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財經(jīng)早餐2021年10月21日星期四
熱點聚焦
1、煤炭保供穩(wěn)價組合拳進(jìn)一步升級。國務(wù)院常務(wù)會議提出，全力保障供暖用煤生產(chǎn)和運輸，依法打擊煤炭市場炒作。國家發(fā)改委組織到河北、河南督導(dǎo)調(diào)研，強調(diào)要引導(dǎo)煤炭價格回歸合理區(qū)間，嚴(yán)厲打擊哄抬物價、擾亂市場經(jīng)濟秩序行為。鄭商所加碼遏制動力煤期貨炒作，進(jìn)一步下調(diào)單日開倉交易限額，同時上調(diào)交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)。證監(jiān)會則表示，將強化期貨市場監(jiān)管，堅決抑制過度投機，杜絕資本惡意炒作，加大對操縱等違法違規(guī)行為的打擊力度。國內(nèi)期市夜盤收盤，煤炭期貨繼續(xù)大跌，動力煤封死跌停，焦煤跌超8%，焦炭跌超4%。
2、國務(wù)院副總理劉鶴表示，目前房地產(chǎn)市場出現(xiàn)了個別問題，但風(fēng)險總體可控，合理的資金需求正在得到滿足，房地產(chǎn)市場健康發(fā)展的整體態(tài)勢不會改變。央行行長易綱回應(yīng)恒大事件表示，恒大目前的主要風(fēng)險是到期債務(wù)未能償還，部分工地停工，已預(yù)售的房產(chǎn)按時交付有不確定性?？傮w而言，恒大風(fēng)險是個案風(fēng)險，要避免恒大的風(fēng)險傳染至其他房地產(chǎn)企業(yè)以及金融部門。恒大負(fù)債約3000億美元，其中有三分之一是金融負(fù)債，債權(quán)人分散，還有抵押物，總體上恒大事件對金融行業(yè)的外溢性可控。有信心能把風(fēng)險控制在一定范圍，避免發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險。另據(jù)中國恒大公告，原計劃200億港元將恒大物業(yè)50.1%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給合生創(chuàng)展的協(xié)議終止。中國恒大、恒大物業(yè)和合生創(chuàng)展股票將在10月21日上午9時起恢復(fù)買賣。
3、證監(jiān)會主席易會滿表示，實施注冊制必須立足國情市情，不能簡單搞“拿來主義”。注冊制絕不意味著放松審核要求，必須對信息披露的真實準(zhǔn)確完整嚴(yán)格把關(guān)，從源頭上提升上市公司質(zhì)量。在注冊制改革過程中，必須更加注重對資本的規(guī)范引導(dǎo)、趨利避害，加強對特定敏感領(lǐng)域融資并購活動的從嚴(yán)監(jiān)管。要強化對注冊制相關(guān)制度規(guī)則的評估優(yōu)化，增強政策的穩(wěn)定性、連續(xù)性和可預(yù)期性；進(jìn)一步完善全鏈條發(fā)行監(jiān)管機制和全流程監(jiān)督制衡機制，做好全市場注冊制改革的各項準(zhǔn)備工作。要堅決從源頭上遏制過度發(fā)債融資，防止“高杠桿”過度融資。
4、70城房價逾6年來首次普跌！國家統(tǒng)計局發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，9月份70個大中城市新房和二手房銷售價格環(huán)比、同比漲幅繼續(xù)回落，并自6月以來首次出現(xiàn)新房、二手房價格環(huán)比下降城市數(shù)量均超過環(huán)比上漲城市數(shù)量。無論新房還是二手房，均為逾6年來首次出現(xiàn)普跌。
5、一年一度的“雙11”活動于昨晚8點正式拉開帷幕，相比往屆提前了4個小時。今年的"參賽選手"比往年都要豐富，除了淘寶、京東、拼多多等傳統(tǒng)電商平臺，還有抖音、快手、小紅書等近幾年崛起的短視頻及社交電商平臺。
環(huán)球市場
1、美國三大股指漲跌互現(xiàn)，標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)第六個交易日收漲。道指漲0.43%報35609.34點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.37%報4536.19點，納指跌0.05%報15121.68點。聯(lián)合健康集團、威瑞森電信均漲超2%，領(lǐng)漲道指。
