會(huì)員研究中心 RESEARCH CENTER
財(cái)經(jīng)早餐2021年10月28日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署對(duì)制造業(yè)中小微企業(yè)等實(shí)施階段性稅收緩繳措施，預(yù)計(jì)可緩稅2000億元左右。另外，為紓解煤電、供熱企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，對(duì)其今年四季度的稅款實(shí)施緩繳，預(yù)計(jì)緩稅170億元左右。會(huì)議還決定延長(zhǎng)境外投資者投資境內(nèi)債券市場(chǎng)稅收優(yōu)惠政策，促進(jìn)對(duì)外開(kāi)放和吸引外資，同時(shí)要求強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管，遏制操縱市場(chǎng)等違法違規(guī)行為。
2、發(fā)改委、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合開(kāi)展煤炭現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格專項(xiàng)督查，對(duì)未嚴(yán)格落實(shí)煤炭保供穩(wěn)價(jià)要求的地區(qū)和企業(yè)進(jìn)行約談，嚴(yán)厲打擊捏造、散布漲價(jià)信息、囤積居奇、哄抬價(jià)格、價(jià)格串通等違法行為，促進(jìn)煤炭現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格加快回歸合理區(qū)間。發(fā)改委價(jià)格司召集中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)和部分重點(diǎn)煤炭企業(yè)召開(kāi)會(huì)議，專題研究對(duì)煤炭?jī)r(jià)格實(shí)施干預(yù)的具體措施，包括干預(yù)范圍、干預(yù)方式、價(jià)格水平、實(shí)施時(shí)間，以及保障措施等具體問(wèn)題。山西焦煤集團(tuán)等多家煤企承諾發(fā)熱量5500大卡動(dòng)力煤坑口價(jià)不超1200元/噸。
3、公募基金三季報(bào)披露完畢，寧德時(shí)代超越貴州茅臺(tái)成為基金頭號(hào)重倉(cāng)股，而新晉前30大重倉(cāng)股的11只個(gè)股中，新能源標(biāo)的占據(jù)“半壁江山”。寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、藥明康德、五糧液、海康威視是基金持有市值最高的5家A股公司，持有市值分別為1171.22億元、1092.18億元、750.31億元、632.73億元和532.73億元。11只新晉前30大重倉(cāng)股分別是陽(yáng)光電源、天賜材料、凱萊英、恩捷股份、比亞迪、伊利股份、北方華創(chuàng)、圣邦股份、紫光國(guó)微、天齊鋰業(yè)和通威股份。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指多數(shù)收低，道指跌0.74%報(bào)35490.69點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.51%報(bào)4551.68點(diǎn)，納指持平報(bào)15235.84點(diǎn)。VISA跌近7%，陶氏跌4.6%，3M、摩根大通跌超2%，紛紛領(lǐng)跌道指。科技股漲跌不一，谷歌A漲近5%，微軟漲4.2%，紛紛創(chuàng)歷史新高。推特跌超10%，特斯拉漲近2%。
2、歐股全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.33%報(bào)15705.81點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.19%報(bào)6753.52點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.33%報(bào)7253.27點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌0.61%報(bào)26806.19點(diǎn)。
3、亞太主要股指多數(shù)收跌，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.71%，報(bào)3027.46點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.03%，報(bào)29098.24點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.07%，報(bào)7448.70點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.42%，報(bào)13020.26點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.27%報(bào)1798.3美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.15%報(bào)24.125美元/盎司。金價(jià)上漲，全球債券收益率下滑暗示出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擔(dān)憂。
