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財經(jīng)早餐2021年9月7日星期二
熱點聚焦
1、我國將全面深化前海合作區(qū)改革開放，打造粵港澳大灣區(qū)全面深化改革創(chuàng)新試驗平臺。根據(jù)方案，前海合作區(qū)總面積將擴大至原來的八倍，并將推進現(xiàn)代服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，加快科技發(fā)展體制機制改革創(chuàng)新，推進與港澳跨境政務(wù)服務(wù)便利化，深化與港澳服務(wù)貿(mào)易自由化，擴大金融業(yè)對外開放。其中，支持合作區(qū)在與香港金融市場互聯(lián)互通、人民幣跨境使用、外匯管理便利化等領(lǐng)域先行先試，開展本外幣合一銀行賬戶試點及跨境證券投資等。
2、義務(wù)教育階段學(xué)科類校外培訓(xùn)收費依法實行政府指導(dǎo)價。國家發(fā)改委通知，加強義務(wù)教育階段學(xué)科類校外培訓(xùn)收費監(jiān)管，明確義務(wù)教育階段線上和線下學(xué)科類校外培訓(xùn)收費屬于非營利性機構(gòu)收費，依法實行政府指導(dǎo)價管理，由政府制定基準(zhǔn)收費標(biāo)準(zhǔn)和浮動幅度，其中上浮不得超過10%。另外，教育部明確，義務(wù)教育學(xué)校不得使用境外教材，普通高中選用境外教材按照國家有關(guān)政策執(zhí)行。
3、證監(jiān)會主席易會滿指出，正研究推出進一步擴大開放的相關(guān)舉措，包括繼續(xù)拓寬滬深港通標(biāo)的范圍、拓展和優(yōu)化滬倫通制度、擴大商品和金融期貨國際化品種供給、推動建立境外從業(yè)人員資質(zhì)認證機制等等。證監(jiān)會還將在中概股監(jiān)管、跨境審計監(jiān)管與執(zhí)法合作等領(lǐng)域，同相關(guān)方開展務(wù)實合作，爭取更大的進展和積極成果。易會滿稱，務(wù)實體經(jīng)濟、保護投資者合法權(quán)益是資本市場發(fā)展的根與魂，也應(yīng)該是全球交易所和監(jiān)管者的首要目標(biāo)。要警惕資金空轉(zhuǎn)泡沫化，防止脫實向虛風(fēng)險累積。易會滿還提到新形勢下交易所面臨的新挑戰(zhàn)，包括一線監(jiān)管數(shù)字化智能化、社交平臺發(fā)展導(dǎo)致投資者行為變化、SPAC發(fā)行上市模式創(chuàng)新、以及新型交易方式監(jiān)管，如量化交易、高頻交易。
環(huán)球市場
1、美國股市、加拿大股市因勞動節(jié)假期，周一休市一日。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.96%報15932.12點，法國CAC40指數(shù)漲0.8%報6743.5點，英國富時100指數(shù)漲0.7%報7188.52點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.76%報26263.43點。
3、亞太主要股指收盤普漲，日經(jīng)225指數(shù)漲1.83%，報29659.89點；韓國綜合指數(shù)漲0.07%，報3203.33點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.07%，報7528.5點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.07%，報13300.03點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.45%報1825.5美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.21%報24.75美元/盎司。
5、國際油價全線走低，美油10月合約跌0.58%報68.89美元/桶，布油11月合約跌0.7%報72.1美元/桶。市場預(yù)期沙特降價將導(dǎo)致競爭更激烈，與此同時，新冠疫情的卷土重來繼續(xù)令需求前景蒙上陰影。
