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財經(jīng)早餐2022年2月8日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、三部門近日發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出,鼓勵行業(yè)龍頭企業(yè)實(shí)施兼并重組,打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。堅決遏制鋼鐵冶煉項目盲目建設(shè),不得以機(jī)械加工、鑄造、鐵合金等名義新增鋼鐵產(chǎn)能。嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全、技術(shù)等法律法規(guī),嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃和已化解過剩產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)。
2、虎年第一個交易日A股主要股指全線走強(qiáng)。多家一線私募最新策略觀點(diǎn)顯示,目前私募業(yè)內(nèi)對于虎年開局階段的市場表現(xiàn),普遍抱有樂觀預(yù)期。維持高倉位、加倉、看好市場短期反彈持續(xù)性,正在成為當(dāng)前私募機(jī)構(gòu)在策略應(yīng)對上的主要關(guān)鍵詞。百億私募伊洛投資宣告,自2月正式放開旗下產(chǎn)品的認(rèn)購和追加,此前在去年7月公司曾公告封盤,經(jīng)過大半年后重新開放募集,公司稱市場已進(jìn)入相對合理的估值區(qū)間。
3、智利制憲議會近日初步通過一項提案,旨在促進(jìn)銅礦、鋰礦和其他戰(zhàn)略資產(chǎn)的國有化。天齊鋰業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,國有化一事目前尚未實(shí)際落地;此前公司已與當(dāng)?shù)睾炗喓霞s,并獲得到2030年12月31日之前的鋰資源配額,該配額不會改變。假設(shè)智利鋰礦國有化政策落地,公司在當(dāng)?shù)厥召彽牟傻V股權(quán)該如何處理,(智利政府)也需要給出具體方案。
環(huán)球市場
1、美國三大股指多數(shù)收跌。道指收平,標(biāo)普500指數(shù)跌0.37%,納指跌0.58%。道指成分股波音漲2.6%,雪佛龍漲近2%,微軟跌1.6%??萍脊勺叩?,谷歌跌近3%,臉書跌超5%,奈飛跌近2%,特斯拉跌1.7%。中概股方面,阿里巴巴跌超6%。
2、歐股集體上漲,德國DAX指數(shù)漲0.71%報15206.64點(diǎn),法國CAC40指數(shù)漲0.83%報7009.25點(diǎn),英國富時100指數(shù)漲0.76%報7573.47點(diǎn),意大利富時MIB指數(shù)跌1.03%報26328.93點(diǎn),歐洲STOXX600指數(shù)漲0.68%報465.28點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤全線走低,韓國綜合指數(shù)跌0.19%,報2745.06點(diǎn);日經(jīng)225指數(shù)跌0.7%,報27248.87點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.13%,報7110.80點(diǎn);新西蘭市場因假期休市。
4、COMEX黃金期貨收漲0.74%報1821.2美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲2.45%報23.025美元/盎司。
5、國際油價全線走低,美油2022年3月合約跌0.74%報91.63美元/桶,布油2022年4月合約跌0.35%報92.94美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲,LME期銅漲0.09%報9850美元/噸;LME期鋅漲0.76%報3640美元/噸;LME期鎳漲1.78%報23400美元/噸;LME期鋁漲1.95%報3134美元/噸;LME期錫跌0.14%報42960美元/噸;LME期鉛漲0.69%報2202.5美元/噸。
