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財經(jīng)早餐2021年9月6日星期一
熱點聚焦
1、中共中央、國務院印發(fā)《橫琴粵澳深度合作區(qū)建設總體方案》，明確發(fā)展促進澳門經(jīng)濟適度多元的新產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建與澳門一體化高水平開放的新體系。《方案》提出，發(fā)展科技研發(fā)和高端制造產(chǎn)業(yè)。大力發(fā)展集成電路、新能源等產(chǎn)業(yè)。完善企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，對合作區(qū)符合條件的產(chǎn)業(yè)企業(yè)減按15%稅率征收企業(yè)所得稅。對在合作區(qū)工作的境內(nèi)外高端人才和緊缺人才，其個人所得稅負超過15%的部分予以免征。
2、據(jù)中證報，《橫琴粵澳深度合作區(qū)建設總體方案》實施，將為澳門和珠海帶來新的發(fā)展機遇，澳門和珠海相關上市公司或?qū)⒃诨洶墓餐_發(fā)橫琴合作中受益。目前珠海共有29家A股上市公司，其中，格力電器和格力地產(chǎn)注冊地均在橫琴。
3、北交所完成公司制工商注冊，股轉(zhuǎn)公司為唯一股東。北交所同時就首批基礎業(yè)務規(guī)則公開征求意見，包括上市、交易及會員管理規(guī)則，主要內(nèi)容包括：北交所上市標準平移精選層四套“財務+市值”條件；實施30%漲跌幅限制，投資者交易申報100股起、以1股為單位遞增；設置多元化退市標準，符合條件的財務退市可退至創(chuàng)新層、基礎層；不再實行主辦券商持續(xù)督導制度；對現(xiàn)金分紅比例不作硬性要求；探索與公司制交易所相契合的會員管理制度。
4、北交所表示，與精選層交易制度相比，北交所交易規(guī)則僅做發(fā)布主體、體例等適應性調(diào)整，內(nèi)容沒有變化；北交所退市公司符合重新上市條件的，可以申請重新上市。北交所近期還將就落實公開發(fā)行注冊制下審核職責相關自律規(guī)則征求意見。
環(huán)球市場
1、據(jù)證券時報，Bailliegifford堪稱超級牛股“收割機”。這家蘇格蘭百年老店管理規(guī)模接近5000億美元，于2020年在上海成立中國子公司柏基投資，并因在阿里巴巴、亞馬遜和特斯拉等公司投入巨資并長期持股而聲名遠播。
宏觀
1、中國國際貿(mào)易促進委員會副會長張少剛表示，從發(fā)展前景看，2060年實現(xiàn)碳中和共需要約136萬億元投資，除政府出資外，需要引入大量社會資本，更多地依靠市場來發(fā)揮作用。全國碳交易市場規(guī)模預計將達3000億元。
2、北京將依托華貿(mào)購物中心、國貿(mào)商城、北京SKP等商業(yè)綜合體，加快形成千億級國際化商圈。同時，力爭到2025年吸引國際國內(nèi)品牌在京開設3000家以上首店、創(chuàng)新店、旗艦店。
3、2021年中國國際服務貿(mào)易交易會“青島日”暨招商引資推介會近日在京舉辦，會上進行集中簽約儀式，合計共有15個產(chǎn)業(yè)招商項目、6個服務貿(mào)易項目，計劃總投資額341億元。
4、山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)和北京綠色交易所正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。未來，雙方將充分發(fā)揮戰(zhàn)略協(xié)同效應，開展全方位多領域深度合作，共同促進山西省“雙碳”目標早日實現(xiàn)。
