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財(cái)經(jīng)早餐2022年1月11日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、國務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署加快推進(jìn)“十四五”規(guī)劃《綱要》和專項(xiàng)規(guī)劃確定的重大項(xiàng)目,擴(kuò)大有效投資;決定常態(tài)化制度化開展藥品和高值醫(yī)用耗材集中帶量采購,對(duì)群眾關(guān)注的骨科耗材、藥物球囊、種植牙等分別在國家和省級(jí)層面開展集采。會(huì)議指出,要盡快將去年四季度發(fā)行的1.2萬億元地方政府專項(xiàng)債券資金落到具體項(xiàng)目;抓緊發(fā)行今年已下達(dá)的專項(xiàng)債;研究出臺(tái)盤活存量資產(chǎn)的政策。
2、任澤平團(tuán)隊(duì)發(fā)布報(bào)告,建議盡快建立鼓勵(lì)生育基金,央行多印2萬億,用10年社會(huì)多生5000萬孩子,解決人口老齡化少子化問題,讓未來更有活力,而且不增加老百姓、企業(yè)和地方負(fù)擔(dān)。該報(bào)告隨即引發(fā)廣泛關(guān)注,任澤平對(duì)此回應(yīng)稱,建議不是臨時(shí)起意,經(jīng)過長年的研究探索和國際經(jīng)驗(yàn)比較得出,經(jīng)過科學(xué)論證。
3、百億私募巨漳資本的兩位實(shí)控人因意外事件不幸導(dǎo)致一死一重傷,公安經(jīng)濟(jì)偵查部門及刑事調(diào)查部門已正式介入調(diào)查。目前該公司所有投資業(yè)務(wù)處于暫時(shí)停滯狀態(tài),包括資金募集、分紅發(fā)放、產(chǎn)品贖回均已暫停。作為一家股權(quán)類私募,該公司卻專門從事港股、臺(tái)股等境外打新,以高收益率宣傳并募資出境打新,存在不少未備案未托管的產(chǎn)品。
5、上市公司大北農(nóng)對(duì)員工推出鼓勵(lì)優(yōu)育方案。其中,產(chǎn)假在第一胎在國家標(biāo)準(zhǔn)上加一個(gè)月,第二胎加三個(gè)月,第三胎12個(gè)月;第一胎獎(jiǎng)勵(lì)三萬,第二胎六萬,第三胎九萬;準(zhǔn)男性員工陪產(chǎn)假9天。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國三大股指收盤漲跌不一,道指跌0.45%報(bào)36068.87點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)跌0.14%報(bào)4670.29點(diǎn),納指漲0.05%報(bào)14942.83點(diǎn)。納指早間一度下挫逾400點(diǎn),最低下降至14530.23點(diǎn),隨后逐漸反彈收高。耐克跌超4%,波音跌近3%,領(lǐng)跌道指??萍脊啥鄶?shù)走高,谷歌漲超1%,特斯拉、英特爾漲超3%??挂吒拍罟杉w上漲,Moderna漲9.28%。美國科技板塊在非農(nóng)次日走出V形走勢(shì),納斯達(dá)克100指數(shù)扭轉(zhuǎn)早盤2.7%的跌幅并收漲0.14%。
2、歐洲主要股指全線收跌,德國DAX指數(shù)跌1.13%報(bào)15768.27點(diǎn),法國CAC40指數(shù)跌1.44%報(bào)7115.77點(diǎn),英國富時(shí)100指數(shù)跌0.53%報(bào)7445.25點(diǎn),意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌0.96%報(bào)27353.71點(diǎn),歐洲STOXX600指數(shù)跌1.48%報(bào)486.25點(diǎn)。
3、亞太主要股指收跌,日本市場(chǎng)因假期休市。韓國綜合指數(shù)跌0.95%,報(bào)2926.72點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.08%,報(bào)7447.10點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)跌0.6%,報(bào)12892.94點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.22%報(bào)1801.3美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲0.41%報(bào)22.5美元/盎司。
5、國際油價(jià)全線走低,美油2022年2月合約跌0.6%報(bào)78.43美元/桶,布油2022年3月合約跌0.92%報(bào)81美元/桶。
