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財經(jīng)早餐2021年10月29日星期五
熱點聚焦
1、證監(jiān)會主席易會滿表示，要切實加強發(fā)行注冊的權(quán)力監(jiān)督制衡，構(gòu)建全鏈條的稽查執(zhí)法監(jiān)督制約體系，強化對發(fā)審委、并購委、上市委委員等的管理、監(jiān)督。要堅持“不敢腐”“不能腐”“不想腐”一體推進，堅決懲治金融風(fēng)險背后的腐敗行為。對系統(tǒng)公職人員牟取私利、濫用審批和監(jiān)管職權(quán)的腐敗行為，對參與“圍獵”和甘于被“圍獵”、頂風(fēng)違紀(jì)的行為，一律依紀(jì)依規(guī)從嚴(yán)查處、嚴(yán)懲不貸。堅持“一案雙查”，嚴(yán)查金融風(fēng)險背后的腐敗問題，不斷提高對資本市場領(lǐng)域腐敗的治理效能。
2、中證協(xié)與滬深交易所簽署加強網(wǎng)下詢價監(jiān)管協(xié)作備忘錄，明確網(wǎng)下投資者報價一致性顯著較高的認定標(biāo)準(zhǔn)，加強監(jiān)管分工協(xié)作，共同加強網(wǎng)下投資者監(jiān)督檢查，共建優(yōu)勝劣汰的網(wǎng)下投資者生態(tài)環(huán)境，切實維護市場化發(fā)行定價秩序。
3、國家發(fā)改委價格司連續(xù)召開會議，專題研究如何界定煤炭企業(yè)哄抬價格、牟取暴利的判斷標(biāo)準(zhǔn)。知情人士稱，動力煤干預(yù)措施進一步明確，干預(yù)范圍包括坑口價格和終端銷售價格?？涌趦r格實行“基準(zhǔn)價+浮動幅度”限價，由國家發(fā)改委統(tǒng)一制定基準(zhǔn)價，為每噸440元含稅，最高上浮幅度20%，即每噸528元。動力煤終端銷售價格干預(yù)方式由各省級政府自主確定。
4、美國第三季度GDP年化季率增長2%，較前一季度6.7%的增幅大幅放緩，且放緩速度超過預(yù)期，為新冠肺炎疫情復(fù)蘇期間最緩慢增幅。三季度核心PCE物價指數(shù)年化季率增長4.5%，符合市場預(yù)期；實際個人消費支出增長1.6%，較二季度12%的漲幅大幅放緩。美國上周初請失業(yè)金人數(shù)降至28.1萬人，好于預(yù)期。
環(huán)球市場
1、美股集體上漲，道指漲0.68%報35730.48點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.98%報4596.42點，納指漲1.39%報15448.12點。納指和標(biāo)普500指數(shù)刷新歷史新高。默克漲超6%，卡特彼勒漲超4%，蘋果漲2.5%，紛紛領(lǐng)漲道指。新能源汽車股大漲，特斯拉漲3.8%，法拉第未來漲超10%。
2、歐股漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.06%報15696.33點，法國CAC40指數(shù)漲0.75%報6804.22點，英國富時100指數(shù)跌0.05%報7249.47點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.31%報26890.35點。
3、亞太主要股指收盤普跌，日經(jīng)225指數(shù)下跌0.96%，報28820.09點；韓國綜合指數(shù)跌0.53%，報3009.55點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)下跌0.25%，報7430.4點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.38%，報12970.99點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.1%報1800.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.27%報24.125美元/盎司。美元下跌支撐金價。
5、國際油價集體上漲，美油12月合約漲0.48%報83.06美元/桶，布油12月合約漲0.04%報83.90美元/桶。OPEC及其盟友預(yù)計第四季度全球石油市場將收緊。
