會員財經(jīng)早餐2022年2月21日星期一
熱點聚焦
1、本周全球金融市場大事不斷！中國2月貸款市場報價利率（LPR）將于周一公布，市場預計將維持不變；歐元區(qū)多個國家將公布2月PMI數(shù)據(jù)。美股周一適逢總統(tǒng)日休市一日，阿里巴巴、理想汽車、網(wǎng)易等將于周內披露財報。此外，美國1月PCE物價指數(shù)將于周五公布，去年12月PCE物價指數(shù)同比上漲5.8%，創(chuàng)1982年以來新高；剔除食品和能源的核心PCE指數(shù)同比上漲4.9%，為1983年9月以來最大漲幅。
2、北向資金上周調倉力度有所減弱，買賣總額年內首次降至5000億元以下?！胺€(wěn)增長”主線仍然是北向資金春節(jié)后關注對象，交通運輸、鋼鐵、銀行、房地產(chǎn)行業(yè)上周獲少量加倉，節(jié)后連續(xù)兩周加倉。多只賽道股、鋰電、光伏個股成為重點關注對象，比亞迪、隆基股份、陽光電源、紫金礦業(yè)均獲5億元以上凈買入。醫(yī)療器械龍頭邁瑞醫(yī)療遭北向資金拋售力度最大，上周凈賣出11.03億元。
3、廣期所總經(jīng)理朱麗紅表示，堅持穩(wěn)中求進，推進碳排放權期貨產(chǎn)品研發(fā)上市工作，助力經(jīng)濟高質量發(fā)展。廣期所正加快研發(fā)工業(yè)硅、多晶硅、鋰、稀土、鉑和鈀等金屬期貨品種，盡快完成產(chǎn)品合約設計及相關規(guī)則編制等上市準備。
4、據(jù)中國基金報，海外大型主動管理基金公司最新持倉披露完畢，對熱門行業(yè)整體以減持為主。各大機構減持大型科技、消費股，但對去年超跌部分優(yōu)質中概互聯(lián)標的進行加倉。在新能源個股上，機構對特斯拉持倉產(chǎn)生分歧，疫情概念整體遭到減持，巴菲特更是減持大部分2020年加倉的醫(yī)藥股。
5、據(jù)證券時報，2月20日晚，多家上市公司披露新冠口服藥研發(fā)進展和合同情況。其中，海辰藥業(yè)披露，抗新冠藥奈瑪特韋原料藥及其關鍵中間體項目獲備案；科興制藥公告，合作開發(fā)抗新冠病毒小分子口服藥；備受關注的CDMO（合同研發(fā)生產(chǎn)）公司凱萊英也公告，獲新一批供貨合同，金額約35.42億元。
環(huán)球市場
1、受美國總統(tǒng)日假期影響，美國股市2月21日休市一日，CME旗下貴金屬、美國原油合約交易提前于北京時間次日03:30結束；此外，美國API和EIA原油庫存數(shù)據(jù)分別推遲至北京時間2月24日（周四）05:30和2月25日（周五）00:00公布。
2、前幾年如日中天的“科技股女神”木頭姐（Catherine Wood），收益率已被“股神”巴菲特超越。從2020年以來業(yè)績表現(xiàn)來看，截至今年2月18日，巴菲特掌舵的伯克希爾?哈撒韋上漲39.07%，木頭姐旗艦產(chǎn)品Ark Innovation ETF上漲32.63%。
3、2022年海外中國股票基金再度遭受重創(chuàng)，出現(xiàn)大面積虧損。值得注意的是，被當做“聰明資金”的外資機構投資中國也出現(xiàn)“抱團”。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，海外前10大中國股票基金中有8只前10大重倉股包含招商銀行，5只包含中國平安、美的集團及騰訊控股。
宏觀
