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財(cái)經(jīng)早餐2022年2月16日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議推出一攬子紓困幫扶政策,促進(jìn)工業(yè)和困難服務(wù)業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)。其中包括:加大所得稅減免,延長(zhǎng)制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅政策,擴(kuò)大地方“六稅兩費(fèi)”減免政策適用主體范圍至全部小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶;支持增加普惠小微貸款、制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款,促進(jìn)綜合融資成本穩(wěn)中有降;推進(jìn)制造業(yè)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈,加快新型基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè),擴(kuò)大有效投資;針對(duì)餐飲、零售、旅游、交通客運(yùn)等特殊困難行業(yè),加大階段性稅收減免、部分社保費(fèi)緩繳等支持。會(huì)議強(qiáng)調(diào),繼續(xù)做好大宗商品保供穩(wěn)價(jià),保持物價(jià)基本穩(wěn)定;政策發(fā)力適當(dāng)靠前,做好進(jìn)一步助企紓困政策準(zhǔn)備。
2、萬(wàn)億“寧王”迎來(lái)高瓴、紅杉、淡馬錫、騰訊等眾機(jī)構(gòu)調(diào)研,寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群等就公司上游鋰資源布局,是否考慮去美國(guó)建廠等20個(gè)市場(chǎng)熱門話題進(jìn)行了相應(yīng)的回答。寧德時(shí)代表示,公司通過(guò)長(zhǎng)協(xié)、投資合作、回收利用、自行開(kāi)采等方式保障鋰資源供應(yīng);碳酸鋰等原材料短期成本上升對(duì)公司有一定影響,可通過(guò)多種方式對(duì)沖;BMS芯片部分源自美國(guó),目前也在做國(guó)產(chǎn)化;公司與美國(guó)客戶互動(dòng)較多,探討過(guò)本地化生產(chǎn)的可能性;公司已累計(jì)布局10大生產(chǎn)基地,未來(lái)擬加強(qiáng)海外基地布局;公司認(rèn)為8-12萬(wàn)元區(qū)間車型終極解決方案是巧克力換電。
3、我國(guó)科學(xué)家在喜馬拉雅地區(qū)發(fā)現(xiàn)超大型鋰礦,保守估算氧化鋰資源可達(dá)101.25萬(wàn)噸,有望成為繼南疆白龍山、川西甲基卡之后的我國(guó)第三大鋰礦,也是喜馬拉雅首例具有工業(yè)價(jià)值的偉晶巖鋰礦。
4、有報(bào)道稱貝萊德建信理財(cái)今年1月成立的產(chǎn)品“貝盈A股新機(jī)遇權(quán)益類理財(cái)產(chǎn)品2期”收益率為-56.8%。行業(yè)相關(guān)人士表示,該數(shù)值為產(chǎn)品的年化收益率,而非實(shí)際收益率,市場(chǎng)有部分人士或?qū)Α笆找媛省贝嬖谡`解。產(chǎn)品成立僅有一個(gè)多月,以年化收益率來(lái)衡量產(chǎn)品表現(xiàn)并不合理。中國(guó)理財(cái)網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,截至2月11日,“貝盈A股新機(jī)遇權(quán)益類理財(cái)產(chǎn)品2期”凈值為0.9474。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股集體上漲,道指漲1.22%報(bào)34988.84點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)漲1.58%報(bào)4471.07點(diǎn),納指漲2.53%報(bào)14139.76點(diǎn)。賽富時(shí)漲3.8%,波音漲3.6%,美國(guó)運(yùn)通、耐克漲近3%,領(lǐng)漲道指。科技股走高,蘋果漲2.3%,特斯拉漲5.3%。芯片股大漲,美光科技漲6.8%,英偉達(dá)漲超9%,AMD漲6.3%。
2、歐股全線收漲,德國(guó)DAX指數(shù)漲1.98%報(bào)15412.71點(diǎn),法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.86%報(bào)6979.97點(diǎn),英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.03%報(bào)7608.92點(diǎn),意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲2.09%報(bào)26967.98點(diǎn),歐洲STOXX600指數(shù)漲1.42%報(bào)467.51點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤全線下跌,韓國(guó)綜合指數(shù)跌1.03%報(bào)2676.53點(diǎn);日經(jīng)225指數(shù)跌0.79%報(bào)26865.19點