2、歐洲三大股指收漲，德國DAX指數(shù)漲0.05%報15522.92點，法國CAC40指數(shù)漲0.54%報6705.61點，英國富時100指數(shù)漲0.08%報7223.1點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)走高，日經(jīng)225指數(shù)漲0.14%，報29255.55點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.53%，報7413.70點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.37%，報13114.24點；韓國綜合指數(shù)則跌0.53%，報3013.13點。
4、COMEX黃金期貨漲0.69%報1782.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.02%報24.365美元/盎司。此前，美元走軟，對通脹上升和供應(yīng)鏈問題的擔(dān)憂提振黃金吸引力。
5、國際油價全線上漲，美油12月合約漲1.37%，報83.57美元/桶。布油12月合約漲0.95%，報85.89美元/桶。美油觸及七年新高，因此前美國政府報告顯示原油庫存意外下降，緩解了對油價上漲可能削弱需求的擔(dān)憂。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅漲0.6%報10210美元/噸，LME鋅漲4.2%報3655.5美元/噸，LME鎳漲5.24%報21100美元/噸，LME鋁跌0.48%報3097美元/噸，LME錫漲1.64%報38330美元/噸，LME鉛漲2.42%報2433.5美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌2.1個基點報1.148%，法國10年期國債收益率跌2.6個基點報0.212%，德國10年期國債收益率跌2.0個基點報-0.126%，意大利10年期國債收益率跌3.4個基點報0.914%，西班牙10年期國債收益率跌2.3個基點報0.504%。
8、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率持平報0.056%，2年期美債收益率跌0.99個基點報0.400%，3年期美債收益率跌0.39個基點報0.720%，5年期美債收益率漲0.35個基點報1.170%，10年期美債收益率漲1.73個基點報1.660%，30年期美債收益率漲4.93個基點報2.136%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.18%報93.61，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.15%報1.1651，英鎊兌美元漲0.24%報1.3824，澳元兌美元漲0.56%報0.7515，美元兌日元跌0.05%報114.33，美元兌瑞郎跌0.45%報0.9188，離岸人民幣兌美元跌184個基點報6.3949。
宏觀
1、國務(wù)院常務(wù)會議部署做好秋收和秋冬種工作，為保障糧食安全和物價平穩(wěn)提供有力支撐。會議聽取民生用能保供情況匯報，決定要統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、保民生，重點解決群眾和市場主體反映強烈的突出問題，依法打擊煤炭市場炒作，適時組織“南氣北上”。會議要求進(jìn)一步加大對中小微企業(yè)紓困的政策支持力度，抓緊研究包括階段性減稅降費在內(nèi)的普惠性政策，防止大宗商品漲價向下游產(chǎn)業(yè)傳導(dǎo)使中小微企業(yè)承受成本壓力。
2、國務(wù)院副總理劉鶴表示，金融系統(tǒng)要做好貨幣政策調(diào)節(jié)，加大對民營經(jīng)濟、小微企業(yè)等的融資支持。支持綠色低碳發(fā)展，保障能源安全，推動實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。更加重視金融科技，提升金融服務(wù)質(zhì)效，加強科技監(jiān)管能力建設(shè)。統(tǒng)籌做好金融風(fēng)險防控，實現(xiàn)防風(fēng)險和穩(wěn)發(fā)展的動態(tài)平衡。
3、央行行長易綱表示，中國經(jīng)濟穩(wěn)定復(fù)蘇態(tài)勢沒有改變，預(yù)計全年增速在8%左右。能源、金屬等原材料漲價是PPI上漲較快的重要原因，預(yù)計未來幾個月PPI可能維持高位，但上漲壓力有望于今年年底出現(xiàn)緩解。食品價格，特別是豬肉價格下降是中國CPI漲幅相對溫和的重要原因。易綱還表示，我國貨幣供應(yīng)量和社會融資規(guī)模增速與名義GDP增長率是基本上匹配的，總量政策是合理的，流動性是充足的。
