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財經(jīng)早餐2021年6月29日星期二
熱點聚焦
1、央行召開二季度貨幣政策例會強調(diào),要加強國際宏觀經(jīng)濟政策協(xié)調(diào),防范外部沖擊,搞好跨周期政策設計。要維護經(jīng)濟大局總體平穩(wěn),增強經(jīng)濟發(fā)展韌性;優(yōu)化存款利率監(jiān)管,調(diào)整存款利率自律上限確定方式,繼續(xù)釋放貸款市場報價利率改革潛力,推動實際貸款利率進一步降低。靈活精準實施貨幣政策,推動經(jīng)濟在恢復中達到更高水平均衡。
2、國內(nèi)豬糧比價已進入過度下跌一級預警區(qū)間,中央和地方將啟動豬肉儲備收儲工作。發(fā)改委價格監(jiān)測中心數(shù)據(jù)顯示,6月第4周全國生豬價格為14.1元/公斤,環(huán)比跌幅11.04%。當周國內(nèi)豬價觸底反彈,但均價仍低于上一周。目前養(yǎng)殖端壓欄惜售,屠企亦有提量動作,預計短期內(nèi)豬價或繼續(xù)反彈回升,生豬養(yǎng)殖虧損程度或減輕。
3、繼上周多只雙創(chuàng)50ETF發(fā)行后,天弘、興銀、鵬華基金旗下的“雙創(chuàng)50指數(shù)基金”也獲得批文,為投資者投資科技賽道再添新徑。這批雙創(chuàng)50指數(shù)基金獲批后將快速進入發(fā)行流程,7月5日或?qū)影l(fā)售。其中,天弘、興銀基金相關產(chǎn)品預計募集上限為30億元。
4、美聯(lián)儲副主席夸爾斯:美聯(lián)儲也非常清楚,我們在通脹問題上的觀點可能是錯誤的。如果在一年內(nèi)我們沒有看到通脹回落到接近2%的目標,美聯(lián)儲有工具來解決這個問題。
環(huán)球市場
1、美股漲跌不一,標普500指數(shù)漲0.23%,納指漲0.98%,紛紛刷新歷史新高;道指跌0.44%。波音、雪佛龍跌超3%,領跌道指??萍脊善諠q,F(xiàn)acebook漲超4%,蘋果漲超1%。新能源汽車股走高,特斯拉漲超2%,蔚來汽車漲超9%。能源、航空股普跌。每日優(yōu)鮮上市次日收跌超8%。
2、歐股全線下跌,德國DAX指數(shù)跌0.34%報15554.18點,法國CAC40指數(shù)跌0.98%報6558.02點,英國富時100指數(shù)跌0.88%報7072.97點。
3、亞太主要股指小幅收跌,日經(jīng)225指數(shù)跌0.06%,報29048.02點;韓國綜合指數(shù)跌0.03%,報3301.89點;澳洲標普200指數(shù)跌0.01%,報7307.3點;新西蘭NZX50指數(shù)跌0.18%,報12603.75點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.06%報1778.8美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲0.45%報26.205美元/盎司。市場等待本周的重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)。
5、美油8月合約跌1.73%報72.77美元/桶,布油9月合約跌1.75%報74.06美元/桶。據(jù)RBC Capital Markets的一份報告,歐佩克+周四會議可能宣布8月份增產(chǎn)50萬至100萬桶/日。
6、倫敦基本金屬漲跌不一,LME銅跌0.21%報9394美元/噸,LME鋅漲0.43%報2920美元/噸,LME鎳跌1.26%報18290美元/噸,LME鋁漲1.81%報2531美元/噸,LME錫漲1.27%報31165美元/噸,LME鉛漲1.04%報2243美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌,英國10年期國債收益率跌5.6個基點報0.720%;法國10年期國債收益率跌4.1個基點,報0.153%;德國10年期國債收益率跌3.5個基點,報-0.192%;意大利10年期國債收益率跌4.9個基點,報0.872%;西班牙10年期國債收益率跌3.8個基點報0.439%;葡萄牙10年期國債收益率跌4個基點,報0.419%。