5、國(guó)際油價(jià)全線走低，美油12月合約跌3.05%報(bào)82.07美元/桶，布油12月合約跌2.51%報(bào)83.50美元/桶。 美國(guó)上周原油庫(kù)存增加430萬(wàn)桶，增幅超預(yù)期。
6、倫敦基本金屬全線走低，LME銅跌2.2%報(bào)9573.5美元/噸，LME鋅跌2.44%報(bào)3341.5美元/噸，LME鎳跌2.44%報(bào)19600美元/噸，LME鋁跌5.78%報(bào)2665.5美元/噸，LME錫跌6.99%報(bào)34805美元/噸，LME鉛跌2.29%報(bào)2367美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌12.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.979%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌5.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.164%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌6.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.181%，意大利10年期國(guó)債收益率跌5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.942%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.469%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.370%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲6.09個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.511%，3年期美債收益率漲2.15個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.783%，5年期美債收益率跌2.54個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.156%，10年期美債收益率跌6.79個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.545%，30年期美債收益率跌8.86個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.954%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.1%報(bào)93.8649，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.05%報(bào)1.1603，英鎊兌美元跌0.18%報(bào)1.3742，澳元兌美元漲0.23%報(bào)0.7518，美元兌日元跌0.3%報(bào)113.805，美元兌加元跌0.22%報(bào)1.2362，美元兌瑞郎跌0.19%報(bào)0.9181，離岸人民幣兌美元跌154個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3937。
宏觀
1、中國(guó)三季度全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)14.3%，繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)；兩年平均增長(zhǎng)15.1%，增速比二季度略有回落，總體保持良好增勢(shì)。其中，9月份利潤(rùn)同比增長(zhǎng)16.3%，增速較8月加快6.2個(gè)百分點(diǎn)。盈利狀況改善帶動(dòng)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率繼續(xù)走低，9月末，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為56.3%，同比降低0.5個(gè)百分點(diǎn)，較上月末降低0.1個(gè)百分點(diǎn)。
2、央行逆回購(gòu)操作持續(xù)加碼，昨日再度開(kāi)展7天期逆回購(gòu)操作2000億元，實(shí)現(xiàn)單日流動(dòng)性凈投放1000億元。中信證券明明表示，央行主要是為對(duì)沖國(guó)內(nèi)稅期和地方債發(fā)行高峰期，另外也是為了平滑市場(chǎng)資金需求。月末之后，可能會(huì)回歸每日100億的操作量?？傮w看來(lái)，央行保持了貨幣政策的穩(wěn)健中性，既保證市場(chǎng)流動(dòng)性平穩(wěn)運(yùn)行，同時(shí)避免“大水漫灌”。
3、中物聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，前三季度，社會(huì)物流總費(fèi)用12.1萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)15.0%，增速較上半年明顯回落。從短期來(lái)看，與上年同期疫情期間相比，物流運(yùn)行效率有所改善，供應(yīng)鏈韌性不斷提高，成為支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的穩(wěn)定力量。