6、倫敦基本金屬表現(xiàn)分化，LME銅漲0.24%報9454美元/噸，LME鋅漲0.72%報3018美元/噸，LME鎳跌0.93%報19605美元/噸，LME鋁漲1.49%報2767.5美元/噸，LME錫跌0.86%報32770美元/噸，LME鉛跌1.71%報2271美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌2.2個基點報0.692%，法國10年期國債收益率跌0.9個基點報-0.029%，德國10年期國債收益率跌0.5個基點報-0.369%，意大利10年期國債收益率跌1.6個基點報0.688%，西班牙年期國債收益率跌1.9個基點報0.315%，葡萄牙年期國債收益率跌2.3個基點報0.196%。
8、美元指數(shù)漲0.1%報92.2235，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.08%報1.187，英鎊兌美元跌0.2%報1.3838，澳元兌美元跌0.27%報0.7440，美元兌日元漲0.11%報109.85，美元兌加元漲0.06%報1.2534，美元兌瑞郎漲0.14%報0.9151，離岸人民幣兌美元跌122個基點報6.4510。
宏觀
1、國務(wù)院副總理劉鶴強調(diào)，必須大力支持民營經(jīng)濟發(fā)展，使其在穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促創(chuàng)新中發(fā)揮更大作用；必須堅持社會主義市場經(jīng)濟改革方向，堅決保護產(chǎn)權(quán)和知識產(chǎn)權(quán)。要適度超前進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化資源和服務(wù)供給，保護公平競爭，反對壟斷。
2、市場監(jiān)管總局：將著力健全市場準(zhǔn)入制度、公平競爭審查機制、數(shù)字經(jīng)濟公平競爭監(jiān)管制度、預(yù)防和制止濫用行政權(quán)力排除限制競爭制度等；著力加強平臺經(jīng)濟、科技創(chuàng)新、信息安全、民生保障等重點領(lǐng)域監(jiān)管執(zhí)法，強化反壟斷和反不正當(dāng)競爭監(jiān)管。
3、央行9月6日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.20%。當(dāng)日有500億元逆回購到期，因此單日凈回籠400億元。
4、國家衛(wèi)健委：9月5日報告新增新冠肺炎確診病例18例，均為境外輸入病例，含5例由無癥狀感染者轉(zhuǎn)為確診病例；新增無癥狀感染者18例，其中境外輸入17例，本土1例（在廣東廣州市）。
5、北京發(fā)布《北京培育建設(shè)國際消費中心城市實施方案》，力爭通過五年左右的培育建設(shè)，在國際知名度、消費繁榮度、商業(yè)活躍度、到達便利度、消費舒適度、政策引領(lǐng)度等關(guān)鍵指標(biāo)方面顯著提升，基本建成具有全球影響力、競爭力和美譽度的國際消費中心城市。
金融
1、央行營管部馬玉蘭指出，目前我國建成世界最大的企業(yè)和個人征信系統(tǒng)、全國統(tǒng)一的動產(chǎn)融資登記系統(tǒng)和應(yīng)收賬款融資服務(wù)平臺。但整個信用行業(yè)的發(fā)展仍然面臨著供需的矛盾。在數(shù)據(jù)要素流通、信用信息應(yīng)用等方面仍存在許多挑戰(zhàn)，對經(jīng)濟新發(fā)展階段的適配性也需要進一步增強。
2、銀保監(jiān)會公布保險公司風(fēng)險綜合評級結(jié)果。第二季度末，納入會議審議的179家保險公司平均綜合償付能力充足率為243.7%，平均核心償付能力充足率為231%。人身險公司、財產(chǎn)險公司、再保險公司的平均綜合償付能力充足率分別為235.7%、286.8%和307.4%。95家保險公司風(fēng)險綜合評級被評為A類，76家保險公司被評為B類，5家保險公司被評為C類，2家保險公司被評為D類。
3、證監(jiān)局組織基金管理人開展自查工作，并將根據(jù)各機構(gòu)自查自糾、規(guī)范整改情況，選取部分公司治理風(fēng)險較大的公司開展現(xiàn)場檢查。對于自查不認真、整改不到位及不配合檢查，或者合規(guī)意識單薄、存在重大風(fēng)險隱患、拒不整改、提供虛假情況的，證監(jiān)局將依法采取相應(yīng)措施。
