會員財經早餐2021年12月3日星期五
熱點聚焦
1、陳光明旗下睿遠基金正展現出強大的吸金效應，睿遠穩(wěn)進配置兩年持有期混合一日售罄，認購資金約1000億元，遠超基金募集規(guī)模上限100億元，確認會啟動比例配售。11月以來，睿遠基金開始密集調研上市公司，主要聚焦中小市值成長公司，包括和而泰、天壕環(huán)境、延安必康等。
2、千億私募景林資產近日在多個渠道進行路演，計劃為景林全球基金募集增量資金，預期募資規(guī)模為50億元左右，產品將于下周一全渠道正式發(fā)售。從預約情況來看，交通銀行私人銀行渠道開放的10億元預約額度在半天內被“搶光”。
3、此前屢屢遭遇股債雙殺、子公司陷破產傳聞的中國奧園，總額約60億的理財最終“爆雷”。公司官宣延期兌付方案，現金兌付單個金額200萬元以內的分6個月兌付，單個金額超200萬元的在2024年5月前兌付完；實物兌付方式下，中國奧園拿出總貨值不低于90億的住宅、公寓、寫字樓、商鋪及車位供選擇。
4、OPEC+意外同意維持1月增產計劃，盡管原油價格大跌且Omicron毒株令需求受到威脅。OPEC+消息人士透露，OPEC+周四同意明年1月份維持既定增產政策不變，即向全球市場每天增加40萬桶原油。
環(huán)球市場
1、美股集體上漲，道指漲1.82%報34639.79點，標普500指數漲1.42%報4577.1點，納指漲0.83%報15381.32點。波音漲超7%，美國運通、VISA漲超4%，賽富時在近4%，迪士尼漲3.5%，紛紛領漲道指。芯片股走高，英偉達漲2.2%，英特爾漲近2%。新能源汽車股走低，特斯拉跌近1%，蔚來汽車、小鵬汽車跌超5%。
2、歐股全線收跌，德國DAX指數跌1.35%報15263.11點，法國CAC40指數跌1.25%報6795.75點，英國富時100指數跌0.55%報7129.21點，意大利富時MIB指數跌1.39%報26005.4點。
3、亞太主要股指多數收跌，日經225指數跌0.65%報27753.37點，澳洲標普200指數跌0.15%報7225.20點，新西蘭NZX50指數跌0.42%報12670.25點，但韓國綜合指數漲1.57%報2945.27點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.82%報1769.7美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.3%報22.405美元/盎司。
5、國際油價集體上漲，美油2022年1月合約漲2.75%報67.37美元/桶，布油2022年2月合約漲2.37%報70.5美元/桶。 OPEC+維持原增產計劃不變。
6、倫敦基本金屬多數下跌，LME銅漲0.27%報9469.5美元/噸，LME鋅跌1.45%報3156美元/噸，LME鎳跌0.21%報19905美元/噸，LME鋁跌2.01%報2611美元/噸，LME錫跌0.28%報38975美元/噸，LME鉛跌2.5%報2244美元/噸。
7、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌0.9個基點報0.808%，法國10年期國債收益率跌3.2個基點報-0.014%，德國10年期國債收益率跌2.6個基點報-0.375%，意大利10年期國債收益率跌5.6個基點報0.952%，西班牙10年期國債收益率跌4.7個基點報0.376%，葡萄牙10年期國債收益率跌4.6個基點報0.304%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲5.94個基點報0.625%，3年期美債收益率漲7.68個基點報0.903%，5年期美債收益率漲7.09個基點報1.211%，10年期美債收益率漲3.99個基點報1.449%，30年期美債收益率漲2.29個基點報1.765%。
9、紐約尾盤，美元指數漲0.09%報96.1246，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.17%報1.1301，英鎊兌美元漲0.2%報1.3302，澳元兌美元跌0.2%報0.7092，美元兌日元漲0.36%報113.18，美元兌加元跌0.15%報1.2807，美元兌瑞郎跌0.02%報0.9203，離岸人民幣兌美元漲5個基點報6.3726。
宏觀
1、國務院副總理胡春華主持召開外商投資企業(yè)座談會，強調要加強和改善各項服務，積極回應外資企業(yè)關切，打造市場化、法治化、國際化的營商環(huán)境，支持外資企業(yè)在中國更好投資興業(yè)。
2、央行12月2日開展100億元7天期逆回購操作，當日有1000億元逆回購到期，因此單日凈回籠900億元。
3、商務部數據顯示，今年1-10月，我國服務貿易繼續(xù)保持良好增長態(tài)勢，服務進出口總額41980.3億元，同比增長12.7%。當前全球疫情起伏反復，世界經濟復蘇仍面臨不確定性。商務部將針對外貿企業(yè)可能出現的問題和困難，及時研究政策舉措，科學妥善應對。
4、國家衛(wèi)健委通報，12月1日報告新增新冠肺炎確診病例73例，其中本土病例53例（均在內蒙古呼倫貝爾市）；新增無癥狀感染者13例，其中本土1例（在內蒙古呼倫貝爾市）。12月2日0時至12時，內蒙古滿洲里新增新冠肺炎確診病例11例。
5、國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發(fā)專班工作組組長鄭忠偉透露，我國正在快速推進奧密克戎株疫苗研發(fā)。
