會員財經早餐2021年10月20日星期三
熱點聚焦
1、監(jiān)管部門強力出擊遏制煤價炒作。國務院副總理韓正召開座談會，要求研究采取有力舉措，堅決遏制、依法規(guī)管煤炭囤積炒作，研究完善煤電價格市場化形成機制。國家發(fā)改委將研究依法對煤炭價格實行干預措施，促進煤炭價格回歸合理區(qū)間，并提出進一步釋放煤炭產能等八大要求，促進煤電油氣運重點企業(yè)保供穩(wěn)價。發(fā)改委還赴鄭商所調研，要求依法加強監(jiān)管、嚴厲查處資本惡意炒作動力煤期貨。鄭商所則宣布，對動力煤部分合約實施交易限額，同時將漲跌停板幅度調整為10%。隔夜國內期市夜盤收盤，焦煤、焦炭、動力煤悉數(shù)封跌停。
2、銀保監(jiān)會主席郭樹清指出，在我國金融某些領域、某些環(huán)節(jié)壟斷和不正當競爭問題突出，最主要包括產業(yè)資本在金融領域無序擴張、打著“金融創(chuàng)新”“互聯(lián)網+金融”的旗號違法違規(guī)開展金融活動、一些大型互聯(lián)網平臺涉足多種金融業(yè)務開展不正當競爭等三個方面。堅持金融業(yè)務必須持牌經營，對于同類業(yè)務、同類主體一視同仁，對違法違規(guī)金融活動“零容忍”，堅決制止監(jiān)管套利。在針對14家互聯(lián)網平臺的整改中，金融管理部門先后提出上千個問題，大部分已得到積極響應，一半左右已經落地，今年年底前將取得更顯著的實質進展。
3、頂流明星基金經理董承非確認將卸任基金經理，他管理的興全趨勢基金將增聘謝治宇和董理為基金經理，與原基金經理童蘭共同管理；興全新視野基金將由喬遷接任管理。有消息人士透露，董承非大概率將奔私。
環(huán)球市場
1、美股集體上漲，道指漲0.56%報35457.31點，標普500指數(shù)漲0.74%報4519.63點，納指漲0.71%報15129.09點。默克漲超3%，強生、沃爾瑪漲超2%，領漲道指。科技股多數(shù)上漲，蘋果漲1.5%，Facebook漲1.4%。中概股愛奇藝漲12.94%，36氪漲12.5%。納指和標普500指數(shù)連漲五日，標普500指數(shù)站上4500點。密集出爐的財報表現(xiàn)良好。
2、歐股多數(shù)收漲，德國DAX指數(shù)漲0.27%報15515.83點，法國CAC40指數(shù)跌0.05%報6669.85點，英國富時100指數(shù)漲0.19%報7217.53點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.25%報26332.99點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，韓國綜合指數(shù)漲0.74%，報3029.04點；日經225指數(shù)漲0.65%，報29215.52點；澳洲標普200指數(shù)跌0.08%，報7374.90點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.52%，報13065.92點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.21%報1769.4美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.92%報23.71美元/盎司。美元走軟提振金價。
5、國際油價集體上漲，美油12月合約漲0.94%報82.46美元/桶，布油12月合約漲0.97%報85.15美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME期銅跌0.76%報10119美元/噸，LME期鋅跌3.95%報3550.5美元/噸，LME期鎳漲0.37%報20070美元/噸，LME期鋁跌2.04%報3103美元/噸，LME期錫跌0.14%報37760美元/噸，LME期鉛跌0.59%報2364美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲3個基點報1.164%，法國10年期國債收益率漲4.3個基點報0.235%，德國10年期國債收益率漲4.1個基點報-0.109%，意大利10年期國債收益率漲4.8個基點報0.946%，西班牙10年期國債收益率漲4個基點報0.526%，葡萄牙10年期國債收益率漲3.2個基點報0.411%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率跌2.81個基點