會員財經早餐2021年5月21日星期五
熱點聚焦
1、我國LPR保持平穩(wěn)，連續(xù)13個月未作調整。5月20日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.85%，5年期以上LPR為4.65%，均較上一期保持不變。央行5月17日續(xù)做1年期MLF，招標利率為2.95%，與4月持平。這意味著5月LPR報價參考基礎未發(fā)生變化。分析稱，央行繼續(xù)保持MLF利率不變，釋放貨幣政策穩(wěn)字當頭的信號。
2、光伏、風電開發(fā)重磅方案發(fā)布！2021年全國風電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會用電量比重達11%左右，后續(xù)逐年提高，確保2025年非化石能源消費占一次能源消費比重達到20%左右。各?。▍^(qū)、市）完成年度非水電最低消納責任權重所必需的新增并網項目，由電網企業(yè)實行保障性并網，2021年保障性并網規(guī)模不低于90吉瓦，戶用光伏發(fā)電項目國家財政補貼預算額度為5億元。
3、新能源車充電配套發(fā)展再獲政策支持。國家發(fā)改委、國家能源局擬出臺文件，加快推進居住社區(qū)充電設施建設安裝，新建居住社區(qū)要落實100%固定車位預留充電樁建設安裝條件。A股充電樁股應聲大漲，Wind充電樁指數(shù)周四收漲1.81%，奧特迅漲停，中能電氣、國電南自、特銳德等漲幅居前。
4、騰訊一季度營收1353.03億元，同比增長25%；國際財務報告準則下凈利潤為477.67億元，增長65%；非國際財務報告準則下凈利潤331.18億元，增長22%；游戲收入增長17%至436億元；騰訊員工平均薪酬22.86萬元，月均薪酬7.6萬元。截至一季度末，微信及WeChat合并月活躍用戶數(shù)為12.42億，同比增長3.3%。
環(huán)球市場
1、美股集體上漲，終結三連跌；道指漲0.55%，標普500指數(shù)漲1.06%，納指漲1.77%。蘋果漲超2%，波音漲1.4%，領漲道指?？萍脊纱鬂q，奈飛漲近3%，特斯拉漲超4%。區(qū)塊鏈股集體上漲，比特礦業(yè)漲超11%，迅雷漲超9%。美國上周初請失業(yè)救濟數(shù)據創(chuàng)疫情以來新低，提振了市場情緒。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲1.7%報15370.26點，法國CAC40指數(shù)漲1.29%報6343.58點，英國富時100指數(shù)漲1%報7019.79點。
3、亞太主要股指收盤走高。日經225指數(shù)上漲0.19%，報28098.25點；韓國綜合指數(shù)跌0.34%，報3162.28點；澳洲標普200指數(shù)漲1.27%，報7019.60點；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.2%，報12437.17點。
4、Wind數(shù)據顯示，截至5月20日，二季度以來實現(xiàn)可觀收益的QDII基金，基本是以越南等地區(qū)為主要投資市場的產品，以及一些投向石油、黃金等商品市場產品。天弘越南市場A二季度收益率逾13%，在57只單一國家及地區(qū)（QDII）基金中排名第一。
5、國際油價全線走低，美油7月合約跌2.4%報61.83美元/桶，創(chuàng)一個月以來新低；布油7月合約跌2.42%報65.05美元/桶。
6、COMEX黃金期貨收跌0.22%報1877.4美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.61%報27.855美元/盎司。美聯(lián)儲“縮減購債”的討論施壓金價。
7、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅漲0.06%報10008美元/噸，LME期鋅漲0.82%報2963美元/噸，LME期鎳跌1.37%報17085美元/噸，LME期鋁跌1.78%報2372美元/噸，LME期錫漲0.12%報29650美元/噸，LME期鉛漲1.95%報2217美元/噸。
8、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌0.9個基點報0.837%；法國10年期國債收益率跌2.1個基點報0.261%；德國10年期國債收益率持平報-0.112%；意大利10年期國債收益率跌6個基點報1.056%；西班牙10年期國債收益率跌3.6個基點報0.569%；葡萄牙10年期國債收益率跌3.4個基點報0.572%。
