會員研究中心 RESEARCH CENTER
財經(jīng)早餐2022年2月17日星期四
熱點聚焦
1、中國1月份CPI、PPI同比漲幅雙降。國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，中國1月CPI同比漲0.9%，漲幅比上月回落0.6個百分點。PPI同比漲9.1%，漲幅比上月回落1.2個百分點，為連續(xù)第三個月下行。統(tǒng)計局指出，1月居民消費價格總體平穩(wěn)，受去年同期基數(shù)較高影響，豬肉價格下降41.6%，降幅擴(kuò)大4.9個百分點；煤炭、鋼材等行業(yè)價格走低，帶動工業(yè)品價格整體繼續(xù)回落。
2、“小鵬汽車總裁個人年薪4.34億”震驚全網(wǎng)。小鵬汽車官方對此緊急回應(yīng)稱，該高管所持股份的價值被錯誤解讀為年薪。對外公開的薪資里，99.5%以上為多年累積的股權(quán)激勵，并非一年中的收入，而是幾年累計的股權(quán)激勵總和。由于公司的估值在上市前后有極大提升，股權(quán)價值也因此上漲。
3、美國司法部對做空機(jī)構(gòu)發(fā)起調(diào)查，確定其是否通過提前分享做空報告，參與非法交易策略來壓低股票價格。知名做空機(jī)構(gòu)渾水公司的創(chuàng)始人卡爾森·布洛克在去年10月份收到了聯(lián)邦調(diào)查局的搜查令。
4、美聯(lián)儲公布會議紀(jì)要顯示，與會者預(yù)計很快開始加息，未透露可能一次加息50個基點的線索；多人認(rèn)為適合今年晚些時候開始縮表，未提縮表可能時點及規(guī)模；大部分與會者認(rèn)為，若通脹未如預(yù)期回落，可能適合更快收緊貨幣。BMO Capital Markets的董事總經(jīng)理兼美國利率策略主管Ian Lyngen評論稱，除了之前已經(jīng)傳遞的鷹派轉(zhuǎn)向，本次會議紀(jì)要幾乎沒有提供任何其他信息，沒有討論是否加息50個基點，在縮表計劃的論調(diào)上也沒有什么意外，這意味著，相比市場預(yù)期，紀(jì)要倒顯得鴿派。
環(huán)球市場
1、美股漲跌不一，道指跌0.16%報34934.27點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.09%報4475.01點，納指跌0.11%報14124.1點。賽富時、高盛、3M跌超1%，領(lǐng)跌道指。科技股漲跌不一，臉書、奈飛跌超2%，亞馬遜漲超1%。貴金屬板塊漲幅居前，巴里克黃金漲超7%，哈莫尼黃金漲超5%。
2、歐股多數(shù)收跌，德國DAX指數(shù)跌0.28%報15370.3點，法國CAC40指數(shù)跌0.21%報6964.98點，英國富時100指數(shù)跌0.07%報7603.78點，意大利富時MIB指數(shù)收平報26969.32點，歐洲STOXX600指數(shù)漲0.05%報467.78點。
3、亞太主要股指收盤全線上漲，韓國綜合指數(shù)漲1.99%報2729.68點；日經(jīng)225指數(shù)漲2.22%報27460.4點；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.54%，報12121.89點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.08%，報7284.9點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.82%報1871.5美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.11%報23.6美元/盎司。
5、國際油價尾盤跳水，美油2022年3月合約跌1.57%報90.62美元/桶，盤中一度漲超3%；布油2022年4月合約跌1.6%報91.79美元/桶。 消息面上，伊朗首席核談判代表稱，現(xiàn)在比以往任何時候都更接近于達(dá)成伊核協(xié)議。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅跌0.14%報9955美元/噸，LME鋅跌0.04%報3580.5美元/噸，LME鎳漲0.68%報23450美元/噸，LME鋁漲1.31%報3250美元/噸，LME錫漲0.66%報43695美元/噸，LME鉛漲1.75%報2349美元/噸。