4、LPR連續(xù)18個月不變。10月1年期LPR報3.85%，5年期以上品種報4.65%，均與上期持平。東方金誠首席宏觀分析師王青分析認(rèn)為，為加大對實體經(jīng)濟支持力度，四季度央行有可能再次實施降準(zhǔn)；累積效應(yīng)下，屆時1年期LPR報價下調(diào)的可能性會顯著增大，下調(diào)幅度可能在0.05-0.1個百分點之間。
5、央行公告稱，為對沖稅期、政府債券發(fā)行繳款等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，10月20日開展1000億元7天期逆回購操作。當(dāng)日有100億元逆回購到期，因此單日凈投放900億元。
6、前三季度全社會用電增速高于發(fā)電增速。發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，1至9月全國規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電60721億千瓦時，同比增長10.7%；9月份，全國發(fā)電量6751億千瓦時，同比增長4.9%。1至9月全國全社會用電量同比增長12.9%，9月份全社會用電量同比增長6.8%。
7、前三季度我國實際使用外資金額8595.1億元，同比增長19.6%，引資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。服務(wù)業(yè)實際使用外資金額6853.2億元，同比增長22.5%。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實際使用外資金額增長29.1%，其中高技術(shù)服務(wù)業(yè)增長33.4%，高技術(shù)制造業(yè)增長15.2%。
8、前三季度中央企業(yè)凈利潤持續(xù)快速增長，累計實現(xiàn)凈利潤15129.6億元，同比增長65.6%，兩年平均增長19.7%。累計實現(xiàn)營業(yè)收入26.2萬億元，同比增長23.9%，兩年平均增長8.7%。今年以來央企負(fù)債率始終穩(wěn)定在65%以下，債務(wù)結(jié)構(gòu)始終保持在合理水平。
9、發(fā)改委1-9月份共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項目66個，總投資4804億元人民幣，主要集中在交通、能源和信息化等行業(yè)。9月份發(fā)改委共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項目7個，總投資752億元。
10、《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)規(guī)劃綱要》發(fā)布。規(guī)劃綱要提出，強化重慶和成都中心城市帶動作用，引領(lǐng)帶動成渝地區(qū)統(tǒng)籌協(xié)同發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)、人口及各類生產(chǎn)要素合理流動和高效集聚，推動成渝地區(qū)形成有實力、有特色的雙城經(jīng)濟圈，打造帶動全國高質(zhì)量發(fā)展的重要增長極和新的動力源。
11、國家衛(wèi)健委：10月19日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例30例，其中本土病例17例（內(nèi)蒙古8例，其中阿拉善盟5例、錫林郭勒盟3例；蘭州4例，北京豐臺區(qū)1例，貴州遵義市1例，云南德宏傣族景頗族自治州1例，陜西西安1例，寧夏吳忠市1例）；新增無癥狀感染者22例，其中本土4例（德宏傣族景頗族自治州2例，蘭州2例）。
金融
1、央行行長易綱表示，數(shù)字人民幣設(shè)計和用途主要是滿足國內(nèi)零售支付需求。會關(guān)注數(shù)字人民幣的使用情況，并愿與各國央行以及國際貨幣基金組織、國際清算銀行等國際機構(gòu)加強有關(guān)領(lǐng)域的合作。目前還沒有在“一帶一路”國家推廣使用數(shù)字人民幣的計劃。
2、中共中央、國務(wù)院印發(fā)《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)規(guī)劃綱要》提出，支持跨境人民幣業(yè)務(wù)創(chuàng)新，探索開展跨國企業(yè)集團本外幣合一跨境資金池等試點業(yè)務(wù)，支持在自貿(mào)區(qū)設(shè)立人民幣海外投貸基金。支持開展QDIE和QDLP試點。