7、美債收益率漲跌不一,2年期美債收益率跌1.96個基點(diǎn)報1.302%,3年期美債收益率跌0.79個基點(diǎn)報1.534%,5年期美債收益率跌0.4個基點(diǎn)報1.771%,10年期美債收益率漲0.56個基點(diǎn)報1.92%,30年期美債收益率漲0.6個基點(diǎn)報2.220%。
8、歐債收益率多數(shù)上漲,英國10年期國債收益率跌0.2個基點(diǎn)報1.406%,法國10年期國債收益率漲1.8個基點(diǎn)報0.660%,德國10年期國債收益率漲2個基點(diǎn)報0.221%,意大利10年期國債收益率漲3.5個基點(diǎn)報1.778%,西班牙10年期國債收益率漲4.3個基點(diǎn)報1.075%,葡萄牙10年期國債收益率漲3.9個基點(diǎn)報0.999%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)跌0.06%報95.412,非美貨幣漲跌不一,歐元兌美元跌0.07%報1.1442,英鎊兌美元跌0.01%報1.3527,澳元兌美元漲0.71%報0.7126,美元兌日元跌0.1%報115.085,美元兌加元跌0.77%報1.2667,美元兌瑞郎跌0.16%報0.924,離岸人民幣兌美元跌3個基點(diǎn)報6.3616。
宏觀
1、中國1月財新服務(wù)業(yè)PMI為51.4,環(huán)比回落1.7個百分點(diǎn),顯示服務(wù)業(yè)活動小幅擴(kuò)張,但增速放緩至近五個月來最低。
2、央行2月7日開展200億元7天期逆回購操作,中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日有1500億元逆回購到期,因此凈回籠1300億元。
3、央行1月份開展SLF操作共23.5億元,其中,隔夜期0.5億元,7天期23.0億元;開展MLF操作共7000億元,期限1年,利率為2.85%;1月國開行、進(jìn)出口行、農(nóng)發(fā)行凈歸還抵押補(bǔ)充貸款17億元。
4、國家衛(wèi)健委:2月6日31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠肺炎確診病例79例,其中本土病例45例(廣西37例,均在百色市;廣東4例,其中深圳市3例、廣州市1例;北京3例,其中朝陽區(qū)1例、豐臺區(qū)1例、西城區(qū)1例;天津1例,在河北區(qū));新增無癥狀感染者51例,其中本土10例(黑龍江5例,均在黑河市;廣西5例,其中百色市4例、南寧市1例)。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報,多方正加緊繪制新一輪“新基建”規(guī)劃圖。據(jù)不完全統(tǒng)計,包括上海、福建、四川、湖南、安徽等20多個?。▍^(qū)、市)明確了2022年5G、數(shù)據(jù)中心等建設(shè)計劃,并提出進(jìn)一步發(fā)揮5G等“新基建”的規(guī)模效應(yīng)和帶動作用,打造經(jīng)濟(jì)增長重要引擎。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報,截至目前,除天津外,全國已有30?。▍^(qū)、市)相繼召開地方兩會,敲定經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展路線圖??傮w看,穩(wěn)增長仍是2022年經(jīng)濟(jì)工作的重心,各地均提出明確的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期目標(biāo)。在實(shí)施路徑上,穩(wěn)工業(yè)、擴(kuò)內(nèi)需、促轉(zhuǎn)型成為重頭戲,為企業(yè)紓困減負(fù)、激發(fā)市場主體活力成為關(guān)鍵發(fā)力點(diǎn),一系列具體舉措有望加快落地。
產(chǎn)業(yè)
1、國家電影局發(fā)布數(shù)據(jù),虎年“春節(jié)檔”中國電影票房超60.35億元,取得影史春節(jié)檔票房第二的成績。其中,《長津湖之水門橋》以25.28億元票房成績領(lǐng)跑。
2、2022年春節(jié)假期,全國民航共運(yùn)輸旅客501萬人次,比2021年春節(jié)假期同期增長40.2%??傮w來看,今年春節(jié)假期旅客出行數(shù)量雖未達(dá)到疫情前水平,但比2021年有大幅增長。
