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財經(jīng)早餐2022年1月12日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于做好跨周期調(diào)節(jié)進(jìn)一步穩(wěn)外貿(mào)的意見》,從加強(qiáng)財稅金融政策支持、進(jìn)一步鼓勵外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展、緩解國際物流等外貿(mào)供應(yīng)鏈壓力和支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)等四個方面提出15條穩(wěn)外貿(mào)政策措施。文件提出,積極穩(wěn)妥推進(jìn)人民幣跨境貿(mào)易結(jié)算,增設(shè)一批跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū),做好大宗商品進(jìn)口工作,積極保障大宗商品國內(nèi)供給。
2、知情人士透露,國家將大規(guī)模啟動新一輪特高壓建設(shè),今年規(guī)劃的項目有望全部核準(zhǔn),未來四年特高壓建設(shè)規(guī)??涨啊!笆奈濉逼陂g,國網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高壓工程“24交14直”,涉及線路3萬余公里,變電換流容量3.4億千伏安,總投資3800億元。今年,國網(wǎng)計劃開工“10交3直”。
3、美聯(lián)儲主席鮑威爾在提名聽證會上表示,如果美聯(lián)儲看到通脹持續(xù)的時間比預(yù)期的要長,那么將不得不隨著時間的推移進(jìn)一步提高利率。關(guān)于美聯(lián)儲縮減購債和縮表進(jìn)程,鮑威爾稱,將在3月底結(jié)束資產(chǎn)購買,今年晚些時候可能會允許資產(chǎn)負(fù)債表收縮,而這次削減資產(chǎn)負(fù)債表將會比上次“更早更快”。
4、世界銀行發(fā)布最新一期《全球經(jīng)濟(jì)展望》報告,預(yù)計2021年全球經(jīng)濟(jì)增長5.5%,2022年將增長4.1%,均較此前預(yù)測下調(diào)0.2個百分點(diǎn)。報告指出,由于新冠疫情不斷蔓延、各經(jīng)濟(jì)體政策支持力度減小以及供應(yīng)鏈瓶頸持續(xù)存在,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭將顯著放緩。世行預(yù)計,2021年美國經(jīng)濟(jì)增長5.6%,2022年將增長3.7%,分別下調(diào)1.2和0.5個百分點(diǎn);2021年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長5.2%,2022年將增長4.2%。同時,世行預(yù)計2021年中國經(jīng)濟(jì)增長8%,2022年將增長5.1%。
環(huán)球市場
1、美股低開高走,道指漲0.51%報36252.02點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)漲0.92%報4713.07點(diǎn),納指漲1.41%報15153.45點(diǎn)。科技股連續(xù)兩日反彈,帶動納指連漲兩日。波音漲超3%,賽富時、雪佛龍漲超2%,領(lǐng)漲道指??萍脊善諠q,蘋果漲1.7%,亞馬遜漲超2%。中概股走高,京東漲超10%,小鵬汽車漲超7%。
2、歐洲主要股指集體收漲,德國DAX指數(shù)漲1.1%報15941.81點(diǎn),法國CAC40指數(shù)漲0.95%報7183.38點(diǎn),英國富時100指數(shù)漲0.58%報7488.09點(diǎn),歐洲STOXX600指數(shù)漲0.83%報479.04點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌,日經(jīng)225指數(shù)跌0.9%,報28222.48點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.77%,報7390.10點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)跌0.47%,報12831.73點(diǎn);韓國綜合指數(shù)漲0.02%,報2927.38點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲1.26%報1821.5美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲1.59%報22.82美元/盎司。