6、倫敦基本金屬漲跌不一,LME銅跌0.85%報(bào)9565美元/噸,LME鋅跌1.29%報(bào)3487.5美元/噸,LME鎳漲0.27%報(bào)20790美元/噸,LME鋁漲0.63%報(bào)2933美元/噸,LME錫漲0.75%報(bào)40125美元/噸,LME鉛跌0.07%報(bào)2276.5美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)上漲,英國10年期國債收益率漲1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.187%,法國10年期國債收益率持平報(bào)0.282%,德國10年期國債收益率漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.038%,意大利10年期國債收益率跌2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.284%,西班牙10年期國債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.641%,葡萄牙10年期國債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.574%。
8、美債收益率漲跌不一,2年期美債收益率漲3.63個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.910%,3年期美債收益率漲3.02個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.192%,5年期美債收益率漲2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.519%,10年期美債收益率跌0.17個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.766%,30年期美債收益率跌2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.089%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.22%報(bào)95.953,非美貨幣多數(shù)下跌,歐元兌美元跌0.28%報(bào)1.1329,英鎊兌美元跌0.06%報(bào)1.3578,澳元兌美元跌0.11%報(bào)0.7174,美元兌日元跌0.29%報(bào)115.19,美元兌加元漲0.27%報(bào)1.2678,美元兌瑞郎漲0.93%報(bào)0.9273,離岸人民幣兌美元漲15個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3814。
宏觀
1、國家發(fā)改委等多部門印發(fā)《“十四五”公共服務(wù)規(guī)劃》提出,到2025年,公共服務(wù)制度體系更加完善,政府保障基本、社會(huì)多元參與、全民共建共享的公共服務(wù)供給格局基本形成,民生福祉達(dá)到新水平。其中,高中階段教育毛入學(xué)率>92%,基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率>95%,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率達(dá)95%。
2、國務(wù)院原則同意《“十四五”現(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)劃》,強(qiáng)調(diào)要統(tǒng)籌推進(jìn)現(xiàn)代流通體系硬件和軟件建設(shè),培育壯大現(xiàn)代流通企業(yè),提升現(xiàn)代流通治理水平,全面形成現(xiàn)代流通發(fā)展新優(yōu)勢(shì),提高流通效率,降低流通成本,為構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局提供有力支撐。
3、中國中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布,2021年12月中國中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)(SMEDI)為86.4,比上月上升0.1點(diǎn),連續(xù)兩個(gè)月上升,但仍低于去年同期和2019年同期水平。
4、央行1月10日開展100億元7天期逆回購操作,中標(biāo)利率2.20%。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日無逆回購到期,因此凈投放100億元。
5、國家衛(wèi)健委:1月9日31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例157例,其中本土病例97例(河南60例,其中鄭州市24例、許昌市21例、安陽市15例;天津21例,均在津南區(qū);陜西15例,均在西安市;廣東1例,在深圳市);新增無癥狀感染者42例,其中本土2例(均在天津津南區(qū))。