9、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率漲0.5個基點報0.015%，2年期美債收益率跌1.8個基點報0.153%，3年期美債收益率跌2.7個基點報0.33%，5年期美債收益率跌4.4個基點報0.818%，10年期美債收益率跌4.7個基點報1.63%，30年期美債收益率跌3.7個基點報2.335%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.47%報89.7574，創(chuàng)1月初以來新低；非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.42%報1.2228，英鎊兌美元漲0.47%報1.4182，澳元兌美元漲0.61%報0.7774，美元兌日元跌0.4%報108.785，美元兌加元跌0.48%報1.207，美元兌瑞郎跌0.72%報0.8972，離岸人民幣兌美元漲80個基點報6.4317。
宏觀
1、應二十國集團主席國意大利總理德拉吉和歐盟委員會主席馮德萊恩邀請，國家領導人將于5月21日在北京以視頻方式出席全球健康峰會并發(fā)表重要講話。
2、央行周四開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%，當日有100億元逆回購到期。Shibor短端品種多數(shù)上行。隔夜品種上行6.7bp報2.092%，14天期上行5bp報2.268%。
3、北京市面向民間資本推介2021年內首批重點項目，共計111個，總投資1334億元，擬引入民間資本約577億元。
4、國家衛(wèi)健委：5月19日，全國新增新冠肺炎確診病例12例，其中境外輸入病例11例，本土病例1例（在遼寧）；新增無癥狀感染者16例，其中境外輸入15例，本土1例（在安徽）；累計報告接種新冠病毒疫苗44951.1萬劑次。
5、針對近日安徽、遼寧出現(xiàn)的聚集性疫情，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指出，安徽和遼寧病例病毒基因序列完全相同，是同一個傳播鏈。在人群沒有實現(xiàn)群體免疫情況下，即使打了疫苗，也仍需堅持戴口罩。
6、中國人民銀行行長易綱、原行長周小川出席三十人小組2021年春季全會視頻會議。會議討論了如何設計財政和貨幣政策以支持經濟可持續(xù)復蘇，以及如何調動全球私人部門加強國內和全球公共品投資等問題。
海外
1、美聯(lián)儲主席鮑威爾：美聯(lián)儲將在今年夏天發(fā)布有關美國數(shù)字貨幣的報告；美聯(lián)儲報告將重點關注發(fā)行美國央行數(shù)字貨幣（CBDC）的可能性：央行數(shù)字貨幣可以作為補充，而不是取代現(xiàn)金數(shù)字美元。
2、美國財政部：要求超過1萬美元的加密數(shù)字貨幣交易向美國國稅局報告。
3、美國財政部在周四的一份聲明中表示，其團隊在經合組織/G20關于國際稅收談判的會議中提出了15%的全球最低公司稅率，以結束通過低稅率吸引公司的競爭，因這種競爭最終會侵蝕政府收入。這項提議使美國的立場更接近經合組織在美國重新參與談判之前所討論的12.5%最低稅率水平。拜登政府3月份曾提出對美國公司的全球利潤征收21%的稅。
4、歐盟反壟斷機構宣布，對日本野村證券、瑞士銀行以及意大利裕信銀行處以總計3.71億歐元罰款，因在新冠疫情期間實施債券壟斷。歐盟委員會表示，美國銀行、蘇格蘭皇家銀行等也存在債券壟斷行為，但因多種原因本次未進行處罰。
5、美國5月15日當周初請失業(yè)金人數(shù)為44.4萬人，預期45萬人，前值自47.3萬人修正至47.8萬人；5月8日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)為375.1萬人，預期364萬人，前值自365.5萬人修正至364萬人。
6、美國4月大企業(yè)聯(lián)合會領先指標環(huán)比升1.6%，創(chuàng)去年8月以來最大升幅，預期升1.4%，前值升1.3%。
7、美國5月費城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)為31.5，預期43，前值50.2。
8、歐元區(qū)3月季調后經常帳盈余178億歐元，前值盈余259億歐元；未季調經常帳盈余310億歐元，前值盈余133億歐元。
9、德國4月PPI環(huán)比升0.8%，預期0.8%，前值0.9%；同比升5.2%，預期5.1%，前值3.7%。
10、英國5月CBI工業(yè)產出預期差值為33，前值為36；CBI工業(yè)訂單差值為17，預期為0，前值為-8。
11、日本4月出口同比增38%，預期30.9%，前值16.1%；進口同比增12.8%，預期8.8%，前值由5.7%修正為5.8%。
12、日本3月核心機械訂單環(huán)比上升3.7%，預期5.0%；同比下降2.0%，預期下降3.3%。