5、中信證券指出，共同富裕需接棒全面小康成為之后工作重點，收入分配改革與壓降民生剛需成本共振。從收入分配角度看，初次分配占比較高但改革邏輯較長，三次分配更多以自愿作為前提，未來改革或以二次分配為主，其中重點在于稅制改革。未來稅收調(diào)整概率從大到小分別為：游戲行業(yè)減少稅收優(yōu)惠>消費稅調(diào)整>房產(chǎn)稅試點推廣，其他如互聯(lián)網(wǎng)巨頭加稅、全國房產(chǎn)稅立法、證券資本利得稅、遺產(chǎn)稅等概率均很低。
6、中山大學港澳珠三角研究中心副主任林江表示，如果琴澳一體化的發(fā)展模式是成功的，那么粵澳一體化自然水到渠成了，而粵澳一體化進展順利，將意味著粵港澳大灣區(qū)的融合發(fā)展之路進入快車道。
7、Wind數(shù)據(jù)顯示，本周央行公開市場將有1300億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期500億元、500億元、100億元、100億元、100億元，無正回購和央票等到期。
8、國家衛(wèi)健委：9月4日，31個省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團新增新冠肺炎確診病例28例，均為境外輸入病例；新增無癥狀感染者23例，其中本土1例（在廣東廣州市）；累計報告接種新冠病毒疫苗超21億劑次。
9、廣東省9月4日新增本土新冠肺炎無癥狀感染者1例，廣州報告?；驕y序結(jié)果顯示，該感染者與其工作的隔離酒店當日報告的境外輸入確診病例基因測序高度同源。
10、中國日報：國藥集團中國生物技術股份有限公司已向有關部門提交新冠肺炎滅活疫苗第三針加強補種方案，正等待方案審批通過。
金融
1、《橫琴粵澳深度合作區(qū)建設總體方案》要求，發(fā)展現(xiàn)代金融產(chǎn)業(yè)。鼓勵社會資本按照市場化原則設立多幣種創(chuàng)業(yè)投資基金、私募股權(quán)投資基金，吸引外資加大對合作區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)支持力度。支持合作區(qū)對澳門擴大服務領域開放，降低澳資金融機構(gòu)設立銀行、保險機構(gòu)準入門檻。
2、據(jù)中國基金報，又有一類創(chuàng)新產(chǎn)品有望打開公募基金資產(chǎn)配置新路徑。目前，部分基金公司上報一類不高于10%比例投資公募基金的混合型基金。行業(yè)內(nèi)對此高度關注，各家公司探討是否進行布局。據(jù)悉，此類產(chǎn)品有望運用在“固收+”投資領域。
3、據(jù)上證報，上半年凈值漲幅前20名的主動偏股型基金，換手率首尾相差較大。其中，金信民長換手率最高，達到7倍，換手率最低的中信建投醫(yī)藥健康則僅有0.77倍。分析指出，上半年市場在快速下跌后發(fā)生風格切換，如果不是相關成長、周期主題基金，就會面臨是否要調(diào)倉問題。
4、據(jù)中國基金報，隨著行業(yè)ETF快速崛起，個人投資者在權(quán)益類ETF產(chǎn)品中持有占比節(jié)節(jié)攀升。截至今年中報數(shù)據(jù)，個人持有人平均占比升至51.5%，為近13年中首次超過機構(gòu)占比，成為權(quán)益類ETF最主流持有人。
5、基金中報披露完畢，土豪基民們持倉浮出水面。Wind統(tǒng)計顯示，按照中報披露的ETF和LOF前十大持有人持有基金份額，以最新單位凈值進行估算，有20位個人投資者持基金額過億元，最高達到6.74億元，其中超過2億元的有6位。
6、作為公募助力養(yǎng)老金第三支柱建設的重要創(chuàng)新產(chǎn)品，養(yǎng)老目標基金即將年滿三周歲。過去三年養(yǎng)老FOF持續(xù)擴容、規(guī)模不斷壯大。截至目前，已有130只產(chǎn)品（各份額合并統(tǒng)計）先后發(fā)行成立，最新規(guī)模合計超800億元。
