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財(cái)經(jīng)早餐2021年6月30日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、央行6月29日開(kāi)展300億元7天期逆回購(gòu)操作,當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期,實(shí)現(xiàn)凈投放200億元。這也是央行連續(xù)第四個(gè)交易日開(kāi)展300億元逆回購(gòu)操作,累計(jì)凈投放800億元。分析認(rèn)為,逆回購(gòu)額大增旨在更好應(yīng)對(duì)6月末流動(dòng)性緊張,并不是貨幣政策轉(zhuǎn)為寬松。
2、據(jù)恒大集團(tuán),目前恒大有息負(fù)債約5700多億元,與去年最高時(shí)的8700多億元相比,大幅下降約3000億元。不過(guò),三棵樹(shù)公告稱(chēng),因個(gè)別大型地產(chǎn)商資金周轉(zhuǎn)困難,公司一季度應(yīng)收票據(jù)逾期金額共計(jì)5363.72萬(wàn)元,其中中國(guó)恒大逾期票據(jù)金額5137.06萬(wàn)元,截至5月31日償還金額225.12萬(wàn)元。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股微幅收漲,道指漲0.03%報(bào)34292.29點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)漲0.03%報(bào)4291.8點(diǎn),納指漲0.19%報(bào)14528.34點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)和納指繼續(xù)刷新歷史新高。耐克漲超2%,蘋(píng)果漲超1%,領(lǐng)漲道指??萍脊蓾q跌不一,AMD漲近3%,特斯拉跌超1%。叮咚買(mǎi)菜上市首日收漲0.85%。美聯(lián)儲(chǔ)取消銀行派息限制,大型銀行紛紛宣布上調(diào)股息。摩根士丹利漲超3%。
2、歐股集體收漲,德國(guó)DAX指數(shù)漲0.88%報(bào)15690.59點(diǎn),法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.14%報(bào)6567.43點(diǎn),英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.21%報(bào)7087.55點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)多數(shù)下跌,韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.46%,報(bào)3286.69點(diǎn);日經(jīng)225指數(shù)跌0.81%,報(bào)28812.61點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.08%,報(bào)7301.20點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)漲0.29%,報(bào)12639.82點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌1.07%報(bào)1761.6美元/盎司,創(chuàng)兩個(gè)多月以來(lái)新低;COMEX白銀期貨收跌1.44%報(bào)25.845美元/盎司。美債收益率攀升、美元走強(qiáng),令金價(jià)承壓。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲,美油8月合約漲0.73%報(bào)73.44美元/桶,布油9月合約漲0.73%報(bào)74.68美元/桶。歐佩克+將部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議推遲一天舉行,以便有更多時(shí)間化解分歧。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲,LME銅跌0.44%報(bào)9346.5美元/噸,LME鋅漲1.41%報(bào)2946美元/噸,LME鎳漲0.52%報(bào)18395美元/噸,LME鋁漲1.69%報(bào)2532美元/噸,LME錫漲0.67%報(bào)31360美元/噸,LME鉛漲2.58%報(bào)2290.5美元/噸。
7、歐債收益率全線(xiàn)上漲,英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.736%;法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.5個(gè)基點(diǎn),報(bào)0.167%;德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2個(gè)基點(diǎn),報(bào)-0.172%;意大利10年期國(guó)債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn),報(bào)0.878%;西班牙10年期國(guó)債收益率漲1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.454%;葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲1.5個(gè)基點(diǎn),報(bào)0.435%。
8、美債收益率普跌,3月期美債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.046%,2年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.26%,3年期美債收益率跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.462%,5年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.897%,10年期美債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.476%,30年期美債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.086%。
9、紐約尾盤(pán),美元指數(shù)漲0.24%報(bào)92.0975,非美貨幣多數(shù)下跌,歐元兌美元跌0.24%報(bào)1.1896,英鎊兌美元跌0.28%報(bào)1.384,澳元兌美元跌0.73%報(bào)0.7511,美元兌日元跌0.08%報(bào)110.545,美元兌加元漲0.54%報(bào)1.2399,美元兌瑞郎漲0.16%報(bào)0.9213,離岸人民幣兌美元跌48個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4653。
