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財經(jīng)早餐2021年10月22日星期五
熱點聚焦
1、中辦、國辦印發(fā)《關(guān)于推動城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的意見》，要求加強財政、金融等政策支持，推動高質(zhì)量綠色建筑規(guī)?；l(fā)展，大力推廣超低能耗、近零能耗建筑，發(fā)展零碳建筑。完善以市場為導(dǎo)向的城鄉(xiāng)建設(shè)綠色技術(shù)創(chuàng)新體系，培育壯大一批綠色低碳技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)。
2、央行行長易綱表示，系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)附加監(jiān)管不會產(chǎn)生太大資本補充壓力，有助于避免信貸緊縮效應(yīng)。統(tǒng)籌實施貨幣政策和宏觀審慎政策。現(xiàn)階段利息收入在我國銀行業(yè)收入中仍占有較大比重，保持正常貨幣政策，保持利差水平處于合理區(qū)間，有利于促進銀行體系更好地為實體經(jīng)濟增長服務(wù)，也有利于維護金融穩(wěn)定。未來將繼續(xù)堅持金融分業(yè)經(jīng)營的基本格局，強化風(fēng)險隔離體制機制建設(shè)，維護金融系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
3、A股市場距離全市場注冊制，只差最后一步——滬深主板注冊制。證監(jiān)會市場一部主任李繼尊表示，注冊制改革一直在優(yōu)化完善之中，改革勢能不斷積蓄，目前已進入由點及面關(guān)鍵階段。目前監(jiān)管部門仍在為全市場注冊制積極準備條件。
4、“某市兩大國有銀行信貸額度放開”消息在網(wǎng)上刷屏。券商中國向某股份制銀行求證得到的答復(fù)是：信貸額度可能并非網(wǎng)傳“全面放開”，只是再次強調(diào)，針對不踩紅線，且風(fēng)控和杠桿控制得不錯的房地產(chǎn)企業(yè)，銀行需要正常審批和出賬。
5、華夏、南方、易方達、匯添富基金等四家頭部公募相繼公告，首批四只MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF產(chǎn)品將于10月22日-26日發(fā)行，四只產(chǎn)品募集規(guī)模上限皆為80億元，總計320億元規(guī)?；鸢l(fā)行大戰(zhàn)即將拉開大幕。
環(huán)球市場
1、美股收盤漲跌不一，道指跌0.02%，標普500指數(shù)漲0.3%，連漲七日刷新歷史新高，納指漲0.62%。IBM跌超9%，雪佛龍、美國運通跌超1%?？萍脊善諠q，奈飛漲超4%，蘋果漲0.15%，特斯拉漲超3%。金融股、能源股走低，?？松梨诘?%。美國上周初請失業(yè)救濟人數(shù)降至29萬創(chuàng)疫情爆發(fā)以來新低。
2、歐股全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.32%報15472.56點，法國CAC40指數(shù)跌0.29%報6686.17點，英國富時100指數(shù)跌0.45%報7190.3點，意大利富時MIB指數(shù)跌0.21%報26525.15點。
3、印度孟買30指數(shù)日前首次突破60000點，再創(chuàng)新高，延續(xù)印度股市自2008年以來長達13年的牛市。分析稱，低利率疊加疫情期間民眾居家隔離，推動印度散戶數(shù)量翻番至4000萬；疫情加速網(wǎng)購普及，印度股市上市科技公司獲資金青睞。
4、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)。日經(jīng)225指數(shù)跌1.87%，報28708.58點；韓國綜合指數(shù)跌0.19%，報3007.33點；澳洲標普200指數(shù)漲0.02%，報7415.40點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.09%，報13125.98點。
5、COMEX黃金期貨收跌0.07%報1783.7美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.88%報24.23美元/盎司。