8、美債收益率普跌,3月期美債收益率持平報0.051%,2年期美債收益率跌1個基點報0.264%,3年期美債收益率跌1個基點報0.469%,5年期美債收益率跌2.5個基點報0.901%,10年期美債收益率跌4.7個基點報1.481%,30年期美債收益率跌5.3個基點報2.098%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.09%報91.8888,非美貨幣多數(shù)下跌,歐元兌美元跌0.1%報1.1925,英鎊兌美元跌0.03%報1.3878,澳元兌美元跌0.36%報0.7566,美元兌日元跌0.14%報110.63,美元兌加元漲0.31%報1.2333,美元兌瑞郎漲0.31%報0.9198,離岸人民幣兌美元漲10個基點報6.4605。
宏觀
1、中俄兩國同意加強疫苗合作,繼續(xù)擴大雙邊貿(mào)易規(guī)模,拓展低碳能源、數(shù)字經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等領域合作,支持在雙邊貿(mào)易、投資和信貸等領域擴大本幣計價結(jié)算,鼓勵兩國投資者和發(fā)行機構(gòu)進入對方資本市場,推進“一帶一路”倡議同歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟對接。
2、央行6月28日開展300億元7天期逆回購操作,中標利率2.20%。Wind數(shù)據(jù)顯示,當日有100億元逆回購到期,因此凈投放200億元。
3、中央財辦副主任任韓文秀表示,中央對海南自貿(mào)港長遠規(guī)劃有3個重要節(jié)點。一是到2025年初步建立以貿(mào)易自由便利和投資自由便利為重點的自貿(mào)港政策制度體系;二是到2035年成為我國開放型經(jīng)濟新高地;三是到本世紀中葉全面建成具有較強國際影響力的高水平自貿(mào)港。
4、目前我國人均國民收入已經(jīng)超過1萬美元,平均預期壽命提高到77.3歲,15歲以上人口平均受教育年限達到9.9年,嬰兒死亡率降低到5.6‰。改革開放以來,我國有7.7億農(nóng)村貧困人口擺脫貧困,中國減貧人口占同期全球的70%以上。
5、上海出臺文件提出,提出大力發(fā)展創(chuàng)新型經(jīng)濟、服務型經(jīng)濟、總部型經(jīng)濟、開放型經(jīng)濟、流量型經(jīng)濟,加快實施集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大“上海方案”,推動中國芯、創(chuàng)新藥、智能造、藍天夢、未來車、數(shù)據(jù)港等蓬勃發(fā)展。
6、國家衛(wèi)健委:6月27日,31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例21例(廣東5例,云南5例,四川4例,福建3例,湖南2例,北京1例,上海1例),均為境外輸入病例;新增無癥狀感染者22例(均為境外輸入)。
7、惠譽:中國經(jīng)濟已進入疫情復蘇的成熟階段;預計2021年中國GDP增長率為8.4%(2020年為2.3%),2022年預計為5.5%。
樓市
1、廣州地區(qū)多家股份行表示,目前仍在正常受理住房貸款申請、放款,并不存在停貸,但額度緊張確實存在,貸款人需要等待較長時間。另外,深圳大部分銀行房貸額度仍較為充足,但放款慢的狀況卻十分普遍,放款時間也不確定。
2、南京發(fā)布“新規(guī)”:購房證明開具工作將由南京市不動產(chǎn)登記部門調(diào)整為由市、區(qū)房產(chǎn)交易管理部門負責;若發(fā)現(xiàn)存在弄虛作假、虛報瞞報行為,將在2年或1年內(nèi)不予受理本人和家庭成員的購房證明申請。
3、湖南長沙、省直、株洲、湘潭簽訂住房公積金一體化發(fā)展合作公約,擬定8個合作事項,為長株潭一體化人才聚焦、促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展、實現(xiàn)繳存職工住有所居提供更多有力支撐。
產(chǎn)業(yè)