宏觀(guān)
1、外交部長(zhǎng)王毅表示,二十國(guó)集團(tuán)成員應(yīng)采取負(fù)責(zé)任的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策,避免自身舉措的負(fù)面效應(yīng)外溢,確保國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融體系穩(wěn)健運(yùn)行。要堅(jiān)定不移建設(shè)開(kāi)放型世界經(jīng)濟(jì),積極維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定,防止國(guó)際市場(chǎng)碎片化、合作機(jī)制政治化、規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)形態(tài)化。
2、世界銀行最新中國(guó)經(jīng)濟(jì)簡(jiǎn)報(bào)顯示,隨著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)繼續(xù)正常化,中國(guó)的復(fù)蘇范圍擴(kuò)大。預(yù)計(jì)今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將達(dá)到8.5%。報(bào)告指出,消費(fèi)者和企業(yè)信心增強(qiáng),勞動(dòng)力市場(chǎng)向好,這將支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)從公共投資和出口轉(zhuǎn)向消費(fèi)。
3、據(jù)商務(wù)部,今年1-5月,我國(guó)服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口總值19380.6億元,同比增長(zhǎng)3.7%;其中服務(wù)出口9117.8億元,增長(zhǎng)20.1%;進(jìn)口10262.8億元,下降7.5%。
4、IMF總裁格奧爾基耶娃向IMF執(zhí)董會(huì)宣布,提議任命李波出任副總裁一職,自8月23日起生效。李波現(xiàn)任中國(guó)央行副行長(zhǎng),他將接替即將到期卸任的張濤,出任IMF第三位中國(guó)籍副總裁。
5、國(guó)家衛(wèi)健委:6月28日,31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例18例,均為境外輸入病例;新增無(wú)癥狀感染者30例(均為境外輸入);當(dāng)日轉(zhuǎn)為確診病例4例(均為境外輸入)。
6、浙江公布全省《數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》,到2025年,浙江數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展將達(dá)到世界先進(jìn)水平,數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值占GDP比重為60%左右,規(guī)上數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)3.5萬(wàn)億元。
樓市
1、武漢市首場(chǎng)集中供地收官,本次集中供地共成交房地產(chǎn)用地54宗,成交總價(jià)788.02億元,總體溢價(jià)率17.01%。武漢市自然資源和規(guī)劃局稱(chēng),本次供地活動(dòng)市場(chǎng)整體表現(xiàn)平穩(wěn)、理性且活躍。
2、今年最大的房地產(chǎn)收購(gòu)案誕生。凱德集團(tuán)與中國(guó)平安旗下的平安人壽保險(xiǎn)簽署合作協(xié)議,向后者出售中國(guó)六個(gè)來(lái)福士資產(chǎn)組合的部分股權(quán)。交易預(yù)計(jì)于2021年三季度完成,平安人壽總投資金額不超過(guò)330億元。
3、高力國(guó)際發(fā)布二季度華北區(qū)商業(yè)地產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,北京甲級(jí)寫(xiě)字樓市場(chǎng)延續(xù)一季度的強(qiáng)勢(shì)行情,企業(yè)新租擴(kuò)租意愿強(qiáng)烈,租賃市場(chǎng)持續(xù)放量,今年北京寫(xiě)字樓年度凈吸納量或創(chuàng)10年新高。
4、北京中原統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),上周北京新建住宅市場(chǎng)共成交122.04億元,環(huán)比增長(zhǎng)35.75%;上周成交1933套,環(huán)比增加612套。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)家發(fā)改委召開(kāi)第一次全國(guó)縣城補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì),強(qiáng)調(diào)要客觀(guān)理性認(rèn)識(shí)到一些縣城常住人口正在減少的現(xiàn)實(shí),切不可過(guò)度超前建設(shè)和盲目建設(shè)。要完善醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施、教育設(shè)施、養(yǎng)老托育設(shè)施,以及文化體育設(shè)施、社會(huì)福利設(shè)施,健全垃圾收集處理設(shè)施、污水收集處理設(shè)施,加強(qiáng)黑臭水體治理和低碳化改造。
2、國(guó)家發(fā)改委組織召開(kāi)深化家政服務(wù)業(yè)提質(zhì)擴(kuò)容“領(lǐng)跑者”行動(dòng)征求意見(jiàn)座談會(huì),強(qiáng)調(diào)將細(xì)化實(shí)施方案,強(qiáng)化部門(mén)協(xié)同,將家政服務(wù)業(yè)這一“朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”打造成提升人民生活品質(zhì)的“福產(chǎn)業(yè)”。
3、乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù):1-5月在海外疫情沖擊下,中國(guó)汽車(chē)出口76萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)103%,中國(guó)出口市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng);芯片短缺對(duì)中國(guó)汽車(chē)出口利好明顯,中國(guó)對(duì)歐洲出口暴增,而且對(duì)澳大利亞等國(guó)出口表現(xiàn)很好。