7、中國公募基金出海十年多，目前“海外子公司”經(jīng)營冰火兩重天，有一批抓住市場機遇的子公司規(guī)模已經(jīng)超過百億美元，但也有一批公司多年虧損，甚至不少基本處于業(yè)務停滯狀態(tài)，或僅僅充當“母公司”QDII業(yè)務的投研支持。
8、首家外資獨資公募基金貝萊德基金首只產(chǎn)品大賣60億元，提前結(jié)束募集。貝萊德此次打響“頭炮”，似乎也給其他正籌備“私轉(zhuǎn)公”的外資機構(gòu)信心。
9、“國民基金”招商中證白酒基金將進行年內(nèi)首次分紅，可供分配利潤達388.19億元。截至9月3日，該基金近3年收益率達到181.31%，自2015年成立以來累計回報更是高達359.53%。
10、南方基金表示，密切關注北交所設立和相關上市企業(yè)情況，緊抓資本市場改革新機遇，關注產(chǎn)業(yè)成長空間，挖掘創(chuàng)新性中小企業(yè)的投資機會，積極布局，為投資者提供更加豐富的投資體驗。
11、北京市金融監(jiān)管局報送的“股權(quán)投資和創(chuàng)業(yè)投資轉(zhuǎn)讓份額轉(zhuǎn)讓模式創(chuàng)新”入選國家服務業(yè)擴大開放綜合示范區(qū)首批十大最佳實踐案例，將在全國范圍內(nèi)復制推廣。
12、首發(fā)集團與工商銀行北京分行等6家銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，就數(shù)字人民幣在高速公路等重點業(yè)務領域深度合作達成共識。下一步，首發(fā)集團將加速推進數(shù)字人民幣在高速公路收費等場景落地應用。
13、上海證券報：保險系公募迎變局。從泰康資產(chǎn)獲悉，近日該公司獲批設立子公司泰康基金，泰康資產(chǎn)也成為首家獲批由公募基金事業(yè)部轉(zhuǎn)型為設立獨立基金子公司的保險資管公司。
樓市
1、住建部委托開展的《城鎮(zhèn)家庭居民“住有所居”量化指標研究報告》稱，“住有所居”面積標準宜參照底線標準。如果實際人均住房使用面積低于底線標準，就應納入住房保障體系。報告認為，如果某城市人均住房使用面積低于20平方米，就可認定該城市住有所居面積不達標。
2、廈門市明確存量非住宅類房屋臨時改建為保障性租賃住房操作規(guī)程，改造后增加保障性租賃住房不得少于50套（間）且建筑面積不少于2000平方米；改建住宅戶型建筑面積不得超過70平方米，且30-45平方米小戶型建筑面積不少于總建筑面積一半。
產(chǎn)業(yè)
1、上海證券報：今年以來，能源行業(yè)不斷加快推進水電、風電、光伏等清潔能源項目的建設。近日從業(yè)內(nèi)獲悉，為將新能源電力從遙遠的西部能源基地送往用能需求更大的東部，電力外送通道建設正在提速。
2、手機巨頭vivo將于9月6日下午發(fā)布首款自研影像芯片V1。這款芯片將搭載在vivo旗艦手機X70系列上。數(shù)據(jù)顯示，今年一二季度vivo連續(xù)排名國內(nèi)手機出貨量第一名。
3、華為與普華永道舉行RPA（機器人流程自動化）+AI（人工智能）戰(zhàn)略合作簽約儀式。雙方宣布在SaaS服務、財務共享等領域進行深度合作，為企業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)的智能自動化解決方案。作為RPA領域領導品牌，華為將RPA視為“數(shù)字員工”。
4、安徽省擬試行季節(jié)性尖峰電價。意見稿提出，在冬季日最低氣溫≤-5℃、夏季日最高氣溫≥36℃時，對全省執(zhí)行峰谷分時電價的工商業(yè)電力用戶試行尖峰電價政策，用電價格在當日高峰時段電價基礎上每千瓦時上浮0.072元。
5、山西省呂梁市計劃建設氫能與氫交通全產(chǎn)業(yè)鏈項目，力爭2025年全市氫燃料重卡保有量突破3500輛、氫燃料汽車產(chǎn)能突破1萬輛，到2030年形成30萬噸制氫能力。呂梁將全面步入氫能時代。
6、巴西農(nóng)業(yè)部表示，確認發(fā)現(xiàn)兩例“非典型”瘋牛病病例，根據(jù)巴西和中國簽署的雙邊協(xié)議，巴西即日起暫停向中國出口牛肉。