6、國際油價表現(xiàn)疲軟，美油12月合約跌0.96%報82.62美元/桶，布油12月合約跌1.25%報84.75美元/桶。油價創(chuàng)兩周最大跌幅，對全球經(jīng)濟增長的擔(dān)憂讓油價從超買區(qū)域回落。
7、倫敦基本金屬全線走低，LME銅跌3.92%報9786美元/噸，LME鋅跌3.94%報3423美元/噸，LME鎳跌4.93%報19930美元/噸，LME鋁跌5.42%報2903美元/噸，LME錫跌3.64%報36825美元/噸，LME鉛跌0.93%報2395美元/噸。
8、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲5.5個基點報1.198%，法國10年期國債收益率漲2.2個基點報0.231%，德國10年期國債收益率漲2.5個基點報-0.103%，意大利10年期國債收益率漲2.7個基點報0.939%，西班牙10年期國債收益率漲2個基點報0.522%，葡萄牙10年期國債收益率漲2.4個基點報0.404%。
9、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲6.32個基點報0.463%，3年期美債收益率漲8.13個基點報0.802%，5年期美債收益率漲7.52個基點報1.246%，10年期美債收益率漲4.75個基點報1.707%，自5月以來首次觸及1.7%關(guān)口；30年期美債收益率漲1.31個基點報2.149%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.15%報93.7562，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.22%報1.1625，英鎊兌美元跌0.22%報1.3794，澳元兌美元跌0.65%報0.7466，美元兌日元跌0.28%報114.01，美元兌加元漲0.31%報1.2369，美元兌瑞郎跌0.07%報0.9182，離岸人民幣兌美元漲4個基點報6.3945。
宏觀
1、國家發(fā)改委力挺民營經(jīng)濟發(fā)展，將研究建立混改引戰(zhàn)對接機制；圍繞國家重大戰(zhàn)略，在新能源、儲能設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域開展增量混改。國家發(fā)改委強調(diào)，“打壓民營經(jīng)濟”的曲解和雜音是毫無根據(jù)的。
2、商務(wù)部副部長王受文表示，中國不斷縮減外資準入負面清單，加強投資平臺建設(shè)，積極開展對外投資合作，為外資企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，將進一步擴大高水平對外開放，構(gòu)建開放型經(jīng)濟新體制。
3、央行副行長范一飛指出，保持穩(wěn)健的貨幣政策靈活精準合理適度，保持貨幣供應(yīng)量和社會融資規(guī)模增速與GDP增速基本匹配。堅持把服務(wù)實體經(jīng)濟放到更加突出的位置，維護經(jīng)濟大局總體平衡，增強經(jīng)濟發(fā)展韌性。
4、央行再降千億“甘霖”，稅期流動性無憂。央行周四以利率招標方式開展1000億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有100億元逆回購到期，因此單日凈投放900億元。
5、國有資產(chǎn)管理亮出最新“賬本”。截至2020年底，全國國有企業(yè)資產(chǎn)總額268.5萬億元，國有金融企業(yè)資產(chǎn)總額323.2萬億元，行政事業(yè)性國有資產(chǎn)總額43.5萬億元，國有土地總面積52333.8萬公頃，全年水資源總量31605.2億立方米。
6、國家衛(wèi)健委通報，10月20日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新增新冠肺炎確診病例21例，其中本土病例13例（甘肅5例，其中蘭州市4例、張掖市1例；寧夏4例，其中吳忠市2例、銀川市2例；內(nèi)蒙古2例；湖北2例）；新增無癥狀感染者27例，其中本土7例；累計報告接種新冠病毒疫苗223832.5萬劑次。
7、10月20日20時-21日12時，甘肅省新增6例本土新冠肺炎確診病例。10月21日0時至14時，北京新增1例京外關(guān)聯(lián)本地新冠肺炎確診病例。該毒株為德爾塔變異株，與近期甘肅、陜西等地報告病例病毒同源性較高，屬于同一傳播鏈。
金融
