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財經(jīng)早餐2022年1月19日星期三
熱點聚焦
1、央行新年首場發(fā)布會信息滿滿,明確今年將重點圍繞保持貨幣信貸總量穩(wěn)定增長、保持信貸結(jié)構(gòu)穩(wěn)步優(yōu)化、保持企業(yè)綜合融資成本穩(wěn)中有降以及保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩(wěn)定開展工作。央行在發(fā)布會透露,存款準(zhǔn)備金率調(diào)整空間變小,但仍有一定空間,可以根據(jù)經(jīng)濟金融運行情況及宏觀調(diào)控的需要使用;宏觀杠桿率持續(xù)下降為未來貨幣政策創(chuàng)造空間,預(yù)計2022年宏觀杠桿率仍會保持基本穩(wěn)定;要把貨幣政策工具箱開得再大一些,保持總量穩(wěn)定,避免信貸“塌方”;MLF和逆回購利率下調(diào)體現(xiàn)了貨幣政策主動作為、靠前發(fā)力,有利于提振市場信心,穩(wěn)定經(jīng)濟大盤,LPR會及時充分反映市場利率變化;近期房地產(chǎn)銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態(tài),市場預(yù)期穩(wěn)步改善。
2、又有海外巨頭突然爆買“寧王”。截至去年12月末,摩根中國A股機會基金持有寧德時代451.81萬股,相對11月末增加60.86%,直接晉升為該基金第一大重倉股,期末持倉市值達(dá)26.57億元。中國平安也獲大舉增倉至12.07億元,環(huán)比增加42.84%,為該基金第九大重倉股。通威股份、萬華化學(xué)也獲不同程度增倉,而隆基股份則被其減持5.94%。摩根資管旗下另一只中國股票基金——中國A股基金也在去年12月份期間對其持倉作出調(diào)整,藥明生物、網(wǎng)易等獲增持,中國平安則被減持。
3、萬億“寧王”正式進入換電賽道。寧德時代全資子公司時代電服舉行首場發(fā)布會,發(fā)布換電服務(wù)品牌EVOGO及組合換電整體解決方案,由“換電塊、快換站、APP”三大產(chǎn)品共同構(gòu)成,并將在10個城市首批啟動EVOGO換電服務(wù)。其中,最新推出的“巧克力換電塊”是專門為實現(xiàn)共享換電而開發(fā)量產(chǎn)的電池,單塊電池可以提供200公里續(xù)航,消費者換電時可以任意選取一到多塊電池,靈活匹配不同里程的需求。
4、港股市場將迎來首個SPAC上市公司。特殊目的收購公司Aquila Acquisition向港交所提交上市申請書。該公司發(fā)起人為招銀國際資管及其高管持有的AAC Mgmt Holding,其重點關(guān)注亞洲(特別是中國)“新經(jīng)濟”行業(yè)(例如綠色能源、生命科學(xué)及先進科技與制造行業(yè))內(nèi)有科技賦能的公司,包括“大廠”可能剝離的部分公司。
5、微軟發(fā)起游戲史上最大收購加碼元宇宙,宣布將作價687億美元現(xiàn)金收購游戲開發(fā)和互動娛樂內(nèi)容發(fā)行商動視暴雪。此次收購溢價約45%,股權(quán)價值約740億美元,這也是微軟有史以來進行的最大一筆收購,交易完成后,按營收計算,微軟將成為全球第三大游戲公司,僅次于騰訊和索尼。微軟首席執(zhí)行官納德拉表示,游戲是當(dāng)今所有平臺娛樂中最具活力和令人興奮的領(lǐng)域,并將在元宇宙平臺的開發(fā)中發(fā)揮關(guān)鍵作用。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌,道指跌1.51%報35368.47點,標(biāo)普500指數(shù)跌1.84%報4577.11點,納指跌2.6%報14506.9點。美國國債收益率大幅攀升,令高成長科技股承壓。高盛跌超7%,摩根大通跌超4%,領(lǐng)跌道指??萍脊纱蟮O果跌近2%,微軟跌超2%,臉書跌超4%。動視暴雪漲近26%,微軟將以近700億美元收購該公司??挂吒拍罟扇€走低,Moderna跌8.85%,諾瓦瓦克斯醫(yī)藥跌11.17%。
2、歐洲主要股指全線收跌,德國DAX指數(shù)跌1.01%報15772.56點,法國CAC40指數(shù)跌0.94%報7133.83點,英國富時100指數(shù)跌0.63%報7563.55點,意大利富時MIB指數(shù)跌0.74%報27483.28點,歐洲STOXX600指數(shù)跌0.97%報484.51點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌,韓國綜合指數(shù)跌0.89%,報2864.24點;日經(jīng)225指數(shù)跌0.27%,報28257.25點;澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.11%,報7408.80點;新西蘭NZX50指數(shù)漲0.06%,報12814.46點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.17%報1813.4美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲2.58%報23.51美元/盎司。