國際股市
1、熱門中概股多數下跌，趣頭條跌21.35%，寺庫跌13.56%，億航智能跌13.53%，極光跌13.49%，刷新歷史新低，大全新能源跌11.6%，嗶哩嗶哩跌5.4%，拼多多跌4.56%。漲幅方面，云集漲11.85%，博實樂漲7.87%，中國光大水務漲5.17%，物農科技漲5.09%，唯品會漲5.07%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌5.51%，小鵬汽車跌5.69%，理想汽車跌3.39%。
2、今年迄今，美國上市公司的CEO和內部人士創(chuàng)紀錄地拋售了價值690億美元的股票，因即將到來的增稅和高昂的股價促使許多人套現。今年的大部分拋售集中在幾位大股東身上，包括馬斯克和貝佐斯，他們今年各自賣出了約100億美元的股票。
3、知情人士透露，蘋果已通知零部件供應商，iPhone 13系列的市場需求減弱。此前有消息稱，由于缺少零部件，蘋果公司已將今年iPhone 13的9000萬臺產量目標下調1000萬臺，并希望明年供應有望改善時彌補大部分缺口。但這些訂單可能不會實現。
4、韓國動力電池制造商LG新能源已通過首次IPO初步審查，最終上市時間可能在明年1月底。市場人士稱，LG新能源本次IPO預計將籌資10萬億-15萬億韓元 ，上市后估值可能達到80萬億韓元，將超過三星人壽成為韓國最大規(guī)模的IPO。
5、歐盟委員會表示，對瑞銀、巴克萊、蘇格蘭皇家銀行、匯豐銀行和瑞士信貸處以3.44億歐元的罰款，因其在外匯現貨交易的壟斷行為。
6、特斯拉推出又一款兒童電動車Cyberquad For Kids，售價1900美元，將于2至4周內開始發(fā)貨。
7、通用汽車小幅上調2021年盈利預期，因強勁的定價、強勁的消費者需求以及好于預期的半導體芯片供應。公司目前預計全年息稅前利潤為140億美元左右，此前的預測為115億-135億美元。
8、亞馬遜云科技與Meta達成合作協(xié)議，Meta將亞馬遜云科技作為其云服務提供商，使用更多亞馬遜云科技的計算、存儲、數據庫和安全服務。
9、殼牌宣布開啟高達15億美元的股票回購，這是出售二疊紀業(yè)務后70億美元股東分紅的第一部分。該公司表示，剩余55億美元的分配形式和時間將在2022年初公布。
10、比利時制藥公司UCB宣布，已與瑞士制藥公司諾華簽署一項價值高達15億美元的合作協(xié)議，共同研發(fā)和商業(yè)化其兩個尚處開發(fā)階段的抗帕金森病藥物。
11、Uber和Meta Platforms旗下WhatsApp在印度推出通過發(fā)送消息來叫車的服務。合作將允許用戶向WhatsApp聊天機器人發(fā)送消息，實現在Uber上叫車。
12、必和必拓表示，董事會決定將必和必拓的公司結構統(tǒng)一到現有的澳大利亞母公司必和必拓集團有限公司之下，預計將于2022年1月31日完成統(tǒng)一；將保留在英國、美國、南非和澳大利亞的上市地位。
13、波音737MAX在華已重新獲得適航許可。至此，波音737MAX在國內復飛已經沒有適航法規(guī)障礙。不過這并不意味著737MAX將立刻在華復飛，后續(xù)國內航司對飛機的改裝、飛行員的訓練等也都還需要時間。
14、新型鎳氫氣電池初創(chuàng)企業(yè)“EnerVenue”完成1.25億美元A輪融資。此次融資由斯倫貝謝新能源公司領投，沙特石油Saudi Aramco、IDG資本跟投，李家杰博士追加投資。本輪融資將用于加速電池技術研發(fā)及量產化進程和加大力度開拓中國市場。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現疲軟，聚丙烯跌3.96%，LPG跌3.62%，乙二醇跌2.84%，PVC跌2.81%，燃油跌2.57%。黑色系多數下跌，焦煤跌4.04%，焦炭跌2.57%，鐵礦石跌2%，動力煤跌1.09%，熱軋卷板漲1.29%。農產品漲跌互現，鄭棉漲1.17%，菜粕漲1.09%，粳米跌1.12%。
2、國家發(fā)改委發(fā)布通知要求，產煤大省經濟運行部門要督促本地區(qū)煤炭企業(yè)及時足額兌現與化肥生產企業(yè)已簽訂的中長期合同，幫助其他省區(qū)協(xié)調落實補簽化肥用煤合同煤源。煤炭企業(yè)要增加化肥生產用煤供應，嚴格兌現已簽合同，積極補簽化肥用煤合同。
3、中國純堿工業(yè)協(xié)會嚴正聲明，否認利用協(xié)會地位聯合純堿企業(yè)串通抬高純堿價格以及做多純堿期貨和購買純堿行業(yè)股票等說法。聲明表示，協(xié)會從未聯合純堿企業(yè)抬高純堿價格，也從未有與純堿企業(yè)串通以及壟斷的行為。
4、秦皇島煤炭網：目前絕對煤價仍然處于很高水平，預計煤炭保供政策尚不會輕易退出，12月份國內煤炭供應將繼續(xù)維持高位；預計動力煤價格將逐步高位回落，煉焦煤價格會相對堅挺。
5、據中國石化中原油田，位于河南省濮陽縣文留鎮(zhèn)境內的文13西儲氣庫建成注氣，新增庫容氣量5.69億立方米，標志著我國華北最大的天然氣地下儲氣庫群——中原儲氣庫群再度擴容。
6、聯合國糧食及農業(yè)組織報告稱，受小麥和乳制品強勁需求帶動，11月全球糧食價格連續(xù)第四個月上漲，維持在10年以來高點，這可能進一步加劇人們對通脹的擔憂。
7、俄羅斯繼續(xù)與OPEC+共同提高石油產量。俄羅斯能源部報告顯示，俄羅斯石油和天然氣凝析油產量從10月的1084萬桶/日增至11月的1089萬桶/日。
8、波羅的海干散貨指數漲2.2%，報3115點。