報0.409%，3年期美債收益率跌2.25個基點報0.724%，5年期美債收益率跌0.97個基點報1.167%，10年期美債收益率漲3.58個基點報1.643%，30年期美債收益率漲5.25個基點報2.087%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.19%報93.7797，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.2%報1.1632，英鎊兌美元漲0.46%報1.3792，澳元兌美元漲0.84%報0.7473，美元兌日元漲0.07%報114.385，美元兌加元跌0.11%報1.2366，美元兌瑞郎跌0.08%報0.923，離岸人民幣兌美元漲519個基點報6.3765。
宏觀
1、領導人強調，把握數(shù)字經濟發(fā)展趨勢和規(guī)律，推動我國數(shù)字經濟健康發(fā)展。要健全市場準入制度、公平競爭審查制度、公平競爭監(jiān)管制度，建立全方位、多層次、立體化監(jiān)管體系，實現(xiàn)事前事中事后全鏈條全領域監(jiān)管。要糾正和規(guī)范發(fā)展過程中損害群眾利益、妨礙公平競爭的行為和做法，防止平臺壟斷和資本無序擴張，依法查處壟斷和不正當競爭行為。要保護平臺從業(yè)人員和消費者合法權益。要加強稅收監(jiān)管和稅務稽查。
2、商務部等24部門印發(fā)《“十四五”服務貿易發(fā)展規(guī)劃》提出，出臺實施海南自貿港跨境服務貿易負面清單，制定出臺自貿區(qū)跨境服務貿易負面清單，大幅放寬服務領域市場準入。健全準入前國民待遇加負面清單管理制度，進一步縮減外資準入負面清單。持續(xù)推進服務業(yè)擴大開放，支持商業(yè)存在模式服務貿易加快發(fā)展。
3、國家發(fā)改委將聯(lián)合有關部門，研究制定“十四五”時期支持產業(yè)轉型升級示范區(qū)高質量發(fā)展的政策措施，統(tǒng)籌支持示范區(qū)產業(yè)結構調整、城市更新改造、集約高效用地、綠色低碳轉型，引領帶動全國老工業(yè)城市和資源型城市振興。
4、國務院國資委出臺今冬明春能源供應保障考核獎懲辦法，把保供作為今年中央企業(yè)考核的主要指標，實行“一票否決”。國資委強調，煤炭企業(yè)要推動具備增產潛力的煤礦盡快釋放產能；發(fā)電供熱企業(yè)要全力保障機組能開盡開，水電核電企業(yè)要在確保安全的前提下“度電必爭”、多發(fā)滿發(fā)；電網企業(yè)要強化大范圍資源配置和全網統(tǒng)一調度。
5、央行10月19日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有100億元逆回購到期。
6、市場監(jiān)管總局等兩部門聯(lián)合發(fā)文，提供“一攬子”幫扶政策，力爭到2025年，建立系統(tǒng)完備、平等獲得、支撐有力、機制健全的民營企業(yè)質量基礎設施服務保障體系。
7、國家衛(wèi)健委：10月18日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例25例；其中境外輸入病例16例；本土病例9例（陜西5例，均在西安市；內蒙古2例，均在錫林郭勒盟；湖南1例，在長沙市；寧夏1例，在銀川市）；報告新增無癥狀感染者19例，其中境外輸入17例，本土2例（云南1例，在德宏傣族景頗族自治州；陜西1例，在西安市）。
產業(yè)
1、反壟斷法修正草案首次提請全國人大常委會會議審議。此次反壟斷法修改堅持規(guī)范與發(fā)展并重，針對反壟斷法實施中存在的突出問題，進一步完善反壟斷相關制度，加大對壟斷行為的處罰力度，為強化反壟斷和防止資本無序擴張?zhí)峁└用鞔_的法律依據(jù)和更加有力的制度保障。
2、反電信網絡詐騙法草案提請十三屆全國人大常委會第三十一次會議審議。草案支持研發(fā)電信網絡詐騙反制技術措施，統(tǒng)籌推進跨行業(yè)、企業(yè)統(tǒng)一監(jiān)測系統(tǒng)建設，為利用大數(shù)據(jù)反詐提供制度支持。
3、中辦、國辦印發(fā)《關于進一步加強生物多樣性保護的意見》提出，到2035年，森林覆蓋率達到26%，草原綜合植被蓋度達到60%，濕地保護率提高到60%左右，以國家公園為主體的自然保護地占陸域國土面積的18%以上。