1、易綱表示，支持綠色低碳發(fā)展是未來一段時期金融領(lǐng)域重點工作。央行正研究推出碳減排支持工具，向符合條件金融機構(gòu)提供低成本資金，支持清潔能源發(fā)展，強化能源總體供應(yīng)能力。截至6月末，我國綠色貸款余額約14萬億元，同比增長26%；截至9月末，綠色債券余額超過1.1萬億元，增長35%。
2、央行副行長陳雨露表示，引導(dǎo)市場資金支持綠色發(fā)展，完善綠色金融政策體系，推進綠色金融國際合作。在綠色金融框架中更多地納入轉(zhuǎn)型因素，支持高排放行業(yè)轉(zhuǎn)型。鼓勵有條件的金融機構(gòu)研究提出碳中和目標，但應(yīng)避免“一刀切”和“運動式”減碳。
3、央行副行長范一飛表示，要筑牢金融與科技風(fēng)險防火墻，加快建立智能算法模型安全評估和合規(guī)審計體系；強化云計算標準符合性與安全性管理，規(guī)范金融團體云應(yīng)用，加強第三方算力設(shè)施集中度風(fēng)險管控，防范外部云服務(wù)風(fēng)險向金融領(lǐng)域傳導(dǎo)。
4、央行與香港金管局簽署《關(guān)于在粵港澳大灣區(qū)開展金融科技創(chuàng)新監(jiān)管合作的諒解備忘錄》，將央行金融科技創(chuàng)新監(jiān)管工具與香港金管局金融科技監(jiān)管沙盒進行聯(lián)網(wǎng)對接，在依法依規(guī)前提下穩(wěn)妥有序推進金融科技創(chuàng)新合作，提升粵港澳大灣區(qū)金融服務(wù)質(zhì)效，加大金融支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)力度。
5、銀保監(jiān)會介紹監(jiān)管重點工作時表示，預(yù)計年底前絕大部分銀行機構(gòu)可以如期完成理財業(yè)務(wù)存量整改，未整改存量資產(chǎn)主要投向非標債權(quán)等。恒大集團風(fēng)險處置化解工作正在推進。養(yǎng)老理財產(chǎn)品試點產(chǎn)品已進入報備階段，可能在10月底或11月在“四地四機構(gòu)”發(fā)行。
6、銀保監(jiān)會公布數(shù)據(jù)顯示，前三季度共處罰機構(gòu)2369家次，罰沒合計19.26億元。9月末銀行業(yè)不良貸款余額3.6萬億元，不良貸款率1.9%。受疫情沖擊或延期還本付息政策到期影響，不良資產(chǎn)反彈壓力仍然較大，風(fēng)險可能繼續(xù)暴露。
7、證監(jiān)會市場監(jiān)管二部主任王建平表示，證監(jiān)會將推動《私募條例》盡快出臺，支持真私募，打擊亂私募，堅決出清偽私募，防范化解行業(yè)風(fēng)險，配合有關(guān)部門，積極引入長期資金，支持行業(yè)持續(xù)發(fā)展和奠定長期投資基礎(chǔ)。
8、首批基金三季報出爐，中銀基金、中庚基金、德邦基金等旗下多只基金率先披露。作為低估值策略代表人物，中庚基金知名基金經(jīng)理丘棟榮所管基金三季度持倉較二季度末變化較大，煤炭、金融、地產(chǎn)等行業(yè)股票被重倉持有。
9、中國金融業(yè)首次發(fā)布2項綠色金融行業(yè)標準，助力綠色金融健康發(fā)展。全國金融標準化技術(shù)委員會表示，將進一步推動重點領(lǐng)域標準建設(shè)，穩(wěn)步推進金融科技標準建設(shè)，穩(wěn)妥推進法定數(shù)字貨幣標準研制，系統(tǒng)完善金融數(shù)據(jù)要素標準。
10、中證協(xié)發(fā)布《證券行業(yè)助力碳達峰碳中和目標行動報告》與《2020年度證券公司履行社會責(zé)任情況報告》，支持綠色低碳經(jīng)濟發(fā)展，將出臺證券行業(yè)綠色金融行動方案，研究制定綠色金融業(yè)務(wù)規(guī)范，助力實現(xiàn)“雙碳”目標。
11、由于看好中國市場，有著“TA鼻祖”之稱的英國對沖基金寬立資本（Aspect Capital），正式推出一只投資中國金融和商品期貨離岸基金，為海外投資者增加中國資產(chǎn)配置提供新的途徑。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)收跌，黑色系全線大跌，動力煤跌9.9%，螺紋鋼跌5.28%，焦煤跌4.08%，鐵礦石跌3.86%，焦炭跌3.5%，熱軋卷板跌2.83%。能源化工品表現(xiàn)疲軟，玻璃跌8.47%，純堿跌停，跌幅8.01%，20號膠跌6.35%，橡膠跌4.58%，乙二醇跌4.48%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌4.35%，豆油跌3.85%，菜油跌3.1%，鄭棉跌2.82%，棉紗跌2.16%。
