會員財經(jīng)早餐2022年2月24日星期四
熱點聚焦
1、周三A股放量走高，市場成交額時隔一個月再破萬億元，上漲個股超過3500只，整體賺錢效應明顯。市場全線回暖，以半導體、芯片、鋰電池、光伏為代表的賽道板塊大幅拉升，半導體板塊滿屏漲停，光伏板塊底部反彈近10%。受半導體板塊集體飆升影響，芯片、半導體相關ETF基金同樣暴漲，多只基金漲幅超過6%。與此同時，東數(shù)西算熱度不減，龍頭股依米康連續(xù)4個20CM漲停。
2、央行公告稱，為對沖稅期高峰等因素的影響，維護月末流動性平穩(wěn)，2月23日開展2000億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有100億元逆回購到期，因此凈投放1900億元。
3、香港財政司司長陳茂波稱，已完成“港股通”人民幣計價可行性研究，將展開籌備工作并與內(nèi)地監(jiān)管當局和相關機構協(xié)商。特區(qū)政府將提供配套措施，例如寬免有關市場莊家交易的股票買賣印花稅，以提高人民幣計價股票的流通量。另外，ETF互聯(lián)互通可望盡快落實。
環(huán)球市場
1、美股高開低走，最終道指跌1.38%報33131.76點，標普500指數(shù)跌1.84%報4225.5點，納指跌2.57%報13037.49點，創(chuàng)去年5月以來新低。投資者關注急劇惡化的俄烏緊張局勢及其對美聯(lián)儲貨幣政策前景的影響。思科跌3.3%，微軟、蘋果跌2.6%，領跌道指?？萍脊稍庵卮?，亞馬遜跌超3%，特斯拉跌7%，連續(xù)四日累跌逾17%。中概股多數(shù)下跌，叮咚買菜跌15.2%，唯品會跌近12%。
2、歐股多數(shù)收跌，德國DAX指數(shù)跌0.42%報14631.36點，法國CAC40指數(shù)跌0.1%報6780.67點，英國富時100指數(shù)漲0.05%報7498.18點，意大利富時MIB指數(shù)跌0.31%報25962.89點。
3、亞太主要股指集體收漲，韓國綜合指數(shù)漲0.47%報2719.53點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.16%，報12134.42點；澳洲標普200指數(shù)漲0.62%，報7205.70點。日股因節(jié)假日休市。
4、COMEX黃金期貨收漲0.18%報1910.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.15%報24.59美元/盎司。
5、國際油價集體上漲，美油2022年4月合約漲0.36%報92.24美元/桶，布油2022年5月合約漲0.54%報94.36美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)下跌，LME銅跌0.7%報9846美元/噸，LME鋅跌0.78%報3577美元/噸，LME鎳跌0.28%報24490美元/噸，LME鋁跌0.27%報3294美元/噸，LME錫漲1.62%報45100美元/噸，LME鉛漲0.28%報2348美元/噸。
7、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率漲0.9個基點報1.477%，法國10年期國債收益率跌0.2個基點報0.729%，德國10年期國債收益率跌1.5個基點報0.224%，意大利10年期國債收益率漲1.8個基點報1.937%，西班牙10年期國債收益率跌0.1個基點報1.257%，葡萄牙10年期國債收益率漲0.4個基點報1.141%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲5.2個基點報1.614%，3年期美債收益率漲3.3個基點報1.79%，5年期美債收益率漲4個基點報1.909%，10年期美債收益率漲5.3個基點報1.996%，30年期美債收益率漲5.7個基點報2.297%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.12%報96.2042，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元跌0.19%報1.1305，英鎊兌美元跌0.28%報1.3547，澳元兌美元漲0.17%報0.723，美元兌日元跌0.06%報115.0185，美元兌加元跌0.27%報1.2736，美元兌瑞郎跌0.37%報0.9183，離岸人民幣兌美元漲115個基點報6.3125，創(chuàng)四年來新高。
宏觀
1、國務院關稅稅則委員會發(fā)布公告，自3月18日起，對原產(chǎn)于馬來西亞的部分進口貨物實施RCEP東盟成員國所適用的第一年稅率。根據(jù)協(xié)定規(guī)定，后續(xù)年度稅率自該年1月1日起實施。至此，RCEP的15個簽署方中生效成員數(shù)量將達到12個。
2、中央農(nóng)村工作領導小組辦公室相關負責人解讀中央一號文件表示，今年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將打好政策組合拳，抓好種業(yè)振興行動落實落地，同時鄉(xiāng)村建設行動方案也即將出臺。
3、商務部、中國出口信用保險公司印發(fā)通知強調，要引導企業(yè)用足用好出口信用保險政策工具，充分發(fā)揮出口信用保險風險保障和融資增信作用，為促進外貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。