4、國務委員王勇出席2021世界VR產業(yè)大會云峰會開幕式時強調，虛擬現(xiàn)實產業(yè)發(fā)展空間廣闊、潛力巨大，要抓緊健全相關制度和標準規(guī)范，完善扶持政策，營造良好環(huán)境，充分激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力和內生動力。工信部將編制《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應用融合發(fā)展行動計劃》，健全虛擬現(xiàn)實標準和評價體系。
5、國家網信辦部署推進“清朗·互聯(lián)網用戶賬號運營亂象專項整治行動”，強調專項整治行動要緊盯五類賬號運營亂象，包括：違法違規(guī)賬號“轉世”，互聯(lián)網用戶賬號名稱信息違法違規(guī)，網絡名人賬號虛假粉絲，互聯(lián)網用戶賬號惡意營銷，以及向未成年人租售網絡游戲賬號。
6、截至9月底我國目前5G基站數(shù)達115.9萬個，5G終端連接數(shù)達4.5億戶，千兆光網具備覆蓋超過2億戶家庭的能力，全國在建“5G+工業(yè)互聯(lián)網”項目超過1800個。
7、工信部組建汽車半導體推廣應用工作組，推動提升汽車芯片供給能力。工信部表示，目前汽車產業(yè)受芯片短缺影響比較明顯，但是綜合各種跡象看，預計四季度將比三季度有所緩解。
8、工信部擬出臺文件進一步加強新能源汽車安全管理，對動力電池安全管理、監(jiān)測已售新能源車運行狀態(tài)、引導消費者合理使用車輛、深化事故調查分析等方面做出規(guī)定。
9、工信部將從法規(guī)、政策、技術、標準、產業(yè)等方面，加快推動新能源汽車動力電池回收利用。加快推進動力電池回收利用立法，完善監(jiān)管措施，加大約束力。加強梯次利用管理，實施梯次產品自愿性認證制度，引導市場健康有序發(fā)展。
10、工信部持續(xù)深化APP侵害用戶權益的專項整治，前三季度累計通報1494款違規(guī)APP，下架408款拒不整改的APP。下一步將加快發(fā)布實施《移動互聯(lián)網應用程序個人信息保護管理規(guī)定》，啟動為期半年的信息通信服務用戶感知提升專項行動。
11、截至9月底，我國移動通信網絡IPv6流量占比已經達到22.87%，提前完成20%的階段性目標，標志著我國IPv6發(fā)展進入了“流量提升”時代。
12、六部門部署開展“百城千屏”超高清視頻落地推廣活動，深入推動信息消費全面升級，培育發(fā)展新動能，完善產業(yè)鏈，營造良好產業(yè)生態(tài)環(huán)境，加速推動超高清視頻在多領域的融合創(chuàng)新發(fā)展。
13、中國信通院披露，9月份國內手機出貨量為2144萬部，同比下降8.1%。其中，5G手機1511.8萬部，同比增長8.1%，占同期手機出貨量的70.5%。
14、上海出臺加快推動基礎研究高質量發(fā)展相關措施，提出著重解決好集成電路高端芯片制造、人工智能算法算力、生物醫(yī)藥“救命藥”等“關鍵命門”問題。上海還將在全國率先試點設立“基礎研究特區(qū)”，支持高校和科研院所自由選題、自行組織、自主使用經費。
15、由我國自主研制的目前世界上推力最大、可工程化應用的整體式固體火箭發(fā)動機試車成功，標志著我國固體運載能力實現(xiàn)大幅提升，為我國運載火箭型譜發(fā)展提供了更多的動力選擇，對推動未來大型、重型運載火箭技術的發(fā)展具有重要意義。
16、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會：上半年行業(yè)對外投資呈恢復性增長態(tài)勢，對外投資規(guī)模達9.5億美元，同比增長101.3%，占同期我國制造業(yè)對外投資比重11.5%。
海外
1、美聯(lián)儲理事沃勒表示，加息仍需一段時間；通貨膨脹和就業(yè)都取得了實質性進展；預計明年通脹率將回到2%，但“非常擔心”上行風險。美聯(lián)儲應在11月會議后開始縮減資產購買；支持在2022年年中結束縮債計劃，以便在必要時加息。如果到2022年通貨膨脹率仍遠遠高于2%，將支持提前加息。
2、美聯(lián)儲貼現(xiàn)利率會議紀要顯示，地區(qū)聯(lián)儲主席們認為新冠肺炎確診病例上升帶來經濟風險；12家地區(qū)聯(lián)儲主席均不尋求改變貼現(xiàn)利率；大多數(shù)地區(qū)聯(lián)儲主席指出，由于勞動力市場吃緊，工資壓力很大；地區(qū)聯(lián)儲主席們認為大多數(shù)行業(yè)的經濟活動都很穩(wěn)定。
