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財(cái)經(jīng)早餐2021年12月2日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、證監(jiān)會回應(yīng)“有境外媒體報(bào)道稱中國證監(jiān)會將禁止協(xié)議控制架構(gòu)(VIE)企業(yè)在境外上市”表示,注意到了相關(guān)媒體的報(bào)道,這一消息不屬實(shí)。
2、富時羅素調(diào)整富時中國A50指數(shù)成份股,納入億緯鋰能、海爾智家、片仔癀,剔除海螺水泥、美的集團(tuán)、三一重工。備選股名單為寧波銀行、贛鋒鋰業(yè)、陽光電源、韋爾股份、恩捷股份。上述調(diào)整將于12月17日收盤后生效。
3、新能源車企11月新車交付集體發(fā)力,小鵬汽車坐穩(wěn)“一哥”位置,哪吒汽車挺進(jìn)“萬輛俱樂部”。數(shù)據(jù)顯示,小鵬汽車11月交付15613輛汽車,同比增長270%,再創(chuàng)交付紀(jì)錄。理想汽車交付量達(dá)13485輛,同比增長190.2%,同樣創(chuàng)單月交付紀(jì)錄。蔚來交付量為10878輛,同比增長105.6%。哪吒汽車交付量首度破萬,達(dá)到10013臺,同比增長372%。另外,零跑11月總訂單達(dá)16310輛,交付量5628輛,均創(chuàng)單月新高;威馬汽車交付5027輛,并再獲1.52億美元D2輪融資;極氪汽車交付2012輛。
環(huán)球市場
1、美股高開低走,道指跌1.34%報(bào)34022.04點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)跌1.18%報(bào)4513.04點(diǎn),納指跌1.83%報(bào)15254.05點(diǎn)。賽富時跌超11%,波音跌近5%,陶氏跌近4%,沃爾瑪?shù)?.5%,紛紛領(lǐng)跌道指??萍脊勺叩停槙?%,奈飛跌3.8%,特斯拉跌超4%。航空股大跌,美國航空跌近8%。美國確認(rèn)首例奧密克戎毒株感染病例。
2、歐股集體收漲,德國DAX指數(shù)漲2.47%報(bào)15472.67點(diǎn),法國CAC40指數(shù)漲2.39%報(bào)6881.87點(diǎn),英國富時100指數(shù)漲1.55%報(bào)7168.68點(diǎn),意大利富時MIB指數(shù)漲2.16%報(bào)26371.92點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲,韓國綜合指數(shù)漲2.14%報(bào)2899.72點(diǎn),日經(jīng)225指數(shù)0.41%報(bào)27935.62點(diǎn),澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.28%報(bào)7235.9點(diǎn),新西蘭NZX50指數(shù)漲0.04%報(bào)12724.29點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.37%報(bào)1783.1美元/盎司,COMEX白銀期貨收跌2.19%報(bào)22.315美元/盎司。
5、國際油價(jià)全線走低,美油2022年1月合約跌0.71%報(bào)65.71美元/桶;布油2022年2月合約跌0.26%報(bào)69.05美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲,LME銅跌0.74%報(bào)9373美元/噸,LME鋅跌1.09%報(bào)3165.5美元/噸,LME鎳漲0.04%報(bào)19905美元/噸,LME鋁漲0.88%報(bào)2648美元/噸,LME錫漲0.67%報(bào)39280美元/噸,LME鉛漲0.42%報(bào)2285美元/噸。
