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財經(jīng)早餐2022年2月9日星期三
熱點聚焦
1、央行、銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于保障性租賃住房有關(guān)貸款不納入房地產(chǎn)貸款集中度管理的通知》,明確保障性租賃住房項目有關(guān)貸款不納入房地產(chǎn)貸款集中度管理,鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)按照依法合規(guī)、風(fēng)險可控、商業(yè)可持續(xù)的原則,加大對保障性租賃住房發(fā)展的支持力度。下一步,兩部門將加快建立完善住房租賃金融制度,繼續(xù)加大對保障性住房建設(shè)和長租房市場發(fā)展的金融支持力度,促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。
2、2022年上海個人住房房產(chǎn)稅稅率分界線更新,由2021年的73482元/平米上調(diào)至81948元/平米,升幅11.52%。市場交易價格小于等于81948元/平米將按0.4%征收,市場交易價格大于81948元/平米適用稅率暫定為0.6%。
3、上海環(huán)懿私募實控人高杉已確認(rèn)離世。目前,上海環(huán)懿管理產(chǎn)品49只,管理規(guī)模約40億元。上海環(huán)懿相關(guān)人士表示,公司運營正常,1月就已經(jīng)大幅減倉,目前倉位處于較低狀態(tài)。高杉失聯(lián)后上海環(huán)懿及時聯(lián)系投資人說明情況,并將旗下所有私募產(chǎn)品打開贖回,目前公司贖回規(guī)模約為以往規(guī)模的一半,在春節(jié)前已經(jīng)陸續(xù)全部退回客戶帳上。
環(huán)球市場
1、美股集體上漲,道指漲1.06%報35462.78點,標(biāo)普500指數(shù)漲0.84%報4521.54點,納指漲1.28%報14194.46點。安進(jìn)漲近8%,美國運通漲超3%,聯(lián)合健康集團漲2%,領(lǐng)漲道指??萍脊啥鄶?shù)走高,蘋果漲近2%,亞馬遜漲超2%,臉書跌超2%。油氣股走低,斯倫貝謝跌3.1%,西方石油跌4%。
2、歐股收盤漲跌不一,德國DAX指數(shù)漲0.24%報15242.38點,法國CAC40指數(shù)漲0.27%報7028.41點,英國富時100指數(shù)跌0.08%報7567.07點。
3、亞太主要股指收盤全線走高,韓國綜合指數(shù)漲0.05%,報2746.47點;日經(jīng)225指數(shù)漲0.13%,報27284.52點;澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.07%,報7186.70點;新西蘭NZX50指數(shù)漲0.32%,報12319.34點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.27%報1826.8美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲0.52%報23.195美元/盎司。
5、國際油價全線走低,美油2022年3月合約跌1.69%報89.78美元/桶,連跌兩日;布油2022年4月合約跌1.63%報91.18美元/桶。
6、倫敦基本金屬漲跌不一,LME銅漲0.43%報9820美元/噸,LME鋅跌0.88%報3593美元/噸,LME鎳跌2.81%報22740美元/噸,LME鋁漲1.79%報3188美元/噸,LME錫跌0.1%報42900美元/噸,LME鉛漲0.61%報2209美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲,英國10年期國債收益率漲8.2個基點報1.487%,法國10年期國債收益率漲5.7個基點報0.716%,德國10年期國債收益率漲3.9個基點報0.261%,意大利10年期國債收益率漲6.6個基點報1.844%,西班牙10年期國債收益率漲4.7個基點報1.122%,葡萄牙10年期國債收益率漲5.5個基點報1.054%。