3、IMF發(fā)布最新一期《亞太區(qū)域經濟展望報告》警告，受德爾塔病毒肆虐的影響，IMF將今年亞太區(qū)域經濟增速預測下調至6.5%，較4月的預測值下降1.1個百分點；預測2022年亞太區(qū)域經濟增速有望達5.7%，較前預測值上調0.4個百分點。
4、聯(lián)合國貿易和發(fā)展會議指出，今年上半年全球外商直接投資顯現(xiàn)強勁反彈態(tài)勢，受到基建項目需求強勁的引領。報告指出，2021年上半年全球外商直接投資總額8520億美元，2020年全年為9570億美元，2019年為1.48萬億美元。
5、歐盟本周啟動修改財政規(guī)定的有關工作，考慮新的例外情況，以便成員國進行大規(guī)模的投資，令經濟變得更為綠色環(huán)保。
6、英國政府公布最新凈零排放計劃，旨在大幅減少溫室氣體排放，以實現(xiàn)政府到2050年實現(xiàn)凈零排放的目標。到2030年，英國將把石油和天然氣方面的碳排放量減半，同時將停止銷售新的汽油和柴油汽車。
7、緬甸政府宣布將于11月重新開放學校，采取緊急措施穩(wěn)定匯率及全面加速經濟復蘇，以應對新冠疫情、經濟衰退、政治局勢不穩(wěn)定的“三重危機”，致力于國家迅速恢復和平穩(wěn)定。
8、受多家庭住宅建設回落的拖累，美國9月份住宅開工數(shù)下降1.6%至折合年率156萬套。9月份建筑許可下跌7.7%至折合年率159萬套。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，云集漲15.84%，愛奇藝漲12.94%，36氪漲12.5%，嘉楠科技漲11.97%，迅雷漲11.7%，騰訊音樂漲9.33%，嗶哩嗶哩漲7.62%，阿里巴巴漲6.18%，京東漲3.02%，百度漲4.65%。跌幅方面，星雅集團跌4.63%，蘭亭集勢跌4.22%，玉柴國際跌4.11%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲1.05%，小鵬汽車跌0.14%，理想汽車漲2.27%。
2、美國銀行調查顯示，投資者超配美國股票的頭寸升至約16%，為2020年11月以來的最高水平，而股票的整體頭寸仍然“非常高”，凈頭寸穩(wěn)定在約50%。
3、標普道瓊斯指數(shù)和MSCI宣布就全球行業(yè)分類標準的潛在變化進行公眾咨詢，任何對全球行業(yè)分類標準結構的變化將在2022年2月前宣布，咨詢不一定會觸發(fā)調整。
4、消息稱三星SDI與Stellantis集團將在美合建電池廠，具體投資計劃、工廠規(guī)模尚未公布，業(yè)界推測投資額最少達到上萬億韓元（約合人民幣54億）。
5、俄羅斯通信監(jiān)管機構宣布，月底前將對谷歌開出巨額罰單，罰款金額最高可達2.4億美元。原因是谷歌一再未能刪除被視為非法的內容，這也是到目前為止俄羅斯對國外科技公司做出的最強有力的處罰。
6、谷歌大舉押注Pixel 6新手機，已經要求供應商生產超過700萬部 Pixel 6智能手機，這個數(shù)字是該公司去年手機出貨量的兩倍。
7、大眾汽車美洲區(qū)高管表示，全球半導體芯片短缺的狀況將持續(xù)到明年。在不久的將來，汽車制造商或將嘗試減少汽車和卡車部件所需的芯片數(shù)量。
8、愛立信總裁兼CEO鮑毅康表示，從今年第四季度開始，愛立信計劃重組中國市場業(yè)務。愛立信三季度來自中國市場的營收同比下降74%，至13億瑞典克朗。
9、微軟的游戲業(yè)務負責人表示，該公司在游戲領域的大舉收購還沒有結束，正尋找更多能幫助其熱門游戲主機Xbox制作內容的收購目標。
10、索尼半導體解決方案公司和索尼LSI設計公司宣布整合。尼半導體解決方案公司將吸收兼并索尼LSI設計公司，整合二者業(yè)務，于2022年4月1日起生效。
11、索尼影視娛樂宣布，將以10億美元的價格出售旗下子公司Game Show Network的游戲部門GSN Games。
12、格羅方德半導體將IPO發(fā)行價區(qū)間定在每股42美元至47美元之間，尋求約250億美元的估值。
13、知情人士透露，瑞信集團將至少支付4億美元，以了結針對該行在20億美元莫桑比克債券丑聞中所扮演角色的刑事調查。
14、強生第三季度營收233.4億美元，預期237.4億美元，前值210.82億美元；調整后每股盈利2.6美元，市場預期2.36美元。強生預計本財年銷售額為941億-946億美元，此前預期為938億-946億美元。
15、寶潔第一財季凈銷售額203.38億美元，同比增長5%；凈利潤為41.26億美元，同比下滑4%。公司預計2022財年總銷售額同比增長2%至4%，并預計在2022財年支付超過80億美元的股息并回購70億至90億美元的普通股。
