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財(cái)經(jīng)早餐2022年1月18日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、2021年中國經(jīng)濟(jì)“成績單”出爐,GDP達(dá)114.4萬億元,比上年增長8.1%,兩年平均增長5.1%;其中,第四季度增長4%。人均國內(nèi)生產(chǎn)總值80976元,約合12551美元,突破1.2萬美元。全年全國居民人均可支配收入35128元,扣除價格因素實(shí)際增長8.1%,與經(jīng)濟(jì)增長基本同步。年末全國人口141260萬人,比上年末增加48萬人,人口自然增長率為0.34‰。國家統(tǒng)計(jì)局局長寧吉喆表示,中國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開,目前我國通脹率、政府債務(wù)水平都是較低的,貨幣政策有空間,宏觀調(diào)控政策工具多,有能力保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。
2、央行超預(yù)期下調(diào)逆回購和MLF利率10bp。央行1月17日開展7000億元1年期MLF操作和1000億元7天期公開市場逆回購操作,中標(biāo)利率分別為2.85%、2.10%,均較上期下降10個基點(diǎn)。當(dāng)日有100億元逆回購到期和5000億元MLF到期。業(yè)內(nèi)人士表示,目前經(jīng)濟(jì)存在下行壓力,降息的迅速到來,體現(xiàn)了穩(wěn)增長的政策訴求,體現(xiàn)了央行貨幣政策支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、呵護(hù)市場資金面的意圖。對于本周即將公布的LPR報(bào)價,業(yè)內(nèi)人士表示,一年期、五年LPR利率也會同步調(diào)低,調(diào)低幅度大概率也是10BP。
3、證監(jiān)會劃定今年資本市場改革發(fā)展重點(diǎn),強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)宏觀研判和政策協(xié)調(diào),健全風(fēng)險預(yù)防預(yù)警處置問責(zé)制度體系。穩(wěn)步推動中長期資金入市,促進(jìn)投融資總體平衡和協(xié)同發(fā)展。健全資本市場預(yù)期引導(dǎo)機(jī)制,為市場平穩(wěn)運(yùn)行營造良好環(huán)境。要進(jìn)一步完善以信息披露為核心的注冊制安排,突出主板改革這個重中之重,加快推進(jìn)發(fā)行監(jiān)管轉(zhuǎn)型。創(chuàng)造條件推動中美審計(jì)監(jiān)管合作取得更大進(jìn)展,加快推進(jìn)企業(yè)境外上市監(jiān)管制度政策落地,繼續(xù)堅(jiān)定、有序支持符合條件的企業(yè)依法依規(guī)境外上市。堅(jiān)持對特定敏感領(lǐng)域融資并購活動從嚴(yán)監(jiān)管,為資本設(shè)置“紅綠燈”。推動期貨和衍生品法、上市公司監(jiān)管條例等立法。
4、市場傳聞原中泰證券研究所策略首席分析師陳龍、原光大保德信量化總監(jiān)金昉毅雙雙被抓,或因涉嫌操縱證券及內(nèi)幕交易。對此,中泰證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,陳龍已于去年11月12日從公司離職,中泰證券對網(wǎng)傳涉陳龍相關(guān)信息不知情。金昉毅本人則回應(yīng)稱,工作生活一切正常。中證協(xié)信息顯示,中泰證券策略首席陳龍?jiān)谌ツ?1月15日離職,而光大保德信量化投資部總監(jiān)金昉毅亦在11月20日離職。
環(huán)球市場
1、因馬丁路德金紀(jì)念日,美股周一休市一日。歐洲主要股指集體收漲,德國DAX指數(shù)漲0.32%報(bào)15933.72點(diǎn),法國CAC40指數(shù)漲0.82%報(bào)7201.64點(diǎn),英國富時100指數(shù)漲0.91%報(bào)7611.23點(diǎn),意大利富時MIB指數(shù)漲0.52%報(bào)27688.56點(diǎn),歐洲STOXX600指數(shù)漲0.76%報(bào)481.16點(diǎn)。
2、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲,日經(jīng)225指數(shù)漲0.74%,報(bào)28333.52點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.32%,報(bào)7417.30點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)漲0.13%,報(bào)12806.90點(diǎn);韓國綜合指數(shù)則跌1.09%,報(bào)2890.10點(diǎn)。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.66%,報(bào)18525.44點(diǎn)。
3、COMEX黃金期貨收漲0.13%報(bào)1818.9美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲0.51%報(bào)23.035美元/盎司。