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)跌0.1%,報(bào)11938.32點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.51%,報(bào)7206.9點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.76%報(bào)1855.1美元/盎司,COMEX白銀期貨收跌1.98%報(bào)23.375美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線走低,美油2022年3月合約跌3.52%報(bào)92.1美元/桶,終結(jié)四日連漲走勢(shì);布油2022年4月合約跌3.12%報(bào)93.47美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲,LME銅漲0.54%報(bào)9974美元/噸,LME鋅漲0.69%報(bào)3599美元/噸,LME鎳漲0.86%報(bào)23370美元/噸,LME鋁跌0.64%報(bào)3194美元/噸,LME錫漲0.55%報(bào)43505美元/噸,LME鉛漲0.92%報(bào)2308.5美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)上漲,英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.579%,法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.775%,德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.304%,意大利10年期國(guó)債收益率跌1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.954%,西班牙10年期國(guó)債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.302%,葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.181%。
8、美債收益率集體上漲,2年期美債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.588%,3年期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.811%,5年期美債收益率漲2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.947%,10年期美債收益率漲5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.05%,30年期美債收益率漲7.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.360%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)跌0.3%報(bào)95.9863,非美貨幣多數(shù)上漲,歐元兌美元漲0.46%報(bào)1.1359,英鎊兌美元漲0.08%報(bào)1.3542,澳元兌美元漲0.34%報(bào)0.7152,美元兌日元漲0.06%報(bào)115.6,美元兌加元跌0.09%報(bào)1.2717,美元兌瑞郎漲0.09%報(bào)0.9254,離岸人民幣兌美元漲189個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3381。
宏觀
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)文指出,要加快重點(diǎn)領(lǐng)域立法。加強(qiáng)國(guó)家安全等重要領(lǐng)域立法,加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域立法步伐,努力健全國(guó)家治理急需、滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要必備的法律制度。
2、央行2月15日開(kāi)展3000億元1年期MLF操作(含對(duì)2月18日MLF到期的續(xù)做)和100億元7天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率分別持平于2.85%、2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日有200億元逆回購(gòu)到期,2月共有2000億元MLF到期。分析人士認(rèn)為,MLF“量增”釋放出繼續(xù)推進(jìn)寬信用過(guò)程的信號(hào),而“價(jià)平”亦在市場(chǎng)預(yù)期內(nèi)。后續(xù)在穩(wěn)增長(zhǎng)和寬信用的訴求下,政策利率仍有下調(diào)空間。
3、商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,今年1月全國(guó)實(shí)際使用外資金額1022.8億元,同比增長(zhǎng)11.6%。從行業(yè)看,服務(wù)業(yè)實(shí)際使用外資金額823億元人民幣,同比增長(zhǎng)12.2%。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)際使用外資同比增長(zhǎng)26.1%,其中高技術(shù)制造業(yè)增長(zhǎng)32%,高技術(shù)服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)24.6%。