4、國(guó)家衛(wèi)健委：10月26日，31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例59例，其中本土病例50例（內(nèi)蒙古32例，貴州5例，山東4例，甘肅4例，北京3例，寧夏2例）；新增無(wú)癥狀感染者26例，其中本土4例。
1、熱門中概股多數(shù)下跌，迅雷跌9.4%，萬(wàn)春藥業(yè)跌8.81%，汽車之家跌8.51%，寺庫(kù)跌7.14%，金融壹賬通跌6.43%。漲幅方面，樸新教育漲25.87%，樂(lè)居漲18.49%，普普文化漲15.9%，華能電力漲15.39%，觸寶漲13.74%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來(lái)汽車跌2.89%，小鵬汽車漲1.24%，理想汽車跌1.24%。
2、日本東京交易所計(jì)劃在2024財(cái)年末將東京證交所的交易時(shí)間延長(zhǎng)30分鐘，這將打破該交易所已經(jīng)存在70年的慣例。在新的安排下，東京證交所收盤時(shí)間將延長(zhǎng)至當(dāng)?shù)貢r(shí)間15：30（北京時(shí)間14：30）。
3、據(jù)特斯拉中國(guó)官網(wǎng)，其Model S長(zhǎng)續(xù)航版、Model X 長(zhǎng)續(xù)航版兩款車型價(jià)格均上調(diào)3萬(wàn)元。兩車最新起售價(jià)分別為88.999萬(wàn)元、93.999萬(wàn)元，預(yù)計(jì)交付日期為明年一季度。
4、俄羅斯聯(lián)邦反壟斷局對(duì)蘋果公司發(fā)起立案調(diào)查，原因是蘋果App Store中的軟件沒(méi)有向消費(fèi)者告知其他支付方式，蘋果公司因此可能面臨經(jīng)營(yíng)性罰款。
5、三家初創(chuàng)公司獲亞馬遜投資，分別是電動(dòng)汽車充電技術(shù)公司Resilient Powe、CMC機(jī)械公司，以及超低碳燃料開(kāi)發(fā)公司Infinium。
6、Uber宣布與全球最大的汽車租賃公司之一赫茲達(dá)成租賃協(xié)議，后者將向Uber司機(jī)提供最多5萬(wàn)輛電動(dòng)汽車。赫茲本周一曾宣布，將斥資42億美元從特斯拉訂購(gòu)10萬(wàn)輛電動(dòng)汽車。
7、戴姆勒集團(tuán)CEO表示，其豪華汽車部門梅賽德斯-奔馳將轉(zhuǎn)向使用更便宜但功率較低的磷酸鐵鋰電池，以遏制其入門級(jí)車型中某些金屬價(jià)格的飆升。
8、知情人士稱，印度支付巨頭Paytm將于下月IPO，目標(biāo)是融資約24億美元，預(yù)計(jì)將于11月8日掛牌交易，目前正尋求約200億美元的估值。
9、可口可樂(lè)三季度營(yíng)收、每股收益均超預(yù)期，其中營(yíng)收100.42億美元，同比增長(zhǎng)16%；每股收益為0.65美元，同比增長(zhǎng)18%。公司再次上調(diào)業(yè)績(jī)指引，預(yù)計(jì)全年有機(jī)營(yíng)收增長(zhǎng)13%-14%，每股收益增長(zhǎng)15%-17%。
10、通用汽車第三季度營(yíng)收267.79億美元，同比下降24.5%；歸屬股東凈利潤(rùn)為24.20億美元，同比下降40.2%；交付汽車131.1萬(wàn)輛，同比下降26.8%。公司上調(diào)業(yè)績(jī)預(yù)期，全年凈利潤(rùn)81億-96億美元，調(diào)整后攤薄每股收益5.7-6.7美元。
11、波音第三季度營(yíng)收為152.78億美元，同比增長(zhǎng)8%；凈虧損為1.32億美元，同比縮窄72%；運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為3.29億美元，上年同期為虧損4.01億美元。波音三季度商用飛機(jī)交付85架，同比增長(zhǎng)204%；截至三季度末，波音商用飛機(jī)積壓訂單總額為2900億美元，新增訂單量93個(gè)。
12、LVMH旗下奢侈品牌 Celine上調(diào)部分產(chǎn)品售價(jià)。該品牌新推出的迷你Tabou從此前的9400元人民幣上調(diào)至1.05萬(wàn)元，6400元的迷你腋下包售價(jià)也上漲至6900元，其它標(biāo)志性爆款價(jià)格也有不同幅度的上調(diào)。
13、德意志銀行第三季度凈營(yíng)收60.4億歐元，市場(chǎng)預(yù)估57.9億歐元；除稅前利潤(rùn)5.54億歐元，市場(chǎng)預(yù)估4.849億歐元。
14、流媒體音樂(lè)服務(wù)提供商Spotify第三季度營(yíng)收為25.01億歐元，同比增長(zhǎng)27%，其中付費(fèi)服務(wù)營(yíng)收為21.78億歐元，同比增長(zhǎng)22%；凈利潤(rùn)為200萬(wàn)歐元，而上年同期凈虧損1.01億歐元。
15、百勝中國(guó)：第三季度每股盈利0.24美元，市場(chǎng)預(yù)期為0.18美元，去年同期為1.1美元；第三季度同店銷售額較去年同期下降7%，其中肯德基和必勝客分別下降8%和5%，不計(jì)及外幣換算的影響。
16、eBay：2021年Q3每股盈利0.4美元，市場(chǎng)預(yù)期為0.67美元，去年同期為0.94美元。
17、福特汽車：三季度調(diào)整后EPS為0.51美元，分析師預(yù)期0.27美元；三季度汽車收入332億美元，分析師預(yù)期315.6億美元。
