研究中心 RESEARCH CENTER
財(cái)經(jīng)早餐2022年2月15日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、基金經(jīng)理葛蘭旗下基金被支付寶金選周銷量榜單“摘牌”的消息引起熱議。對此,螞蟻財(cái)富回應(yīng)稱,螞蟻財(cái)富金選榜單里的“周銷售排行”,是以周為維度的投資者申購的客觀數(shù)據(jù),最近隨著市場波動(dòng),投資者開始較多配置穩(wěn)健的固收及固收+產(chǎn)品。
2、農(nóng)歷新年開市后市場震蕩不止,一批主動(dòng)權(quán)益基金密集宣布重新“開門迎客”,恢復(fù)申購或大額申購業(yè)務(wù),其中不乏大成基金韓創(chuàng)、光大保德信基金魏曉雪等知名基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品。指數(shù)產(chǎn)品中,繼招商中證白酒提升單日大額申購額度后,另一只含“酒”量很高的基金鵬華中證白酒也大幅提高申購限額,其中C類份額直接將額度提升至此前100倍。
3、3000億市值“券茅”東方財(cái)富周一遭遇“關(guān)燈吃面”,公司股價(jià)大幅回撤逾13%,市值蒸發(fā)近440億元,全天成交額高達(dá)156億元。其可轉(zhuǎn)債“東財(cái)轉(zhuǎn)3”同步大跌,收盤跌幅也超過13%。市場人士分析認(rèn)為,東方財(cái)富股價(jià)下挫主要由于兩方面因素導(dǎo)致:一是東方財(cái)富現(xiàn)已進(jìn)入轉(zhuǎn)股期,本次轉(zhuǎn)股規(guī)模達(dá)158億元,可能增大籌碼拋售壓力;二是在基金發(fā)行持續(xù)不及預(yù)期的背景下,部分市場資金對券商財(cái)富管理業(yè)務(wù)的前景感到擔(dān)憂。
4、14倍超級“妖股”九安醫(yī)療董事長、董秘被監(jiān)管約談。天津證監(jiān)局近日向九安醫(yī)療下發(fā)《行政監(jiān)管措施決定書》稱,公司在披露iHealth新冠自測試劑盒實(shí)驗(yàn)結(jié)果時(shí),僅披露部分檢測成功的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,未對全部實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行披露,披露信息不完整。劉毅作為九安醫(yī)療董事長、總經(jīng)理,鄔彤作為九安醫(yī)療董事會(huì)秘書,對上市公司臨時(shí)報(bào)告信息披露的完整性承擔(dān)主要責(zé)任。天津證監(jiān)局決定對二人采取監(jiān)管談話的監(jiān)督管理措施。
環(huán)球市場
1、美國三大股指多數(shù)收跌,道指跌0.49%報(bào)34566.17點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)跌0.38%報(bào)4401.67點(diǎn),納指持平報(bào)13790.92點(diǎn)。IBM跌近2%,雪佛龍、思科、波音跌超1%,領(lǐng)跌道指??萍脊啥鄶?shù)走高,谷歌漲近1%,亞馬遜、奈飛漲超1%,特斯拉漲近2%。油氣股、抗疫概念股走低,西方石油跌超4%,Moderna跌11.68%。
2、歐股全線收跌,德國DAX指數(shù)跌2.02%報(bào)15113.97點(diǎn),法國CAC40指數(shù)跌2.27%報(bào)6852.2點(diǎn),英國富時(shí)100指數(shù)跌1.69%報(bào)7531.59點(diǎn),意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌2.04%報(bào)26415.41點(diǎn),歐洲STOXX600指數(shù)跌1.94%報(bào)460.44點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌,韓國綜合指數(shù)跌1.57%報(bào)2704.48點(diǎn);日經(jīng)225指數(shù)跌2.23%報(bào)27079.59點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)跌1.84%,報(bào)11950.14點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.37%,報(bào)7243.9點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲1.68%報(bào)1873.1美元/盎司,創(chuàng)去年6月以來新高;COMEX白銀期貨收漲2.12%報(bào)23.865美元/盎司。
5、國際油價(jià)集體上漲,美油2022年3月合約漲1.8%報(bào)94.78美元/桶,創(chuàng)2014年9月以來新高;布油2022年4月合約漲1.3%報(bào)95.67美元/桶。