5、國際油價集體上漲,美油3月合約漲3.11%報85.89美元/桶,布油3月合約漲2.32%報88.49美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲,LME銅跌0.56%報9676.5美元/噸,LME鋅漲1.24%報3551.5美元/噸,LME鎳漲0.08%報22080美元/噸,LME鋁漲0.77%報3020美元/噸,LME錫漲2.43%報42305美元/噸,LME鉛跌1.68%報2317美元/噸。
7、歐債收益率普遍上漲,英國10年期國債收益率漲3.1個基點報1.215%,法國10年期國債收益率漲1.3個基點報0.366%,德國10年期國債收益率漲0.7個基點報-0.023%,意大利10年期國債收益率漲2.4個基點報1.314%,西班牙10年期國債收益率漲1.3個基點報0.667%,葡萄牙10年期國債收益率漲2.6個基點報0.592%。
8、美債收益率全線大漲,2年期美債收益率漲7.6個基點報1.042%,3年期美債收益率漲9.1個基點報1.358%,5年期美債收益率漲10.26個基點報1.665%,10年期美債收益率漲8.94個基點報1.880%,30年期美債收益率漲6.79個基點報2.193%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.49%報95.7298,連漲三日,創(chuàng)一周以來新高。非美貨幣多數(shù)下跌,歐元兌美元跌0.73%報1.1328,英鎊兌美元跌0.4%報1.3596,澳元兌美元跌0.36%報0.7184,美元兌日元跌0.03%報114.58,美元兌加元漲0.06%報1.2524,美元兌瑞郎漲0.38%報0.9174,離岸人民幣兌美元跌88個基點報6.36。
宏觀
1、發(fā)改委今年首場發(fā)布會明確2022年宏觀調(diào)控工作要點,今年將抓緊出臺實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略的一系列政策舉措,及時研究提出振作工業(yè)運行的針對性措施。適當(dāng)超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資,加快推進“十四五”規(guī)劃102項重大工程項目。抓緊發(fā)行已下達(dá)專項債額度,力爭在一季度形成更多實物工作量。發(fā)改委稱,我國經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)發(fā)展的態(tài)勢沒有改變,對實現(xiàn)一季度平穩(wěn)開局、保持全年經(jīng)濟運行在合理區(qū)間充滿信心。
2、央行1月18日開展1000億元7天期逆回購操作,中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日有100億元逆回購到期,因此凈投放900億元。
3、中央農(nóng)辦副主任劉煥鑫表示,2021年脫貧人口就業(yè)規(guī)模達(dá)到3145萬人,比上年增加126萬人。2022年要確保年度全國脫貧人口就業(yè)規(guī)模高于3000萬人,力爭比2021年有所增加。
4、上海出臺擴大有效投資若干政策措施提出,2022年計劃完成投資2000億元以上。支持政策性銀行、開發(fā)性金融機構(gòu)以及商業(yè)銀行建立規(guī)模1000億元以上的“新基建”優(yōu)惠利率信貸專項。確保一季度完成財政部提前下達(dá)的2022年地方政府專項債券發(fā)行工作,爭取上半年完成全部地方政府專項債券發(fā)行工作。
5、國家衛(wèi)健委:1月17日31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新增新冠肺炎確診病例171例,其中本土病例127例(河南102例,其中安陽市94例、鄭州市4例、許昌市4例;天津18例,其中津南區(qū)15例、西青區(qū)2例、河西區(qū)1例;廣東珠海市5例;北京海淀區(qū)1例;陜西西安市1例);新增無癥狀感染者33例,其中境外輸入32例,本土1例(在遼寧大連市)。
產(chǎn)業(yè)