4、國際油價集體上漲,美油2022年2月合約漲0.57%報(bào)84.3美元/桶,布油2022年3月合約漲0.5%報(bào)86.49美元/桶。
5、倫敦基本金屬漲跌不一,LME銅漲0.38%報(bào)9756.5美元/噸,LME鋅跌0.26%報(bào)3512美元/噸,LME鎳跌0.27%報(bào)22135美元/噸,LME鋁漲0.79%報(bào)3000美元/噸,LME錫漲2.48%報(bào)41350美元/噸,LME鉛跌0.11%報(bào)2353美元/噸。
6、歐債收益率普遍上漲,英國10年期國債收益率漲3.6個基點(diǎn)報(bào)1.183%,法國10年期國債收益率漲2.3個基點(diǎn)報(bào)0.353%,德國10年期國債收益率漲2個基點(diǎn)報(bào)-0.029%,意大利10年期國債收益率漲2個基點(diǎn)報(bào)1.290%,西班牙10年期國債收益率漲2個基點(diǎn)報(bào)0.654%,葡萄牙10年期國債收益率漲1.9個基點(diǎn)報(bào)0.567%。
7、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.1%報(bào)95.259,非美貨幣漲跌不一,歐元兌美元漲0.01%報(bào)1.1412,英鎊兌美元跌0.2%報(bào)1.3651,澳元兌美元跌0.01%報(bào)0.721,美元兌日元漲0.35%報(bào)114.61,美元兌加元跌0.27%報(bào)1.2517,美元兌瑞郎跌0.02%報(bào)0.9139,離岸人民幣兌美元漲68個基點(diǎn)報(bào)6.3512。
宏觀
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人出席2022年世界經(jīng)濟(jì)論壇視頻會議并發(fā)表演講指出,雖然受到國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化帶來的巨大壓力,但中國經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力足、長期向好的基本面沒有改變,我們對中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展前途充滿信心。中國要實(shí)現(xiàn)共同富裕,但不是搞平均主義,而是要先把“蛋糕”做大,然后通過合理的制度安排把“蛋糕”分好,水漲船高、各得其所,讓發(fā)展成果更多更公平惠及全體人民。
2、國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示,中國2021年12月社會消費(fèi)品零售總額同比增長1.7%,全年增長12.5%,兩年平均增速為3.9%。規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.3%,全年同比增長9.6%,兩年平均增長6.1%。2021年固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長4.9%,兩年平均增長3.9%。全年房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長4.4%,商品房銷售面積增長1.9%,商品房銷售額增長4.8%。2021年中國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為5.1%。
3、國家能源局:2021年全社會用電量83128億千瓦時,同比增長10.3%,較2019年同期增長14.7%,兩年平均增長7.1%。
4、國務(wù)院國資委劃定國企改革三年行動2022年重點(diǎn)任務(wù)清單,要推進(jìn)專業(yè)化整合,新打造一批板塊清晰、競爭力強(qiáng)的企業(yè)。推進(jìn)更多國有持股超過50%的上市公司引進(jìn)積極股東持股5%以上。激勵機(jī)制擴(kuò)大政策覆蓋面和應(yīng)用深度,完善企業(yè)內(nèi)部分配機(jī)制。
5、國家衛(wèi)健委:1月16日31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例223例,其中本土病例163例(天津80例,其中津南區(qū)79例、東麗區(qū)1例;河南68例,其中安陽市60例、許昌市7例、鄭州市1例;廣東9例,其中珠海市5例、深圳市2例、梅州市1例、中山市1例;陜西西安市5例;廣西崇左市1例);新增無癥狀感染者28例(均為境外輸入)。
產(chǎn)業(yè)
1、國內(nèi)唯一獲批進(jìn)入臨床試驗(yàn)的新冠治療小分子藥物VV116,年內(nèi)通過臨床試驗(yàn)后,將第一時間啟動上市(NDA)申請。臨床前藥效學(xué)研究顯示,VV116在體外對新冠病毒原始病毒株和變異株,例如德爾塔病毒等都有顯著的抑制活性作用。
2、2022年全國教育工作會議指出,持續(xù)打好“雙減”攻堅(jiān)落實(shí)戰(zhàn),深入推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠發(fā)展,大力推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,加快推動普通高中特色多樣發(fā)展。大力發(fā)展適應(yīng)新技術(shù)和產(chǎn)業(yè)變革需要的職業(yè)教育,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,增強(qiáng)職業(yè)教育適應(yīng)性,提高內(nèi)涵質(zhì)量。