5、國際油價集體上漲,美油2022年2月合約漲3.96%報81.33美元/桶,創(chuàng)兩個月以來新高;布油2022年3月合約漲3.41%報83.63美元/桶。
6、倫敦基本金屬集體上漲,LME銅漲1.73%報9729美元/噸,LME鋅漲2.34%報3558.5美元/噸,LME鎳漲4.79%報21795美元/噸,LME鋁漲1.76%報2983美元/噸,LME錫漲1.96%報40700美元/噸,LME鉛漲1.3%報2307美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)上漲,英國10年期國債收益率跌2個基點(diǎn)報1.167%,法國10年期國債收益率漲1.6個基點(diǎn)報0.345%,德國10年期國債收益率漲0.7個基點(diǎn)報-0.031%,意大利10年期國債收益率漲2個基點(diǎn)報1.304%,西班牙10年期國債收益率漲0.7個基點(diǎn)報0.648%,葡萄牙10年期國債收益率漲1.6個基點(diǎn)報0.590%。
8、美債收益率普跌,2年期美債收益率跌1.79個基點(diǎn)報0.893%,3年期美債收益率跌0.94個基點(diǎn)報1.183%,5年期美債收益率持平報1.475%,10年期美債收益率跌2.69個基點(diǎn)報1.739%,30年期美債收益率跌1.38個基點(diǎn)報2.064%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)跌0.37%報95.5957,非美貨幣多數(shù)上漲,歐元兌美元漲0.33%報1.1366,英鎊兌美元漲0.43%報1.3636,澳元兌美元漲0.5%報0.721,美元兌日元漲0.09%報115.29,美元兌加元跌0.84%報1.2571,美元兌瑞郎跌0.4%報0.9236,離岸人民幣兌美元漲42個基點(diǎn)報6.3772。
宏觀
1、“十四五”公共服務(wù)施工圖敲定?!丁笆奈濉惫卜?wù)規(guī)劃》發(fā)布后,包括國家基本養(yǎng)老服務(wù)清單、《關(guān)于構(gòu)建優(yōu)質(zhì)均衡的基本公共教育服務(wù)體系的意見》等在內(nèi)的配套細(xì)則將醞釀出臺,補(bǔ)齊基本公共服務(wù)短板,加強(qiáng)普惠性服務(wù)供給,織密民生保障網(wǎng)。
2、央行1月11日開展100億元7天期逆回購操作,中標(biāo)利率2.20%。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日有100億元逆回購到期。
3、國家衛(wèi)健委:1月10日,31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報告新增新冠肺炎確診病例192例。其中本土病例110例(河南87例,其中許昌市74例、鄭州市11例、安陽市2例;陜西13例,均在西安市;天津10例,均在津南區(qū));新增無癥狀感染者50例,其中境外輸入39例,本土11例(均在天津津南區(qū))。
4、香港金管局聯(lián)同銀行業(yè)中小企貸款協(xié)調(diào)機(jī)制宣布,再次延長預(yù)先批核還息不還本計劃下貿(mào)易融資貸款還款期90天。
金融
1、據(jù)知情人士透露,已有信托公司收到窗口指導(dǎo),監(jiān)管要求將融資類信托業(yè)務(wù)規(guī)模繼續(xù)壓降20%。針對較難壓降的業(yè)務(wù),監(jiān)管也給出了解釋空間,對特殊情況特事特辦。
2、2022年以來,港股ETF被大舉掃貨,恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF、中概互聯(lián)網(wǎng)ETF、恒生科技指數(shù)ETF、恒生科技ETF等四只基金一周凈流入超40億元。其中,恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF份額增加21.72億份,最新份額達(dá)352億份,創(chuàng)下歷史新高;中概互聯(lián)網(wǎng)ETF份額增加15億份,最新份額超過283億份。
