會員財經早餐2022年2月18日星期五
熱點聚焦
1、國家發(fā)改委等多部門同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃10個國家數據中心集群。至此，全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動。有權威機構和專家估算，“東數西算”工程每年投資體量會達到幾千億元，對相關產業(yè)拉動作用會達到1：8。
2、據第一財經，國家對未來新冠疫苗加強免疫接種提出新的相關要求，新冠疫苗接種工作繼續(xù)推進基礎免疫和加強免疫。加強免疫方案有兩種：一是同源加強免疫接種，一是異源加強免疫接種（也稱“序貫加強免疫”）。
3、山東菏澤下調住房貸款首付比例，“無房無貸”購房者的首付比從之前最低30%降至最低20%。不過，農業(yè)銀行相關工作人員稱，并非所有客戶都能享受到最低貸款比例，還要根據個人資質、還款能力等予以確定。
4、頂流基金經理董承非正式“奔私”。中基協信息顯示，從興證全球基金卸任基金經理的董承非，正式加盟百億私募?？べY產。這也意味著，昔日“興全三劍客”杜昌勇、王曉明、董承非重新相聚。
環(huán)球市場
1、美股全線下跌，道指跌1.78%報34312.03點，標普500指數跌2.12%報4380.26點，納指跌2.88%報13716.72點。俄烏局勢再度緊張，避險情緒迅速升溫。賽富時跌超5%，卡特彼勒跌超4%，3M、高盛、IBM跌超3%，領跌道指?？萍脊稍庵卮?，蘋果跌超2%，臉書跌超4%，特斯拉跌超5%，英偉達跌超7%。黃金股連續(xù)兩日逆市上揚，巴里克黃金漲4.7%，哈莫尼黃金漲8.8%。
2、歐股普遍收跌，德國DAX指數跌0.67%報15267.63點，法國CAC40指數跌0.26%報6946.82點，英國富時100指數跌0.87%報7537.37點，意大利富時MIB指數跌1.11%報26669.27點，歐洲STOXX600指數跌0.69%報464.55點。
3、亞太主要股指收盤多數上漲，韓國綜合指數漲0.53%報2744.09點；新西蘭NZX50指數漲1.11%，報12256.82點；澳洲標普200指數漲0.16%，報7296.20點；但日經225指數跌0.83%報27232.87點。
4、COMEX黃金期貨收漲1.56%報1900.7美元/盎司，創(chuàng)去年六月以來新高；COMEX白銀期貨收漲1.02%報23.845美元/盎司。
5、國際油價全線走低，美油2022年3月合約跌2.11%報91.68美元/桶，布油2022年4月合約跌1.91%報93美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數上漲，LME銅跌0.7%報9922.5美元/噸，LME鋅漲0.96%報3618.5美元/噸，LME鎳漲2.24%報23930美元/噸，LME鋁漲0.08%報3258.5美元/噸，LME錫漲0.57%報43950美元/噸，LME鉛跌0.13%報2335美元/噸。
7、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌6.2個基點報1.460%，法國10年期國債收益率跌4.6個基點報0.700%，德國10年期國債收益率跌4.5個基點報0.228%，意大利10年期國債收益率跌7.5個基點報1.832%，西班牙10年期國債收益率跌5.7個基點報1.211%，葡萄牙10年期國債收益率跌5.3個基點報1.087%。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌5.4個基點報1.479%，3年期美債收益率跌6.3個基點報1.702%，5年期美債收益率跌7.7個基點報1.847%，10年期美債收益率跌7.6個基點報1.968%，30年期美債收益率跌5.2個基點報2.297%。
9、紐約尾盤，美元指數跌0.01%報95.8216，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.08%報1.1363，英鎊兌美元漲0.22%報1.3614，澳元兌美元跌0.08%報0.7188，美元兌日元跌0.45%報114.925，美元兌加元漲0.13%報1.2708，美元兌瑞郎跌0.23%報0.9202，離岸人民幣兌美元跌15個基點報6.3341。