3、工信部數(shù)據(jù)顯示,2021年,我國造船三大指標(biāo),即造船完工量、新接訂單量、手持訂單量全面增長,以載重噸計(jì)分別占世界總量的47.2%、53.8%和47.6%,國際市場份額繼續(xù)保持世界領(lǐng)先,造船業(yè)國際競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)。
4、中消協(xié)指出,2022年,將圍繞新能源汽車、網(wǎng)絡(luò)游戲、校外培訓(xùn)、個人信息保護(hù)、預(yù)付式消費(fèi)、公共服務(wù)消費(fèi)等領(lǐng)域開展民生領(lǐng)域消費(fèi)監(jiān)督活動,開展不公平合同格式條款點(diǎn)評活動。
海外
1、國際勞工組織(ILO)下調(diào)對2022年就業(yè)市場預(yù)測,預(yù)計(jì)2022年全球失業(yè)人數(shù)將達(dá)2.07億,高于2019年新冠疫情前1.86億的失業(yè)水平。報(bào)告預(yù)計(jì),與2019年第四季度相比,2022年全球工作時間短缺相當(dāng)于5200萬個全職工作崗位。
2、在全球車載芯片供應(yīng)短缺影響下,去年韓國本土汽車產(chǎn)量跌落至346.23萬輛,同比下滑1.3%,為自2004年后時隔16年再次低于350萬輛。
3、阿根廷央行將7天回購利率下調(diào)至34%,此前為36.5%。
國際股市
1、蘋果自研的新一代A16應(yīng)用處理器已完成設(shè)計(jì)定案,將采用臺積電4nm N4P制程投片,預(yù)計(jì)下半年開始在臺積電Fab18廠進(jìn)入量產(chǎn)。由于晶圓代工產(chǎn)能供不應(yīng)求,蘋果已接受漲價以確保產(chǎn)能,并包下臺積電12-15萬片4nm產(chǎn)能。
2、特斯拉上月與澳大利亞Syrah Resources公司簽署8000噸非洲石墨供應(yīng)協(xié)議,該公司在南部非洲國家經(jīng)營著世界上最大的石墨礦之一。
3、聯(lián)合利華已與銀行進(jìn)行談判,爭取獲得額外融資,以提高對葛蘭素史克消費(fèi)保健業(yè)務(wù)的報(bào)價。葛蘭素史克日前表示,拒絕了聯(lián)合利華對其消費(fèi)醫(yī)療保健業(yè)務(wù)的三份非約束性收購要約,包括聯(lián)合利華最近提出的500億英鎊的現(xiàn)金和股票收購要約。
4、知情人士稱,在與潛在投資者進(jìn)行初步接觸后,印度經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店OYO計(jì)劃在IPO中尋求約90億美元的估值,低于印度媒體去年所預(yù)期的120億美元,也低于OYO在2019年創(chuàng)下的100億美元的估值。
5、知情人士透露,印度私營銀行Axis Bank已位列收購花旗集團(tuán)在印度的消費(fèi)者業(yè)務(wù)的“第一順位”領(lǐng)先者,接近達(dá)成收購協(xié)議。花旗在印度消費(fèi)者業(yè)務(wù)估值約為15億美元。
6、麥當(dāng)勞首席執(zhí)行官表示,公司正在限制個別商店的運(yùn)營時間,以解決因新冠病毒感染人數(shù)增加而導(dǎo)致的勞動力短缺問題。星巴克和Chipotle Mexican Grill出于同樣的原因,也減少了營業(yè)時間。
7、亞馬遜與Visa握手言和,宣布放棄在英國停止接受Visa信用卡付款的計(jì)劃。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品表現(xiàn)疲軟,苯乙烯跌2.86%,乙二醇跌2.85%,紙漿跌1.69%,聚丙烯跌1.41%,甲醇跌1.22%。黑色系多數(shù)下跌,焦炭跌1.56%。
2、國內(nèi)成品油迎年內(nèi)首次上調(diào)。1月17日24時起,國內(nèi)汽、柴油價格每噸分別提高345元和330元。全國平均來看:92號汽油每升上調(diào)0.27元;95號汽油每升上調(diào)0.29元;0號柴油每升上調(diào)0.28元。
3、發(fā)改委:1月10日-14日,全國平均豬糧比價為5.75∶1,進(jìn)入設(shè)定的過度下跌三級預(yù)警區(qū)間;當(dāng)前生豬產(chǎn)能總體處于合理區(qū)間,建議養(yǎng)殖場(戶)科學(xué)安排生產(chǎn)經(jīng)營決策,將生豬產(chǎn)能保持在合理水平。
4、2021年12月份,中國生產(chǎn)原煤3.8億噸,同比增長7.2%,增速比上月加快2.6個百分點(diǎn);進(jìn)口煤炭3095萬噸,同比下降20.8%。生產(chǎn)原油1647萬噸,同比增長1.7%;進(jìn)口原油4614萬噸,同比增長19.9%。生產(chǎn)天然氣192億立方米,同比增長2.3%;進(jìn)口天然氣1165萬噸,同比增長3.8%,增速比上月回落14個百分點(diǎn)。
5、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.87%,報(bào)1731點(diǎn)。