及相關(guān)規(guī)則、調(diào)整鐵礦石期貨可交割品牌升貼水,自I2205合約起實(shí)施。新方案將鐵礦石期貨標(biāo)準(zhǔn)品鐵品位由62%下調(diào)至61%;對PB、BRBF、卡粉3個(gè)品牌設(shè)置15元/噸的品牌升水,其他品牌升貼水為0元/噸。
4、中鋼協(xié):要重點(diǎn)推進(jìn)加快擴(kuò)大鐵元素供給、優(yōu)化鐵礦石定價(jià)機(jī)制和研究建立新的定價(jià)機(jī)制、完善焦煤中長期合同定價(jià)機(jī)制等工作,并繼續(xù)配合相關(guān)部委,進(jìn)一步加強(qiáng)調(diào)研和分析,促進(jìn)相關(guān)各項(xiàng)工作盡快落地。
5、中鋼協(xié)原料工作委員會四屆一次會員大會參會代表認(rèn)為,普氏指數(shù)長期存在真實(shí)成交樣本量小,不公開、不透明問題,金融化“愈演愈烈”,嚴(yán)重背離現(xiàn)貨定價(jià)定位,呼吁這種局面必須加以改變,有必要進(jìn)一步推進(jìn)多元指數(shù)優(yōu)化和完善。
6、非洲豬瘟防控和生豬生產(chǎn)座談會在南昌舉行,14家大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)參加座談。會議要求,全面落實(shí)生豬穩(wěn)產(chǎn)保供各項(xiàng)任務(wù)。大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)要發(fā)揮自身優(yōu)勢,引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展,加強(qiáng)行業(yè)自律,自覺抵制違法違規(guī)行為。
7、美國至5月14日當(dāng)周EIA原油庫存增加132萬桶,預(yù)期增加162.3萬桶,前值減少42.6萬桶。
8、波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.21%,報(bào)2801點(diǎn),結(jié)束五日連跌。