會員財經早餐2021年12月1日星期三
綜合
1、國務院領導人表示，中俄雙方要加強互聯(lián)互通合作，促進貿易投資便利化，進一步擴大相互市場準入，構建安全穩(wěn)定的產業(yè)鏈供應鏈體系。鞏固傳統(tǒng)能源合作存量，推進上中下游全產業(yè)鏈合作，保障油氣、電力等長期穩(wěn)定供應，兼顧能源安全和低碳轉型，探討拓展可再生能源合作新方向，打造更緊密的能源伙伴關系。
2、國務院高層表示，今年以來，中國經濟持續(xù)恢復，增長、就業(yè)、物價、國際收支情況總體正常，預計全年經濟增長將超過預期目標。展望明年，我們將保持宏觀政策連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，在激發(fā)微觀主體活力方面下更多功夫，為市場創(chuàng)造良好預期，為中小企業(yè)和外資企業(yè)創(chuàng)造更好環(huán)境。對于明年中國經濟，我們抱有充足信心。
3、《青島市“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃》近日發(fā)布，明確以風電、光伏發(fā)電為重點，以生物質能、海洋能、地熱能等為補充，擬到2025年，可再生能源裝機容量新增270萬千瓦左右，總裝機容量達523萬千瓦左右，占電力總裝機的比重提升至48%左右。
4、光伏巨頭隆基股份官網11月30日調整了單晶硅片的官方報價。各尺寸硅片價格下降了0.41元/片~0.67元/片，降幅為7.2%~9.8%。此事一出，業(yè)內嘩然。有投資者認為，硅片價格戰(zhàn)正式開打，這硅片瘋狂擴產的結果。硅片的降價才剛剛開始，隨著明年硅料產量的增加，越來越多的硅片工廠將擴大生產規(guī)模，隆基等巨頭面臨挑戰(zhàn)。
5、美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，高通脹的風險有所增加；關于通貨膨脹，是時候放棄“暫時”這個詞了；將使用工具來阻止根深蒂固的高通脹；預計高通脹將持續(xù)到明年年中；可以考慮提前幾個月結束縮減購債計劃；將在未來的會議上討論加快縮減購債速度；目前無法評估奧密克戎變異株；但該毒株目前是一個風險。
6、美聯(lián)儲副主席克拉里達表示，明年不再出現(xiàn)這種水平的通脹是成功的。供給負面沖擊可能對貨幣政策構成挑戰(zhàn)，因為它們會推高通脹和失業(yè)率；通脹預期從去年的低水平上升，這一事實并不令人擔憂；通脹目前已經遠超美聯(lián)儲2%的目標。
環(huán)球市場
1、美股全線下跌，道指跌1.86%報34483.72點，標普500指數跌1.9%報4567點，納指跌1.55%報15537.69點。賽富時跌近4%，旅行者集團、3M、美國運通、可口可樂均跌超3%，紛紛領跌道指。蘋果逆市大漲逾3%。臉書跌超4%。霧芯科技暴跌19%，電子煙國標開始“征求意見”。小鵬汽車漲7%。11月，美股漲跌不一，道指跌3.73%，標普500指數跌0.83%，納指漲0.25%。
2、歐股全線收跌，德國DAX指數跌1.18%報15100.13點，法國CAC40指數跌0.81%報6721.16點，英國富時100指數跌0.44%報7079.01點，意大利富時MIB指數跌0.87%報25814.34點。
3、亞太主要股指收盤走勢分化，韓國綜合指數跌2.42%報2839.01點，悉數回吐年內漲幅；日經225指數跌1.63%報27821.76點，澳洲標普200指數漲0.22%報7256點，新西蘭NZX50指數漲1.49%報12718.91點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.5%報1776.2美元/盎司，月跌0.43%，COMEX白銀期貨收漲0.06%報22.865美元/盎司，月跌4.53%。黃金回吐盤中漲幅并下跌，因美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，強勁的美國經濟和通脹率上升可能使得有必要在明年提前結束美聯(lián)儲的資產購買計劃。
5、國際油價全線走低，美油明年1月合約跌4.22%報67美元/桶，創(chuàng)三個多月以來新低；月跌19.83%；布油明年2月合約跌4.08%報70.23美元/桶，月跌16.11%。 市場擔心新的變異病毒會引發(fā)新封鎖并削弱全球增長，損害石油需求。
6、倫敦基本金屬全線走低，LME銅跌1.32%報9451美元/噸，LME鋅跌0.44%報3184美元/噸，LME鎳跌1.07%報19925美元/噸，LME鋁跌0.19%報2625美元/噸，LME錫跌0.69%報38860美元/噸，LME鉛跌0.02%報2270美元/噸。本月，LME銅跌0.47%，LME鋅跌5.76%，LME鎳漲2.45%，LME鋁跌3.37%，LME錫漲5.35%，LME鉛跌4.78%。