3、央行副行長介紹，中國綠色金融資產(chǎn)質(zhì)量整體良好，綠色貸款不良率低于全國商業(yè)銀行不良貸款率平均水平，綠色債券尚無違約案例。中國與歐盟等經(jīng)濟體共同發(fā)起可持續(xù)金融國際合作平臺(IPSF)，重點就綠色金融標(biāo)準(zhǔn)的國際趨同等議題開展研究，預(yù)計很快發(fā)布中歐綠色金融共同標(biāo)準(zhǔn)。
4、銀保監(jiān)會副主席肖遠(yuǎn)企：要引導(dǎo)金融機構(gòu)在內(nèi)部定價上體現(xiàn)綠色激勵，促進(jìn)綠色金融向綠色行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品匯聚，并逐步降低資金在高碳行業(yè)中的集中度，從而減少金融機構(gòu)自身的綠色業(yè)務(wù)成本，推動金融市場價格向綠色傾斜。
5、央行等五部門規(guī)范金融業(yè)開源技術(shù)，要求遵循“安全可控、合規(guī)使用、問題導(dǎo)向、開放創(chuàng)新”等原則。鼓勵金融機構(gòu)將開源技術(shù)應(yīng)用納入自身信息化發(fā)展規(guī)劃，積極參與開源生態(tài)建設(shè)。強調(diào)要完善金融機構(gòu)開源技術(shù)應(yīng)用指導(dǎo)政策，探索建立開源技術(shù)公共服務(wù)平臺，加強開源技術(shù)及應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等。
6、首批四只MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF產(chǎn)品發(fā)行“箭在弦上”。華夏、南方、易方達(dá)、匯添富基金等四家公募分別公告，上述產(chǎn)品將于10月22日-10月26日發(fā)行，四只產(chǎn)品的募集規(guī)模上限皆為80億元，總計320億元規(guī)模的基金發(fā)行大戰(zhàn)，即將在本周五拉開大幕。
7、央行科技司原司長王永紅涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正在接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
8、消費金融行業(yè)融資負(fù)面信號出現(xiàn)。近期包括長銀五八消費金融在內(nèi)的幾家消金公司申請發(fā)行的二級資本債，在不同環(huán)節(jié)（與監(jiān)管溝通、報監(jiān)管審批等）出現(xiàn)了“卡頓”，且一卡就是好幾個月。來自發(fā)行人和承銷商的人士均分析稱，這或者與監(jiān)管控制消金行業(yè)杠桿規(guī)模與融資過快有關(guān)的意圖有關(guān)。
9、《公募權(quán)益類基金投資者盈利洞察報告》顯示，持倉時間拉長、交易頻率降低、采用定投方式會對投資者盈利情況帶來顯著改善。當(dāng)基民持倉時長小于3個月時，平均收益率為負(fù)，盈利人數(shù)占比為39.1%；持倉時長為3至6個月時，盈利人數(shù)占比提升至63.72%，平均收益率由負(fù)轉(zhuǎn)正，達(dá)5.75%；若持倉時長達(dá)6-12個月時，盈利人數(shù)占比72.54%，平均收益率達(dá)到10.94%。
10、互金協(xié)會首次對未落實備案管理的移動金融APP進(jìn)行通報。通報顯示，截至目前，仍有17款移動金融APP的提供方未在規(guī)定時間完成相關(guān)整改工作，其中包括溫州銀行、紫金財險等公司的旗下App。
樓市
1、央行副行長潘功勝指出，近期我國的房地產(chǎn)市場及相關(guān)的金融市場出現(xiàn)一點波動，這是市場主體在個別企業(yè)違約事件出現(xiàn)之后的應(yīng)激反應(yīng)。在金融管理部門的預(yù)期引導(dǎo)下，金融機構(gòu)和金融市場風(fēng)險偏好過度收縮的行為逐步得以矯正，融資行為和金融市場價格正逐步恢復(fù)正常。下一步，金融部門將積極配合住建部和地方政府堅定的維護房地產(chǎn)市場的健康發(fā)展，維護住房消費者的合法權(quán)益。