4、銀保監(jiān)會與最高法合作開發(fā)了銀行業(yè)保險業(yè)糾紛在線訴調(diào)對接系統(tǒng)，并于近日正式上線運行，建立起法院裁判工作與銀行業(yè)保險業(yè)糾紛調(diào)解工作“總對總”在線對接機制。
5、量化私募今年迎來爆發(fā)式增長，量化規(guī)模站上萬億元關(guān)口，百億量化私募數(shù)量頻頻刷新紀錄。除了此前新晉百億的因諾資產(chǎn)、黑翼資產(chǎn)、千象資產(chǎn)外，又有世紀前沿資產(chǎn)管理規(guī)模突破百億，成為第20家百億私募。8月多家量化私募備案產(chǎn)品數(shù)繼續(xù)領(lǐng)跑，九坤投資、靈均投資、明汯投資占據(jù)前三，最多的九坤投資上月產(chǎn)品備案數(shù)量高達104只。
6、繼金戈量銳、啟林投資后，百億私募進化論投資日前也宣布旗下量化線產(chǎn)品暫停募集。公司對此回應(yīng)稱，規(guī)?？焖僭鲩L不是其追求的目標(biāo)，投資人盈利質(zhì)量是其考慮的優(yōu)先選項。業(yè)內(nèi)人士指出，量化封盤一定程度上是因為投研實力和策略的迭代速度已經(jīng)跟不上管理規(guī)模增長速度。
7、中?；鹪鸾?jīng)理彭海平離職，曾在朋友圈怒懟某保險資管公司。中?？赊D(zhuǎn)債、中海上證50指數(shù)增強、中海優(yōu)勢精選、中海量化策略近日同時發(fā)布基金經(jīng)理變更公告，這四只基金的原基金經(jīng)理彭海平因個人原因離任。
8、西部利得量化成長發(fā)布公告稱，將于9月7日暫停大額申購，限制申購金額為1024元。這樣的限購數(shù)字在業(yè)內(nèi)引起廣發(fā)關(guān)注。對于大額限額1024元，該基金經(jīng)理盛豐衍打趣道：“這也是咱們理工男的浪漫?！?/p>
9、兩家私募毅德基金、瀚華慧泰基金成功獲批重慶QDLP試點資格。其中，毅德基金是中新(重慶)戰(zhàn)略性互聯(lián)互通示范項目下首個落地的QDLP試點企業(yè)。
樓市
1、上海鏈家研究院監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示，8月份上海共成交二手房1.8萬套，環(huán)比下降24%，同比下降40%，為今年以來最大跌幅。成交價也出現(xiàn)今年以來首次明顯的下降，環(huán)比下降8%，同比下降5%，成交均價絕對值3.8萬元/平，已跌至2019年的月均成交水平。
2、近期北京不少購房者在申請房貸時被告知“貸款額度緊張”，具體放款時間不確定。目前銀行資料審核趨嚴，主要審核借款人的首付款來源、征信、銀行流水等，順利過審后，等待放款的時間很長，需要四到六個月。
3、海南三亞進一步收緊樓市調(diào)控：新建商品住房項目整體備案均價不得超過同地段、同品質(zhì)、同類型項目近期網(wǎng)簽價；經(jīng)核準(zhǔn)價格備案的商品住房項目，原則上1年內(nèi)不得上調(diào)備案價格。
4、成都住建局集中約談3家本地網(wǎng)絡(luò)自媒體負責(zé)人，強調(diào)自媒體在發(fā)布涉房地產(chǎn)市場文章和言論時，要堅持做到不背離“房住不炒”定位等“五個不”。下一步成都將加強對群眾有異議的涉房地產(chǎn)文章內(nèi)容及相關(guān)線索的調(diào)查核實，對在查證中發(fā)現(xiàn)房地產(chǎn)企業(yè)、中介機構(gòu)及從業(yè)人員存在違法違規(guī)行為，住建部門將依法依規(guī)嚴肅處理。
產(chǎn)業(yè)
1、《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》已經(jīng)通過專家論證，有望盡快發(fā)布實施。根據(jù)規(guī)劃，塑料污染治理是“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展的重要內(nèi)容之一。