3、2022年第一只爆款基金誕生!興證全球基金旗下的興全合衡基金兩日大賣60億左右,宣布提前結(jié)束募集,這成為首只在2022年首發(fā)并提前結(jié)束募集的權(quán)益基金。該基金的首募上限為80億元,此次基金提前結(jié)束募集的公告,并未顯示是否達(dá)到首募上限、進(jìn)行比例配售。
4、浙江證監(jiān)局對浙商資管采取責(zé)令改正、限制業(yè)務(wù)活動、責(zé)令處分有關(guān)人員措施,暫停公司私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品備案6個月。
5、360小貸注冊資本金近日由10億元增至50億元。2021年以來,包括騰訊、京東、美團(tuán)、字節(jié)跳動在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛將旗下小貸公司注冊資本金增至50億元。多位專家認(rèn)為,這反映出互聯(lián)網(wǎng)平臺希望獲取全國性網(wǎng)絡(luò)小貸牌照開展金融借貸業(yè)務(wù)。
樓市
1、住建部:“十四五”期間,40個重點(diǎn)城市初步計劃新增650萬套(間),預(yù)計可幫助1300萬新市民、青年人等緩解住房困難;同時,繼續(xù)做好公租房保障,因地制宜發(fā)展共有產(chǎn)權(quán)住房,穩(wěn)步推進(jìn)棚戶區(qū)改造;另外,將基本完成2000年底前建成的、約21.9萬個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)的改造任務(wù)。
2、目前杭州房貸額度緊張程度有所緩解,放款周期在1個月左右。房貸利率全面回落到6%以下,其中首套貸款利率在5.85%-5.9%,二套5.95%-6%。以學(xué)區(qū)房為代表的高價二手房成交出現(xiàn)些許暖意,備受關(guān)注的新房“萬人搖號”現(xiàn)象也出現(xiàn)明顯緩解,中簽率回歸高位。
3、深圳2022年首個新盤只賣出1套房。深圳市住建局官網(wǎng)“深圳市房地產(chǎn)信息平臺”顯示,去年12月24日安聯(lián)尚璟府獲批353套住宅,15批次購房者入圍意向登記人名冊,截至今年1月4日晚僅簽署認(rèn)購書1套。
4、北京加強(qiáng)共有產(chǎn)權(quán)住房政府產(chǎn)權(quán)份額代持機(jī)構(gòu)管理,明確共有產(chǎn)權(quán)住房政府產(chǎn)權(quán)份額應(yīng)單獨(dú)核算管理,代持機(jī)構(gòu)未經(jīng)批準(zhǔn)不得參與商業(yè)性房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)。
產(chǎn)業(yè)
1、廣電總局印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)智慧廣電鄉(xiāng)村工程建設(shè)的指導(dǎo)意見》提出,加快推廣高清超高清、沉浸式、互動、VR/AR/MR等高新視聽產(chǎn)品和服務(wù),推動農(nóng)村有線電視網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和光纖化、IP化改造,推廣普及智能型、移動型終端,推動智慧廣電進(jìn)村入戶到人。
2、兩部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”水安全保障規(guī)劃》提出,到2025年,全國用水總量控制在6400億立方米以內(nèi),萬元GDP用水量、萬元工業(yè)增加值用水量均較2020年下降16%左右,農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)提高到0.58。新增水利工程供水能力290億立方米。
3、國家發(fā)改委印發(fā)《“十四五”重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理規(guī)劃》提出,到2025年,基本形成較為完善的城鎮(zhèn)水污染防治體系,城市生活污水集中收集率力爭達(dá)到70%以上,基本消除城市黑臭水體。
4、國家藥監(jiān)局發(fā)布公告,決定自即日起停止蓮必治注射液在我國的生產(chǎn)、銷售、使用,注銷藥品注冊證書。已上市銷售的產(chǎn)品,由藥品上市許可持有人負(fù)責(zé)召回。