宏觀
1、國務院副總理、國務院食品安全委員會主任韓正強調，要扎實做好食品安全工作；要強化科技支撐，推廣新技術新手段，探索建立全國統(tǒng)一的食品安全信息追溯平臺，加強大數據分析運用，提高監(jiān)管針對性有效性。
2、圍繞實現共同富裕的戰(zhàn)略目標和實踐路徑，國家發(fā)改委將推動制定出臺《促進共同富裕行動綱要》，構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排。牽頭研究制定擴大中等收入群體實施方案，并研究構建促進共同富裕監(jiān)測評估體系。
3、央行2月17日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。當日有200億元逆回購到期，因此凈回籠100億元。
4、浙江圍繞推動收入分配制度改革試驗區(qū)建設，目前正在研究、準備出臺《浙江省“擴中”“提低”行動方案》，目標是推動率先基本形成以中等收入群體為主體的橄欖型社會結構。核心指標就是到2025年，浙江家庭年可支配收入10-50萬元群體比例要達到80%、20-60萬元群體比例要達到45%。
5、國家衛(wèi)健委：2月16日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例92例，其中本土病例35例（江蘇蘇州市16例；遼寧葫蘆島市7例；廣東7例，其中深圳市6例、廣州市1例；內蒙古呼和浩特市3例；廣西百色市1例；云南德宏傣族景頗族自治州1例）；新增無癥狀感染者32例，其中本土11例（江蘇7例，其中蘇州市6例、無錫市1例；廣東深圳市2例；云南德宏傣族景頗族自治州2例）。
海外
1、G20財長和央行行長會議2月17日至18日舉行，會議將圍繞全球經濟復蘇重點、難點與展望等議題展開討論，提高各國經濟恢復政策的協同性成為與會者重點討論內容。本次會議擬推動各國制定相互協調的財政和貨幣政策，以期使全球經濟增長更具包容性和可持續(xù)性。
2、美聯儲布拉德認為，加息不會帶來經濟衰退的風險。量化寬松已經接近尾聲，將在3月結束。同時，布拉德表示，“提前加息”將發(fā)出正確的信號，美聯儲對通脹控制是認真的；并支持在第二季度開始縮表。
3、德國伊弗經濟研究所最新研究結果顯示，2020年至2021年期間，新冠疫情給德國造成的經濟損失至少達到3300億歐元，相當于2019年全年經濟總產值的10%。
4、日本2月經濟報告下調對經濟總體評估，為五個月來首次。
5、美國上周初請失業(yè)金人數意外上升2.3萬人，達到24.8萬，為1月中旬以來首次增加。當周續(xù)請失業(yè)金人數則降至159萬。
6、美國1月新屋開工年化總數163.8萬戶，預期170萬戶；1月營建許可總數189.9萬戶，預期176萬戶。
7、日本1月貨物進口額同比增長39.6%，連續(xù)12個月同比增長；出口額同比增長9.6%，連續(xù)11個月同比增長。1月貨物貿易逆差擴大至2.19萬億日元，為連續(xù)第六個月出現逆差。
8、新加坡去年第四季GDP同比增速由初值5.9%小幅上修至6.1%，全年增速則由7.2%上調至7.6%。同時，新加坡政府維持今年經濟增長3%-5%的預測不變。
9、澳大利亞1月季調后失業(yè)率錄得4.2%，維持在2008年8月以來的低點。當月就業(yè)人數增加1.29萬人。
國際股市
1、熱門中概股多數下跌，美華國際醫(yī)療跌30.34%，樸新教育跌14.62%，安高盟跌11.41%，蘭亭集勢跌9.3%，億邦通信跌9.09%，泛生子跌8.81%，嗶哩嗶哩跌3.44%。漲幅方面，云集漲5.56%，極光漲3.7%，嘉楠科技漲2.19%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌3.48%，小鵬汽車漲0.56%，理想汽車跌0.54%。
2、美國監(jiān)管部門正在調查華爾街的大宗交易業(yè)務，審查對象是華爾街對沖基金、摩根士丹利、高盛集團等巨頭，并已向摩根士丹利、高盛集團等機構發(fā)出傳票。SEC主要調查的重點是，主導大宗交易的機構是否存在提前向重要客戶透露大宗交易的違規(guī)行為，例如暗示大客戶通過做空相關股票，并從中獲利。