6、倫敦基本金屬普遍上漲，LME銅漲0.96%報9640美元/噸，LME鋅漲0.6%報3355美元/噸，LME鎳漲0.76%報19560美元/噸，LME鋁漲2.31%報2748美元/噸，LME錫漲1.47%報35910美元/噸，LME鉛漲1.4%報2418美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲2.3個基點報1.002%，法國10年期國債收益率漲4.6個基點報0.210%，德國10年期國債收益率漲4.3個基點報-0.139%，意大利10年期國債收益率漲10.7個基點報1.049%，西班牙10年期國債收益率漲4.5個基點報0.514%，葡萄牙10年期國債收益率漲4.8個基點報0.417%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率跌0.39個基點報0.507%，3年期美債收益率跌1.33個基點報0.769%，5年期美債收益率漲3.47個基點報1.190%，10年期美債收益率漲3.86個基點報1.584%，30年期美債收益率漲3.1個基點報1.985%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.54%報93.3606，非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.69%報1.1683，英鎊兌美元漲0.38%報1.3794，澳元兌美元漲0.35%報0.7544，美元兌日元跌0.21%報113.57，美元兌加元跌0.11%報1.2349，美元兌瑞郎跌0.68%報0.9119，離岸人民幣兌美元漲49個基點報6.3888。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，微美全息漲11.51%，秦淮數(shù)據(jù)漲7.72%，CBAK能源科技有限公司漲7.25%，億邦通信漲5.85%，阿特斯太陽能漲5.31%，樸新教育跌18.16%，老虎證券跌17.18%，富途控股跌12.76%，觸寶跌9.02%，百世集團跌7.89%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲3.79%，小鵬汽車漲0.81%，理想汽車漲2.27%。
2、跨境互聯(lián)網(wǎng)券商富途稱，80%以上新增客戶來自中國香港地區(qū)及海外，絕大多數(shù)存量客戶也來自中國香港地區(qū)及海外。富途證券（香港）作為中國香港持牌券商，資本金充足，公司運作穩(wěn)健，其客戶資產(chǎn)需要隔離在監(jiān)管指定給客戶的專用托管賬戶中，券商資產(chǎn)與客戶資產(chǎn)妥善分離。
3、老虎證券表示，集團一直視合法合規(guī)運營為生命線，目前80%以上的增量入金客戶來自海外，將積極和全球的監(jiān)管機構(gòu)保持溝通，堅守合規(guī)底線，服從各級監(jiān)管要求。
4、三星電子最終核實第三季度營業(yè)利潤為15.82萬億韓元（約合人民幣863.3億元），同比增加28.04%。銷售額為73.98萬億韓元，同比增加10.48%，創(chuàng)下單季最高紀(jì)錄。三星電子表示，在全球芯片短缺背景下，公司計劃到2026年將代工產(chǎn)能增加兩倍。
5、美國證券交易委員會（SEC）發(fā)布通告稱，已就針對希臘音樂流媒體公司Akazoo的案件達成和解，后者需要支付3880萬美元非法所得。該公司此前被指欺詐投資者數(shù)千萬美元，公司資產(chǎn)去年已被凍結(jié)。
6、Facebook：將公司名稱更改為“META”。該公司CEO扎克伯格表示，股票代碼將從12月1日起變更為“MVRS”。
7、亞洲最大的制藥公司武田制藥計劃回購高達1000億日元(合8.81億美元)的股票，這是該公司10多年來的首次股票回購。武田制藥表示，公司將回購多達3500萬股股票，占已發(fā)行股份的2.23%。
8、豐田汽車9月份全球銷量同比減少16.4%，降至70萬輛，為13個月來首次出現(xiàn)下滑。9月全球產(chǎn)量減少39.1%，降至51.2萬輛，連續(xù)2個月低于上年同月實際水平。
9、亞馬遜第三季度每股盈利6.12美元，市場預(yù)估為8.92美元，去年同期為12.37美元；第三季度銷售凈額1108億美元，市場預(yù)估1118.1億美元；第三季度凈利潤32億美元，同比下降49%；預(yù)計四季度凈銷售1300-1400億美元，分析師預(yù)期1416.2億美元。第三季度亞馬遜云服務(wù)(AWS)凈銷售額161.1億美元，同比增39%，分析師預(yù)估154億美元；預(yù)計第四季度經(jīng)營利潤0至30億美元，分析師預(yù)估74.4億美元。
10、蘋果第四財季營收833.6億美元，市場預(yù)期846.9億美元；第四財季每股盈利1.24美元，市場預(yù)期為1.23美元，去年同期為0.73美元；第四財季iPhone銷售額388.7億美元，市場預(yù)期416億美元；第四財季大中華地區(qū)營收145.6億美元，同比大增83%。