5、乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,2021年12月乘用車市場零售達(dá)到210.5萬輛,同比下降7.9%,環(huán)比增長15.9%;1-12月零售累計2014.6萬輛,同比增長4.4%。其中,12月新能源乘用車零售47.5萬輛,同比增128.8%,環(huán)比增25.4%,國內(nèi)零售滲透率22.6%;1-12月新能源車零售298.9萬輛,同比增169.1%。
6、乘聯(lián)會表示,2022年新能源補(bǔ)貼政策是巨大利好,原來預(yù)期2022年新能源乘用車銷量480萬輛,目前應(yīng)調(diào)整到550萬輛以上,新能源乘用車滲透率達(dá)到25%左右。新能源汽車有望突破600萬輛,滲透率在22%左右。
7、乘聯(lián)會發(fā)布報告指出,近期新能源車保險的推出是很好的事情,但新能源車保險成本增加偏高,導(dǎo)致新能源車使用似乎不劃算,形成買得起用不起的現(xiàn)象,增加了價格敏感性用戶的購車顧慮和挑選險種的決策難度,不利于新能源車推廣。
8、公安部交通管理局統(tǒng)計顯示,2021年全國汽車保有量達(dá)3.02億輛,全年新注冊登記機(jī)動車3674萬輛,新領(lǐng)證駕駛?cè)?750萬人。截至2021年底,全國新能源汽車保有量達(dá)784萬輛,占汽車總量的2.6%,扣除報廢注銷量比2020年增加292萬輛,增長59.25%。
9、據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2021年1-12月納入統(tǒng)計的25家主機(jī)制造企業(yè),共計銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品34.28萬臺,同比增長4.6%。其中,國內(nèi)市場銷量27.44萬臺,同比下降6.3%;出口銷量6.84萬臺,同比增長97.0%。
10、北京工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動計劃出爐,計劃到2023年核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)1500億元。行動計劃提出,實施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場主體壯大等三大產(chǎn)業(yè)集群培育工程,鼓勵央企、市屬國企和制造業(yè)企業(yè)剝離信息技術(shù)部門成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司。
海外
1、美聯(lián)儲主席鮑威爾表示,將在幾周內(nèi)發(fā)布有關(guān)央行數(shù)字貨幣的報告,對這項技術(shù)表明一些立場,但報告中的很大部分將是問題,央行將征求公眾意見。
2、世界衛(wèi)生組織官員表示,目前的模型顯示,在未來6-8周內(nèi),超過一半的歐洲人口將感染變異新冠病毒奧密克戎毒株。
3、美聯(lián)儲博斯蒂克表示,對美聯(lián)儲最快在今年3月加息持開放態(tài)度,并預(yù)計今年至少加息三次。博斯蒂克還認(rèn)為,應(yīng)該在利率正?;罅⒓撮_始縮減美聯(lián)儲的資產(chǎn)負(fù)債表。
4、日本央行最新季度調(diào)查顯示,日本家庭普遍預(yù)計明年通脹率將達(dá)到5%,該數(shù)據(jù)為自2008年12月以來的最高預(yù)測水平。調(diào)查還顯示,隨著經(jīng)濟(jì)從新冠疫情中逐漸復(fù)蘇,日本家庭對經(jīng)濟(jì)前景的悲觀程度達(dá)到2013年以來的最低水平。
5、歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩:通脹今年將會下降,2023年和2024年通脹率將會低于歐洲央行2%的目標(biāo),沒有看到表明中期通脹將保持在歐洲央行目標(biāo)上方的跡象,2022年極不可能加息。
6、經(jīng)合組織發(fā)布報告稱,經(jīng)合組織成員國區(qū)域2021年11月通脹率達(dá)到5.8%,遠(yuǎn)高于去年同期的1.2%,是1996年5月以來的最高值。
7、巴西2021年通脹率達(dá)到10.06%,遠(yuǎn)高于2020年的4.52%,創(chuàng)2015年以來新高。燃料、能源和食品價格上漲是巴西通脹高企的主因。
8、日本2021年11月同步指標(biāo)初值為93.6,環(huán)比升3.8%,前值升1.1%;領(lǐng)先指標(biāo)初值為103,環(huán)比升1.5%,前值升1.3%。