6、1月10日0時(shí)至12時(shí),河南禹州市新增新冠肺炎本土確診病例34例。截至1月10日12時(shí),禹州市本輪疫情共報(bào)告確診病例194例。目前,已全部閉環(huán)轉(zhuǎn)運(yùn)至省定點(diǎn)醫(yī)院救治。
金融
1、銀保監(jiān)會(huì)召開“推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)”強(qiáng)調(diào),堅(jiān)定不移地回歸保障本源,積極參與健康中國、應(yīng)對(duì)人口老齡化等國家戰(zhàn)略的頂層制度設(shè)計(jì)。堅(jiān)決整治惡性競(jìng)爭,改變低水平重復(fù),著力構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理、功能完備、保障全面、競(jìng)爭有序的保險(xiǎn)供給體系。積極推動(dòng)差異化發(fā)展和錯(cuò)位競(jìng)爭,順應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì),提升發(fā)展質(zhì)量。
2、交通銀行上海市分行近日攜手上海市浦東新區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心及相關(guān)街道,成功向幫扶群眾發(fā)放了數(shù)字人民幣就業(yè)補(bǔ)貼。這是上海市首次以數(shù)字人民幣形式發(fā)放就業(yè)補(bǔ)貼。此舉進(jìn)一步豐富了數(shù)字人民幣應(yīng)用場(chǎng)景,并為就業(yè)補(bǔ)貼資金監(jiān)管提供了新路徑。
3、2022年大幕拉起,7萬多億現(xiàn)金管理類理財(cái)產(chǎn)品的底層資產(chǎn)整改和規(guī)模占比壓降,將作為硬性指標(biāo)被強(qiáng)制執(zhí)行。興銀理財(cái)已專門設(shè)置“現(xiàn)金管理部”作為現(xiàn)金管理類產(chǎn)品的專營部門,且規(guī)格為一級(jí)部門,平級(jí)于固收部門。還有國有大行理財(cái)公司也將在近期把現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)從原固收部門剝離,單獨(dú)設(shè)立新的專營一級(jí)部門管理。
4、新年伊始私募業(yè)再現(xiàn)“爆款”。300億私募源樂晟資產(chǎn)掌門人曾曉潔的新產(chǎn)品發(fā)售首日募集規(guī)模超45億元。該產(chǎn)品申購門檻是100萬元,總發(fā)售規(guī)模預(yù)計(jì)60個(gè)億。此外,1月和2月,還有弘尚資產(chǎn)、寧泉資產(chǎn)、重陽投資等多家知名私募的明星投資經(jīng)理將發(fā)售新產(chǎn)品。
5、合資理財(cái)公司加速落子,德意志銀行與中郵理財(cái)正在洽談設(shè)立合資理財(cái)公司。若這兩大機(jī)構(gòu)“聯(lián)姻”成功,將誕生第五家由國有大行理財(cái)子公司和外資共同設(shè)立的合資理財(cái)公司。
6、瑞銀中國總裁金弘毅:將繼續(xù)加大對(duì)中國市場(chǎng)的投入,并積極推進(jìn)增持瑞銀證券的股份,未來不排除100%控股的可能。
7、又有一家外資機(jī)構(gòu)進(jìn)軍內(nèi)地證券業(yè)取得新進(jìn)展。法國巴黎銀行遞交的《證券公司設(shè)立審批》材料已獲得證監(jiān)會(huì)受理,擬發(fā)起設(shè)立券商名稱暫定為“法巴證券(中國)有限公司”。
樓市
1、北京2022年首批集中供地掛牌,此輪集中供地掛出18宗住宅用地,起始價(jià)約491.8億元,將于2月中下旬集中競(jìng)拍,而競(jìng)現(xiàn)房銷售及搖號(hào)成為土拍“主流”。
2、《“十四五”公共服務(wù)規(guī)劃》提出,人口凈流入的大城市要大力發(fā)展保障性租賃住房,因地制宜發(fā)展共有產(chǎn)權(quán)住房,以中小戶型為主,供應(yīng)范圍以面向戶籍人口為主,逐步擴(kuò)大到常住人口。全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造,擴(kuò)大住房公積金制度覆蓋范圍,多措并舉促進(jìn)單位依法繳存,鼓勵(lì)靈活就業(yè)人員參加住房公積金制度。
3、2021年,堪稱中國樓市跌宕起伏之年,上半年還是萬人搶房,下半年房企“爆雷”、成交銳減不絕于耳。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),2022年房地產(chǎn)市場(chǎng)將呈現(xiàn)“前低后高”的走勢(shì),隨著政策的調(diào)整、糾偏,以及新一年信貸額度的“重置”,市場(chǎng)有望經(jīng)歷修復(fù)階段重回穩(wěn)定狀態(tài),進(jìn)而走向良性循環(huán)。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部就《關(guān)于加快現(xiàn)代輕工產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》公開征求意見。意見稿提出,到2025年,輕工業(yè)綜合實(shí)力大幅提升,占工業(yè)比重基本穩(wěn)定,企業(yè)創(chuàng)新能力、品牌影響力顯著提高,現(xiàn)代輕工產(chǎn)業(yè)體系基本形成。針對(duì)年輕消費(fèi)群體、國外消費(fèi)群體發(fā)展多樣化、時(shí)尚化、個(gè)性化、低度化白酒產(chǎn)品。