18、賽靈思：第二財(cái)季凈收入9.358億美元，預(yù)期8.917億美元；第二財(cái)季調(diào)整后EPS為1.06美元，預(yù)期0.90美元。
商品
1、國(guó)內(nèi)期市夜盤期貨黑色系全線收跌，動(dòng)力煤、焦煤、焦炭悉數(shù)跌停，熱軋卷板跌超5%，螺紋鋼跌近4%，鐵礦石跌超2%。能源化工品表現(xiàn)疲軟，甲醇跌近11%，玻璃跌逾6%，燃油跌3.8%，乙二醇、PVC跌超2%。
2、大商所宣布，10月28日交易時(shí)起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在焦煤和焦炭期貨各月份合約上單日開(kāi)倉(cāng)量不得超過(guò)50手；自11月1日結(jié)算時(shí)起，將焦煤和焦炭品種漲跌停板幅度調(diào)整至15%，套期保值和投機(jī)交易保證金水平分別調(diào)整至15%和20%，其中焦煤JM2111、JM2112、JM2201合約和焦炭J2111、J2112、J2201合約投機(jī)交易保證金水平調(diào)整為30%。
3、上期所：自10月29日交易起：不銹鋼期貨Ss2112合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為40元/手；錫期貨Sn2111、Sn2112合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為45元/手。
4、為將煤炭保供任務(wù)落到實(shí)處，助力煤炭市場(chǎng)價(jià)格理性回歸，晉能控股集團(tuán)、山西焦煤集團(tuán)、潞安化工集團(tuán)、華陽(yáng)新材料科技集團(tuán)承諾：今冬明春發(fā)熱量5500大卡動(dòng)力煤坑口價(jià)不超過(guò)1200元/噸。
5、國(guó)資委召開(kāi)行業(yè)協(xié)會(huì)支持做好今冬明春能源電力保供工作專題會(huì)指出，要加強(qiáng)與行業(yè)企業(yè)聯(lián)系溝通，動(dòng)員各類企業(yè)開(kāi)足馬力、挖潛增產(chǎn)；發(fā)揮行業(yè)自律作用，穩(wěn)定煤炭市場(chǎng)。
6、截至10月24日，全國(guó)重點(diǎn)電廠存煤量已達(dá)到9569萬(wàn)噸，比9月底增加1700萬(wàn)噸，可用天數(shù)超過(guò)17天，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于7天警戒線。中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)新聞發(fā)言人張宏表示，現(xiàn)在煤炭的日供應(yīng)量已經(jīng)大于日消費(fèi)量，未來(lái)一段時(shí)間隨著庫(kù)存增加，煤炭市場(chǎng)的供應(yīng)形勢(shì)會(huì)逐漸緩解。
7、中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)梁嘉琨呼吁，煤炭行業(yè)要保證今冬明春煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)，要確保煤炭產(chǎn)量只增不減，要確保中長(zhǎng)期合同兌現(xiàn)率只增不降，煤炭市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有降。
8、中鋼協(xié)：要及時(shí)追蹤市場(chǎng)供需、價(jià)格變化和異動(dòng)，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析，對(duì)非市場(chǎng)因素的價(jià)格波動(dòng)也要深入調(diào)查和研究，必要時(shí)向有關(guān)部門提出政策建議，積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，促進(jìn)鋼鐵市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
9、河南發(fā)現(xiàn)特大型金礦，共發(fā)現(xiàn)金礦體16個(gè)，初步估算獲得金儲(chǔ)量31.55噸。到今年底有望突破50噸。
10、中國(guó)果品流通協(xié)會(huì)：全國(guó)蘋果總產(chǎn)量預(yù)計(jì)在4500萬(wàn)噸左右，供應(yīng)總量充足；全國(guó)收購(gòu)價(jià)格整體低于去年，但優(yōu)質(zhì)果的價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺下降幅度有限。
11、雞蛋價(jià)格自10月10日以來(lái)開(kāi)啟上漲模式，截至26日，全國(guó)主產(chǎn)區(qū)雞蛋均價(jià)上漲至5.13元/斤，僅半個(gè)月的時(shí)間漲幅達(dá)到26.35%，繼今年1月份之后再現(xiàn)“火箭蛋”。
12、EIA報(bào)告顯示，上周美國(guó)原油庫(kù)存增加426.8萬(wàn)桶，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期；汽油庫(kù)存下降199.3萬(wàn)桶，至2017年11月以來(lái)最低水平。上周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量維持在1130萬(wàn)桶/日不變，原油出口減少27.3萬(wàn)桶/日至278.7萬(wàn)桶/日。
13、波羅的海干散貨指數(shù)跌6.11%，報(bào)3808點(diǎn)。