8、美債收益率集體上漲,2年期美債收益率漲4.91個基點報1.352%,3年期美債收益率漲5.41個基點報1.588%,5年期美債收益率漲5.25個基點報1.823%,10年期美債收益率漲4.73個基點報1.968%,30年期美債收益率漲4.1個基點報2.261%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.21%報95.6095,非美貨幣多數(shù)下跌,歐元兌美元跌0.22%報1.1417,英鎊兌美元漲0.15%報1.3547,澳元兌美元漲0.28%報0.7146,美元兌日元漲0.4%報115.55,美元兌加元漲0.3%報1.2704,美元兌瑞郎漲0.12%報0.9251,離岸人民幣兌美元跌48個基點報6.3664。
宏觀
1、國務(wù)院批復(fù)同意在鄂爾多斯市、揚州市等27個城市和地區(qū)設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)。
2、商務(wù)部回應(yīng)美商務(wù)部將33家中國實體列入出口管制“未經(jīng)驗證清單”稱,美方以所謂“無法令人滿意地完成最終用戶訪問而導(dǎo)致其誠信無法核實”為由,將中國實體列入“未經(jīng)驗證清單”,中方堅決反對。美方應(yīng)立即糾正錯誤做法,回到合作共贏的正確軌道上來,與國際社會一道,為全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定和世界經(jīng)濟復(fù)蘇多做貢獻(xiàn)。
3、央行2月8日開展200億元7天期逆回購操作,當(dāng)日有1500億元逆回購到期,因此凈回籠1300億元。
4、國家稅務(wù)總局增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)顯示,春節(jié)期間,全國實物消費比去年春節(jié)增長20.1%。其中,各大電商推出的“春節(jié)不打烊”等活動,帶動線上消費快速增長,互聯(lián)網(wǎng)零售同比增長37.7%。
5、國家衛(wèi)健委:2月7日31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例105例,其中本土病例65例(廣西64例,均在百色市;天津1例,在河北區(qū));新增無癥狀感染者46例,其中境外輸入42例,本土4例(黑龍江2例,均在黑河市;廣西2例,均在百色市)。
金融
1、央行等多部門發(fā)布《金融標(biāo)準(zhǔn)化“十四五”發(fā)展規(guī)劃》提出,穩(wěn)妥推進(jìn)法定數(shù)字貨幣標(biāo)準(zhǔn)研制,探索建立完善法定數(shù)字貨幣基礎(chǔ)架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。大力推進(jìn)資本市場基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定,研究構(gòu)建資本市場數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系,提升證券期貨業(yè)數(shù)據(jù)治理水平;有序推動資本市場投資者保護和統(tǒng)計業(yè)務(wù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定。全面開展人民幣跨境支付清算方面標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),加強對人民幣跨境支付系統(tǒng)建設(shè)的支撐。完善金融風(fēng)險防控標(biāo)準(zhǔn),提升金融風(fēng)險防控水平。統(tǒng)一綠色債券標(biāo)準(zhǔn),加快制定上市公司、發(fā)債企業(yè)環(huán)境信息披露標(biāo)準(zhǔn)。
2、央行金融穩(wěn)定局局長孫天琦撰文指出,金融作為特許行業(yè),必須持牌經(jīng)營。金融產(chǎn)品是“專賣品”,不是任意機構(gòu)都可以賣的,“大V”通過社交媒體帶貨銷售金融產(chǎn)品必須持牌,否則屬非法金融活動。部分境外證券經(jīng)營機構(gòu)在未取得境內(nèi)相關(guān)牌照、僅持有境外牌照的情況下,利用互聯(lián)網(wǎng)平臺向境內(nèi)投資者提供境外證券投資服務(wù),應(yīng)認(rèn)定為在我國境內(nèi)“無照駕駛”,涉嫌非法金融活動。