2、全國民航工作會(huì)議部署2022年主要任務(wù),力爭全年完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量1040億噸公里,旅客運(yùn)輸量5.7億人次,貨郵運(yùn)輸量780萬噸,總體恢復(fù)至疫情前85%左右水平,并力爭實(shí)現(xiàn)行業(yè)整體扭虧增盈;加大基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板力度,力爭年底頒證運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)達(dá)256個(gè);大力促進(jìn)北斗導(dǎo)航、5G航空應(yīng)用等科技成果轉(zhuǎn)化。
3、2021年全年,我國民航業(yè)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運(yùn)輸量和貨郵運(yùn)輸量857億噸公里、4.4億人次、732萬噸,同比提高7.3、5.5和8.2個(gè)百分點(diǎn),分別恢復(fù)至2019年的66.3%、66.8%、97.2%;全年完成投資1150億元,同比增長6.4%,超額完成年度投資目標(biāo)。
4、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)應(yīng)用試點(diǎn)示范工作啟動(dòng),將從云安全、人工智能安全、大數(shù)據(jù)安全、車聯(lián)網(wǎng)安全、物聯(lián)網(wǎng)安全、智慧城市安全、網(wǎng)絡(luò)安全共性技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)新服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全“高精尖”技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)9個(gè)重點(diǎn)方向,遴選一批技術(shù)先進(jìn)、應(yīng)用成效顯著的試點(diǎn)示范項(xiàng)目。
5、發(fā)改委修改《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》,淘汰類“一、落后生產(chǎn)工藝裝備”“(十八)其他”中增加第7項(xiàng),內(nèi)容為“虛擬貨幣‘挖礦’活動(dòng)”。
6、胡潤研究院發(fā)布《2021胡潤中國民營企業(yè)可持續(xù)發(fā)展百強(qiáng)榜》,伊利位列第一,華為第二,碧桂園第三;以藥明康德、邁瑞生物為代表的醫(yī)藥保健行業(yè)企業(yè)進(jìn)入百強(qiáng)最多,有13家;其次是以阿里巴巴、騰訊為代表的大眾網(wǎng)絡(luò)服務(wù)行業(yè),有10家。以比亞迪、長城為代表的汽車行業(yè),和以碧桂園、世茂為代表的房地產(chǎn)行業(yè)各有7家企業(yè)進(jìn)入百強(qiáng)。
7、中物聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,2021年12月,中國快遞物流指數(shù)為100.9%,環(huán)比回升1.1個(gè)百分點(diǎn)。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)進(jìn)一步鞏固,市場(chǎng)供需加快穩(wěn)定,企業(yè)生產(chǎn)預(yù)期回升,快遞物流總指數(shù)止跌回升。
8、榮耀首款折疊屏手機(jī)Magic V,12GB+256GB售價(jià)9999元;12GB+512GB售價(jià)10999元。新機(jī)1月10日預(yù)售,1月18日正式發(fā)布。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示,經(jīng)濟(jì)快速增長,勞動(dòng)力市場(chǎng)強(qiáng)勁;美聯(lián)儲(chǔ)將阻止高通脹持續(xù);美聯(lián)儲(chǔ)的政策必須維持廣泛性和前瞻性;致力于實(shí)現(xiàn)就業(yè)最大化和穩(wěn)定物價(jià)的目標(biāo)。
2、歐元區(qū)2021年11月失業(yè)率為7.2%,刷新2020年3月以來新低,預(yù)期7.2%,前值7.3%。
3、委內(nèi)瑞拉央行數(shù)據(jù)顯示,2021年委內(nèi)瑞拉的年度通脹率達(dá)到686.4%,與前一年2959.8%的通脹率相比,消費(fèi)價(jià)格增速有所放緩。