1、國內(nèi)油價年內(nèi)第九次上調(diào),汽、柴油價格每噸分別上調(diào)225元、215元;折合92號汽油每升上調(diào)0.18元。國內(nèi)大部分地區(qū)92號汽油零售價再度回到7元區(qū)間,以油箱容量在50L的家用轎車為例,加滿一箱92號汽油多花9元。
2、全國碳交易市場開啟日益臨近,上海碳交易市場的主要設計者之一齊康表示,由于目前僅納入電力行業(yè)排放主體,尚未引入投資機構(gòu),價格應不會出現(xiàn)大幅波動的情況。在排放主體天生厭惡市場風險且當前全國電力供應形勢趨緊的情況下,可能出現(xiàn)前期賣盤偏少,價格趨于上漲的情形。
3、工信部發(fā)布2021年汽車標準化工作要點,其中包括建立新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車“十四五”標準體系,研究建立汽車行業(yè)智能制造標準體系等。
4、商務部等7部門聯(lián)合提出18條具體政策措施,支持國家中醫(yī)藥服務出口基地大力發(fā)展中醫(yī)藥服務貿(mào)易,推動中醫(yī)藥服務走向世界。
5、沙江白鶴灘水電站首批機組投產(chǎn)發(fā)電。該電站是當今世界在建規(guī)模最大、技術難度最高的水電工程。全球單機容量最大功率百萬千瓦水輪發(fā)電機組,實現(xiàn)了我國高端裝備制造的重大突破。電站總投資2200億元,總裝機1600萬千瓦,全部機組將于2022年7月投產(chǎn)發(fā)電,屆時將成為僅次于三峽工程的世界第二大水電站。
6、中國郵政正式啟動全面提速,主要內(nèi)容涵蓋寄遞全面提速、全網(wǎng)郵路優(yōu)化、航空高鐵運力支撐和自有干線車輛的規(guī)模不斷擴大,全國主要城市可享郵件次日達甚至次晨達的極速體驗,6成以上特快專遞實現(xiàn)次晨達。
7、華為智能汽車解決方案高管遲林春解釋“華為不造車”原因稱,華為ICT在歐洲有巨大的商業(yè)利益,德國是巨大的市場,如果造車,就會和當?shù)剀嚻螽a(chǎn)生直接競爭;其次,造車需要巨大的資本。遲林春表示,目前華為還不具備造車的實力,同時華為也不會控股和投資任何汽車企業(yè)。
8、華為發(fā)布系列化5G產(chǎn)品與解決方案, 通過多個業(yè)界領先的創(chuàng)新,將多天線技術帶入每個頻段、每個場景,幫助運營商建設最領先的5G網(wǎng)絡。
9、歐盟發(fā)布《疫情前后中國教育科技報告》指出,在2020年疫情期間,“中國教育方案”為全球的混合式創(chuàng)新教育提供了新的探索樣板,特別是人工智能等教育技術應用,讓中國成為全球教育科技領導者。預計在接下來的幾年里,中國將在教育技術領域超越美國。
海外
1、美聯(lián)儲巴爾金:通脹保值債券(TIPS)市場顯示,通脹將在2%左右;預計通貨膨脹將隨著時間的推移逐漸恢復至正常水平。
2、歐洲央行副行長金多斯:經(jīng)濟前景樂觀;已經(jīng)出現(xiàn)了一些銀行業(yè)信貸質(zhì)量下降的初步跡象;歐洲央行正關注可能出現(xiàn)的第二輪通脹;歐洲央行預計中期通脹仍低于目標;銀行業(yè)盈利能力受到產(chǎn)能過剩的阻礙。
3、韓國政府發(fā)布“2021年下半年經(jīng)濟政策方向”,預測今年GDP增速將達4.2%,明年為3%。據(jù)韓國政府預測,今年該國進出口都有望刷新歷史最高紀錄,貿(mào)易總額將達1.18萬億美元。
4、韓國政府將半導體、二次電池、疫苗三大領域指定為國家戰(zhàn)略技術,為設備投資提供2萬億韓元以上的融資支持,并立法提供稅務、金融支持,爭取創(chuàng)造15萬個以上工作崗位。
5、俄羅斯央行行長納比烏琳娜:進一步加息可能是必要的,考慮將利率上調(diào)25個基點至100個基點,尋求快速但可預測的利率路徑。
6、歐盟國家通過《歐洲氣候法案》,為歐盟各國在2050年實現(xiàn)碳中和的目標鋪平道路?!稓W洲氣候法案》將歐盟的碳排放目標設定為2030年減少到1990年水平的55%,在2050年將實現(xiàn)碳中和。
7、德國5月進口物價指數(shù)同比升11.8%,預期升11.3%,前值升10.3%;環(huán)比升1.7%,預期升1.4%,前值升1.4%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一,晶科能源漲23.19%,大全新能源漲13.08%,阿特斯太陽能漲12.54%,億航智能漲11.41%;玉柴國際跌7.97%,波奇網(wǎng)跌7.58%,無憂英語跌5.81%,貝殼跌5.05%,陸金所控股跌4.9%。新能源汽車股集體上漲,蔚來汽車漲9.63%,小鵬汽車漲7.54%,理想汽車漲6.41%。