3、私募基金浙江善淵投資管理有限公司向投資人發(fā)出告知函,稱其管理的產(chǎn)品“理型1號私募基金”觸及止損線,公司將按照合同進(jìn)行風(fēng)險止損操作。
4、華寶基金公告稱,將使用固有資金申購旗下偏股型公募基金,合計出資3000萬元。
5、知情人士透露,Global Infrastructure Partners(GIP)正商討為新旗艦基金籌資250億美元,這將是全球規(guī)模最大的基礎(chǔ)設(shè)施投資基金。
樓市
1、貝殼研究院報告顯示,1月貝殼50城二手房成交量環(huán)比下降約23%。成交量下行主要受到疫情影響,此外1月下旬臨近春節(jié)假期,市場成交活躍度不及上月的日常水平。貝殼研究院分析,隨著各地疫情得到有效控制和春節(jié)假期結(jié)束,預(yù)計后期市場成交活躍度將逐步恢復(fù)。
產(chǎn)業(yè)
1、教育部發(fā)布2022年工作要點,提出要深入推進(jìn)“雙減”,規(guī)范培訓(xùn)收費行為,加強培訓(xùn)預(yù)收費監(jiān)管。深入推進(jìn)“雙一流”建設(shè),支持和規(guī)范民辦教育健康發(fā)展,增強職業(yè)教育適應(yīng)性;推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,研制集團化辦學(xué)指導(dǎo)意見,全面落實免試就近入學(xué)全覆蓋和“公民同招”,指導(dǎo)各地完善學(xué)校劃片政策,深入做好隨遷子女就學(xué)工作。
2、中央網(wǎng)信辦、發(fā)改委、工信部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合召開促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展工作座談會,發(fā)改委副主任林念修表示,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)要更加注重賦能實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,加快推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,提供高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù),引領(lǐng)新型消費、品質(zhì)消費。要更加注重營造公平普惠的發(fā)展環(huán)境,降低平臺經(jīng)濟參與者經(jīng)營成本,加強新就業(yè)形態(tài)勞動者權(quán)益保障,讓數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展惠及更多人民群眾。
海外
1、歐盟委員會公布《芯片法案》,計劃大幅提升歐盟在全球的芯片生產(chǎn)份額。根據(jù)該法案,歐盟將投入超過430億歐元公共和私有資金,用于支持芯片生產(chǎn)、試點項目和初創(chuàng)企業(yè)。到2030年,歐盟計劃將在全球芯片生產(chǎn)的份額從目前的10%增加到20%。
2、美國商務(wù)部宣布,從今年4月1日起,美國將以關(guān)稅配額制取代在“232條款”下對日本輸美鋼鐵產(chǎn)品征收25%關(guān)稅的安排。
3、波蘭央行將基準(zhǔn)利率由2.25%上調(diào)至2.75%,符合市場預(yù)期。
4、美國12月貿(mào)易帳逆差807億美元,預(yù)期逆差830億美元,前值逆差802億美元修正為793.3億美元。
5、加拿大12月貿(mào)易帳逆差1.37億加元,前值順差31.3億加元修正為順差24.7億加元。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲,百世集團漲14.65%,拼多多漲12.81%,滴滴出行漲9.58%,中國鋁業(yè)漲8.63%,嗶哩嗶哩漲7.03%,阿里巴巴漲6.15%,百度漲4.75%,微博漲4.32%,京東漲3.02%;安高盟跌8.67%,天境生物跌5.01%,波奇網(wǎng)跌4.11%,博實樂跌4.04%,百濟神州跌3.5%。新能源汽車股集體上漲,蔚來汽車漲2.96%,小鵬汽車漲0.81%,理想汽車漲1.29%。