7、歐債收益率普遍上漲,英國10年期國債收益率漲1.2個基點(diǎn)報(bào)0.817%,法國10年期國債收益率漲1.1個基點(diǎn)報(bào)0.017%,德國10年期國債收益率漲0.5個基點(diǎn)報(bào)-0.348%,意大利10年期國債收益率漲4.2個基點(diǎn)報(bào)1.008%,西班牙10年期國債收益率漲2.8個基點(diǎn)報(bào)0.424%,葡萄牙10年期國債收益率漲2.5個基點(diǎn)報(bào)0.350%。
8、美債收益率全線走低,2年期美債收益率跌1.57個基點(diǎn)報(bào)0.565%,3年期美債收益率跌2個基點(diǎn)報(bào)0.827%,5年期美債收益率跌2.5個基點(diǎn)報(bào)1.140%,10年期美債收益率跌4.15個基點(diǎn)報(bào)1.409%,30年期美債收益率跌5.24個基點(diǎn)報(bào)1.742%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.15%報(bào)96.0407,非美貨幣多數(shù)下跌,歐元兌美元跌0.15%報(bào)1.1321,英鎊兌美元跌0.19%報(bào)1.3276,澳元兌美元跌0.31%報(bào)0.7106,美元兌日元跌0.35%報(bào)112.77,美元兌加元漲0.41%報(bào)1.2826,美元兌瑞郎漲0.22%報(bào)0.9204,離岸人民幣兌美元跌84個基點(diǎn)報(bào)6.3732。
宏觀
1、國務(wù)院常務(wù)會議部署清理拖欠中小企業(yè)賬款和保障農(nóng)民工工資及時足額支付的措施;會議審議通過“十四五”職業(yè)技能培訓(xùn)規(guī)劃,加快培養(yǎng)高素質(zhì)勞動者和技術(shù)技能人才。
2、中國11月財(cái)新制造業(yè)PMI為49.9,較10月下降0.7個百分點(diǎn),繼8月之后再次位于榮枯線以下,反映制造業(yè)修復(fù)進(jìn)程放緩。財(cái)新智庫高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家王喆表示,11月制造業(yè)景氣度基本維持平穩(wěn),經(jīng)濟(jì)下行壓力增加和通脹壓力緩解是突出特征。
3、央行12月1日開展100億元7天期逆回購操作,當(dāng)日有1000億元逆回購到期,因此單日凈回籠900億元。
4、經(jīng)合組織發(fā)布最新一期全球經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告指出,隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,預(yù)計(jì)今年中國GDP增長為8.1%,2022年增長5.1%,2023年增長5.1%。
5、海關(guān)總署公布,自12月1日起,海南自由貿(mào)易港洋浦保稅港區(qū)先行先試的“一線放開、二線管住”進(jìn)出口管理制度,將擴(kuò)大到??诰C合保稅區(qū)、海口空港綜合保稅區(qū)試點(diǎn)。
6、國家稅務(wù)總局公布數(shù)據(jù)顯示,制造業(yè)中小微企業(yè)階段性稅收緩繳政策實(shí)施首月,即11月1日至30日,制造業(yè)中小微企業(yè)累計(jì)緩繳稅費(fèi)471.4億元。
7、國家衛(wèi)健委:11月30日報(bào)告新增新冠肺炎確診病例113例,其中本土病例91例(均在內(nèi)蒙古呼倫貝爾市);新增無癥狀感染者14例,其中本土2例(均在內(nèi)蒙古呼倫貝爾市)。
8、12月1日0時至14時,內(nèi)蒙古滿洲里新增新冠肺炎本土確診病例12例。滿洲里市第三輪大規(guī)模核酸檢測已全部結(jié)束,篩查出陽性57例,其中已確診17例,另40例待臨床復(fù)核確診。滿洲里市已開展第四輪大規(guī)模核酸檢測工作。
產(chǎn)業(yè)
1、根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會標(biāo)準(zhǔn)制修訂計(jì)劃,國家煙草專賣局已組織完成《電子煙》國家標(biāo)準(zhǔn)(征求意見稿),現(xiàn)公開征求意見,擬在發(fā)布后3-5個月正式實(shí)施。