2、國家組織高值醫(yī)用耗材聯(lián)合采購辦公室稱，已經(jīng)監(jiān)測到高價藥物球囊使用快速增長的現(xiàn)象。聯(lián)采辦將會同相關(guān)部門規(guī)范藥物球囊使用，推動地方開展藥物球囊集采，對使用藥物球囊非正常增長的醫(yī)療機構(gòu)加強監(jiān)管力度，必要時函詢約談。
3、全國政協(xié)調(diào)研組認為：南水北調(diào)西線工程是從根本上解決黃河流域及西部地區(qū)水資源短缺的戰(zhàn)略工程，需要進一步加快規(guī)劃方案比選論證工作，力爭在“十四五”期末實現(xiàn)開工建設(shè)。
4、發(fā)改委原則同意青島市城市軌道交通第三期建設(shè)規(guī)劃，建設(shè)5號線等7個項目，建設(shè)項目總投資為980.7億元。
5、曹操出行宣布完成B輪融資，金額達38億元人民幣。此輪融資也是今年以來網(wǎng)約車企業(yè)獲得的首筆國內(nèi)股權(quán)投資。
6、全球VR頭顯設(shè)備出貨量有望達到約41.4%的年均增速。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，中國VR產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模在2020年達到413.5億元，2023年預(yù)計將達到1051.6億元。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，今年第一季度全球VR頭顯設(shè)備出貨量同比增長52.4%，在2021-2025年間，全球VR頭顯設(shè)備出貨量有望達到約41.4%的年均增速。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，中國VR產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模在2020年達到413.5億元，2023年預(yù)計將達到1051.6億元。
7、市場分析機構(gòu)Canalys報告指出，2021年第二季度，全球可穿戴腕帶設(shè)備市場同比增長5.6%，出貨量達到4090萬只。
海外
1、中物聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，8月份全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為55.7%，較上月下降0.6個百分點，連續(xù)3個月環(huán)比下降。分區(qū)域看，亞洲和歐洲制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)較上月均有不同程度下降；美洲制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)與上月持平；非洲制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)回升至50%以上。
2、法國財長表示，法國今年經(jīng)濟發(fā)展向好，政府維持今年經(jīng)濟增長6%的預(yù)期目標(biāo)，同時預(yù)計2022年經(jīng)濟增長4%。
國際股市
1、日經(jīng)225指數(shù)權(quán)重規(guī)則調(diào)整后首次進行成份股調(diào)整，將納入任天堂、村田制作所和基恩士，剔除日清紡、東洋制罐和天空完美日星。
2、知情人士透露，法國能源巨頭道達爾計劃對伊拉克投資270億美元，期限為25年。其中一位人士說，道達爾已承諾100億美元的初期投資。
3、戴姆勒CEO稱，明年全球半導(dǎo)體短缺現(xiàn)象可能不會完全消失，可能要到2023年才能得到解決。寶馬CEO則表示，預(yù)計供應(yīng)鏈緊張局面將持續(xù)到2022年，令有關(guān)關(guān)鍵半導(dǎo)體嚴重短缺將很快結(jié)束的希望破滅。
4、知情人士稱，由于波音未能說服航空安全監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)其對飛機進行檢查的提議，波音787夢想飛機暫停交付可能至少會持續(xù)到10月底。
5、瑞安航空宣布，由于在價格上存在分歧，該公司已終止與波音關(guān)于737 MAX 10一筆主要新訂單的談判。