3、美國證券交易委員會（SEC）正在調查幣安美國交易所與兩家交易附屬公司之間的關系。這兩家交易公司Sigma Chain和Merit Peak擔任著幣安美國交易所的做市商。知情人士透露，SEC關注的是幣安美國交易所如何向客戶披露其與交易公司的聯系。
4、蘋果公司定于3月第一周舉行年度股東大會。知名代理咨詢公司ISS督促股東否決蘋果CEO庫克的薪酬方案，稱其獎勵有一半缺乏業(yè)績標準。庫克在2021財年的總薪酬為9870萬美元，較2020財年的1480萬美元增長五倍多，其中包括300萬美元的基本工資和8230萬美元的股權獎勵。
5、美國國家公路交通安全管理局對特斯拉“幽靈剎車”問題展開調查，因為有車主投訴稱特斯拉汽車在沒有明顯原因的情況下自動剎車。此次調查涵蓋2021年和2022年生產的約41.6萬輛汽車。特斯拉稱，目前還沒有接到該問題導致的撞車或受傷的報告。
6、本田汽車表示，受芯片短缺和疫情導致的供應中斷影響，其日本國內的埼玉工廠和鈴鹿工廠的產能將至少在3月初之前削減約10%。
7、高途公告表示，將在2月底前停止向高中學生提供與學科相關的輔導服務，預計將對公司2022年及以后的收入產生重大不利影響。未來公司將把重點轉向專業(yè)教育服務、職業(yè)教育服務和數字產品。
8、法拉第未來（FF）宣布，電動車FF 91量產版將在2月23日正式發(fā)布。
9、沃爾瑪2021年第四季度每股收益1.28美元，市場預期1.5美元；營收1529億美元，預期1515.4億美元；凈利潤35.6億美元，預期41.8億美元。公司計劃在2023財年回購至少100億美元的股票。
10、空中客車2021年第四季度營收169.9億歐元，預估168.7億歐元；調整后EBIT為15億歐元，預估13.4億歐元；預計2022年交付量為720架。
11、Tower半導體2021年第四季度營收4.12億美元，同比增長19%；凈利潤5200萬美元，攤薄每股盈利0.47美元，同比增67%。
商品
1、國內期市夜盤黑色系收盤漲跌不一，焦煤漲4.08%，焦炭漲2.13%，動力煤漲1.47%，鐵礦石跌4.54%，螺紋鋼跌0.93%。能源化工品表現分化，20號膠漲0.9%，玻璃跌2.85%，純堿跌2.65%，PTA跌1.37%。
2、國內成品油價格“四連漲”落地。自2月18日起，國內汽、柴油價格每噸分別提高210元和200元，折合92號汽油上調0.16元/升、95號汽油上調0.17元/升。
3、國家發(fā)改委、市場監(jiān)管總局赴青島開展鐵礦石市場聯合監(jiān)管調研，召開專題會議提醒告誡部分鐵礦石貿易企業(yè)，要求釋放過高庫存、盡快恢復至合理水平，并提供近期鐵礦石庫存變化、買進賣出的具體時間、數量和價格等詳細情況，配合核查是否存在囤積居奇、哄抬價格等違法違規(guī)行為。
4、中國有色金屬工業(yè)協會預測，2022年，主要有色金屬價格總體將呈高位震蕩格局；有色金屬行業(yè)固定資產投資額大體與2021年持平；有色金屬產品出口量仍有望維持增長，但增幅可能會放緩，銅鋁等礦山原料進口有望保持穩(wěn)定或略有增加。
5、中國有色金屬工業(yè)協會會長葛紅林表示，銅是重要的有色金屬資源，行業(yè)各企業(yè)應當加強協同，提高在國際市場上的議價能力和話語權，同時要加強海外資源勘探布局，保障供應鏈安全。要從調控總量、調整進出口、加強科技創(chuàng)新、優(yōu)化全國布局、加快循環(huán)再生產業(yè)等幾個方向持續(xù)推進各項工作。
6、據中國煤炭工業(yè)協會，為扎實推進能源安全穩(wěn)定供應，做好煤炭保供穩(wěn)價，大力提高對外投資及技術合作水平，定于3月11日-12日召開2022年中國國際煤炭貿促會議。
7、印尼貿易部數據顯示，1月份該國精煉錫出口量為1216.44噸，同比下降70.7%。該國礦業(yè)官員此前表示，受行政問題影響，該國錫出口許可發(fā)放緩慢，目前該國政府正在解決該問題。
8、印尼鎳礦商協會（APNI）秘書長近日表示，至少有4家鎳冶煉廠將于2022年運營，將大幅增加對鎳礦的需求。APNI預計，2022年，印尼鎳礦的開采量將達到1億噸，同比增長20%-30%。
9、印尼能源部長：印尼1月煤炭產量為3400萬噸，出口量為1200萬噸。
10、波羅的海干散貨指數跌0.53%，報1886點。