2、為加強煤炭市場價格監(jiān)管，研究對煤炭價格進行干預(yù)具體措施，國家發(fā)改委組織開展煤炭生產(chǎn)、流通成本和價格專項調(diào)查，詳細了解煤炭生產(chǎn)企業(yè)成本、銷售價格，貿(mào)易企業(yè)煤炭購進和銷售價格，煤炭流通費用，用煤企業(yè)采購價格等情況。
3、國家發(fā)改委表示，將繼續(xù)會同有關(guān)部門加強大宗商品價格監(jiān)測分析，組織好后續(xù)批次國家儲備投放，多措并舉增加市場供給，持續(xù)加大期現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管力度，遏制過度投機炒作，維護正常市場秩序。
4、鄭商所宣布，10月22日當(dāng)晚夜盤交易時起，純堿期貨2201合約平今倉交易手續(xù)費標準調(diào)整為3.5元/手。10月27日結(jié)算時起，棉花期貨2111及2201合約漲跌停板幅度調(diào)整為9%；棉花期貨2203、2205等合約交易保證金標準調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為9%。
5、中期協(xié)就《期貨風(fēng)險管理公司內(nèi)部控制指引（征求意見稿）》征求意見，聚焦期貨風(fēng)險管理公司業(yè)務(wù)控制活動，按期現(xiàn)類業(yè)務(wù)、場外衍生品業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和倉儲物流業(yè)務(wù)四大類型，針對各類業(yè)務(wù)開展過程中不同風(fēng)險點，提出控制措施。
6、中國農(nóng)產(chǎn)品市場協(xié)會會長張玉香表示，緩解豬周期對產(chǎn)業(yè)影響是我國生豬產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展必須解決的問題，要發(fā)揮市場作用，通過期現(xiàn)聯(lián)動，共同助力穩(wěn)價保供。
7、內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳透露，內(nèi)蒙古各地利用早霜時間比常年偏晚等天氣利好條件加緊搶收秋糧，已累計收獲糧食作物8000多萬畝，進度達70%以上。按照目前收獲進度看，內(nèi)蒙古秋收工作預(yù)計在11月上旬結(jié)束。
8、因海岬型船運價指數(shù)走弱，波羅的海干散貨指數(shù)下跌2.06%，報4653點，創(chuàng)近一個月新低。
債券
1、【債市綜述】通脹憂慮略緩解且流動性向好，現(xiàn)券期貨走暖。銀行間主要利率債收益率明顯下行，國債期貨全線明顯收漲，10年期主力合約漲0.29%。央行逆回購連續(xù)兩日維持千億，資金繼續(xù)向?qū)捴饕刭徏訖?quán)利率普遍下行，隔夜回購利率大幅下行超41bp至1.67%附近；地產(chǎn)債多數(shù)明顯收跌，“20陽城03”跌近25%，“19奧園02”跌超12%。
2、央行：9月債券市場共發(fā)行各類債券46229.7億元；銀行間貨幣市場成交共計99.7萬億元，同比減少4.7%，環(huán)比減少4.5%；銀行間債券市場現(xiàn)券成交18.0萬億元，日均成交8195.3億元，同比減少19.8%，環(huán)比減少10.1%。
3、《中國上市公司藍皮書：中國上市公司發(fā)展報告（2021）》預(yù)計，下半年企業(yè)融資仍面臨較大壓力，信用風(fēng)險也存在一定釋放壓力，仍要高度關(guān)注債券違約風(fēng)險及信用風(fēng)險傳導(dǎo)等問題。
4、惠譽報告稱，將包括中國奧園、中國金茂、中駿集團等在內(nèi)的29家中國房地產(chǎn)開發(fā)商列入評級標準觀察名單（Under Criteria Observation，UCO），該狀態(tài)表明其相關(guān)評級可能因評級標準修訂而發(fā)生變化。
5、農(nóng)發(fā)行2021年首次在深交所發(fā)行金融債券。農(nóng)發(fā)行通過深交所以公開招標方式，成功發(fā)行1年期、4年期、6年期三期政策性金融債券，共計100億元，三期債券中標利率分別為2.27%、3.04%、3.21%。
6、由于10月房企美元融資出現(xiàn)明顯波動，美元融資出現(xiàn)降溫。中原地產(chǎn)研究中心數(shù)據(jù)顯示，7-10月，房企合計美元融資僅137億美元。9月以來美元融資51億美元，同比、環(huán)比均明顯下滑。下半年至今融資額只相當(dāng)于1月時單月數(shù)據(jù)。