2、9月我國商品住宅銷售價格繼續(xù)回落。國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，9月份70個大中城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環(huán)比、同比漲幅繼續(xù)回落態(tài)勢，并自6月以來首次出現(xiàn)新房、二手房價格環(huán)比下降城市數(shù)量均超過環(huán)比上漲城市數(shù)量。其中，9有36個城市新房價格環(huán)比下降，52個城市二手房價格環(huán)比下降，創(chuàng)今年以來新高。4個一線城市新房銷售價格環(huán)比由上月上漲0.3%轉(zhuǎn)為持平，二手房銷售價格環(huán)比由上月上漲0.2%轉(zhuǎn)為下降0.4%。
3、國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心副主任劉五星帶隊到長沙市開展調(diào)研房地產(chǎn)市場情況，強調(diào)要繼續(xù)貫徹落實“房住不炒”要求，保持調(diào)控定力，完善長效機制，加強市場監(jiān)測，尤其是要密切關(guān)注一些企業(yè)和項目經(jīng)營問題，把防風(fēng)險放在首位，保持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
4、國家統(tǒng)計局公布9月份全國70城房價數(shù)據(jù)，無論新房還是二手房均為逾6年來首次出現(xiàn)普跌。易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)認(rèn)為，要高度重視此類數(shù)據(jù)走勢，明確認(rèn)識到當(dāng)前房價的矛盾，警惕房價從“過熱”轉(zhuǎn)為“過冷”的風(fēng)險。中原地產(chǎn)首席分析師張大偉分析表示，預(yù)計四季度全國大部分城市將進(jìn)入明顯的調(diào)整周期，一二線熱點城市價格有可能出現(xiàn)價格戰(zhàn)。
5、上海9月份共成交二手房1.2萬套，環(huán)比降33%，同比降61%；成交金額378億元，環(huán)比降34%，同比降66%；成交均價38415元/平，環(huán)比增長1%，同比降9%。
6、貝殼研究院最新報告顯示，10月監(jiān)測的90城主流首套房貸利率為5.73%，二套利率為5.99%，均較上月下調(diào)1個基點。10月房貸利率回調(diào)是年內(nèi)首次環(huán)比下降，代表著信貸環(huán)境有所改善。9月底以來央行多次釋放積極信號，預(yù)計四季度住房信貸投放將回歸“平穩(wěn)有序”，對首套置業(yè)客群、賣一買一的改善客群予以保障和支持。
7、老牌房產(chǎn)中介公司中原地產(chǎn)內(nèi)部下發(fā)文件稱，由于市場持續(xù)低迷，為了保留核心資源度過寒冬，集團決定調(diào)整內(nèi)地業(yè)務(wù)規(guī)模與架構(gòu)，所有分公司都要應(yīng)自身經(jīng)營情況作出適度收縮，目標(biāo)在第四季度達(dá)到收支平衡。
產(chǎn)業(yè)
1、國家能源局印發(fā)通知，要求各電網(wǎng)企業(yè)按照“能并盡并”原則，保障具備并網(wǎng)條件的風(fēng)電、光伏發(fā)電項目及時并網(wǎng)；按照“多發(fā)滿發(fā)”原則，嚴(yán)格落實優(yōu)先發(fā)電制度，實現(xiàn)新能源發(fā)電項目多發(fā)滿發(fā)；加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，加快風(fēng)電、光伏發(fā)電項目配套接網(wǎng)工程建設(shè)。
2、國家發(fā)改委等14部委擬于近期印發(fā)《深化促進(jìn)家政服務(wù)業(yè)提質(zhì)擴容“領(lǐng)跑者”行動三年實施方案（2021—2023年）》，總體目標(biāo)是，到2023年社區(qū)家政網(wǎng)點服務(wù)能力覆蓋率達(dá)到90%以上。方案提出發(fā)展員工制家政企業(yè)、推動家政進(jìn)社區(qū)、打造知名家政品牌、持續(xù)提高家政從業(yè)人員素質(zhì)等9方面重點任務(wù)。
3、國務(wù)院國資委明確下一步中央企業(yè)專業(yè)化整合方向，將通過無償劃轉(zhuǎn)、有償收購、股份制合作等方式，大力推進(jìn)稀土、物流等領(lǐng)域?qū)I(yè)化整合。