6、倫敦基本金屬漲跌不一,LME銅跌0.1%報(bào)9851美元/噸,LME鋅跌1.39%報(bào)3576美元/噸,LME鎳漲0.75%報(bào)23225美元/噸,LME鋁漲2.92%報(bào)3228美元/噸,LME錫跌0.3%報(bào)43420美元/噸,LME鉛漲0.66%報(bào)2294美元/噸。
7、歐債收益率漲跌不一,英國10年期國債收益率漲4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.586%,法國10年期國債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.758%,德國10年期國債收益率跌1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.279%,意大利10年期國債收益率漲1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.967%,西班牙10年期國債收益率漲0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.292%,葡萄牙10年期國債收益率漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.171%。
8、美債收益率全線走低,2年期美債收益率跌0.39個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.587%,3年期美債收益率跌1.92個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.806%,5年期美債收益率跌3.76個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.919%,10年期美債收益率跌4.25個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.993%,30年期美債收益率跌3.08個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.289%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.26%報(bào)96.2789,非美貨幣漲跌不一,歐元兌美元跌0.38%報(bào)1.1307,英鎊兌美元跌0.22%報(bào)1.3532,澳元兌美元跌0.1%報(bào)0.7128,美元兌日元漲0.14%報(bào)115.545,美元兌加元跌0.05%報(bào)1.2727,美元兌瑞郎跌0.07%報(bào)0.9246,離岸人民幣兌美元漲107個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.357。
宏觀
1、財(cái)政部等三部門調(diào)整海南自貿(mào)港自用生產(chǎn)設(shè)備“零關(guān)稅”政策,進(jìn)一步釋放政策效應(yīng)。一是擴(kuò)大“零關(guān)稅”商品范圍,增列過山車、旋轉(zhuǎn)木馬、游樂場娛樂設(shè)備等文體旅游業(yè)所需的生產(chǎn)設(shè)備;二是擴(kuò)大政策適用主體,允許公立醫(yī)院、科研院所等在海南自貿(mào)港注冊登記并具有獨(dú)立法人資格的事業(yè)單位,適用自用生產(chǎn)設(shè)備“零關(guān)稅”政策。
2、央行2月14日開展100億元7天期逆回購操作,中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日有2200億元逆回購到期,因此凈回籠2100億元。
3、國務(wù)院國資委透露,中央企業(yè)1月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長:當(dāng)月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3萬億元,同比增長12.4%;實(shí)現(xiàn)利潤總額1852.7億元,同比增長11.3%;實(shí)現(xiàn)凈利潤1423.8億元,同比增長10.2%;上繳稅費(fèi)3521.6億元,同比增長18.2%。
金融
1、繼貝萊德建信理財(cái)獲批在廣州和成都開展養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品試點(diǎn)后,還有多家理財(cái)公司正為養(yǎng)老理財(cái)試點(diǎn)做準(zhǔn)備,并已向監(jiān)管部門上報(bào)申請方案,希望獲得養(yǎng)老理財(cái)試點(diǎn)資格。
2、繼2月11日旗下“赫富靈活對沖九號(hào)A期私募證券投資基金”觸及業(yè)績預(yù)警線后,百億私募赫富投資再次向投資者表示歉意。赫富投資稱,已于2月8日起將該產(chǎn)品的管理費(fèi)調(diào)整至0%,并決定該產(chǎn)品未來在回到凈值1元之前不再收取管理費(fèi)用。同時(shí),公司已在2月10日以自有資金跟投的方式跟投該產(chǎn)品母基金500萬元。