3、國家郵政局監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,今年春節(jié)期間,全國郵政快遞業(yè)共攬收和投遞快遞包裹7.49億件,較去年農(nóng)歷同期增長16%。
4、黑龍江對文旅產(chǎn)業(yè)招商引資出臺扶持政策,圍繞龍頭引鏈、項目固鏈、業(yè)態(tài)延鏈、財稅活鏈、土地穩(wěn)鏈、人才興鏈、服務(wù)塑鏈等方面,從市場主體、項目建設(shè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、財政金融、用地保障、人才保障、服務(wù)保障等7個方面提出27條政策措施。
5、1月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為51.1%,較上月回落1.5個百分點(diǎn);中國倉儲指數(shù)為48.3%,較上月下降3.3個百分點(diǎn),時隔五個月再次落入收縮區(qū)間。1月份電商物流運(yùn)行指數(shù)為108.6點(diǎn),比上月回落0.2個點(diǎn)。
6、中汽協(xié)分析顯示,2021年中國品牌轎車表現(xiàn)更為出色,市場占有率比上年快速提升。中國品牌轎車共銷售315.1萬輛,同比增長61.4%,占轎車銷售總量的31.7%,占有率比上年提升10.7個百分點(diǎn)。
7、韓國汽車研究院發(fā)布報告顯示,去年全球純電動車市場銷量為471.77萬輛,同比大增112%,占整體汽車市場份額達(dá)5.8%,同比上升2.9%。全球電動汽車銷冠仍為特斯拉,去年共售出92.1642萬輛。
8、市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Strategy Analytics報告顯示,全球筆記本電腦出貨量在2021年同比增長19%,達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2.68億臺。2022年,該行業(yè)必須對持續(xù)存在的供應(yīng)問題以及不斷增加的貨運(yùn)和制造成本保持謹(jǐn)慎。
海外
1、歐洲央行行長拉加德:今年年初的疫情抑制影響了經(jīng)濟(jì)增長;短期內(nèi)能源供應(yīng)緊張抑制了經(jīng)濟(jì)活動;今年晚些時候經(jīng)濟(jì)將強(qiáng)勁復(fù)蘇;歐元區(qū)沒有出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)過熱的跡象;短期內(nèi)通脹可能仍將居高不下;歐洲央行不會在凈購買債券結(jié)束前加息;任何政策調(diào)整都將是漸進(jìn)的。
2、歐洲央行管委Kazaks:7月份加息將意味著需要將以極其迅速且不太可能的速度縮減購債規(guī)模,隨著持續(xù)通脹風(fēng)險的增加,新的凈資產(chǎn)購買變得不那么必要。
3、日本2021年12月同步指標(biāo)初值為92.6,預(yù)期92.6,前值92.8;領(lǐng)先指標(biāo)初值為104.3,預(yù)期103.7,前值103.2。
4、德國2021年12月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比-0.3%,預(yù)期0.5%,前值-0.2%。
5、歐元區(qū)2月Sentix投資者信心指數(shù)16.6,預(yù)期15.2,前值14.9。
6、英國1月Halifax季調(diào)后房價指數(shù)同比9.7%,前值修正為9.7%;環(huán)比0.3%,前值1.1%。
7、澳大利亞2021年第四季度零售銷售環(huán)比升8.2%,預(yù)期升8.1%,前值降4.4%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌,洪恩教育跌10.15%,觸寶跌8.02%,新濠影匯跌7.96%,優(yōu)信跌7.2%,萬國數(shù)據(jù)跌6.43%,阿里巴巴跌6.08%,拼多多跌4.51%,嗶哩嗶哩跌3.58%,愛奇藝跌3.47%。漲幅方面,海亮教育漲11.83%,房多多漲8.46%,普普文化漲8.05%,云集漲7.54%,嘉楠科技漲7.1%。
2、特斯拉投資者透露,特斯拉可能正在開發(fā)類似蘋果的應(yīng)用程序商店,其可以讓車主自行下載和安裝應(yīng)用程序,由此打造特斯拉自主品牌的軟硬件生態(tài)鏈。