4、國家網(wǎng)信辦發(fā)布最新版《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息稿源單位名單》，首次將公眾賬號和應(yīng)用程序納入名單。網(wǎng)信辦新聞發(fā)言人強調(diào)，即日起，互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)提供者轉(zhuǎn)載新聞信息時，必須依據(jù)最新版《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息稿源單位名單》執(zhí)行，對超范圍轉(zhuǎn)載的，將依法依規(guī)予以處罰。
5、工信部正組織編制工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的融合應(yīng)用參考指南，加強工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)，持續(xù)挖掘“5G＋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”重點行業(yè)和典型場景，推廣成熟應(yīng)用模式。
6、工信部：1-8月，化纖產(chǎn)量4520萬噸，同比增長15.6%；規(guī)模以上化纖企業(yè)營業(yè)收入6567億元，同比增長35.7%；利潤總額437億元，同比增長384.5%。
7、華為回應(yīng)將與大眾成立合資公司稱，不屬實。此前有傳聞稱華為計劃與大眾集團組建合資公司，研發(fā)自動駕駛技術(shù)，目前該項目正快速推進(jìn)中。
8、Canalys：三季度，由于零部件短缺，廠商難以保證智能手機供應(yīng)，全球智能手機出貨量同比萎縮6%；三星以23%的份額穩(wěn)居第一；得益于iPhone13的市場早期反響積極，蘋果以15%的份額重回第二；小米以14%的份額位居第三，vivo和OPPO均以10%的份額并列第五。
9、猿輔導(dǎo)進(jìn)軍To B智能教育市場，即將推出面向政府和學(xué)校的教育科技新品牌飛象星球。對于網(wǎng)絡(luò)熱傳“在線教育巨頭猿輔導(dǎo)轉(zhuǎn)型賣羽絨服”，猿輔導(dǎo)方面回應(yīng)稱，猿輔導(dǎo)羽絨服其實是財務(wù)投資，獨立運營，猿輔導(dǎo)還是做教育主業(yè)。
海外
1、美國財政部長耶倫表示，盡管就業(yè)步伐放緩，但她仍然預(yù)計美國經(jīng)濟“明年”將恢復(fù)充分就業(yè)。耶倫指出，勞動力市場在很多方面都非常緊張，經(jīng)濟仍在從疫情中復(fù)蘇。
2、美聯(lián)儲理事夸爾斯：明年通脹可能大幅下降，但上行風(fēng)險很大；支持11月會議縮減購債，并在2022年年中結(jié)束縮債計劃；美聯(lián)儲仍有耐心，等待就業(yè)出現(xiàn)更大程度的復(fù)蘇。
3、美聯(lián)儲梅斯特：短期內(nèi)不會加息；支持美聯(lián)儲開始縮減債券購買規(guī)模；預(yù)計今年美國GDP增速將達(dá)到5％-6％。
4、美聯(lián)儲褐皮書調(diào)查報告稱，經(jīng)濟活動以適度到溫和的速度增長。受商品和原材料需求上升的推動，大多數(shù)地區(qū)的物價顯著上漲。報告稱，總體而言，近期經(jīng)濟活動前景依然樂觀，但一些地區(qū)指出不確定性增加，樂觀情緒較前幾個月更為謹(jǐn)慎。
5、德國央行行長魏德曼宣布，因個人原因?qū)⒂?2月31日離任。魏德曼表示，對德國央行來說，關(guān)鍵是“不要單方面只關(guān)注通縮風(fēng)險，但也不要忽視潛在的通脹威脅”。
6、IMF報告認(rèn)為，歐元區(qū)明年結(jié)束疫情緊急購買計劃時，可能需要加強他們的非危機量化寬松措施，以幫助實現(xiàn)中期通脹目標(biāo)。
7、英國9月CPI同比升3.1%，較8月份的3.2%有所回落，但仍連續(xù)兩個月遠(yuǎn)超英國央行的目標(biāo)。市場普遍預(yù)計英國央行將在11月的政策會議上加息。英國央行行長貝利此前表示，決策者必須采取行動來遏制價格螺旋式上漲。
8、阿根廷央行跟風(fēng)美國瘋狂印鈔，導(dǎo)致該國通脹爆表，9月份CPI同比漲幅達(dá)52.5%，連續(xù)4個月沖破50%大關(guān)。為遏制持續(xù)爆表的通脹，阿根廷宣布將凍結(jié)1432種日用品的價格，比上周公布的900種產(chǎn)品清單還要多500多種。
9、德國9月PPI同比升14.2%，預(yù)期升12.7%，前值升12%；環(huán)比升2.3%，創(chuàng)1974年2月以來新高，預(yù)期升1%，前值升1.5%。
10、日本9月出口同比增13%，預(yù)期增10.5%，前值增26.2%；進(jìn)口同比增38.6%，預(yù)期增34.6%，前值增44.7%。