3、銀泰證券高層大換血,原董事長陳曉谷,原負(fù)責(zé)人、副董事長兼總經(jīng)理黃冰,以及原董事高頌等共8人退出管理層。隨著此次銀泰證券人事變更,掌舵銀泰證券近13年的陳曉谷,以及16年“元老”黃冰、高頌皆離開了管理層。
4、北京道泰量合私募近日完成外商獨(dú)資私募證券投資基金管理人登記,成為今年首家在我國登記的外資私募證券管理人,也是北京首家外資私募證券投資基金管理人。
5、渣打中國公告,由于信用卡業(yè)務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整,該行已于2022年1月初關(guān)閉信用卡網(wǎng)上申請渠道,并擬從2月20日起暫停接受所有渠道信用卡申請?,F(xiàn)有信用卡客戶的日常用卡和到期續(xù)卡不會(huì)受到任何影響。
樓市
1、目前深圳二手房參考價(jià)出臺(tái)已滿一周年,市場調(diào)控效果明顯。深圳部分熱門小區(qū)成交均價(jià)下跌20%-30%,部分小區(qū)相當(dāng)于打7折。深圳市房地產(chǎn)信息平臺(tái)顯示,2021年深圳二手住宅共成交40699套,同比減少57.3%,創(chuàng)下近15年的新低。業(yè)內(nèi)人士表示,深圳二手房參考價(jià)新政短期對市場沖擊較大,但從長期來看,有利于二手房市場預(yù)期的穩(wěn)定。
2、杭州市房地產(chǎn)發(fā)展“十四五”規(guī)劃出爐:規(guī)劃商品住房年開發(fā)量不低于1600萬平方米,其中市區(qū)年開發(fā)量不低于1440萬平方米。
3、上海今年第一次集中批量供應(yīng)房源,共涉及33個(gè)項(xiàng)目,總建筑面積約129萬平方米,共計(jì)11,812套,備案均價(jià)57899元/平方米。
4、住建部與海南省政府簽署合作框架協(xié)議,雙方將共同推動(dòng)深化工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革,共同推動(dòng)城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展,建立合作工作機(jī)制,積極推動(dòng)合作事項(xiàng)落實(shí)。
產(chǎn)業(yè)
1、國務(wù)院印發(fā)《“十四五”國家應(yīng)急體系規(guī)劃》提出,鼓勵(lì)有條件的地區(qū)發(fā)展各具特色的安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),加強(qiáng)國家安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè);支持安全應(yīng)急領(lǐng)域有實(shí)力的企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu),培育一批在國際、國內(nèi)市場具有較強(qiáng)競爭力的安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)大型企業(yè)集團(tuán)。加快航天、航空、船舶、兵器等軍工技術(shù)裝備向應(yīng)急領(lǐng)域轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。
2、八部門加強(qiáng)網(wǎng)約車行業(yè)事前事中事后全鏈條聯(lián)合監(jiān)管,要求地方有關(guān)部門嚴(yán)把行業(yè)準(zhǔn)入關(guān),督促網(wǎng)約車平臺(tái)公司不得接入未取得相應(yīng)出租汽車許可的駕駛員和車輛。將未取得網(wǎng)約車經(jīng)營許可擅自從事經(jīng)營活動(dòng)、存在低價(jià)傾銷、欺詐、對個(gè)人在交易條件上實(shí)行不合理差別待遇等8方面違法違規(guī)行為納入聯(lián)合監(jiān)管工作事項(xiàng)。
3、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布公告,依法打擊惡意搶注“冰墩墩”“谷愛凌”等商標(biāo)注冊,對已注冊的第41126916號(hào)“雪墩墩”、第38770198號(hào) “谷愛凌”等43件商標(biāo)依職權(quán)主動(dòng)宣告無效。
4、據(jù)乘聯(lián)會(huì),1月乘用車市場零售達(dá)到209.2萬輛,同比下降4.4%,環(huán)比下降0.6%,1月零售總體走勢很好。1月新能源乘用車零售銷量達(dá)到34.7萬輛,同比增長132%,環(huán)比下降27%,環(huán)比降幅與2021年1月的25%特征基本一致。