4、中國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤與新西蘭貿(mào)易和出口增長(zhǎng)部長(zhǎng)奧康納舉行視頻會(huì)談。雙方宣布,均已完成《中國(guó)—新西蘭自由貿(mào)易協(xié)定升級(jí)議定書(shū)》的國(guó)內(nèi)核準(zhǔn)程序,《升級(jí)議定書(shū)》將于4月7日正式生效實(shí)施。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)家林草局印發(fā)《林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》,提出到2025年,全國(guó)林草產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)9萬(wàn)億元,基本形成比較完備的現(xiàn)代林草產(chǎn)業(yè)體系,林草產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易強(qiáng)國(guó)地位初步確立,年進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)1950億美元,有效保障國(guó)家生態(tài)安全、木材安全、糧油安全和能源安全。
2、據(jù)工信部,2021年全國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈總體保持安全穩(wěn)定,全年多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到50.5萬(wàn)噸、227 GW、198 GW、182 GW,分別同比增長(zhǎng)27.5%、40.6%、46.9%、46.1%。隨著全球加快應(yīng)對(duì)氣候變化,光伏市場(chǎng)需求持續(xù)增加,2021年中國(guó)光伏產(chǎn)品出口超過(guò)284億美元。
3、全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為,近期隨著新能源車補(bǔ)貼退坡和鋰礦等基礎(chǔ)資源價(jià)格劇烈上漲,新能源車企面臨一定的成本壓力。但新能源車的市場(chǎng)價(jià)格預(yù)計(jì)不會(huì)大幅度上漲,車企應(yīng)該有能力化解壓力。預(yù)計(jì)2022年新能源乘用車的規(guī)模有機(jī)會(huì)突破550萬(wàn)輛,繼續(xù)實(shí)現(xiàn)70%左右高增長(zhǎng)。芯片緊張、原材料漲價(jià)等問(wèn)題在2022年會(huì)逐步得到緩解。
4、中消協(xié)發(fā)布《春節(jié)消費(fèi)維權(quán)輿情分析報(bào)告》指出,電影市場(chǎng)銀幕過(guò)剩與內(nèi)容短缺的結(jié)構(gòu)性難題,疫情波動(dòng)與政策影響的多種現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn),迫使影院通過(guò)提高票價(jià)緩解現(xiàn)金流緊張的窘境,但觀影人數(shù)普遍減少、觀影頻次持續(xù)走低的事實(shí),卻說(shuō)明單純的票價(jià)依賴無(wú)異于竭澤而漁、飲鳩止渴。
海外
1、歐洲央行研究人員表示,歐元區(qū)潛在的天然氣供應(yīng)減少可能會(huì)削弱該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),并加劇本已高企的能源價(jià)格所帶來(lái)的沖擊;當(dāng)前的石油和天然氣價(jià)格飆升可能使歐元區(qū)的產(chǎn)出到今年年底減少0.2%,預(yù)計(jì)影響將在第一季度見(jiàn)頂。
2、美國(guó)1月PPI環(huán)比升1%,創(chuàng)去年7月以來(lái)新高,預(yù)期升0.5%,前值升0.2%修正為升0.4%;同比升9.7%,預(yù)期升9.1%,前值升9.7%修正為升9.8%。
3、日本2021年實(shí)際GDP同比增長(zhǎng)1.7%,在連續(xù)兩年萎縮后轉(zhuǎn)為緩慢擴(kuò)張。其中,第四季度實(shí)際GDP環(huán)比升1.3%,同比升5.4%。最新數(shù)據(jù)顯示,2020年受新冠疫情影響,日本實(shí)際GDP下降4.5%。
4、歐元區(qū)2月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為48.6,前值49.4;現(xiàn)況指數(shù)為0.6,前值-6.2。歐元區(qū)第四季度季調(diào)后就業(yè)人數(shù)環(huán)比升0.5%,前值升0.9%;同比升2.1%,前值升2.1%。
5、德國(guó)2月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為54.3,預(yù)期55,前值51.7;現(xiàn)況指數(shù)為-8.1,預(yù)期-6,前值-10.2。
6、英國(guó)1月失業(yè)率為4.6%,續(xù)創(chuàng)2020年3月以來(lái)新低,前值4.7%。至2021年12月三個(gè)月ILO失業(yè)率為4.1%,預(yù)期4.1%,前值4.1%。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲,好未來(lái)漲21.54%,世紀(jì)互聯(lián)漲15.47%,樸新教育漲13.94%,云集漲13.47%,晶科能源漲12.95%。跌幅方面,無(wú)憂英語(yǔ)跌12.81%,中石油跌6.07%,新濠影匯跌5.25%,中石化跌4.4%。新能源汽車股集體上漲,蔚來(lái)汽車漲8.36%,小鵬汽車漲8.21%,理想汽車漲5.97%。