7、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌5.7個基點報1.522%，法國10年期國債收益率跌2.9個基點報0.746%，德國10年期國債收益率跌3.1個基點報0.273%，意大利10年期國債收益率跌4.7個基點報1.907%，西班牙10年期國債收益率跌3.4個基點報1.269%，葡萄牙10年期國債收益率跌4.2個基點報1.140%。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌5.5個基點報1.533%，3年期美債收益率跌4.6個基點報1.765%，5年期美債收益率跌2.3個基點報1.924%，10年期美債收益率跌0.6個基點報2.044%，30年期美債收益率跌1.1個基點報2.349%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.17%報95.8266，非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.11%報1.1372，英鎊兌美元漲0.32%報1.3585，澳元兌美元漲0.59%報0.7194，美元兌日元跌0.13%報115.445，美元兌加元跌0.21%報1.2691，美元兌瑞郎跌0.33%報0.9223，離岸人民幣兌美元漲55個基點報6.3326。
宏觀
1、中法兩國元首就下階段雙邊合作達(dá)成多項重要共識，其中包括，推動農(nóng)業(yè)科技和地方優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)合作盡早落地；支持更多法國銀行和金融基礎(chǔ)設(shè)施接入人民幣跨境支付系統(tǒng)；中方將根據(jù)有關(guān)程序和標(biāo)準(zhǔn)，積極審批法資銀行有關(guān)金融資格申請；支持兩國航空企業(yè)以多種形式深化合作，推進(jìn)飛機(jī)相互適航認(rèn)證。
2、央行2月16日開展100億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有200億元逆回購到期，因此凈回籠100億元。
3、國家衛(wèi)健委：2月15日31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠肺炎確診病例102例，其中本土病例46例（江蘇19例，其中蘇州市18例、南通市1例；遼寧葫蘆島市15例；內(nèi)蒙古7例，其中呼倫貝爾市5例、呼和浩特市2例；深圳市3例；廣西百色市2例）；新增無癥狀感染者28例，其中本土5例（江蘇3例，其中無錫市2例、蘇州市1例；廣州市1例；云南文山壯族苗族自治州1例）。
產(chǎn)業(yè)
1、多部門同意在粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)、長三角地區(qū)、京津冀地區(qū)啟動建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點。其中，粵港澳大灣區(qū)樞紐規(guī)劃設(shè)立韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群，成渝樞紐規(guī)劃設(shè)立天府?dāng)?shù)據(jù)中心集群和重慶數(shù)據(jù)中心集群，長三角樞紐規(guī)劃設(shè)立長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)數(shù)據(jù)中心集群和蕪湖數(shù)據(jù)中心集群，京津冀樞紐規(guī)劃設(shè)立張家口數(shù)據(jù)中心集群。
2、民航局發(fā)布《“十四五”航空物流發(fā)展專項規(guī)劃》，改變以往重點支持客運(yùn)的政策導(dǎo)向，實施“客貨并重”發(fā)展策略。規(guī)劃將重點推進(jìn)實施“打造優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)體系、建設(shè)先進(jìn)完備的保障體系、構(gòu)建精準(zhǔn)協(xié)同的治理體系”三大任務(wù)。
3、1月份我國民航運(yùn)輸生產(chǎn)總體延續(xù)恢復(fù)勢頭。全行業(yè)共完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量同比增長2%，恢復(fù)到2019年同期的61%，恢復(fù)程度較上月提升4.1個百分點；其中旅客運(yùn)輸量恢復(fù)程度較上月提升3.8個百分點；貨郵運(yùn)輸量恢復(fù)程度較上月提升6.6個百分點。
5、八部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，推進(jìn)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)兼并重組、轉(zhuǎn)型升級、做大做強(qiáng)，到2025年，著力培育10家產(chǎn)值超50億元企業(yè)、50家超10億元企業(yè)、100家超5億元企業(yè)。
6、上海發(fā)文推進(jìn)“十四五”期間空間信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提出爭取載人、探月、深空探測等工程配套任務(wù)，參與量子通信、引力波探測等空間科學(xué)研究，推進(jìn)商業(yè)航天公司組建和運(yùn)作，支持開發(fā)商業(yè)衛(wèi)星、火箭拳頭產(chǎn)品，推進(jìn)商業(yè)火箭總裝基地建設(shè)。