13、澳大利亞4月季調后失業(yè)率為5.5%，預期5.6%，前值5.6%；就業(yè)人口減少3.06萬人，預期增1.5萬人，前值增7.07萬人；季調后就業(yè)參與率為66%，預期66.3%，前值66.3%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，泛生子漲16.69%，有道漲15%，天境生物漲14.17%，刷新歷史新高，迅雷漲9.01%，網易漲7.99%，京東漲4.42%，騰訊音樂漲4.25%，愛奇藝漲4.26%，阿里巴巴漲2.06%，百度漲2.19%。跌幅方面，世紀互聯(lián)跌9.61%，無憂英語跌7.29%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲2.6%，小鵬汽車漲4.27%，理想汽車漲3.68%。
2、貝殼創(chuàng)始人左暉因疾病意外惡化于5月20日去世，年僅50歲。公開資料顯示，左暉2001年創(chuàng)辦鏈家，2020年以1374.5億元財富位列《2020年福布斯中國400富豪榜》第15位，新財富500人榜中以2220.3億身家成為中國地產新首富。
3、一代經典IE瀏覽器終將落幕。微軟宣布，將于2022年停止對IE瀏覽器（Internet Explorer）的支持。從2022年6月15日起，微軟產品將全線改用Microsoft Edge。
4、思科2021財年第三財季營收128億美元，同比增長7%；凈利潤為29億美元，增長3%。思科表示，芯片短缺仍將在今年困擾供應鏈，或將在未來漲價。
5、廣州市市場監(jiān)管局對全市校外培訓機構集中分布區(qū)域進行重點檢查，發(fā)現(xiàn)新東方、龍文教育等12家校外培訓機構涉嫌存在虛假違法廣告等問題，市場監(jiān)管部門將在進一步查清事實的基礎上，依法予以立案查處。
6、福特汽車與SK創(chuàng)新宣布，簽訂有關在美國共同建立電池工廠諒解備忘錄。該工廠年產能將達60吉瓦時，將在2025年左右投產。與此同時，由于芯片短缺，福特將暫停生產F-150、Bronco Sport及其他車型。
7、韓國現(xiàn)代和起亞汽車表示，據歐洲汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，公司4月在歐洲共售出78000輛汽車，同比增長317.3%。
8、LG化學將于7月向特斯拉供應鎳鈷錳鋁四元電池正極材料，為LG化學首次商業(yè)化生產NCMA正極材料。該材料鎳含量達90%，將用于LG能源解決方案為特斯拉SUV Model Y供應的圓柱形電池。
9、韓國樂天化工宣布，將向韓國DAESAN工廠投資2100億韓元，以增加電動汽車電池材料生產設施。
商品
1、國內期市夜盤收盤漲跌不一，黑色系多數(shù)下跌，動力煤跌超6%，焦煤跌近5%，焦炭跌超2%，不銹鋼、熱軋卷板則漲超1%。能源化工品表現(xiàn)分化，乙二醇漲1.99%，20號膠漲1.6%，橡膠漲1.36%，PVC跌1.92%，甲醇跌1.6%，聚丙烯跌1.17%。
2、大商所：行業(yè)前十大企業(yè)中已有8家參與LPG期貨交易、交割，已有6家成為LPG期貨交割廠庫；LPG期貨功能發(fā)揮不斷完善，有效助力相關產業(yè)管理風險。
3、中鋼協(xié)副會長駱鐵軍強調，要扎實開展稅目細分，促進高附加值產品出口；密切關注歐盟“碳邊境調節(jié)機制”進展，提早研究碳關稅影響；處理好貿易救濟和提高企業(yè)競爭力的關系，促進鋼鐵外貿高質量發(fā)展。
4、挪威石油理事會：挪威海Dvalin油田附近發(fā)現(xiàn)天然氣、凝析油和石油；初步計算可采石油規(guī)模在500萬-1100萬標準立方米之間。
5、波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.82%，報2824點，為連續(xù)兩日上漲。
債券
1、現(xiàn)券期貨持續(xù)向好。10年期國債活躍券收益率年內首次跌破3.10%關口，10年期國開活躍券收益率跌破3.50%關口。國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.3%，續(xù)創(chuàng)逾8個月新高。交易員稱，大宗商品價格暴跌弱化通脹預期，稅期之際流動性優(yōu)于預期，提振市場情緒。
2、中證轉債指數(shù)收跌0.19%，成交額780.17億元。“特一轉債”和“維格轉債”均跌超14%，“震安轉債”跌超11%，“小康轉債”跌逾10%?！敖鹆贽D債”漲超20%，盤中臨停；“哈爾轉債”漲近10%。
3、央行、財政部進行2021年中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款（二期）招投標，中標總量700億元，中標利率3.1%。一期招投標結果顯示，中標利率3.0%。