4、中原科技城7月1日起面向鄭州市民網(wǎng)上預(yù)約免費(fèi)試乘的自動(dòng)駕駛巴士和自動(dòng)駕駛出租車(chē)將陸續(xù)上線(xiàn)。此次鄭州的自動(dòng)駕駛巴士批量上線(xiàn),在開(kāi)放道路運(yùn)行在我國(guó)尚屬首次。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)卡什卡利:美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然“深陷泥潭”,不想過(guò)早地切斷經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
2、美聯(lián)儲(chǔ)巴爾金:第二季度將是GDP增長(zhǎng)和通貨膨脹的頂峰,預(yù)計(jì)8月和9月會(huì)有“很好的就業(yè)數(shù)據(jù)”,一旦就業(yè)形勢(shì)取得“實(shí)質(zhì)性進(jìn)展”,將準(zhǔn)備開(kāi)始縮減購(gòu)債規(guī)模,希望做好在條件滿(mǎn)足時(shí)提高利率的準(zhǔn)備。
3、日本央行發(fā)布的季度債券購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃顯示,日本央行將分3個(gè)階段下調(diào)7月份日本國(guó)債購(gòu)買(mǎi)頻率。
4、美國(guó)房?jī)r(jià)漲勢(shì)強(qiáng)勁。美國(guó)4月S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)同比升14.88%,創(chuàng)2005年11月以來(lái)新高,預(yù)期升14.5%,前值升13.27%。美國(guó)4月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)環(huán)比升1.8%,創(chuàng)1991年以來(lái)新高,預(yù)期升1.6%,前值升1.4%。
5、歐元區(qū)6月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)6月份繼續(xù)改善,達(dá)到21年來(lái)的高點(diǎn)117.9點(diǎn)。歐元區(qū)工業(yè)信心達(dá)到12.7點(diǎn)的歷史新高,而服務(wù)業(yè)信心連續(xù)第四次大幅提升,達(dá)到17.9點(diǎn),創(chuàng)下2018年2月以來(lái)的最高水平。
6、德國(guó)6月CPI初值環(huán)比升0.4%,預(yù)期升0.4%,前值升0.5%;同比升2.3%,預(yù)期升2.3%,前值升2.5%,
7、日本5月失業(yè)率3%,預(yù)期2.9%,前值2.8%。日本5月零售銷(xiāo)售同比增8.2%,預(yù)期增7.9%,前值增12%修正為增11.9%。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股漲跌不一,小贏(yíng)科技跌10.63%,優(yōu)信跌8.59%,百世集團(tuán)跌6.25%,樂(lè)信跌5.89%,逸仙電商跌5.25%。漲幅方面,安高盟漲11.88%,晶科能源漲9.04%,星雅集團(tuán)漲7.41%,拼多多漲6.92%,京東漲3.41%,網(wǎng)易漲3.09%。 新能源汽車(chē)股漲跌不一,蔚來(lái)汽車(chē)漲1.88%,小鵬汽車(chē)跌2.12%,理想汽車(chē)漲1.6%。
2、消息稱(chēng)將在今年9月發(fā)布的iPhone 13迫于市場(chǎng)的壓力和對(duì)手的策略,有望保持原價(jià),甚至下調(diào)售價(jià)。若果真如此,iPhone 13將會(huì)成為蘋(píng)果歷史上首款降價(jià)的iPhone手機(jī)。
3、三星宣布3nm制程技術(shù)已經(jīng)正式流片。伴隨著此次成功流片,三星3nm芯片大規(guī)模量產(chǎn)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)已經(jīng)正式臨近。
4、消息稱(chēng)滴滴美股IPO定價(jià)將位于指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間的頂部或以上。
5、叮咚買(mǎi)菜將美股IPO價(jià)格定在指導(dǎo)區(qū)間的底部23.5美元/ADS。
6、挪威貨棧機(jī)器人公司AutoStore正考慮歐洲IPO,以期獲得超過(guò)100億美元的估值。該公司正與多家顧問(wèn)合作,最早可能會(huì)在2021年IPO。
7、庫(kù)客音樂(lè)宣布董事會(huì)已批準(zhǔn)一項(xiàng)股票回購(gòu)計(jì)劃,公司可在2021年12月31日前回購(gòu)至多100萬(wàn)美元的ADS。
商品
1、黑色系全線(xiàn)下跌,鐵礦石跌2.22%,焦炭跌1.25%,動(dòng)力煤跌0.68%,焦煤跌0.53%,螺紋鋼跌0.39%,熱軋卷板跌0.11%。能源化工品表現(xiàn)分化,苯乙烯漲3.29%,甲醇漲1.41%,PVC漲0.92%,20號(hào)膠跌1.5%,橡膠跌0.89%,純堿跌0.54%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn),棕櫚油漲1.99%,豆油漲1.33%,豆一漲0.95%,玉米跌0.23%,粳米跌0.2%,玉米淀粉跌0.13%。
2、對(duì)于豬價(jià)反彈,中國(guó)農(nóng)科院北京畜牧獸醫(yī)研究所研究員朱增勇表示,在豬肉供給充裕的前提下,最近幾天的豬價(jià)上漲不具備持續(xù)性,短期上漲后豬價(jià)將會(huì)面臨回調(diào),建議養(yǎng)殖戶(hù)利用市場(chǎng)反彈時(shí)機(jī),及時(shí)出欄。
3、據(jù)商務(wù)部監(jiān)測(cè),上周豬肉批發(fā)價(jià)格每公斤19.53元,下降7.1%,周末小幅反彈。鋼材價(jià)格小幅回落,有色金屬價(jià)格穩(wěn)中有降,橡膠價(jià)格小幅上漲,煤炭?jī)r(jià)格有所上漲。
4、歐佩克+聯(lián)合技術(shù)委員會(huì)(JTC)將評(píng)估2022年原油前景,希望避免明年出現(xiàn)供應(yīng)過(guò)剩狀態(tài)。歐佩克秘書(shū)長(zhǎng)巴爾金都表示,歐佩克預(yù)計(jì)2021年下半年石油需求將比上半年增加500萬(wàn)桶/日。
5、波羅的海干散貨指數(shù)漲2.83%,報(bào)3418點(diǎn),為連續(xù)5個(gè)交易日上漲。