3、特斯拉披露文件顯示,2021年特斯拉在中國市場收入達(dá)138.44億美元,同比增長107.8%,中國市場連續(xù)兩年增幅超過100%。中國市場營收占比接近26%,較2020年21%的比例進(jìn)一步提升。特斯拉去年在比特幣投資上虧損超過1億美元,截至去年末持有的比特幣公允市場價值為19.9億美元。
4、價格比較公司PriceRunner表示,起訴Alphabet旗下谷歌,要求其支付約21億歐元的賠償。該公司稱,谷歌操縱搜索結(jié)果,為自己的比較購物服務(wù)提供信息,違反了反壟斷法。
5、日本東芝公司宣布,將分拆為兩家公司,并出售非核心資產(chǎn),放棄了最初的分拆為三家公司的計劃,該計劃曾遭到維權(quán)股東的強(qiáng)烈批評。東芝還表示,將在兩年內(nèi)將3000億日元(約26億美元)的過剩資本用于股東回報。
6、三星集團(tuán)內(nèi)部訂下今年采購5600萬片面板、電視整機(jī)出貨4800萬臺,分別較去年大增16.7%及14.3%的高成長目標(biāo)。
7、荷蘭監(jiān)督機(jī)構(gòu):因蘋果仍未遵守關(guān)于應(yīng)用商店付款的命令而再次進(jìn)行罰款,目前總計罰款1500萬歐元。
8、蘋果iPhone 13熱銷,最大組裝廠鴻海集團(tuán)訂單爆滿,趕在新年假期結(jié)束前放出大招工計劃。集團(tuán)旗下iPhone組裝大本營鄭州富士康iDPBG事業(yè)群宣布,擴(kuò)大招募普工,推薦獎金最高可達(dá)人民幣8000元。
9、Meta Platforms再次威脅稱,如果無法繼續(xù)將用戶數(shù)據(jù)傳輸回美國,將把Facebook和Instagram撤出歐洲,目前監(jiān)管層正在磋商取代一份已經(jīng)廢止的隱私協(xié)議。
10、消息稱日產(chǎn)汽車將停止為日本、中國和歐洲市場開發(fā)新的內(nèi)燃機(jī),并將資源集中在電動汽車上。
11、泰森食品2022財年第一季度銷售額為129.33億美元,同比增長23.6%;歸屬于公司的凈利潤為11.21億美元,同比增長140%。公司預(yù)計2022財年銷售額為490億美元至510億美元。
12、據(jù)美國證券交易委員會文件,寶潔申請發(fā)行最高達(dá)4.125億美元的浮動利率票據(jù)。
商品
1、國內(nèi)期市夜盤黑色系全線收漲,動力煤漲8.66%,焦煤漲5.9%,鐵礦石漲3.32%,焦炭漲2.86%,熱軋卷板漲1.51%,螺紋鋼漲1.3%。能源化工品表現(xiàn)分化,LPG漲2.82%,橡膠漲1.45%,20號膠漲1.28%,燃油跌1.85%,苯乙烯跌1.49%,瀝青跌1.41%。
2、俄羅斯聯(lián)邦海關(guān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年俄石油出口額同比增長51.8%,達(dá)1101.19億美元;石油出口量減少3.8%,為2.29998億噸。
3、高盛大宗商品研究主管Jeff Currie表示,從未見過大宗商品市場像當(dāng)前這樣反應(yīng)如此這般的供應(yīng)短缺。多個市場的期貨曲線目前處于極為嚴(yán)重的現(xiàn)貨溢價狀態(tài),暗示交易員對即刻的供應(yīng)支付大額溢價。價格曲線的下行形態(tài)被普遍解讀為大宗商品的供應(yīng)嚴(yán)重不足。
4、波羅的海干散貨指數(shù)微跌0.07%,報1422點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】春節(jié)后虎年首個交易日,受假期海外債券走弱拖累,國內(nèi)債市期現(xiàn)貨以大跌開市,10年期國債活躍券收益率盤初一度上行近4bp,10年期國債期貨主力合約盤初跌0.4%;隨后情緒企穩(wěn)現(xiàn)券期貨跌幅收窄,國債期貨全線小幅收跌,10年期主力合約跌0.14%;銀行間主要利率債收益率普遍上行2bp左右;銀行間市場資金面整體平衡,隔夜回購加權(quán)利率較節(jié)前回落幅度很有限,并與跌幅較大的七天期倒掛;地產(chǎn)債走勢分化,“20陽城04”漲近20%,“20世茂04”跌超12%。
2、華夏幸福債務(wù)重組受阻,中融信托發(fā)布臨時管理報告稱,由于華夏幸福提供的債務(wù)重組條件違背了《債務(wù)重組計劃》和債務(wù)化解工作的原則,且債務(wù)重組條件仍存在較大的風(fēng)險。為了保護(hù)委托人的利益,作為受托人中融信托暫時無法代表本信托計劃加入華夏幸福債委會,或代表本信托計劃接受華夏幸福目前的債務(wù)重組方案、簽署《債務(wù)重組協(xié)議》。