11、大眾汽車第三季度銷售額約為569億歐元，同比下降4.1%；凈利潤達29億歐元，同比增長5.6%。因芯片短缺給德國汽車工業(yè)帶來的明顯影響，大眾汽車宣布下調(diào)今年的交付量預(yù)期。
12、空客第三季度營業(yè)利潤下降19%，至6.66億歐元；營收下降6%，至105.18億歐元。公司上調(diào)全年財務(wù)目標(biāo)，目前預(yù)計全年營業(yè)利潤為45億歐元，此前預(yù)計為40億歐元。
13、索尼第二財季營收為2.37萬億日元，同比增長13%；凈利潤為2131億日元，同比下降54%。公司預(yù)計全年凈利潤7300億日元。索尼還證實正考慮與臺積電合作在日本建芯片工廠。
14、卡特彼勒第三季度營收124億美元，同比增長25%；利潤14.26億美元，同比增長113%；攤薄后每股普通股收益2.6美元，上年同期為1.22美元。
15、Stellantis第三季度凈營收為325.51億歐元，同比下降14%；汽車合并交付量為113.1萬臺，同比下降27%，主要是由于芯片短缺造成約60萬臺減產(chǎn)。
16、LG電子第三季度最終核實營業(yè)利潤5407億韓元（約合人民幣29.6億元），同比減少49.6%。銷售額18.79萬億韓元，同比增長22%，創(chuàng)下史上最高水平。
17、康卡斯特第三季度營收為302.98億美元，同比增長18.7%；歸屬公司凈利潤為40.35億美元，同比增長99.8%。
18、萬事達第三季度凈營收為49.85億美元，同比增長30%；凈利潤為24.14億美元，同比增長59%。
19、賽諾菲第三季度凈銷售額為104.32億歐元，同比增長10.1%；歸屬于公司股東的凈利潤為23.17億歐元，同比增長18.7%。公司上調(diào)全年每股收益增長率至14%左右。
20、諾基亞第三季度凈銷售額53.99億歐元，同比增長2%；凈利潤3.51億歐元，同比增長78%。公司預(yù)計全年經(jīng)調(diào)整后的凈銷售額為217-227億歐元。
21、星巴克第四財季每股盈利1.49美元，市場預(yù)期為0.98美元，去年同期為0.33美元。
22、西部數(shù)據(jù)第一財季每股盈利1.93美元，市場預(yù)期盈利1.98美元，去年同期虧損0.2美元。
23、吉利德科學(xué)第三季度每股盈利2.05美元，市場預(yù)期為1.28美元，去年同期為0.29美元。
24、美國鋼鐵第三季度每股盈利6.97美元，市場預(yù)期盈利4.78美元，去年同期虧損1.06美元。
商品
1、黑色系夜盤期貨多數(shù)收跌，焦煤跌3.17%，動力煤跌2.25%，焦炭跌1.67%，鐵礦石跌1.48%，熱軋卷板漲1.98%，螺紋鋼漲2.34%。能源化工品表現(xiàn)強勁，純堿漲3.67%，純堿漲3.67%，橡膠漲2.65%，紙漿漲2.64%，20號膠漲2.51%。
2、受降溫降雨天氣等多重因素影響，近期部分食用農(nóng)產(chǎn)品特別是蔬菜和一些生產(chǎn)資料價格持續(xù)上漲。商務(wù)部積極開展保供穩(wěn)價工作，建立健全聯(lián)保聯(lián)供機制，適時投放政府儲備，督促商貿(mào)流通企業(yè)加強產(chǎn)銷銜接，增加重點時段備貨數(shù)量，及時解決可能出現(xiàn)的問題。
3、據(jù)中國黃金協(xié)會統(tǒng)計，前三季度，國內(nèi)原料黃金產(chǎn)量為236.75噸，同比下降9.96%。黃金實際消費量813.59噸，同比增長48.44%，較2019年同期增長5.89%。國內(nèi)黃金ETF增持11.04噸，截至9月末，國內(nèi)黃金ETF持有量約71.95噸。
4、據(jù)世界黃金協(xié)會，第三季度全球黃金總需求量達831噸，同比下跌7%，環(huán)比下跌13%，主要原因是黃金ETF的持倉少量外流。其中，全球金飾消費總量達443噸，同比增加33%；金條和金幣需求量連續(xù)第五個季度同比增長，僅第三季度的購買量就達262噸，同比增長18%。各國央行三季度增加儲備黃金69噸。
5、北京修訂生豬調(diào)預(yù)案，并同時發(fā)布過度下跌一級預(yù)警，擬于近期啟動第二輪臨時儲備收儲工作，促進生豬價格水平回歸合理區(qū)間。
6、知情人士稱，OPEC+聯(lián)合技術(shù)委員會預(yù)期第四季度全球石油庫存平均下降110萬桶/日，上月初該委員會的預(yù)估為庫存減少67萬桶/日。到今年年底，發(fā)達經(jīng)濟體的原油庫存將比平均水平低1.58億桶，比一個月前預(yù)測的1.06億桶缺口更大。
7、芝商所（CME）將NYMEX天然氣期貨12月合約維持保證金從6400美元/手上調(diào)9%，至7000美元/手。