5、中法簽署第三方市場合作第四輪示范項(xiàng)目清單,包含基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)保、新能源等領(lǐng)域7個(gè)項(xiàng)目,總金額超過17億美元,涉及多家中、法企業(yè)和金融機(jī)構(gòu),合作區(qū)域涉及非洲、中東歐等地。
6、江西省將2022年定位為VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量突破年,全省VR及相關(guān)產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入力爭實(shí)現(xiàn)800億元;打造行業(yè)領(lǐng)先的創(chuàng)新平臺(tái)超過10個(gè)。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)布拉德重申希望7月前加息100個(gè)基點(diǎn),稱美聯(lián)儲(chǔ)的信譽(yù)岌岌可危,需要提前加息。美國利率期貨顯示,美聯(lián)儲(chǔ)在3月會(huì)議上加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性為66%。布拉德稱,聯(lián)邦公開市場委員會(huì)還沒有就資產(chǎn)負(fù)債表策略達(dá)成一致,他希望在第二季度開始被動(dòng)縮表。
2、日本央行宣布,將實(shí)施無限買入指定收益率的國債,抑制利率上升的“公開市場操作”。由于10日國債市場的長期利率接近日本央行宣布允許的上限,因此央行判斷有必要抑制利率上升。這是自2018年7月30日以來,時(shí)隔約3年半的再一次限價(jià)操作。
3、匯豐已加入其他經(jīng)濟(jì)學(xué)家的行列,認(rèn)為今年英國通脹和英國央行利率的路徑將更加陡峭。該行現(xiàn)在預(yù)計(jì)英國央行將在3月、5月和8月各加息25個(gè)基點(diǎn),使基準(zhǔn)借貸成本達(dá)到1.25%,高于此前預(yù)測的1%。
4、韓國1月信息通信技術(shù)(ICT)出口額為196.5億美元,同比增長20.7%,創(chuàng)歷史同期之最。其中,對華出口規(guī)模最大,達(dá)到92億美元。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一,1藥網(wǎng)跌12.58%,世紀(jì)互聯(lián)跌10.5%,房天下跌8.65%,華能電力跌7.8%,波奇網(wǎng)跌7.09%。漲幅方面,無憂英語漲26.42%,叮咚買菜漲14.13%,一起教育科技漲13.53%,億邦通信漲11.36%,滴滴出行漲7.52%。新能源汽車股漲跌不一,蔚來汽車跌1.24%,小鵬汽車跌0.7%,理想汽車漲1.21%。
2、消息稱滴滴幾乎全線業(yè)務(wù)都將裁員,滴滴網(wǎng)約車、兩輪車、貨運(yùn)等出行業(yè)務(wù)的leader都收到裁員通知,國際化部門尚未受影響,還在持續(xù)招人中。各部門裁員比例不一,總體裁員比例約為20%,職能和業(yè)務(wù)線都要背負(fù)裁員20%的指標(biāo)。
3、特斯拉官網(wǎng)旗下暢銷電動(dòng)汽車Model 3,多個(gè)版本在歐洲市場的訂單已經(jīng)排到下半年,基礎(chǔ)版已經(jīng)排到11月份,美國市場基礎(chǔ)版的訂單也已排到6月份,中國狀況相對略好,現(xiàn)在預(yù)訂預(yù)計(jì)最快3個(gè)月就可交付。
4、思科系統(tǒng)已經(jīng)向軟件開發(fā)商Splunk提出價(jià)值超過200億美元的收購提議,若交易成行將成為這家網(wǎng)絡(luò)巨頭有史以來最大規(guī)模的收購。知情人士透露,收購提議是最近提出的,目前兩家公司并未在積極磋商。
5、英特爾加快汽車領(lǐng)域布局,其旗下自動(dòng)駕駛部門Mobileye宣布,計(jì)劃與合作伙伴在2024年在美國推出自動(dòng)駕駛電動(dòng)班車。
6、荷蘭監(jiān)督機(jī)構(gòu)表示,因蘋果仍未遵守關(guān)于應(yīng)用商店付款的命令而再次進(jìn)行罰款,目前總計(jì)罰款2000萬歐元。
7、AMD宣布以全股份交易方式完成對賽靈思的收購。AMD預(yù)計(jì)此項(xiàng)收購將在第一年增加非 GAAP 利潤率、非 GAAP 每股收益和自由現(xiàn)金流。
8、Peloton新任首席執(zhí)行官近日否認(rèn)了公司可能會(huì)被出售的傳言,并承諾通過加倍投資內(nèi)容、向新市場擴(kuò)張和增加產(chǎn)品組合來實(shí)現(xiàn)增長。
9、福特汽車發(fā)言人:由于全球半導(dǎo)體芯片短缺,位于俄亥俄州和堪薩斯城的裝配廠運(yùn)輸生產(chǎn)線將在本周暫停生產(chǎn)。
10、消息稱亞馬遜和Spotify考慮競購播客Audioboom,最快本月就會(huì)做出正式提交收購要約的決定。Audioboom在英國倫敦上市,目前市值約為2.75億英磅。