6、高盛旗下另類資產(chǎn)投資公司Petershill將于倫敦上市，估值可能超過50億美元。Petershill將把19家私募股權(quán)和其他另類管理公司的少數(shù)股權(quán)合并，然后進行IPO。新Petershill擬籌資7.5億美元，并出售現(xiàn)有股票。
7、高通公司表示，將為雷諾新款電動汽車的數(shù)字儀表盤提供一種關(guān)鍵的計算芯片。
8、阿聯(lián)酋阿布扎比國家石油公司鉆井公司宣布計劃在阿布扎比證交所上市。
商品
1、黑色系夜盤期貨多數(shù)收漲，焦煤漲5.61%、焦炭漲4.71%、動力煤漲4.27%，紛紛刷新歷史新高，螺紋鋼漲1.46%，熱軋卷板漲1%，鐵礦石跌3.58%。能源化工品表現(xiàn)分化，甲醇漲3.06%，PVC漲2.65%，塑料漲1.56%，玻璃跌1.32%，20號膠跌1.06%，橡膠跌0.69%。
2、成品油價年內(nèi)第11次上調(diào)，汽油每噸上調(diào)140元，柴油每噸上調(diào)140元。全國平均來看：92號汽油每升上調(diào)0.11元；95號汽油每升上調(diào)0.12元；0號柴油每升上調(diào)0.12元。
3、國家發(fā)改委組織11個部門和單位召開化肥保供穩(wěn)價工作機制第一次會議，分析研判當(dāng)前和今后一段時期化肥市場供需和價格形勢，部署相關(guān)調(diào)控工作。會議議定，要長短結(jié)合、綜合施策、分工配合，積極采取有效措施，切實做好化肥保供穩(wěn)價工作，保護農(nóng)民種糧積極性。
4、近期各地加大力度開展豬肉儲備收儲工作。發(fā)改委表示，當(dāng)前，生豬價格水平整體較低，建議有關(guān)屠宰企業(yè)、肉類食品加工企業(yè)等抓住有利時機，及時補充庫存；建議養(yǎng)殖場（戶）合理安排生產(chǎn)經(jīng)營決策，將生豬產(chǎn)能保持在合理水平。
5、鄭商所：6名客戶在動力煤期貨相關(guān)合約開倉交易數(shù)量超過交易所規(guī)定的交易限額，決定自9月7日起對上述客戶采取暫停動力煤期貨品種開倉交易5個交易日的監(jiān)管措施。
6、國家統(tǒng)計局：8月下旬與8月中旬相比，焦煤（主焦煤）、焦炭（二級冶金焦）價格環(huán)比分別漲24.8%、12.6%，漲幅據(jù)50種重要生產(chǎn)資料之首；生豬（外三元）跌5.4%。
7、中鋼協(xié)統(tǒng)計，8月下旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2257.92萬噸、生鐵1999.91萬噸、鋼材2302.29萬噸。其中，粗鋼日產(chǎn)205.27萬噸，環(huán)比下降3.99%；生鐵日產(chǎn)181.81萬噸，環(huán)比下降2.85%。
8、“深海一號”大氣田最后一口生產(chǎn)井成功開井，標(biāo)志著我國首個自營超深水大氣田實現(xiàn)全面投產(chǎn)?！吧詈Ｒ惶枴贝髿馓锞嗪Ｄ鲜∪齺喪?50公里，天然氣探明地質(zhì)儲量超千億立方米。
9、山西全省開展煤礦水害防治專項檢查。凡是煤礦有嚴重水患、未采取有效措施而繼續(xù)組織生產(chǎn)建設(shè)的，一律依法停產(chǎn)整頓。
10、英國脫歐和新冠疫情造成的勞動力短缺問題，正打擊著該國肉類生產(chǎn)行業(yè)。英國全國養(yǎng)豬協(xié)會警告稱，由于屠宰場工人嚴重短缺，農(nóng)場已積壓8.5萬頭豬，而且這一數(shù)字還在以每周1.5萬頭的速度增長。農(nóng)民可能將被迫銷毀近10萬頭豬。
11、全球最大糖生產(chǎn)國和出口國巴西近期遭遇罕見干旱和霜凍天氣，導(dǎo)致該國今年甘蔗預(yù)估產(chǎn)量被下調(diào)約600萬噸。8月份聯(lián)合國糧農(nóng)組織食糖價格指數(shù)環(huán)比上升9.6%，為連續(xù)第五個月上漲，并創(chuàng)2017年2月以來最高。目前全球糖消費量正以每年1.1%的速度遞增，這也將會在一定程度上加劇糖供應(yīng)緊張局面。
12、印度8月黃金進口量同比增長近一倍，達到五個月來最高水平。印度8月份進口121噸黃金，而去年同期進口63噸。
13、波羅的海干散貨指數(shù)跌3.09%，報3822點。