7、浙江195個文化和旅游項目集中開工，總投資1792億元。浙江省文旅廳廳長褚子育透露，2022年，浙江省文化和旅游系統(tǒng)謀劃總投資2.12萬億元，全年計劃完成投資超3000億元。
8、Counterpoint：2021年第四季度中國智能手機(jī)出貨量同比下降11%；蘋果位列第一，并達(dá)到其有史以來最高的市場份額21%；榮耀以17%的市場份額在第四季度排名首次升至第二，同比實現(xiàn)翻番。
9、《成都市“十四五”世界文創(chuàng)名城建設(shè)規(guī)劃》提出，到2025年，成都文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)增加值將達(dá)到3100億元至3400億元，市級以上文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)達(dá)80個。
海外
1、日本央行行長黑田東彥表示，該行隨時準(zhǔn)備進(jìn)行無限量的債券購買，以使收益率保持在目標(biāo)區(qū)間內(nèi)。目前還沒有考慮調(diào)整利率，日本尚未進(jìn)入可以退出寬松貨幣政策的狀態(tài)。
2、美聯(lián)儲卡什卡利表示，美聯(lián)儲可以通過加息、收緊金融環(huán)境來軟化需求，但這并不能解決供應(yīng)方面的問題。大多數(shù)預(yù)測者認(rèn)為，到今年年底，通脹率將降至3%；美聯(lián)儲將在未來6個月關(guān)注數(shù)據(jù)，以確保通脹朝著2%的方向發(fā)展；我認(rèn)為未來幾年出現(xiàn)低通脹環(huán)境的風(fēng)險更大。如果我們真的大幅提高利率，就有可能使經(jīng)濟(jì)陷入衰退。
3、歐洲央行管委Kazaks表示， “頗為有可能”在2022年加息以應(yīng)對歐元區(qū)物價的空前飆升局面，但在收緊貨幣政策時不能“破壞現(xiàn)狀”。
4、印度央行：國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢正在偏離全球發(fā)展的軌道，貨幣政策將繼續(xù)以中期價格穩(wěn)定為主要任務(wù)，目前正在進(jìn)行的國內(nèi)復(fù)蘇仍不完整，需要持續(xù)的政策支持。
5、美國1月零售銷售環(huán)比升3.8%，刷新去年3月以來新高，并遠(yuǎn)超經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的2%，上月下修為下降2.5%。核心零售銷售環(huán)比升3.3%，預(yù)期升0.8%，前值降2.3%。
6、美國1月進(jìn)口物價指數(shù)環(huán)比升2%，預(yù)期升1.3%，前值降0.2%修正為降0.4%；同比升10.8%，預(yù)期升9.9%，前值升10.4%。
7、美國1月制造業(yè)產(chǎn)出增長0.1%，12月數(shù)據(jù)修正后為增長0.2%。受供暖需求激增影響，1月工業(yè)產(chǎn)出增長1.4%。
8、歐元區(qū)2021年12月工業(yè)產(chǎn)出同比升1.6%，預(yù)期降0.5%；環(huán)比升1.2%，預(yù)期升0.3%。
9、英國1月CPI同比升5.5%，續(xù)創(chuàng)1992年3月以來新高，環(huán)比則下降0.1%，為2021年1月以來首次錄得負(fù)值。英國1月未季調(diào)輸入PPI同比升13.6%，輸出PPI同比升9.9%。
10、英國1月零售物價指數(shù)同比升7.8%，預(yù)期升7.5%，前值升7.5%；環(huán)比持平，創(chuàng)2021年1月以來新低，預(yù)期降0.4%，前值升1.1%。
11、加拿大1月CPI同比升5.1%，為1991年以來最高水平，經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)期將持平于4.8%。去年12月批發(fā)銷售環(huán)比升0.6%，預(yù)期持平，前值升3.5%。
12、韓國統(tǒng)計廳資料顯示，韓國今年1月就業(yè)人口同比增加113.5萬人，為2695.3萬人，增幅創(chuàng)下21年10個月來新高。失業(yè)率同比下降1.6個百分點，為4.1%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，安高盟漲10.18%，樸新教育漲9.4%，國際臍帶血庫漲7.37%，諾亞財富漲6.57%，觸寶漲6.24%；洪恩教育跌10.36%，蘑菇街跌7.04%，百世集團(tuán)跌5.36%，好未來跌4.5%，金山云跌3.84%。新能源汽車股普跌，蔚來汽車跌0.66%，小鵬汽車跌2.42%，理想汽車跌1.29%。
2、紐約證券交易所計劃以交易股票的方式交易數(shù)字資產(chǎn)，為各種數(shù)字商品提供在線市場，包括非同質(zhì)化代幣（NFT）、加密貨幣、數(shù)字媒體和藝術(shù)品。紐交所已于2月10日向美國專利商標(biāo)局提交申請，計劃為該交易所注冊商標(biāo)。