1、江蘇省人社廳發(fā)布《江蘇省企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險實施辦法》，將于3月1日起正式施行?！掇k法》在退休政策方面創(chuàng)新規(guī)定推遲退休政策，明確經(jīng)本人申請、用人單位同意，報人社部門備案，參保人員可推遲退休，推遲退休時間最短不少于一年。
2、海南省2022年擬安排省重點項目152個，總投資4274億元，年度計劃投資856億元。其中，產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目66個，總投資2046億元，年度計劃投資385億元；低碳、生態(tài)環(huán)保項目1個，總投資6億元，年度計劃投資3億元。
3、香港特區(qū)政府財政司司長陳茂波表示，鑒于香港新冠疫情嚴峻，將于2月23日以視頻形式發(fā)表2022/2023年度財政預算案。香港特區(qū)2月19日新增6067例新冠肺炎確診病例，其中12例為輸入性病例。
4、國家衛(wèi)健委：2月19日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設兵團新增新冠肺炎確診病例195例，其中本土病例101例（內蒙古65例，其中呼和浩特市63例、包頭市2例；江蘇16例，均在蘇州市；遼寧9例，均在葫蘆島市；廣東8例，均在深圳市；云南3例，均在紅河哈尼族彝族自治州）；新增無癥狀感染者39例，其中本土4例（四川2例，均在瀘州市；內蒙古1例，在包頭市；海南1例，在澄邁縣）；累計報告接種新冠病毒疫苗308078.8萬劑次。
5、2月19日14時至20日14時，呼和浩特市新增本土新冠肺炎確診病例60例，其中新城區(qū)11例、回民區(qū)6例、玉泉區(qū)7例、賽罕區(qū)19例、土左旗15例、武川縣2例。
6、2月20日0時至15時，蘇州新增新冠肺炎確診病例7例（其中輕型3例，普通型4例），新增無癥狀感染者1例，均在管控范圍內發(fā)現(xiàn)。蘇州本輪疫情已累計報告確診病例88例，無癥狀感染者23例，均在定點醫(yī)療機構接受隔離治療。
7、深圳口岸2月20日檢測出7名跨境貨車司機核酸檢測陽性。該7名患者為2月4日以來，深圳口岸檢出的第88名至第94名跨境司機陽性病例。
8、深圳衛(wèi)健委：2月20日，深圳新增7例病例；其中5例為管控中的“0215”疫情以來病例的密接人員，2例為重點人員核酸篩查中發(fā)現(xiàn)。
9、2月20日，成都高新區(qū)發(fā)現(xiàn)一例新冠病毒核酸檢測陽性人員，經(jīng)市疾控中心復核為陽性。目前患者已轉運至市公共衛(wèi)生臨床醫(yī)療中心隔離治療。
10、山西省晉中市太谷區(qū)在對返太谷人員進行核酸篩查中，發(fā)現(xiàn)內蒙古自治區(qū)呼和浩特市返太谷人員一家5口新冠病毒核酸檢測呈陽性，經(jīng)晉中市新冠疫情醫(yī)療救治專家組研判均為新冠肺炎確診病例。
產(chǎn)業(yè)
1、國際奧委會主席巴赫表示，對于體育行業(yè)而言，冬奧會是一個重要推動因素。根據(jù)預測，中國冬季運動市場價值在2025年將達1500億美元。中國體量非常之大，這將為全世界冬季運動帶來巨大推動作用。
2、《關于促進服務業(yè)領域困難行業(yè)恢復發(fā)展的若干政策》正式發(fā)布，填補穩(wěn)增長中政策短板。中信證券認為，文件中關于“引導外賣等互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)進一步下調餐飲業(yè)商戶服務費標準”提法引發(fā)的擔憂已顯過度，實際邊際影響有限，并不意味平臺監(jiān)管政策進一步變化。