2、韓國(guó)金融監(jiān)督局將加強(qiáng)對(duì)包括NFT在內(nèi)的新交易資產(chǎn)的監(jiān)控。本月早些時(shí)候,該機(jī)構(gòu)表示將加強(qiáng)對(duì)NFT和元宇宙等新興市場(chǎng)企業(yè)IPO的核查。
3、韓國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)指控特斯拉,在廣告中夸大在韓銷售的電動(dòng)汽車的電池性能,并已啟動(dòng)程序進(jìn)行處罰,同時(shí)還計(jì)劃對(duì)特斯拉定金不退的政策進(jìn)行罰款。特斯拉正式在荷蘭向其他電動(dòng)汽車開(kāi)放所有充電站,其中超級(jí)充電站共計(jì)54個(gè)。
4、韓國(guó)反壟斷執(zhí)機(jī)構(gòu)以向智能手機(jī)廠家強(qiáng)加安卓操作系統(tǒng)為由,將其對(duì)谷歌征收的罰款上調(diào)至2249.3億韓元(約合人民幣11.9億元),較此前增加175億韓元左右。
5、荷蘭企業(yè)家亞歷山大·克洛平領(lǐng)導(dǎo)的一個(gè)基金會(huì),準(zhǔn)備對(duì)谷歌和蘋果提起集體訴訟,目前正在召集原告方??寺迤椒Q,蘋果和谷歌正濫用其主導(dǎo)地位,在其應(yīng)用商店的交易中向應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)商收取高達(dá)30%的傭金,開(kāi)發(fā)商也因此被迫將這一成本轉(zhuǎn)嫁給用戶。
6、美國(guó)得州對(duì)Meta旗下Facebook提出起訴,指控其在未經(jīng)明確許可的情況下收集該州居民的面部識(shí)別數(shù)據(jù),并尋求數(shù)十億美元的賠償。
7、英特爾正式宣布,將以每股53美元的現(xiàn)金收購(gòu)晶圓代工企業(yè)高塔半導(dǎo)體,總企業(yè)價(jià)值約為54億美元。高塔半導(dǎo)體為全球第九大晶圓代工廠,主要聚焦模擬芯片生產(chǎn)。
8、消息稱黑石集團(tuán)再次投資管理歐洲倉(cāng)庫(kù)及廚房物流資產(chǎn)的公司Mileway,后者估值為240億美元。
9、拼多多旗下社區(qū)團(tuán)購(gòu)多多買菜推廣快遞代收點(diǎn)被叫停,多地郵政管理局發(fā)布通知稱,多多買菜未取得快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可備案,不具備經(jīng)營(yíng)快遞業(yè)務(wù)資質(zhì),各企業(yè)不得與其合作。
10、全日空將與豐田汽車投資的美國(guó)飛行汽車企業(yè)Joby Aviation開(kāi)展業(yè)務(wù)合作,雙方將在航運(yùn)系統(tǒng)、起降場(chǎng)所的建設(shè)、飛行員培訓(xùn)、航空管制等領(lǐng)域開(kāi)展調(diào)查。
11、日本電子大廠村田制作所宣布,將斥資約3億美元收購(gòu)美國(guó)合作伙伴Resonant。
12、叮咚買菜:2021年第四季度總營(yíng)收為54.835億元,同比增72%;歸屬公司普通股東凈虧損10.96億元,上年同期虧損13.35億元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌,能源化工品表現(xiàn)疲軟,PTA跌3.96%,短纖跌3.21%,燃油跌2.94%,瀝青跌2.64%,苯乙烯跌1.98%。黑色系漲跌不一,鐵礦石跌2.68%,動(dòng)力煤跌1.73%。
2、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家發(fā)改委、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合提醒告誡部分鐵礦石貿(mào)易企業(yè),不得編造發(fā)布虛假價(jià)格信息,不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價(jià)格,號(hào)召相關(guān)國(guó)有企業(yè)主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任,助力政府保供穩(wěn)價(jià)。有關(guān)部門高度關(guān)注鐵礦石價(jià)格變化,將進(jìn)一步采取有效措施,切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)正常秩序。
3、據(jù)英國(guó)官方預(yù)測(cè),即使現(xiàn)有的北海儲(chǔ)量全部被開(kāi)采,英國(guó)的天然氣進(jìn)口量在未來(lái)30年也將大幅增加。目前英國(guó)已從挪威、卡塔爾和俄羅斯等國(guó)進(jìn)口逾一半的天然氣。預(yù)計(jì)到2030年,這一比例將升至近70%,2040年將增至80%。
4、美國(guó)至2月11日當(dāng)周API原油庫(kù)存減少107.6萬(wàn)桶,預(yù)期減少176.9萬(wàn)桶,前值減少202.5萬(wàn)桶。
5、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.81%,報(bào)1968點(diǎn)。