2、消息稱蘋果已要求新款iPhone零部件供應商開始交貨。明年發(fā)布的新款iPhone可能僅保留搭載6.7寸和6.1寸屏幕的大尺寸產(chǎn)品,而5.4寸iPhone或面臨停產(chǎn)。另有消息稱,蘋果正考慮研發(fā)更大尺寸的iPad,屏幕尺寸將大于當前在售的iPadPro12.9英寸版本。
3、滴滴出行美國IPO已獲得10倍超額認購,即獲得超過400億美元訂單,提前超額完成原計劃40億美元的籌資目標。
4、Facebook旗下WhatsApp宣布,任命亞馬遜前高管Manesh Mahatme擔任其印度支付業(yè)務主管。馬哈特梅曾領導Amazon Pay在印度的產(chǎn)品和工程團隊。
5、韓國最大互聯(lián)網(wǎng)銀行Kakao Bank提交IPO招股書,計劃以每股3.3萬-3.9萬韓元的價格發(fā)售6545萬股新股,IPO規(guī)模最高將達2.55萬億韓元(約合23億美元)。
6、雷諾汽車已與意法半導體達成芯片合作協(xié)議,以確保雷諾旗下電動汽車的功率半導體供應。
7、英國奢侈品巨頭博柏利宣布,其首席執(zhí)行官Marco Gobbetti將于年底離職。博柏利表示,其董事長現(xiàn)在將開始尋找Gobbetti的繼任人。
8、澳大利亞西太平洋銀行同意將其汽車金融業(yè)務售予美國私募股權(quán)巨頭Cerberus,并將把約10億澳元的批發(fā)交易商貸款轉(zhuǎn)移給Cerberus旗下的Angle Finance。
商品
1、黑色系漲跌不一,熱軋卷板漲1.88%,螺紋鋼漲1.72%,鐵礦石漲0.59%,焦炭跌2.63%,動力煤跌2.17%,焦煤跌1.53%。能源化工品表現(xiàn)分化,PVC漲0.81%,塑料漲0.49%,乙二醇漲0.46%,燃油跌1.17%,瀝青跌1.13%,純堿跌1.02%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲,棕櫚油漲2.22%,豆二漲1.58%,豆粕漲1.38%,菜粕漲1.37%,玉米淀粉漲1.14%。
2、發(fā)改委、市場監(jiān)管總局聯(lián)合調(diào)研尿素市場和價格情況,并將會同相關部門,繼續(xù)密切關注尿素等農(nóng)資市場動態(tài),加強市場監(jiān)管,堅決打擊囤積居奇、哄抬價格、捏造散布漲價信息等行為,維護化肥等農(nóng)資市場秩序和價格穩(wěn)定。
3、兩部門發(fā)文提出,做實糧食綠色倉儲、品種品質(zhì)品牌、質(zhì)量追溯、機械裝備、應急保障能力、節(jié)約減損健康消費提升等“六大提升行動”,打造“十四五”時期優(yōu)質(zhì)糧食工程升級版,加快糧食產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
4、中國(太原)煤炭交易中心綜合交易價格指數(shù)環(huán)比上漲1.43%,動力煤指數(shù)環(huán)比上漲0.53%。中國(太原)煤炭交易中心分析認為,動力煤市場延續(xù)供應偏緊局面,下游用戶拉運積極,支撐產(chǎn)地煤價持續(xù)高位運行。
5、波羅的海干散貨指數(shù)漲2.12%,報3324點。
債券
1、【債市綜述】樂觀情緒漸退,現(xiàn)券期貨震蕩走弱。銀行間主要利率債收益率上行1-2bp,國債期貨全線收跌,10年期主力合約跌0.14%;資金面平衡偏寬,跨月價格略貴但拆借難度不大;“19藍光02”漲44%盤中臨時停牌,天津城投債券成交活躍。
2、江蘇某地市近期要求市級國企及下轄區(qū)、縣級市國企編制“融資成本削峰計劃”,壓降利率超10%的存量債務。分析來看,成本10%以上融資主要是信托、租賃、定融、私募基金等非標融資。
3、本周地方政府債券計劃發(fā)行額為724.99億元,較上周減少500億元以上,并創(chuàng)近8周最低。自6月14日當周以來,地方債發(fā)行規(guī)模呈現(xiàn)連續(xù)下降態(tài)勢,上周實際發(fā)行1285.5億元,較前一周縮水一半以上。