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財(cái)經(jīng)早餐2021年10月27日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》,擬到2030年,非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右,單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上。方案提出,加快煤炭減量步伐,“十四五”時(shí)期嚴(yán)格合理控制煤炭消費(fèi)增長(zhǎng),“十五五”時(shí)期逐步減少;到2025年,新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)到3000萬(wàn)千瓦以上;到2030年,抽水蓄能電站裝機(jī)容量達(dá)到1.2億千瓦左右,風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上;“十四五”“十五五”期間分別新增水電裝機(jī)容量4000萬(wàn)千瓦左右。到2030年,當(dāng)年新增新能源、清潔能源動(dòng)力的交通工具比例達(dá)到40%左右。
2、國(guó)務(wù)院副總理、中美全面經(jīng)濟(jì)對(duì)話中方牽頭人劉鶴應(yīng)約與美財(cái)政部長(zhǎng)耶倫舉行視頻通話。雙方就宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、多雙邊領(lǐng)域合作進(jìn)行了務(wù)實(shí)、坦誠(chéng)、建設(shè)性的交流。雙方認(rèn)為,世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正處于關(guān)鍵時(shí)刻,中美加強(qiáng)宏觀政策溝通協(xié)調(diào)十分重要。中方表達(dá)了對(duì)美國(guó)取消加征關(guān)稅和制裁、公平對(duì)待中國(guó)企業(yè)等問(wèn)題的關(guān)切。雙方同意繼續(xù)保持溝通。
3、發(fā)改委進(jìn)一步加碼煤炭保供穩(wěn)價(jià)措施,目前正研究將煤炭納入制止牟取暴利的商品范圍,同時(shí)在此基礎(chǔ)上研究建立“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”的煤炭市場(chǎng)價(jià)格長(zhǎng)效機(jī)制,引導(dǎo)煤炭?jī)r(jià)格回歸合理區(qū)間。發(fā)改委還會(huì)同有關(guān)部門部署煤炭產(chǎn)地存煤場(chǎng)所清理整頓工作,要求晉陜蒙三省區(qū)對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)以及未辦理用地、環(huán)保、安全等手續(xù)的存煤場(chǎng)所依法取締,嚴(yán)厲打擊利用違規(guī)存煤場(chǎng)所囤積居奇、哄抬煤價(jià)等非法牟利行為。
4、格力電器披露三季報(bào),公司前三季度營(yíng)業(yè)收入1381.35億元,同比增9.73%;凈利潤(rùn)156.45億元,同比增長(zhǎng)14.21%。其中,第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收470.83億元,同比下降16.5%;凈利潤(rùn)61.88億元,同比下降15.66%。股東方面,香港中央結(jié)算有限公司持股8.21億股,三季度減持超2億股,退居第二大股東;中央?yún)R金減持超4400萬(wàn)股,持股降至4004.8萬(wàn)股;珠海格力集團(tuán)持股減少1745.7萬(wàn)股。阿布達(dá)比投資局最新建倉(cāng)買入2542萬(wàn)股,新進(jìn)前十股東名單。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股集體上漲,道指漲0.04%報(bào)35756.88點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)漲0.18%報(bào)4574.79點(diǎn),納指漲0.06%報(bào)15235.72點(diǎn)。道指和標(biāo)普500指數(shù)繼續(xù)刷新歷史新高。寶潔、思科、聯(lián)合健康、強(qiáng)生均漲超1%,領(lǐng)漲道指??萍脊蓾q跌不一,谷歌漲超1%,特斯拉跌0.6%,英特爾跌超2%,F(xiàn)acebook跌3.92%。中概股多數(shù)收跌,阿里巴巴跌3.5%,京東跌3.29%。
2、歐洲主要股指集體收漲,德國(guó)DAX指數(shù)漲1.01%報(bào)15757.06點(diǎn),法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.8%報(bào)6766.51點(diǎn),英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.76%報(bào)7277.62點(diǎn),意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲0.58%報(bào)26970.95點(diǎn)。