11、英國9月零售物價指數(shù)同比升4.9%，預(yù)期升4.7%，前值升4.8%；環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.2%，前值升0.6%。
12、英國9月未季調(diào)輸入PPI同比升11.4%，預(yù)期升11.6%，前值升11%；環(huán)比升0.4%，預(yù)期升1%，前值升0.4%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，小白買買漲98.42%，小贏科技漲29.92%，普惠財富漲22.66%，金融界漲21.58%，嘉楠科技漲18%，房多多漲14.13%；跌幅方面，香港大公文交所跌7.83%，水滴公司跌7.42%，愛點擊跌5.38%，圖森未來跌4.49%，怪獸充電跌3.57%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌0.62%，小鵬汽車跌0.42%，理想汽車漲0.32%。
2、今年印度股市正經(jīng)歷前所未有的繁榮，印度基準(zhǔn)標(biāo)普BSE Sensex指數(shù)上周突破6萬點，創(chuàng)下新的歷史高點。今年已有41家印度企業(yè)通過發(fā)行IPO籌集6690億盧比，打破2017年全年36家公司發(fā)行IPO的歷年紀(jì)錄。
3、Facebook計劃重新命名公司，以反映其專注于構(gòu)建“元宇宙”。扎克伯格計劃在10月28日的公司年度Connect大會上談?wù)摳乱?。在更名后，F(xiàn)acebook本身可能會成為一家母公司旗下的眾多產(chǎn)品之一。
4、英國競爭與市場管理局（CMA）對Facebook處以5050萬英鎊罰款，因該公司違反了CMA在調(diào)查其收購Giphy交易期間發(fā)出的一項命令。
5、知情人士稱，支付巨頭Paypal提出以每股70美元的價格收購社交媒體公司Pinterest，但最終價格和條款可能會改變。
6、雀巢再次上調(diào)全年有機銷售額增長預(yù)期，將2021年預(yù)期增速由此前的5-6%進(jìn)一步上調(diào)至6-7%，全年基本交易營業(yè)利潤率預(yù)計約為17.5%。
7、印尼科技公司GoTo上市在即，該公司已同意阿布扎比投資局的一家全資子公司以4億美元領(lǐng)投其Pre-IPO輪融資。
8、軟銀注資的挪威機器人公司AutoStore表示，其IPO的定價為每股31挪威克朗，位于目標(biāo)區(qū)間的高端，這使該公司估值達(dá)到1035億克朗（約合124億美元）。
9、美國移動運營商Verizon第三季度營收329億美元，同比增長4.3%；凈利潤66億美元，同比增長45.5%。公司最新預(yù)計全年調(diào)整后每股收益將在5.35美元-5.4美元之間，此前預(yù)期在5.25美元-5.35美元之間。
10、特斯拉第三季度每股盈利1.44美元，市場預(yù)期1.14美元，去年同期0.27美元。第三季度調(diào)整后每股盈利1.86美元，市場預(yù)期1.67美元。第三季度凈利潤16.18億美元，市場預(yù)期12.57億美元，去年同期3億美元。第三季度營收137.6億美元，市場預(yù)期136.26億美元，去年同期87.71億美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤黑色系繼續(xù)大跌，動力煤大跌11%封死跌停，焦煤跌超8%，焦炭跌超4%。能源化工品亦大幅走低，PVC、乙二醇跌超3%，甲醇跌逾2%。
2、上期所基本金屬期貨多數(shù)收漲，滬鎳漲6.82%，刷新歷史新高，滬鉛漲3.53%，滬錫漲2.97%。
3、證監(jiān)會表示，為進(jìn)一步服務(wù)大宗商品保供穩(wěn)價，強化期貨市場監(jiān)管，將積極主動、多措并舉，指導(dǎo)交易所采取提高手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)、收緊交易限額、研究實施擴大交割品的范圍等多項措施，堅決抑制過度投機，杜絕資本惡意炒作。同時，保持對期貨市場違法違規(guī)行為零容忍的高壓態(tài)勢，加大對操縱等違法違規(guī)行為的打擊力度，維護市場良好秩序。證監(jiān)會將繼續(xù)配合宏觀管理部門做好期現(xiàn)聯(lián)動監(jiān)管，有針對性地組織加強對相關(guān)政策措施的解讀和引導(dǎo)，穩(wěn)定市場預(yù)期，共同維護期現(xiàn)貨市場平穩(wěn)運行。