7、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌5.2個基點報0.805%，法國10年期國債收益率跌3.5個基點報0.007%，德國10年期國債收益率跌3.1個基點報-0.353%，意大利10年期國債收益率跌0.9個基點報0.966%，西班牙10年期國債收益率跌2.3個基點報0.395%，葡萄牙10年期國債收益率跌2個基點報0.325%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲8.28個基點報0.581%，3年期美債收益率漲5.64個基點報0.847%，5年期美債收益率漲0.8個基點報1.165%，10年期美債收益率跌5.49個基點報1.450%，30年期美債收益率跌6.35個基點報1.794%。
9、紐約尾盤，美元指數跌0.29%報95.897，月漲1.87%；非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.4%報1.1338，英鎊兌美元跌0.11%報1.3302，澳元兌美元跌0.2%報0.7128，美元兌日元跌0.32%報113.17，美元兌加元漲0.31%報1.2774，美元兌瑞郎跌0.48%報0.9184，離岸人民幣兌美元漲213個基點報6.3648，本月累計漲409個基點。
宏觀
1、國務院領導人表示，中俄雙方要加強互聯(lián)互通合作，促進貿易投資便利化，進一步擴大相互市場準入，構建安全穩(wěn)定的產業(yè)鏈供應鏈體系。鞏固傳統(tǒng)能源合作存量，推進上中下游全產業(yè)鏈合作，保障油氣、電力等長期穩(wěn)定供應，兼顧能源安全和低碳轉型，探討拓展可再生能源合作新方向，打造更緊密的能源伙伴關系。
2、財政部印發(fā)《支持浙江省探索創(chuàng)新打造財政推動共同富裕省域范例的實施方案》提出，支持深化收入分配制度改革。支持浙江省探索率先實現(xiàn)基本公共服務均等化的有效路徑。支持浙江省探索踐行綠水青山就是金山銀山理念的財政政策。
3、央行11月30日開展1000億元7天期逆回購操作，當日有500億元逆回購和2000億元MLF到期。此前11月15日央行已經等量續(xù)做11月到期的全部MLF。
4、國家衛(wèi)健委：11月29日，31個省區(qū)市和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例39例，其中本土病例21例（均在內蒙古，其中呼倫貝爾市19例、通遼市2例）；新增無癥狀感染者22例（均為境外輸入）。
5、11月30日0時到14時，滿洲里新增確診病例34例，累計報告73例，其中病例40到73，均為大規(guī)模核酸篩查呈陽性。第二輪核酸檢測中，目前已經檢測出陽性15例，其余結果待出。滿洲里已開展第三輪核酸檢測。
6、中疾控許文波介紹，針對奧密克戎變異株，中國已經做好了技術儲備，滅活疫苗、蛋白疫苗、載體疫苗都已經做了前期的技術研究，包括一些序列的設計已經開始了。
商品
1、黑色系期貨夜盤多數收漲，焦炭漲2.94%，螺紋鋼漲1.57%，動力煤漲1.55%，熱軋卷板漲1.23%，鐵礦石漲1.14%。能源化工品表現(xiàn)分化，紙漿漲3.16%，純堿漲1.6%，苯乙烯漲0.58%，燃油跌3.4%，LPG跌3.33%，PTA跌1.85%。
2、發(fā)改委就建立煤炭生產流通成本調查制度開展調研。與會企業(yè)提出，希望國家通過成本調查，及時了解煤炭生產流通成本變化情況，綜合采取相應措施，引導煤炭價格在合理區(qū)間內運行。
3、據發(fā)改委公布，前三季度，全國粗鋼產量80589萬噸，同比增長2%，增速同比回落2.5個百分點；鋼材產量102035萬噸，增長4.6%，回落1個百分點。焦炭產量35745萬噸，同比增長1.3%，去年同期為下降0.9%。鐵礦砂進口84195萬噸，下降3%。
4、美國至11月26日當周API原油庫存 -74.7萬桶，預期-166.7萬桶，前值+230.7萬桶。
5、波羅的海干散貨指數漲4.76%，報3018點。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率小幅上行，國債期貨小幅收跌；銀行間資金面偏緊，主要回購利率全線大幅上行，隔夜回購加權利率上行逾31bp報在2.17%附近，尾盤資金供給逐漸增多，流動性整體轉松；交易所回購利率寬幅波動尾盤明顯回落，R-001收報1.61%，盤中最高報5.504%；地產債走勢分化漲跌不一，“20世茂G2”跌超13%，“20金科地產MTN002”漲超45%。
2、央行11月30日開展2021年第十一期央行票據互換（CBS）操作，本期操作量為50億元，期限3個月。