3、我國一批重點在建交通工程取得重要進展。其中，成自高鐵正線全長約176公里，設計時速350公里，預計2023年建成通車。新建福廈鐵路設計時速350公里，正線全長277.42公里。建成通車后，福州、廈門兩地將實現(xiàn)“一小時生活圈”。
4、乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，1月新能源客車表現(xiàn)相對較差，銷量同比下降較大，政策因素波動較大。大中型客車基本都是公交用途，其他用途新能源大中型客車沒有市場或逐步萎縮，這是巨額補貼減少導致新能源客車缺乏市場競爭力體現(xiàn)。
5、國家正醞釀出臺醫(yī)療廢物集中焚燒處置新規(guī)，以提升相應焚燒設備技術水平，加強焚燒過程管理。據(jù)悉，《醫(yī)療廢物集中焚燒處置工程技術規(guī)范（征求意見稿）》已開始向有關方面征求意見。
6、國網(wǎng)重慶城口供電公司廟壩供電所配套充電樁項目全面啟用，重慶首座光儲充用一體化模式的“零碳”供電所建成投運。國網(wǎng)重慶市電力公司表示，將持續(xù)推進重慶市能源綠色低碳轉型，助力“雙碳”目標實現(xiàn)。
7、業(yè)界認為，2022年Mini LED顯示需求或將翻倍，Mini LED電視表現(xiàn)值得期待。未來三五年Mini LED將是顯示大方向，率先布局企業(yè)有望受益行業(yè)大規(guī)模量產(chǎn)。
海外
1、歐洲理事會主席米歇爾在第58屆慕尼黑安全會議上表示，歐洲致力于應對氣候變化和實現(xiàn)數(shù)字化，這是歐盟一個重要優(yōu)先事項。米歇爾堅信中歐投資協(xié)定是歐中經(jīng)貿關系正確發(fā)展方向，將增加歐洲企業(yè)在中國投資機會。
2、中信證券認為，本輪美聯(lián)儲加息周期大概率是“短程沖刺”而非“加息長跑”，預計全年加息節(jié)奏或將先急后緩，3月加息50bps概率不高，相對市場全年加息7次的激進預期而言，更傾向于全年加息3-4次。
國際股市
1、私募巨頭高毅資產(chǎn)去年四季度諸多美股調倉動作與景林資產(chǎn)不謀而合。具體來看，兩大私募巨頭組團加倉新能源車板塊，去年四季度均加倉小鵬汽車，同步清倉新東方和好未來兩只教育股。
2、消息稱，配備物理鍵盤的5G黑莓手機計劃已被擱置。開發(fā)這款手機的OnwardMobility團隊宣布，OnwardMobility將被關閉，不再繼續(xù)開發(fā)帶有物理鍵盤的超安全黑莓智能手機。
商品
1、農業(yè)農村部部長唐仁健在四川調研時強調，要環(huán)環(huán)緊扣抓緊春季農業(yè)生產(chǎn)，抓實春季田管和春耕備耕，穩(wěn)定糧食播種面積，努力促進大豆玉米兼容發(fā)展，推進油菜綠色高質高效發(fā)展，多油并舉、多措并施擴大油料生產(chǎn)。
2、根據(jù)鄭商所公告，自2月21日當晚夜盤交易起，動力煤期貨合約交易指令每次最小開倉下單量調整為2手，限價指令每次最大下單量調整為50手，市價指令每次最大下單量調整為10手。
3、中國海油鹽城“綠能港”6座世界單罐容量最大的27萬立方米液化天然氣儲罐完成全部承臺混凝土澆筑，儲罐主體正式啟動建設。2023年底全部投產(chǎn)運行后，液化天然氣年處理能力可達600萬噸。
4、上周國內鋼材市場價格震蕩偏弱運行。市場基本已全面復工，需求略有增加，目前盤面波動較大，市場謹慎觀望，獲利套現(xiàn)為主。本周下游終端將基本完成全面復工，實際下游需求環(huán)比將有所增加，機構預計鋼價震蕩偏強運行。