4、鄭商所進(jìn)一步加碼遏制動力煤期貨炒作。自10月21日當(dāng)晚夜盤交易時起，非期貨公司會員或者客戶在動力煤期貨2111、2112、2201、2202、2203、2204、2205、2206、2207、2208、2209及2210合約上單日開倉交易的最大數(shù)量調(diào)整為50手，交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為90元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為90元/手。
5、國家發(fā)改委組織赴河北秦皇島港、曹妃甸港督導(dǎo)煤炭保供穩(wěn)價工作，赴河南煤炭儲配交易中心鶴壁園區(qū)調(diào)研。發(fā)改委強調(diào)，要嚴(yán)格執(zhí)行煤炭中長期合同，引導(dǎo)煤炭價格回歸合理區(qū)間，優(yōu)先保障發(fā)電供熱用戶的煤炭資源供應(yīng)；要切實加強煤炭現(xiàn)貨市場管理，嚴(yán)厲打擊哄抬物價、擾亂市場經(jīng)濟秩序行為，全力維護煤炭市場秩序。
6、據(jù)發(fā)改委，隨著煤炭增產(chǎn)增供措施落地見效，煤炭產(chǎn)量逐步提升，燃煤電廠供煤不斷增加，存煤水平持續(xù)上升。近日全國煤炭日產(chǎn)量超過1150萬噸，比9月中旬增加120萬噸以上，其中晉陜蒙日均產(chǎn)量860萬噸，創(chuàng)今年以來新高。10月20日，全國統(tǒng)調(diào)電廠供煤大于耗煤110萬噸，存煤比9月底提升1000萬噸以上，平均可用天數(shù)16天。
7、針對近期煤炭供需持續(xù)偏緊形勢，國家礦山安監(jiān)局專門成立“今冬明春煤礦安全保供工作專班”，及時解決存在的問題，加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放。在內(nèi)蒙古地區(qū)篩選出47處因手續(xù)不全等導(dǎo)致無法正常生產(chǎn)或達(dá)產(chǎn)的露天煤礦，轉(zhuǎn)交有關(guān)部門予以協(xié)調(diào)解決，可釋放產(chǎn)能1.15億噸/年。
8、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：生豬生產(chǎn)在二季度已經(jīng)完全恢復(fù)，當(dāng)前的市場供應(yīng)出現(xiàn)階段性過剩，主要是因為生產(chǎn)仍在慣性增長；預(yù)計今年四季度到明年一季度上市的肥豬同比還將明顯增長，生豬供應(yīng)相對過剩局面仍將持續(xù)一段時間，下一步將重點抓好生豬產(chǎn)能調(diào)減工作，使生豬產(chǎn)能盡快回到合理水平。
9、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部宣布，今年全年糧食豐收已成定局，中國糧食產(chǎn)量將再創(chuàng)歷史新高，連續(xù)7年保持在1.3萬億斤以上。
10、國家發(fā)改委首批儲備鉀肥低價投放市場，終端零售最高指導(dǎo)價的起拍價為3150元/噸。今后一段時間發(fā)改委將組織儲備鉀肥的持續(xù)投放，并將密切關(guān)注國內(nèi)外化肥市場形勢，進(jìn)一步發(fā)揮好儲備在化肥市場保供穩(wěn)價方面的積極作用。
11、印尼總統(tǒng)佐科表示，該國正計劃對所有大宗商品原材料出口“踩剎車”，以吸引對本土資源加工領(lǐng)域的投資。印尼已禁止鎳、錫和銅等多種未加工礦石出口，以鼓勵下游產(chǎn)業(yè)，包括生產(chǎn)電動汽車電池和鋁加工等行業(yè)。
12、俄羅斯副總理特魯特涅夫表示，約有1500萬噸煤炭因俄羅斯鐵路瓶頸而滯留在俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)，由于鐵路運輸量與港口裝運量之間存在差距，投資者蒙受損失。
13、國際銅研究組織數(shù)據(jù)顯示，全球銅市在今年前7個月里錄得13.8萬的龐大供應(yīng)缺口，而同期的需求同比增長3.3%；如果計入中國保稅倉庫庫存變化，缺口約為9.5萬噸。
14、美國至10月15日當(dāng)周EIA原油庫存減少43.1萬桶，預(yù)期增加185.7萬桶，前值增加608.8萬桶。當(dāng)周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量減少10萬桶至1130萬桶/日，原油出口增加54.6萬桶/日至306萬桶/日。
15、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.78%，報4751點。