3、美國Amprius公司宣布出貨首批450Wh/kg鋰離子電池，是目前可用電池中能量密度最高的鋰電池，比特斯拉Model 3的電池高出73%，而體積卻減少37%。該公司沒有透露制造能力如何，也沒有透露高能量密度的電池單元是否會進(jìn)入電動汽車。
4、澳大利亞鋰礦商Liontown Resources與特斯拉簽署一項五年期鋰輝石精礦供應(yīng)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，特斯拉將從2024年開始的第一年采購10萬干公噸（DMT）的鋰輝石精礦，并在隨后的幾年增加到每年15萬干公噸。
5、消息人士稱，特斯拉需承諾從印度采購至少5億美元的汽車零部件，以換取印度政府削減特斯拉汽車的進(jìn)口稅。
6、知情人士稱，軟銀集團(tuán)正要求有意參與ARM IPO的銀行，承銷一筆約80億美元的保證金貸款。潛在的ARM IPO有望成為今年規(guī)模最大的IPO活動。
7、星巴克4個月來第三次提價。自2月16日起，星巴克將對中國內(nèi)地門店的部分飲品和食品價格上調(diào)1至2元。
8、日本麒麟控股將以1150億日元把所持與華潤在華飲料合資企業(yè)的股權(quán)出售給Plateau Consumer。華潤持有其余60%的股份。
9、Shopify 2021年第四季度總營收為13.8億美元，同比增長41%；凈虧損3.71億美元，上年同期為盈利1.24億美元。2021年全年總營收為46.12億美元，同比增長57%。公司預(yù)計2022年全年營收增長率將低于2021年增速。
10、愛彼迎2021年第四季度實現(xiàn)營業(yè)收入15.32億美元，同比增近80%。實現(xiàn)凈利潤5500萬美元，EBITDA為3.33億美元，均創(chuàng)歷史新高。愛彼迎預(yù)計今年一季度營收將達(dá)14.1億-14.8億美元，較市場預(yù)期高近14%。
11、英偉達(dá)2021年第四季度收入76.4億美元，分析師預(yù)期74.2億美元；第四季度調(diào)整后EPS為1.32美元，分析師預(yù)期為1.22美元。預(yù)計一季度收入81億美元，分析師預(yù)期72.2億美元。英偉達(dá)盤后從下跌3.6%轉(zhuǎn)變?yōu)闈q3.5%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)疲軟，玻璃跌4.49%，純堿跌1.65%，PVC跌1.21%，乙二醇跌1.1%。黑色系漲跌不一，焦炭漲0.95%，鐵礦石跌1.19%。
2、大商所：2月17日交易時起，非期貨公司會員或者客戶在液化石油氣期貨各月份合約上單日開倉量不得超過4000手。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求環(huán)環(huán)緊扣抓好春季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，確保全年糧食產(chǎn)量繼續(xù)保持在1.3萬億斤以上；攻堅克難擴(kuò)種大豆油料。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部有關(guān)司局負(fù)責(zé)人表示，如果政策得力、措施到位，養(yǎng)殖業(yè)還可實現(xiàn)豆粕減量2300萬噸以上，折合減少大豆需求近3000萬噸，相當(dāng)于2.3億畝耕地的大豆產(chǎn)出。
4、內(nèi)蒙古煤炭工業(yè)“十四五”規(guī)劃提出，穩(wěn)定蒙東地區(qū)煤炭產(chǎn)能，在鄂爾多斯新建一批現(xiàn)代化大型煤礦，120萬噸/年及以上煤礦產(chǎn)能占比達(dá)到92%。嚴(yán)格新建和改擴(kuò)建煤礦準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，新建井工煤礦原則上產(chǎn)能不低于300萬噸/年，改擴(kuò)建煤礦改擴(kuò)建后產(chǎn)能不低于120萬噸/年。
5、發(fā)改委同意建設(shè)惠州LNG接收站項目，項目總投資66.36億元；同意建設(shè)哈納斯莆田L(fēng)NG接收站項目，項目總投資52.63億元。
6、俄羅斯副總理諾瓦克：即使歐洲部分拒絕使用俄羅斯天然氣，轉(zhuǎn)而使用液化天然氣，也可能在亞洲引發(fā)另一波天然氣危機(jī)；北溪2號的快速啟動有助于穩(wěn)定歐洲天然氣市場并減少二氧化碳排放，放棄傳統(tǒng)能源將不可避免地導(dǎo)致更大的能源危機(jī)。
7、歐佩克秘書長巴爾金都：目前的石油供應(yīng)還不夠，需求正在迅速增長，過去幾個月石油產(chǎn)量有所增加，但目標(biāo)和產(chǎn)量之間仍有差距，必須盡快進(jìn)行投資以便供應(yīng)能夠滿足需求。
8、日本將再次出售國家儲備原油，將拍賣約164萬桶。這是自去年12月以來，該國第二次出售國家儲備石油。
9、美國至2月11日當(dāng)周EIA原油庫存增加112.1萬桶，預(yù)期減少157.2萬桶，前值減少475.6萬桶。
10、波羅的海干散貨指數(shù)跌3.66%，報1896點。