3、亞太主要股指多數(shù)收高,日經(jīng)225指數(shù)漲1.77%,報(bào)29106.01點(diǎn);韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.94%,報(bào)3049.08點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.03%,報(bào)7443.40點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)跌0.14%,報(bào)13075.41點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.7%報(bào)1794.1美元/盎司,COMEX白銀期貨收跌1.53%報(bào)24.215美元/盎司。企業(yè)財(cái)報(bào)提振股市樂(lè)觀情緒,黃金避險(xiǎn)魅力降低。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲,美油12月合約漲0.81%報(bào)84.44美元/桶,布油12月合約漲0.35%報(bào)85.47美元/桶。 美國(guó)上周API原油庫(kù)存增幅超預(yù)期。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌,LME銅跌1.07%報(bào)9762美元/噸,LME鋅跌1.78%報(bào)3398美元/噸,LME鎳跌0.67%報(bào)20170美元/噸,LME鋁跌1.51%報(bào)2832美元/噸,LME錫漲0.52%報(bào)37650美元/噸,LME鉛跌0.96%報(bào)2415美元/噸。
7、歐債收益率漲跌不一,英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.104%,法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.222%,德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.121%,意大利10年期國(guó)債收益率漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.994%,西班牙10年期國(guó)債收益率漲1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.521%,葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.412%。
8、美債收益率漲跌不一,2年期美債收益率漲0.65個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.45%,3年期美債收益率漲0.68個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.761%,5年期美債收益率漲0.26個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.181%,10年期美債收益率跌2.28個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.613%,30年期美債收益率跌4.13個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.042%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.13%報(bào)93.9591,非美貨幣漲跌不一,歐元兌美元跌0.09%報(bào)1.1597,英鎊兌美元漲0.01%報(bào)1.3767,澳元兌美元漲0.12%報(bào)0.7501,美元兌日元漲0.39%報(bào)114.145,美元兌加元漲0.03%報(bào)1.2389,美元兌瑞郎跌0%報(bào)0.9198,離岸人民幣兌美元漲60個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3783。
宏觀
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人強(qiáng)調(diào),全國(guó)廣大科技工作者要面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)、面向國(guó)家重大需求、面向人民生命健康,堅(jiān)定創(chuàng)新自信,緊抓創(chuàng)新機(jī)遇,勇攀科技高峰,破解發(fā)展難題,自覺(jué)肩負(fù)起光榮歷史使命,加快實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)。
2、央行繼續(xù)加碼逆回購(gòu)操作維護(hù)月末流動(dòng)性,于昨日再度開(kāi)展2000億元7天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率持平于2.20%。當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期,因此單日凈投放1900億元。
3、發(fā)改委印發(fā)《遼寧沿海經(jīng)濟(jì)帶高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》,目標(biāo)是到2025年,遼寧沿海經(jīng)濟(jì)帶高質(zhì)量發(fā)展邁出新步伐,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、新興產(chǎn)業(yè)培育、海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得新成效,初步形成多點(diǎn)支撐、多業(yè)并舉、多元發(fā)展的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。
4、國(guó)家衛(wèi)健委:10月25日,31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例43例,其中本土病例29例(內(nèi)蒙古16例,甘肅6例,北京3例,寧夏3例,山東1例);新增無(wú)癥狀感染者26例,其中本土5例。
5、中國(guó)香港9月出口同比增16.5%,預(yù)期增20.6%,前值增25.9%;進(jìn)口同比增23.5%,預(yù)期增21.9%,前值增28.1%。
商品
1、國(guó)內(nèi)期市夜盤收盤,“煤炭三劍客”大幅下挫,焦煤跌超8%,動(dòng)力煤、焦炭跌超6%,鐵礦石漲2%。能源化工品表現(xiàn)分化,瀝青、橡膠、純堿漲超1%,PVC跌3.32%,LPG跌2.73%,苯乙烯跌2.6%。