1、國務(wù)院發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》,目標(biāo)是到2025年,主要采用250公里及以上時速標(biāo)準(zhǔn)的高速鐵路網(wǎng)對50萬人口以上城市覆蓋率達(dá)到95%以上,普速鐵路瓶頸路段基本消除;鐵路營業(yè)里程將從2020年的14.6萬公里發(fā)展為16.5萬公里,其中高鐵營業(yè)里程將從3.8萬公里發(fā)展為5萬公里。展望2035年,“全國123出行交通圈”和“全球123快貨物流圈”基本形成,基本建成交通強國。
2、《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出,穩(wěn)妥發(fā)展自動駕駛和車路協(xié)同等出行服務(wù),鼓勵自動駕駛在港口、物流園區(qū)等限定區(qū)域測試應(yīng)用,推動發(fā)展智能公交、智慧停車、智慧安檢等。引導(dǎo)和規(guī)范網(wǎng)約車、共享單車、汽車分時租賃和網(wǎng)絡(luò)貨運平臺等健康發(fā)展,防止無序擴張。
3、工信部強調(diào),2022年是我國新能源汽車乘勢而上、加快發(fā)展的關(guān)鍵一年,要編制汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展路線圖,盡早研究明確新能源汽車車購稅優(yōu)惠延續(xù)等支持政策,完善積分管理要求,穩(wěn)定市場預(yù)期。加快動力電池、操作系統(tǒng)、汽車芯片等關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化突破。加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),健全動力電池回收利用體系,完善功能安全、數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
4、國家衛(wèi)健委要求做實老年人基本公共衛(wèi)生服務(wù),到2025年,65歲及以上老年人城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)范健康管理服務(wù)率達(dá)到65%以上;85%以上綜合性醫(yī)院、康復(fù)醫(yī)院、護理院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)成為老年友善醫(yī)療機構(gòu)。
5、上海:2022年將深入推進新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施計劃,出臺新一輪可再生能源、充換電設(shè)施扶持政策,推動杭州灣海域海上風(fēng)電項目開發(fā),加快各行業(yè)領(lǐng)域“光伏+”綜合開發(fā)利用。
6、山東濰坊印發(fā)《關(guān)于支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》,明確氫能“制、儲、運、加、用”全產(chǎn)業(yè)鏈條政策框架,對制氫、運氫、多類燃料電池產(chǎn)品等出臺10條扶持政策,最高給予1000萬元補貼。
海外
1、日本央行繼續(xù)保持當(dāng)前貨幣政策寬松力度,維持利率水平不變,同時將2022財年通脹預(yù)期由此前的0.9%上調(diào)至1.1%。日本央行報告指出,日本經(jīng)濟正逐步恢復(fù),隨著能源及原材料價格上漲影響轉(zhuǎn)嫁至消費端,2022財年日本物價漲幅將逐步擴大。日本央行行長黑田東彥表示,日本央行尚未考慮加息及收緊貨幣政策問題,將繼續(xù)堅持2%的通脹目標(biāo)與當(dāng)前寬松貨幣政策。
2、紐約聯(lián)儲1月制造業(yè)指數(shù)從一個月前的31.9銳降至-0.7,降幅為2020年4月以來最大。1月份新訂單指標(biāo)下降32.1點至-5,出貨量指標(biāo)下降26.1點至1。
3、德國1月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)由上月的29.9躍升至51.7,創(chuàng)去年7月以來新高。衡量當(dāng)前狀況的德國1月ZEW經(jīng)濟現(xiàn)況指數(shù)則降至-10.2,為8個月以來的最低點。相應(yīng)的,歐元區(qū)1月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)由上月的26.8大幅上升至49.4,經(jīng)濟現(xiàn)況指數(shù)則由-2.3下降至-6.2。