11、阿波羅公司接近以60億美元的價(jià)格從凱雷(Carlyle)手中收購?fù)獍鼧I(yè)務(wù)公司Novolex。
12、澳大利亞賭場運(yùn)營商皇冠度假村集團(tuán)宣布,同意接受美國私募巨頭黑石集團(tuán)提出的價(jià)值約89億澳元的收購要約。
13、消息稱花旗集團(tuán)正接近達(dá)成交易,將其印度零售銀行業(yè)務(wù)售予印度第三大私營銀行Axis Bank,交易價(jià)格可能在25億美元左右。
14、洛克希德·馬丁公司終止收購Aerojet Rocketdyne。
15、橋水最新披露的13F文件顯示,該機(jī)構(gòu)在去年第四季度繼續(xù)增持中概股。拼多多、京東,阿里巴巴等中概電商股的增持比例均在30%左右,蔚來、百度獲增持。減持方面,橋水賣出約220萬股沃爾瑪,減持幅度達(dá)43%,另外還大筆減持多支新興市場ETF持倉。橋水四季度持倉總市值較上次報(bào)告減少約10億美元至172億美元。文件顯示,橋水四季度建倉做多雷神技術(shù)、億滋國際、通信基建解決方案供應(yīng)商Crown Castle、看準(zhǔn)網(wǎng)、IBM等137只股票,增持寶潔、百事可樂、麥當(dāng)勞、雅培、強(qiáng)生、星巴克、輝瑞等299只股票或ETF,減持沃爾瑪、摩根大通、美國銀行、富國銀行等292只股票或ETF,其中沃爾瑪減持幅度達(dá)43%,小幅減持理想汽車。
16、巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋13F披露:去年四季度建倉動(dòng)視暴雪1470萬股;清倉以色列梯瓦制藥和Sirius XM;增持雪佛龍954萬股,增幅33%,至3820萬股,持股市值44.9億美元;減持艾伯維和Visa等8只股票。蘋果持股總數(shù)不變,依舊為8.87億股,占據(jù)伯克希爾哈撒韋總倉位的47.61%。伯克希爾哈撒韋去年四季度持倉總市值升至3300億美元,較上次報(bào)告增加370億美元,持有蘋果的總市值約為1575億美元。
17、高瓴最新披露的13F文件顯示, 該機(jī)構(gòu)去年四季度大幅減持多只中概股。其中,阿里巴巴和嗶哩嗶哩遭清倉,賣出拼多多92%持倉。另外,三大造車新勢力中,高瓴賣出近六成蔚來汽車持倉,同時(shí)大幅買入小鵬汽車和理想汽車,增持幅度分別為455%和363%,理想汽車成其第十大持倉股。保持京東、愛奇藝持倉不變。高瓴四季度持倉總市值為約64億美元,較上次報(bào)告減少約12億美元。
商品
1、黑色系夜盤期貨多數(shù)收跌,動(dòng)力煤跌5.57%,鐵礦石跌5.34%,螺紋鋼跌1.85%,熱軋卷板跌1.59%。能源化工品表現(xiàn)疲軟,20號(hào)膠跌3.14%,20號(hào)膠跌3.14%,LPG跌2.99%,橡膠跌2.53%,橡膠跌2.53%。
2、鄭商所:經(jīng)研究決定,自2月15日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起,純堿期貨2205合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為5元/手,日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為15元/手。
3、今年內(nèi)蒙古將進(jìn)一步優(yōu)化種植業(yè)結(jié)構(gòu),擴(kuò)種430萬畝大豆,進(jìn)一步挖掘大豆生產(chǎn)潛力。近幾年內(nèi)蒙古大豆播種面積和總產(chǎn)量得到恢復(fù)性增長,播種面積最高達(dá)1802.5萬畝,居全國第二位。
4、部分鋰電相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格再度上行,電池級碳酸鋰現(xiàn)貨報(bào)價(jià)40萬元/噸至40.4萬元/噸,均價(jià)突破40萬元/噸,達(dá)到40.2萬元/噸。電池級氫氧化鋰報(bào)價(jià)上行至33.9萬元/噸至34.8萬元/噸,均價(jià)為34.35萬元/噸。
5、長三角、珠三角地區(qū)熟料價(jià)格春節(jié)后接連上漲,多家企業(yè)已發(fā)布調(diào)價(jià)函。隨后,重慶、湖南地區(qū)部分水泥企業(yè)也相繼發(fā)布調(diào)價(jià)函,漲價(jià)范圍不斷擴(kuò)大。重慶某企業(yè)稱,近期由于市場行情變化,原材料價(jià)格上漲,決定2月14日上調(diào)各品種水泥價(jià)格50元/噸。
6、中海油宣布圭亞那Stabroek區(qū)塊Liza二期提前安全投產(chǎn)。該區(qū)塊總可采資源量預(yù)計(jì)超過100億桶油當(dāng)量,預(yù)計(jì)到2027年原油日產(chǎn)量有望超過100萬桶/天。
7、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.35%,報(bào)1984點(diǎn),為連續(xù)第五個(gè)交易日上漲。