2、文旅部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)文化市場未成年人保護(hù)工作的意見》,嚴(yán)禁借“網(wǎng)紅兒童”牟利,有效規(guī)范“金錢打賞”,不得以虛假消費(fèi)、帶頭打賞等方式誘導(dǎo)未成年人用戶消費(fèi)等。
3、榮耀手機(jī)舉辦榮耀60系列新品發(fā)布會,正式發(fā)布售價(jià)2699元起、搭載驍龍778處理器的榮耀60,以及售價(jià)3600元起、采用四曲面設(shè)計(jì)、搭載驍龍778G+的榮耀60 Pro。
海外
1、美聯(lián)儲主席鮑威爾表示,所看到的通貨膨脹顯然仍與新冠疫情有關(guān),但通脹的蔓延范圍變廣了;通脹持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)上升,不能再用“暫時性”這個詞了;政策將繼續(xù)適應(yīng)通脹的變化;價(jià)格穩(wěn)定和就業(yè)形勢緊張;將利用各種手段確保高通脹不會根深蒂固。在下次會議上討論加快縮債是合適的。
2、美聯(lián)儲褐皮書顯示,美國經(jīng)濟(jì)溫和擴(kuò)張,但結(jié)果在一定程度上喜憂參半。零售銷售略微走軟,餐廳和銷售在9月份反彈,制造業(yè)在三季度溫和增長,大部分正在招聘員工的公司稱收入大幅增長。勞動力需求穩(wěn)健,平均物價(jià)漲幅溫和。前景主要偏正面,但受訪對象坦言,通脹、供應(yīng)鏈紊亂、以及強(qiáng)制性疫苗接種要求對勞動力市場的影響都造成不確定性。
3、經(jīng)合組織發(fā)布最新一期全球經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告認(rèn)為,目前全球經(jīng)濟(jì)前景傾向于下行,通脹持續(xù)高企是主要風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告預(yù)計(jì),2021年全球GDP增長為5.6%,2022年為4.5%,2023年為3.2%;預(yù)測2021年美國GDP增速為5.6%(9月預(yù)測為6%),2022年為3.7%(9月預(yù)測為3.9%)。預(yù)計(jì)2021年歐元區(qū)GDP增長5.2%,2022年增長4.3%,2023年增長2.5%。
4、歐盟委員會主席馮德萊恩表示,歐盟應(yīng)該討論是否需要強(qiáng)制性疫苗接種,以幫助應(yīng)對新冠肺炎病例的持續(xù)激增以及新奧密克戎變異毒株的威脅。
5、美國計(jì)劃對入境旅客進(jìn)行更嚴(yán)格的新冠病毒檢測。拜登政府官員還在討論其他措施,包括7天的自我隔離和抵達(dá)后幾天的重新檢測。所有入境美國的旅客都需要在航班起飛前1天進(jìn)行新冠病毒檢測。
6、聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議報(bào)告預(yù)計(jì),2021年全球貿(mào)易額將達(dá)到約28萬億美元,同疫情前相比增長11%。報(bào)告指出,全球貿(mào)易增幅在2021年下半年趨穩(wěn),而2022年的貿(mào)易前景仍然非常不確定,不同國家的貿(mào)易增長水平仍不平衡。
7、韓國國會議決批準(zhǔn)《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)。RCEP在韓生效的時間可能推遲到明年2月,比當(dāng)初預(yù)想的1月晚了1個月,而在中國、日本等10國的生效時間是明年1月1日。
8、美國11月ADP就業(yè)人數(shù)增加53.4萬,高于市場預(yù)期,但低于10月份向下修正的57萬人。美國勞工部將于周五公布11月份非農(nóng)就業(yè)報(bào)告,市場預(yù)計(jì)新增55萬個就業(yè)崗位,高于10月份的53.1萬。
9、美國11月ISM制造業(yè)PMI從前一個月的60.8升至61.1,符合預(yù)期。其中,制造業(yè)生產(chǎn)指標(biāo)升至七個月高位,新訂單指標(biāo)加速,就業(yè)指標(biāo)也升至七個月高位。