海外
1、日本計劃建立國際去碳資源供應鏈。除計劃構(gòu)筑“去碳資源”氨氣的穩(wěn)定供應鏈之外，日本政府還考慮通過1萬億日元金融援助，推進亞洲地區(qū)分階段去碳化，并帶動日本企業(yè)擴大商機。
2、日本政府將從12月起在線發(fā)行新冠疫苗接種證明（俗稱“疫苗護照”），計劃采用通過智能手機應用程序顯示二維碼，需要時進行掃碼的形式。屆時還將啟動在線辦理“疫苗護照”申請。
3、意大利經(jīng)濟部長達尼埃萊?佛朗哥預計，今年意大利經(jīng)濟將增長5.8%或更多。其表示，意大利可以提高2021年赤字和債務目標，2022年將保持擴張性的預算政策，以幫助經(jīng)濟從疫情中復蘇。
國際股市
1、分析預計，新iPhone出貨量將達0.85億-0.9億部。與此同時，市場傳聞蘋果公司已和部分汽車零部件制造商開始接洽，為數(shù)年后“Apple Car”大規(guī)模生產(chǎn)做準備?；ㄆ旒瘓F分析認為，蘋果汽車到來可能會將其市值推高至3萬億美元。
2、SpaceX公司近日向美國FCC提交的文件顯示，截至2021年8月，埃隆·馬斯克持有的公司股票占已發(fā)行股票的份額是43.16%，是近3年來的最低值。
3、蘋果公司多款移動產(chǎn)品將在SpaceX首次純商業(yè)載人飛行任務中發(fā)揮重要作用，Apple Watch Series6、iPhone 12 Pro和iPad mini將參與一系列健康研究，旨在檢查太空飛行對人體影響。
4、德國每日鏡報稱，特斯拉將從德國獲得11.4億歐元國家補貼，用于其位于格倫海德的電池工廠。
5、道達爾能源公司與伊拉克就270億美元石油和太陽能項目達成協(xié)議。
6、受新冠疫情和芯片短缺夾擊，本田8月在中國終端汽車銷量為91694輛，同比下降38.3%。不過，由于上半年快速增長，今年前8月本田在中國終端汽車累計銷量依然保持正增長，為98.6萬輛，同比增長9.9%。
商品
1、大商所宣布，自9月6日交易時起，非期貨公司會員或客戶在焦煤、焦炭期貨各月份合約上單日開倉量不得超過100手。自當日結(jié)算時起，焦煤和焦炭品種期貨合約投機交易保證金水平由11%調(diào)整為15%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持8%不變。
2、中國物流與采購聯(lián)合會：8月中國大宗商品指數(shù)為99.5%，創(chuàng)2020年3月以來新低，顯示國內(nèi)大宗商品市場下行壓力較大，特別是終端需求持續(xù)低迷，需求不足矛盾導致市場進一步調(diào)整，預計9月市場運行有望企穩(wěn)回升。
3、興業(yè)證券指出，煤炭供給端持續(xù)緊張，迎峰度夏接近尾聲，動力煤需求將逐步減弱，但下游庫存仍處于低位，剛性補庫對煤炭價格將有較強支撐。預計短期煤價維持高位震蕩。
4、中信期貨認為，供應端仍是鋁價現(xiàn)階段最主要矛盾，能耗”雙控”趨嚴加劇電解鋁供應端緊張程度，電解鋁價格有望進一步上漲。
5、遼河油田啟動深層特低滲油藏先導試驗。中國石油遼河油田透露，近日在興隆臺采油廠雙229-36-62井，遼河油田啟動雙229塊沙一段CCUS-EOR（二氧化碳驅(qū)油）先導試驗。
6、沙特阿美將10月銷往亞洲的極輕質(zhì)原油價格下調(diào)1.2美元/桶，將超輕質(zhì)原油價格下調(diào)1.3美元/桶；將銷往地中海地區(qū)石油價格下調(diào)0.1美元/桶，銷往美國和西北歐地區(qū)石油價格維持不變。
7、國際糧食現(xiàn)代供應鏈聯(lián)盟在北京成立。中國糧食行業(yè)協(xié)會會長欒日成表示，增強全球糧食供應鏈韌性需要同時防范短期風險和中長期風險，期待廣大糧食企業(yè)積極融入全球糧食產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈和價值鏈建設。