16、奈飛公布財報顯示，第三季度每股盈利3.19美元，市場預期2.56美元，去年同期1.74美元；第三季度營收74.8億美元，市場預估74.8億美元；第三季度流媒體付費用戶凈增加438萬，市場預估372萬；預計第四季度流媒體付費用戶凈增加850萬，市場預估832萬。
17、美國聯(lián)合航空：第三季度每股盈利1.44美元，市場預期虧損1.03美元，去年同期虧損6.33美元。
商品
1、國內商品期貨夜盤多數(shù)收跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，甲醇跌9.01%，乙二醇跌7.99%，PVC跌6.99%，紛紛跌停；純堿跌5.2%，短纖跌4.38%。黑色系多數(shù)下跌，焦炭跌8.99%，焦炭跌8.99%，動力煤跌8.01%，紛紛跌停；熱軋卷板跌1.32%，螺紋鋼跌0.77%，鐵礦石漲0.5%。農產品漲跌互現(xiàn)，菜粕漲1.82%，豆粕漲1.49%，玉米淀粉漲1.05%，鄭棉跌0.94%，豆一跌0.68%，菜油跌0.57%。
2、期貨法草案二審稿提請十三屆全國人大常委會審議，擬將法律名稱修改為“期貨和衍生品法”，大大加強對場外市場的監(jiān)管。草案還進一步強化了國務院期貨監(jiān)督管理機構加強風險監(jiān)測監(jiān)控、防范化解系統(tǒng)性風險的責任。
3、國務院副總理韓正在國家發(fā)改委召開座談會強調，加強分類指導和政策協(xié)同，在符合安全和環(huán)保要求前提下有效增加煤炭生產能力。研究采取有力舉措，堅決遏制、依法規(guī)管囤積炒作。要落實好燃煤電價擴大浮動范圍政策，幫助煤電企業(yè)緩解階段性困難，研究完善煤電價格市場化形成機制。
4、國家發(fā)改委將研究對煤炭價格進行干預的具體措施，促進煤炭價格回歸合理區(qū)間，促進煤炭市場回歸理性。發(fā)改委指出，目前煤炭價格漲幅已完全脫離供求基本面，且臨近采暖季，價格仍呈現(xiàn)進一步非理性上漲的趨勢。市場監(jiān)管部門將加大執(zhí)法檢查力度，嚴厲打擊散播虛假信息、價格串通、哄抬價格、囤積居奇等違法行為。
5、國家發(fā)改委組織召開煤電油氣運重點企業(yè)保供穩(wěn)價座談會，對下一步保供穩(wěn)價工作提出明確要求：一是進一步釋放煤炭產能，二是穩(wěn)定增加煤炭產量，三是引導煤炭價格回歸合理水平，四是進一步落實發(fā)電供熱企業(yè)煤炭中長期合同全覆蓋，五是推動煤電機組應發(fā)盡發(fā)，六是嚴格按照合同保障供用氣，七是加強能源運輸保障，八是加強期現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管。
6、鄭商所：自10月20日當晚夜盤交易時起，動力煤期貨合約的漲跌停板幅度調整為10%，非期貨公司會員或者客戶在動力煤期貨2204等合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為100手。
7、鄭商所：自10月21日起，非期貨公司會員或者客戶在紅棗期貨2112、2201、2203、2205、2207及2209合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為300手。
8、鄭商所：自10月21日結算時起，尿素期貨2112、2201、2202、2203、2204及2205合約交易保證金標準調整為10%，漲跌停板幅度調整為9%；自10月29日結算時起，尿素期貨2203、2204及2205合約交易保證金標準調整為15%。
9、大商所對線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯期貨合約最小變動價位進行調整，由5元/噸調整為1元/噸，自11月1日交易時起施行。
10、商務部：上周豬肉批發(fā)價格每公斤17.75元，周環(huán)比上漲6.8%；煤炭價格有所上漲，其中二號無煙塊煤、動力煤、煉焦煤價格分別上漲16.6%、15.8%和9.8%。
11、倫敦金屬交易所（LME）：將修改銅貸款規(guī)則，并實施現(xiàn)貨溢價限制和延期交割機制；對銅市場的調整預計將是暫時的，將在適當情況下由特別委員會進行評估。
12、美國至10月15日當周API原油庫存增加329.4萬桶，預期增加223.3萬桶，前值增加521.3萬桶。
13、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.38%，報4714點。