10、歐元區(qū)11月制造業(yè)PMI終值從10月的58.3小幅升至58.4,低于最初預(yù)估的58.6,但仍遠(yuǎn)高于榮枯分水嶺50。但供應(yīng)鏈瓶頸惡化,令產(chǎn)出受到限制,并以逾20年來最快速度推高原材料成本。
11、韓國11月出口額為604.4億美元,同比增長32.1%,且為1956年以來單月出口額首破600億美元大關(guān)。韓國的出口額已連續(xù)13個月同比增長,連續(xù)9個月保持兩位數(shù)增速。同期,韓國進(jìn)口額同比增長43.6%,貿(mào)易收支連續(xù)19個月保持順差。
12、澳大利亞今年第三季度GDP環(huán)比下降1.9%,家庭支出大幅下降是三季度經(jīng)濟(jì)萎縮的主因。分析人士表示,雖然澳三季度經(jīng)濟(jì)下降,但幅度低于外界預(yù)期,且同比仍增長3.9%。
13、英國11月Nationwide房價(jià)指數(shù)環(huán)比升0.9%,預(yù)期升0.5%,前值升0.7%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌,萬春藥業(yè)跌61.39%,有道跌14.75%,陌陌跌12.88%,樸新教育跌11.89%,優(yōu)信跌11.76%,微博跌9.57%,愛奇藝跌9.46%,拼多多跌6.6%,阿里巴巴跌3.97%。漲幅方面,浙能錦江環(huán)境漲8.33%,房多多漲5.9%,寶尊電商漲5.51%,海亮教育漲5.16%。新能源汽車股全線走低,蔚來汽車跌2.12%,小鵬汽車跌6.98%,理想汽車跌0.96%。
2、加拿大鵝就中國大陸地區(qū)退換貨政策發(fā)布聲明,稱在符合相關(guān)法律規(guī)定的情況下,所有中國大陸地區(qū)專門店售賣的產(chǎn)品可以退貨退款。上海市消保委約談加拿大鵝,約談反映加拿大鵝參會人員對專門店“更換條款”具體含義并不了解,公司所表述的退換貨流程與消費(fèi)者反映的實(shí)際情況多有出入,上海市消保委要求加拿大鵝在12月2日中午前提交《更換條款》正式說明。
3、蘋果公司向美國第九巡回上訴法院提出上訴,請求該法院駁回低級法院上個月做出的一項(xiàng)裁決,即要求蘋果立即改變其App Store應(yīng)用商店的運(yùn)營模式。
4、特斯拉已經(jīng)開始在其最新的軟件更新中支持車內(nèi)購買和訂閱。車主可以直接從特斯拉車內(nèi)的“中央控制臺”購買高級連接服務(wù)。目前只有高級連接訂閱可以通過車內(nèi)購買系統(tǒng)獲得,像全自動駕駛包等其他升級可以通過應(yīng)用程序獲得。
5、韓國各大車企銷售數(shù)據(jù)顯示,受全球汽車半導(dǎo)體供應(yīng)緊缺影響,現(xiàn)代汽車、起亞、韓國通用、雷諾三星和雙龍汽車五大車企的今年11月全球銷量同比減少11.4%,為60.03萬輛。
6、消息稱愛奇藝正在進(jìn)行一輪大規(guī)模裁員,裁員比例在20%-40%之間,裁員補(bǔ)償暫按N+1發(fā)放,但目前裁員政策還在變化中。愛奇藝第三季度財(cái)報(bào)顯示,該季度愛奇藝總營收76億元,同比增長6%,歸母凈虧損17億元,同比擴(kuò)大41.6%。
7、澳大利亞銀行巨頭——西太平洋銀行承認(rèn),涉嫌一系列監(jiān)管失誤,其中包括向超1.1萬名已故客戶收取超過1000萬澳元的金融咨詢費(fèi)用。根據(jù)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成的協(xié)議,該行未來將支付1.13億澳元的罰款。
8、巴西數(shù)字銀行Nubank宣布將其美國IPO發(fā)行價(jià)范圍由10-11美元下調(diào)至8-9美元,并在此次發(fā)行中籌集約25億美元。預(yù)計(jì)該公司估值將達(dá)471億美元,比最初預(yù)期低30億美元。除了紅杉資本和老虎全球管理,該公司的投資方包括騰訊、巴菲特等。
9、瑞思教育宣布,以瑞思體系內(nèi)管理運(yùn)營團(tuán)隊(duì)為代表的買方,將收購瑞思教育上市公司境內(nèi)全部資產(chǎn)。交易完成后,瑞思教育境內(nèi)運(yùn)營主體均為內(nèi)資,以此實(shí)現(xiàn)瑞思教育境內(nèi)業(yè)務(wù)與上市公司、境外資本剝離。