4、韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部表示,以申報(bào)額為準(zhǔn),2021年韓國吸引的外商直接投資為295.1億美元,同比大增42.3%,創(chuàng)下1962年有記錄以來最高。實(shí)際到位外資180.3億美元,同比猛增57.5%。
5、澳大利亞2021年11月季調(diào)營建許可同比降7.7%,前值降8.1%;環(huán)比升3.6%,前值降12.9%;季調(diào)私營營建許可同比降8.1%,前值降3.7%;環(huán)比升1.4%,前值升4.3%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌,精銳教育跌33.09%,寺庫跌12.52%,觸寶跌9.72%,億邦通信跌8.73%,波奇網(wǎng)跌7.94%,阿里巴巴跌1.1%。漲幅方面,獵豹移動(dòng)漲9.37%,嗶哩嗶哩漲6.37%,再鼎醫(yī)藥漲6.32%,世紀(jì)互聯(lián)漲5.03%,金融壹賬通漲5.02%。新能源汽車股普跌,蔚來汽車跌1.33%,小鵬汽車跌5.33%,理想汽車跌5.62%。
2、據(jù)供應(yīng)鏈消息稱,蘋果公司2022年推出的iPhone 14將搭載三星4nm制程的高通5G芯片X65及射頻IC,搭配蘋果A16應(yīng)用處理器。而蘋果2023年推出的iPhone 15將首度全部采用自研芯片,其中5G芯片會(huì)采用臺(tái)積電5nm制程,射頻IC采用臺(tái)積電7nm制程,A17處理器將采用臺(tái)積電3nm量產(chǎn)。
3、英國審慎監(jiān)管局將對(duì)云計(jì)算供應(yīng)商加強(qiáng)監(jiān)管,尋求從亞馬遜、微軟和谷歌獲取更多數(shù)據(jù),包括其服務(wù)的運(yùn)營彈性。
4、LG能源解決方案今年在手訂單總額高達(dá)260萬億韓元(約合人民幣1.38萬億元),多于中國電池巨頭寧德時(shí)代,公司預(yù)計(jì)長遠(yuǎn)看市場(chǎng)份額有望趕超寧德時(shí)代。LG能源還涉足磷酸鐵鋰項(xiàng)目,優(yōu)先將其應(yīng)用于儲(chǔ)能系統(tǒng),并考慮用于動(dòng)力電池領(lǐng)域。
5、雙龍汽車與愛迪生汽車正式簽署并購重組合同,合同金額為3048億韓元(約合人民幣16.2億元)。雙龍汽車于2004年被中國上海汽車收購,此次有望時(shí)隔18年重返韓企懷抱。
6、韓國SK集團(tuán)旗下的SK海力士、SK Telecom以及SK Square宣布成立聯(lián)合發(fā)展協(xié)會(huì),將募資1萬億韓元規(guī)模,共同投資半導(dǎo)體、人工智能、元宇宙和區(qū)塊鏈等。
7、游戲行業(yè)再現(xiàn)一筆大規(guī)模并購案。《俠盜獵車手》開發(fā)商RockStar母公司Take-Two宣布,將作價(jià)約127億美元收購社交游戲開發(fā)商Zynga。Zynga代表作包括美國版開心農(nóng)場(chǎng)系列、《珍寶島》等。
商品
1、黑色系夜盤期貨多數(shù)收跌,動(dòng)力煤跌3.3%,焦炭跌1.9%,焦煤跌1.84%,鐵礦石漲1.07%。能源化工品表現(xiàn)疲軟,甲醇跌2.95%,乙二醇跌2.34%,LPG跌1.99%,紙漿跌1.76%,PVC跌1.64%。
2、工信部呂桂新透露,《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》將陸續(xù)出臺(tái)。他強(qiáng)調(diào),2022年要繼續(xù)鞏固產(chǎn)能產(chǎn)量雙控成果,嚴(yán)禁新增產(chǎn)能,嚴(yán)格產(chǎn)能置換,在京津冀及周邊地區(qū)有序開展錯(cuò)峰生產(chǎn);開展電爐鋼發(fā)展試點(diǎn)示范;制定《鐵礦行業(yè)規(guī)范條件》;開展鋼鐵行業(yè)規(guī)范企業(yè)分級(jí)分類管。
3、中鋼協(xié)預(yù)計(jì),2021年全年中國鋼產(chǎn)量為10.3億噸,比上年減少約3500萬噸;鋼材庫存從3月上旬達(dá)到高點(diǎn)后逐步下降,年末與上年同期水平基本持平??傮w來看,全年鋼材供需基本平衡,為下游行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好條件。
4、山東省日照市鋼鐵行業(yè)發(fā)展規(guī)劃出爐,“十四五”期間日照市將新承接鋼產(chǎn)能約2000萬噸,形成鋼產(chǎn)能規(guī)模約4000萬噸。
5、印尼政府可能最快將于本周二作出決定,恢復(fù)煤炭出口。
6、蒙古央行2021年貴金屬收購總量達(dá)20.8噸,同比下降11.86%。其中,2021年12月份收購量779.7公斤,下降70.07%。
7、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.52%,報(bào)2277點(diǎn)。