2、鄭商所調(diào)整短纖、菜油、菜粕、PTA、玻璃和純堿期貨部分合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度。其中,短纖、菜油和菜粕期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為8%,漲跌停板幅度調(diào)整為7%。
3、據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì),我國(guó)煤炭增產(chǎn)增供將加快推進(jìn),進(jìn)口量也將繼續(xù)增加,同時(shí)能源需求和發(fā)用電量將保持較快增長(zhǎng),預(yù)計(jì)今冬明春期間,煤炭需求尤其是發(fā)電供熱用煤需求將比較旺盛,煤炭供應(yīng)有望保持增長(zhǎng),煤炭市場(chǎng)供需將逐漸由偏緊向基本平衡方向發(fā)展,煤炭?jī)r(jià)格逐漸向合理區(qū)間理性回歸。
4、發(fā)改委能源所專家肖新建指出,隨著煤礦核增產(chǎn)能進(jìn)一步釋放、建設(shè)煤礦逐步投產(chǎn)、臨時(shí)停產(chǎn)煤礦復(fù)產(chǎn),煤炭產(chǎn)量有望進(jìn)一步增長(zhǎng),發(fā)電供熱和民生用煤需求將得到有效保障。煤炭?jī)r(jià)格回落需要一個(gè)過(guò)程,經(jīng)過(guò)2~3個(gè)月的過(guò)渡期,今年年底時(shí)煤炭?jī)r(jià)格就會(huì)顯露大幅回落的趨勢(shì)。
5、國(guó)務(wù)院:到2025年,廢鋼鐵、廢銅、廢鋁、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等9種主要再生資源循環(huán)利用量達(dá)到4.5億噸,到2030年達(dá)到5.1億噸。
6、據(jù)商務(wù)部監(jiān)測(cè),上周豬肉批發(fā)價(jià)格每公斤19.47元,上漲9.7%;煤炭?jī)r(jià)格有所上漲,其中動(dòng)力煤價(jià)格為每噸1214元,上漲17.7%。
7、鋰礦拍賣價(jià)格再破紀(jì)錄!澳洲主力鋰礦公司Pilbara在BMX電子平臺(tái)進(jìn)行第三次鋰輝石精礦拍賣,本次拍賣最終價(jià)格為2350美元/噸(FOB),2415美元/噸(CIF中國(guó)),較上次拍賣價(jià)格上漲5%。
8、歐盟能源部長(zhǎng)舉行特別會(huì)議,就能源價(jià)格上漲問(wèn)題交換意見(jiàn),并討論成員國(guó)和歐盟的應(yīng)對(duì)措施。會(huì)議同意持續(xù)評(píng)估能源價(jià)格變化,以及歐盟委員會(huì)“工具箱”中的措施實(shí)施情況。12月,歐盟領(lǐng)導(dǎo)人將就應(yīng)對(duì)能源問(wèn)題再次展開(kāi)討論。
9、韓國(guó)將于11月12日起暫時(shí)將燃油稅下調(diào)20%,下調(diào)幅度為史上最大。此外,韓國(guó)政府還將把LNG的配額關(guān)稅從2%下調(diào)至0%。
10、全球最大的石油公司沙特阿美表示,全球石油產(chǎn)量正在迅速下降,石油生產(chǎn)商需要加大生產(chǎn)投資。如果疫情緩解,更多的人乘飛機(jī)出行,石油市場(chǎng)的供應(yīng)缺口可能在2022年進(jìn)一步惡化。
11、美國(guó)至10月22日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加231.8萬(wàn)桶,預(yù)期增加165萬(wàn)桶,前值增加329.4萬(wàn)桶。
12、波羅的海干散貨指數(shù)跌4.72%,報(bào)4056點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】資金持續(xù)寬松,現(xiàn)券期貨延續(xù)暖意。銀行間主要利率債收益率小幅下行,國(guó)債期貨小幅收漲,10年期主力合約漲0.16%;銀行間市場(chǎng)月內(nèi)資金供給充裕,隔夜回購(gòu)加權(quán)利率下行至1.54%附近,不過(guò)跨月資金依舊供需兩旺,七天期回購(gòu)價(jià)格堅(jiān)挺,較上日稍反彈;地產(chǎn)債延續(xù)跌勢(shì),尤其陽(yáng)光城債券大跌,“17陽(yáng)光城MTN001”跌超54%,“17陽(yáng)光城MTN004”跌近29%。
2、發(fā)改委外資司會(huì)同外匯局資本司召開(kāi)部分重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)外債座談會(huì)。會(huì)議指出,將繼續(xù)在外債備案登記、資金出境等方面滿足企業(yè)合理合規(guī)的外債置換和償付需求,同時(shí)要求企業(yè)不斷優(yōu)化外債結(jié)構(gòu),嚴(yán)格按照批準(zhǔn)用途使用外債募集資金,自覺(jué)遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律和市場(chǎng)規(guī)則,積極主動(dòng)做好境外債券本息兌付準(zhǔn)備,共同維護(hù)企業(yè)自身信譽(yù)和市場(chǎng)整體秩序。
3、外匯局上海分局對(duì)房企境外債到期情況進(jìn)行摸排,要求周三前提交本年度境外債到期情況,周五提交今年年底境外債的安排,含到期本金和利息,回購(gòu)需求、自有資金安排等。多家房企人士表示,此番排摸的目的就是要掌握是否存在違約風(fēng)險(xiǎn),其同時(shí)強(qiáng)調(diào)這并不是新出臺(tái)的規(guī)定和要求,僅為定期摸排,更新信息。
4、上海正式啟動(dòng)“全域無(wú)隱性債務(wù)”試點(diǎn)工作,成為繼廣東之后又一個(gè)宣布啟動(dòng)“全域無(wú)隱性債務(wù)”試點(diǎn)工作的省份。上海市預(yù)算報(bào)告披露,按審計(jì)口徑計(jì)算的2020年底上海市地方政府債務(wù)率為49.7%,債務(wù)規(guī)模適度,風(fēng)險(xiǎn)總體可控。