9、澳大利亞2021年11月出口環(huán)比升2%,前值降3%;進(jìn)口環(huán)比升6%,前值降3%;11月季調(diào)后零售銷售環(huán)比升7.3%,預(yù)期升4%,前值升4.9%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲,途牛漲15.74%,趣頭條漲15.35%,尚乘國際漲13.43%,1藥網(wǎng)漲12.11%,普普文化漲11.27%,京東漲10.29%,拼多多漲5.32%,阿里巴巴漲3.03%。跌幅方面,360 DIGITECH跌8.03%,小贏科技跌4.44%。新能源汽車股集體上漲,蔚來汽車漲3.84%,小鵬汽車漲7.41%,理想汽車漲8.24%。
2、由于新冠病例激增,菲律賓證券交易所宣布,從1月14日起至月底,菲律賓股市只交易半天。菲律賓馬尼拉綜合指數(shù)昨日收跌0.77%,報7085.69點(diǎn)。
3、消息稱谷歌瘋狂游說歐盟政界人士,為修改歐盟針對大型科技公司的新法規(guī)做最后的努力。歐盟新法規(guī)《數(shù)字市場法案》已經(jīng)在歐洲議會順利通過,可能會在2023年初生效。谷歌擔(dān)心,該法律將禁止其在旅游和酒店比較服務(wù)等搜索結(jié)果頁面上,推廣自家業(yè)務(wù)。
4、特斯拉與美國礦商Talon Metals簽署為期六年的7.5萬噸鎳供應(yīng)合同,這是特斯拉在美國本土的首個鎳供應(yīng)協(xié)議。據(jù)測算,若以當(dāng)前鎳價評估,這筆交易名義上超過15億美元。
5、乘聯(lián)會報告顯示,特斯拉上海超級工廠2021年12月交付量達(dá)70847輛,共交付車輛48.41萬輛,同比增長235%,其中有超過16萬輛的海外市場交付。特斯拉2021年全球交付量為93.6萬輛,上海超級工廠占比高達(dá)51.7%。
6、大眾中國CEO回應(yīng)與華為成立合資公司稱,大眾汽車與華為確實進(jìn)行著商討,但現(xiàn)階段沒有可以確認(rèn)的消息,包括雙方成立合資公司。
7、知情人士稱,三星電子將宣布大規(guī)模并購交易,由于該公司希望強(qiáng)化非內(nèi)存業(yè)務(wù),德國芯片大廠英飛凌和荷蘭半導(dǎo)體公司恩智浦半導(dǎo)體成為揣測目標(biāo)。
8、韓國電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示,蘋果公司已提交允許第三方支付系統(tǒng)進(jìn)入其應(yīng)用商店的計劃,以遵守一項禁止主要應(yīng)用商店運(yùn)營商強(qiáng)迫軟件開發(fā)商使用其支付系統(tǒng)的韓國新法律。
9、??松梨谕馐召徟餐锶剂瞎綛iojet 49.9%的股份,具體金額并未披露。埃克森美孚表示,公司正在評估世界各地的生物燃料、碳捕獲和儲存以及氫項目。
10、優(yōu)步在歐洲的競爭對手Bolt宣布完成一輪6.28億歐元的融資,由紅杉資本和Fidelity領(lǐng)投,公司估值達(dá)到74億歐元。
商品
1、國內(nèi)期市夜盤黑色系多數(shù)收漲,焦煤漲2.08%,鐵礦石漲1.33%,鐵礦石漲1.33%,熱軋卷板漲1.09%。能源化工品表現(xiàn)分化,純堿漲1.68%,塑料漲1.18%,LPG跌1.17%?;窘饘倨谪浫€上漲,滬錫、滬鎳均漲超3%,滬鋅漲2.4%,滬鋁、國際銅漲逾1%。
2、全國豬肉價格近期連續(xù)走低,據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對全國500個集貿(mào)市場監(jiān)測,2022年第一周全國豬肉價格每公斤27.71元,環(huán)比下降0.6%,同比下降47.7%,已經(jīng)連續(xù)5周下降。
3、世界銀行:預(yù)計2022年和2023年的油價分別將增長7.2%和下降12.2%;預(yù)計2022年和2023年的非能源商品價格指數(shù)分別將下降2%和下降4%。
4、EIA短期能源展望報告:預(yù)計2022年WTI原油和布倫特原油平均價格分別為71.32美元/桶和74.95美元/桶,此前預(yù)期為66.42美元/桶和70.05美元/桶;2022年全球原油需求增速預(yù)期為362萬桶/日,此前預(yù)計為355萬桶/日。
5、美國至1月7日當(dāng)周API原油庫存減少107.7萬桶,預(yù)期減少195萬桶,前值減少643.2萬桶。
6、波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)下跌或5.5%,至2151點(diǎn),創(chuàng)2021年4月13日以來新低。