10、瑞幸咖啡宣布,公司債權(quán)人已經(jīng)批準(zhǔn)之前宣布的4.6億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券重組計(jì)劃。
11、樂信對外宣布,全體核心管理團(tuán)隊(duì)將在未來6個月內(nèi),個人出資,從二級市場購買不超過1000萬美元的公司ADS。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品表現(xiàn)分化,苯乙烯漲2.79%,純堿漲1.7%,紙漿漲1.6%,PVC跌2.66%,20號膠跌2.42%,橡膠跌1.23%。黑色系漲跌不一,螺紋鋼漲0.57%,焦炭漲0.44%,熱軋卷板漲0.3%,動力煤跌1.25%,焦煤跌1%,鐵礦石跌0.72%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn),鄭棉漲1.58%,玉米漲0.79%,玉米淀粉漲0.67%,菜粕跌1.09%,棉紗跌0.46%,豆粕跌0.35%。
2、上期所:自12月3日交易起,燃料油期貨Fu2205合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬分之七點(diǎn)五;紙漿期貨Sp2112、Sp2201、Sp2202、Sp2203合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬分之一點(diǎn)五;鋅期貨Zn2201、Zn2202合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為3元/手。
3、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對全國500個集貿(mào)市場監(jiān)測,11月第4周,全國集貿(mào)市場豬肉平均零售價(jià)格為28.62元,比2020年10月低40%,比2020年2月份歷史最高價(jià)格59.64元便宜一半還多。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,隨著元旦春節(jié)兩節(jié)臨近,消費(fèi)增加,預(yù)計(jì)豬肉價(jià)格還將維持當(dāng)前水平,大幅上漲可能性不大。
4、發(fā)改委等部門聯(lián)合印發(fā)通知,部署地方建立化肥生產(chǎn)協(xié)調(diào)保障工作專班,主動幫助重點(diǎn)化肥生產(chǎn)企業(yè),協(xié)調(diào)解決影響提高生產(chǎn)開工水平的困難和問題。通知涉及的重點(diǎn)化肥生產(chǎn)企業(yè)范圍涵蓋尿素、磷銨各70%左右的產(chǎn)能,鉀肥90%左右的產(chǎn)能。
5、美國能源部副部長Turk表示,如果油價(jià)下跌,釋放戰(zhàn)略石油儲備(SPR)的時機(jī)可能會調(diào)整;美國“衡量成功的標(biāo)準(zhǔn)”是可承受的消費(fèi)者燃料價(jià)格,而不是石油庫存釋放的速度。
6、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.96%,報(bào)3047點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券和國債期貨重回弱勢,銀行間主要利率債收益率上行1-2bp,國債期貨小幅收跌,10年期主力合約跌0.11%;跨月后銀行間市場流動性重回舒適局面,主要回購利率明顯回落,隔夜加權(quán)價(jià)格降至2%附近,七天期則下行逾30bp;地產(chǎn)債走勢分化漲跌不一,“20世茂G1”跌超11%,“20融信01”跌10%,“18富力08”漲超8%。
2、境外機(jī)構(gòu)買賣中國債券活躍度顯著上升。債券通公司報(bào)告顯示,11月債券通交投活躍,日均交易量達(dá)293億元人民幣,月度成交6440億元人民幣,環(huán)比增長44%。其中,國債和政策性金融債交易最為活躍,分別占月度交易量的44%及41%。