4、歐洲汽車制造商協(xié)會(ACEA)報告顯示,去年12月歐盟乘用車注冊量同比大幅下降22.8%至79.53萬輛,為連續(xù)第六個月下降。2021年歐盟新車銷量總體下降2.4%,至970萬輛,為自上世紀(jì)90年代初以來表現(xiàn)最差的一年。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌,精銳教育跌17.74%,海亮教育跌13.74%,觸寶跌10.24%,波奇網(wǎng)跌8.48%,嘉楠科技跌8.27%,阿里巴巴跌2.2%。漲幅方面,優(yōu)信漲7.26%,東方航空漲6.42%,蘭亭集勢漲5.88%,南方航空漲5.59%,拼多多漲1.85%。新能源汽車股全線走低,蔚來汽車跌4.36%,小鵬汽車跌4.73%,理想汽車跌2.12%。
2、美國銀行最新月度調(diào)查顯示,全球基金經(jīng)理預(yù)計今年通貨膨脹下降、經(jīng)濟增長無虞,正在創(chuàng)紀(jì)錄加倉押注大宗商品和股市繁榮。其中,大宗商品的凈超配頭寸在1月份升至歷史高位,股票和債券的凈超配頭寸之差達(dá)到2011年1月以來最大。
3、美國參議院司法委員會將于周四審議《開放應(yīng)用市場法案》。此法案將禁止大型應(yīng)用商店要求供應(yīng)商使用特定支付系統(tǒng),并禁止大型公司對采用其他應(yīng)用商店、支付系統(tǒng),或提供不同價格或條件的應(yīng)用進行罰款。
4、消息稱蘋果今年Q4將完成Apple Silicon自研芯片研發(fā),屆時Mac全系列都將采用自研芯片。
5、愛立信又對蘋果提起專利侵權(quán)訴訟,因蘋果在許可協(xié)議到期后繼續(xù)在iPhone中使用愛立信的5G專利。愛立信由此已經(jīng)提起兩起訴訟,總共涉及12項獨立的專利。
6、新能源汽車公司Nikola宣布,與Proterra達(dá)成一項為期多年的戰(zhàn)略性供應(yīng)協(xié)議,將采用Proterra的電池技術(shù)為Nikola零排放半掛車提供動力。
7、英國自動駕駛技術(shù)初創(chuàng)公司W(wǎng)ayve宣布完成一輪2億美元融資,投資者包括微軟、維珍和Baillie Gifford等。據(jù)外界估計,Wayve估值很可能已超過10億美元,成為所謂的“獨角獸”公司。
8、高盛集團2021年第四季度凈營收為126.4億美元,同比增長8%;凈利潤為39.4億美元,同比下降13%;季度股息為每股2美元。全年凈營收為593.4億美元,同比增長33%;凈利潤為216.4億美元,同比增長129%。
9、由于全球芯片短缺造成的進一步損失,豐田汽車把2月全球產(chǎn)量較原計劃削減約20%至70萬輛,因此將無法達(dá)成截至3月31日年度生產(chǎn)900萬輛汽車的目標(biāo)。
10、佳能于近日與自動駕駛公司Tier IV簽署合作備忘錄,雙方將共同開發(fā)L4級自動駕駛技術(shù),同時將為Tier IV生產(chǎn)專用車載攝像頭。這是繼索尼之后,佳能正式進入汽車市場。
11、數(shù)據(jù)研究機構(gòu)Canalys發(fā)布的最新報告顯示,得益于iPhone 13的成功,蘋果手機在2021年占全球智能手機出貨量的22%,坐上全球智能手機市場的頭把交椅,三星以20%的市場份額緊隨其后。此外,小米以12%排名第三,OPPO以9%排名第四,vivo以8%排名前五。
商品
1、國內(nèi)期市黑色系夜盤全線收漲,動力煤漲4.46%,鐵礦石漲4.26%,熱軋卷板漲3.4%,螺紋鋼漲3.08%,焦煤漲2.83%,焦炭漲1.74%。能源化工品表現(xiàn)強勁,甲醇漲4.09%,玻璃漲3.88%,瀝青漲3.51%,20號膠漲2.24%,乙二醇漲1.89%。上期所基本金屬期貨夜盤漲跌不一,滬錫漲1.32%報318390元/噸;滬鋁漲1.25%報21420元/噸;滬鉛跌0.99%報15475元/噸。
2、國家發(fā)改委政策研究室主任金賢東稱,今年春耕化肥供應(yīng)是有保障的,但考慮到生產(chǎn)成本進一步大幅回落的難度較大,預(yù)計春耕化肥價格可能仍將高位運行。下一步將充分發(fā)揮化肥保供穩(wěn)價工作機制作用,加強行業(yè)運行監(jiān)測,保障煤炭、電力、天然氣、硫磺等化肥生產(chǎn)要素供應(yīng),進一步發(fā)揮進出口調(diào)節(jié)、儲備吞吐等對化肥市場保供穩(wěn)價的積極作用。
3、中國石化在湖北恩施發(fā)現(xiàn)頁巖氣,首批頁巖氣預(yù)測儲量1051.03億立方米。
4、OPEC最新月報維持促使其持續(xù)增產(chǎn)的自信展望,預(yù)計今年全球石油市場將受到強勁需求的“良好支撐”。該組織的數(shù)據(jù)顯示,石油庫存顯著低于五年平均水平。OPEC對今年全球石油需求和供應(yīng)的預(yù)測基本上與上月的報告持平。
5、波羅的海干散貨指數(shù)跌5.03%,報1644點,為連續(xù)第8個交易日下跌,并創(chuàng)去年2月中旬以來新低。