2、軟銀集團宣布放棄將其英國芯片設(shè)計子公司ARM出售給美國芯片公司英偉達(dá),并與英偉達(dá)商定解除銷售合同。根據(jù)協(xié)議條款,軟銀預(yù)收的12.5億美元定金將不會退還。就未來ARM的融資問題,軟銀表示,將推動ARM在2022財年上市。軟銀集團2021財年第三季度凈利潤為290億日元,同比下滑97%;其中,軟銀愿景基金部門的投資收益為1114.5億日元,較上年同期的1.4萬億日元大幅下降。
3、特斯拉內(nèi)部信顯示,為應(yīng)對芯片短缺,特斯拉對上海制造的 Model 3 和 Model Y汽車進(jìn)行減配,去掉了電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)中兩個電子控制單元其中的一個。特斯拉中國官方客服則表示,出廠的每一輛車輛一定都符合國家規(guī)定。
4、蘋果公司收購“AI Music”,一家使用人工智能創(chuàng)作音樂的初創(chuàng)公司。知情人士透露,此次收購是在最近幾周完成的。
5、美國兩大廉價航空巨頭邊疆航空(Frontier Airlines)和精神航空公司(Spirit Airlines)已同意合并,交易估值為66億美元。合并后的新公司將成為美國第五大航空公司,邊疆航空公司將控制新公司51.5%的股份。
6、法拉利宣布與高通建立新的伙伴關(guān)系,高通將通過驍龍?zhí)幚砥鞒蔀榉ɡ囮牭母呒壓献骰锇椤?/p>
7、輝瑞2021年第四季度調(diào)整后每股盈利1.08美元,市場預(yù)期0.88美元。公司預(yù)計2022財年調(diào)整后每股盈利為6.35美元至6.55美元,市場預(yù)估6.65美元;預(yù)計2022年P(guān)axlovid新冠口服藥銷售額約220億美元,市場預(yù)期248.8億美元。
8、華納音樂第一財季營收16.14億美元,同比增長21%;凈利潤1.87億美元,同比增長91%;每股盈利0.36美元,去年同期0.19美元。
9、Peloton第二財季營收11.3億美元,市場預(yù)期11.4億美元;凈虧損4.39億美元,市場預(yù)期虧損3.79億美元;預(yù)計2022年營收37億至38億美元,市場預(yù)期為44億至48億美元。
10、百勝中國第四季度營收22.9億美元,預(yù)估23.8億美元;第四季度每股收益1.10美元,上年同期0.35美元。百勝中國預(yù)計2022年新增1000至1200家餐廳。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品表現(xiàn)疲軟,乙二醇跌3.89%,瀝青跌3.86%,苯乙烯跌2.95%,玻璃跌2.66%,燃油跌2.65%。黑色系多數(shù)上漲,動力煤漲3.35%,焦炭漲0.91%,焦煤漲0.79%,鐵礦石跌3.07%。
2、據(jù)國家發(fā)改委監(jiān)測,1月24日~28日當(dāng)周,全國平均豬糧比價為5.57∶1,連續(xù)三周處于5:1~6:1之間,進(jìn)入設(shè)定的過度下跌二級預(yù)警區(qū)間。發(fā)改委將會同有關(guān)部門視情啟動豬肉儲備收儲工作,并指導(dǎo)地方按規(guī)定開展收儲工作。
3、據(jù)發(fā)改委,春節(jié)后期煤炭產(chǎn)量快速回升,目前已基本恢復(fù)至節(jié)前水平,全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤仍保持在1.65億噸以上,較去年同期增加超過4000萬噸。隨著煤炭生產(chǎn)加快恢復(fù),疊加供暖季用煤需求有所下降,煤炭供應(yīng)保障能力將進(jìn)一步增強。
4、鄭商所:2月11日結(jié)算時起,動力煤期貨2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為50%。
5、上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,部分鋰電材料報價再度上漲,碳酸鋰漲14000元/噸,均價報38萬元/噸;氫氧化鋰漲10500元/噸-11500元/噸;正極方面,磷酸鐵鋰漲7500元/噸。
6、印尼能源部:將2月印尼基準(zhǔn)煤炭價格上調(diào)至每噸188.38美元,此前1月為每噸158.5美元。
7、美國至2月4日當(dāng)周API原油庫存減少202.5萬桶,預(yù)期增加67.5萬桶,前值減少164.5萬桶。
8、波羅的海干散貨指數(shù)漲5.7%,報1503點。