4、香港財政司司長陳茂波指出，香港整體經(jīng)濟在2021年顯著復蘇，增長6.4%，扭轉之前連續(xù)兩年的跌勢。預測香港經(jīng)濟在今年下半年會有較好表現(xiàn)，全年實質增長介乎2%至3.5%。
5、成都中院印發(fā)《關于個人債務集中清理的操作指引（試行）》，因企業(yè)破產(chǎn)、個人生活困難無力償還債務等原因，導致不能清償?shù)狡趥鶆眨瑐鶆杖丝缮暾垳p本免息后分5年逐步清償。根據(jù)限制條件，在債務集中清理期間，禁止高消費及非生活或工作必需的消費行為、不得擔任企業(yè)的董事、監(jiān)事、高級管理人員。
6、國家衛(wèi)健委：2月22日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設兵團報告新增新冠肺炎本土病例90例（內(nèi)蒙古47例，其中呼和浩特市39例、包頭市7例、巴彥淖爾市1例；北京10例，其中豐臺區(qū)2例、通州區(qū)2例、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2例、西城區(qū)1例、朝陽區(qū)1例、海淀區(qū)1例、順義區(qū)1例；遼寧葫蘆島市9例；廣東深圳市7例；四川成都市6例；湖北武漢市5例；江蘇蘇州市2例；云南紅河哈尼族彝族自治州2例；黑龍江雞西市1例；山東青島市1例）；新增本土無癥狀感染者16例。
海外
1、美聯(lián)儲戴利表示，現(xiàn)在是時候放棄美聯(lián)儲對經(jīng)濟的非常規(guī)支持了。加息的時間、幅度和資產(chǎn)負債表調整將取決于經(jīng)濟、數(shù)據(jù)的變化。如果沒有任何顯著的負面意外，適宜在3月份開始調整政策。通貨膨脹太高了，已經(jīng)蔓延到受新冠病毒影響的行業(yè)之外。未來幾年的重點將是在存在不確定的情況下降低通脹，讓所有人都能參與到勞動力市場中。
2、歐洲央行副行長金多斯表示，在3月緊急抗疫購債計劃（PEPP）結束后，根據(jù)新的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，如果必要將調整資產(chǎn)購買，然后將考慮提高利率。
3、英國央行行長貝利表示，作為量化緊縮計劃的一部分，英國央行的資產(chǎn)出售將在“正常市場條件”期間進行，并可能在市場動蕩期間暫停。一旦利率達到1%，英國央行將考慮出售資產(chǎn)。第二輪通脹的影響令人擔憂，因此可能需要進一步加息，但他敦促投資者不要過分押注未來加息。
4、英國央行副行長布羅德本特警告稱，英國央行決策者面臨著30年前英國退出歐洲匯率機制以來最嚴峻的挑戰(zhàn)。英國央行副行長拉姆斯登則表示，不能長期容忍普遍的通脹，未來幾個月需小幅加息，但俄烏沖突等不確定性因素將使得中期貨幣政策走向難以預測。
5、新西蘭聯(lián)儲加息25個基點至1%，并預計現(xiàn)金利率到2023年初將至少升至2.5%。新西蘭聯(lián)儲表示，總體CPI通脹率遠高于目標區(qū)間，但將在未來幾年回到2%的中間值。新西蘭聯(lián)儲主席稱，如有必要，不排除加息50個基點的可能性。
6、德國3月Gfk消費者信心指數(shù)為-8.1，創(chuàng)2021年5月以來新低，預期-6.3，前值-6.7。
7、法國2月INSEE制造業(yè)信心指數(shù)為112，預期112，前值自112修正至113；商業(yè)信心指數(shù)為112，預期108，前值107。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，名創(chuàng)優(yōu)品跌16.04%，叮咚買菜跌15.21%，精銳教育跌14.93%，唯品會跌11.94%，再鼎醫(yī)藥跌11%。漲幅方面，好未來漲9.82%，兆言網(wǎng)絡漲7.39%，小贏科技漲6.8%，云集漲5.85%，人人網(wǎng)漲5.45%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌6.02%，小鵬汽車跌1.29%，理想汽車跌0.33%。
2、菲律賓交易所稱，從3月1日起恢復全天交易，至當?shù)貢r間下午15點收盤。，因奧密克戎病毒引發(fā)該國確診病例數(shù)激增，今年1月份菲律賓交易所宣布縮短交易時間，交易時間為早9點至午后13點。
3、特斯拉在中國又有新動作。為滿足出口需求，特斯拉上海擬在一期地塊現(xiàn)有廠房內(nèi)建設新項目，擬通過增加生產(chǎn)車間，增加工人數(shù)量，提高設備開動率等方法，提高零部件產(chǎn)能。同時，特斯拉還官宣2022年春季校園招聘正式啟動，一大波崗位的工作地點幾乎涵蓋全國。
4、Meta加大對TikTok反擊力度，為全球所有Facebook用戶推出短視頻產(chǎn)品Reels，并為廣告客戶推出許多新功能。
5、Stellantis首席執(zhí)行官唐唯實表示，已就增持廣汽菲克事宜簽署協(xié)議，將成為該公司多數(shù)股東。
6、全球投資者財團以155億美元收購沙特阿美天然氣管道公司49%的股份，沙特阿美保留51%的多數(shù)股權，還保留了天然氣管道網(wǎng)絡的全部所有權和運營控制權。
7、法拉第未來宣布，F(xiàn)F91首款準量產(chǎn)車打造完成，官方將于北京時間24日上午8:00-9:00進行下線儀式，在未來幾個月內(nèi)，F(xiàn)F將繼續(xù)生產(chǎn)制造更多準量產(chǎn)車。
8、知情人士透露，動視暴雪將推遲原計劃明年發(fā)布的最新版《使命召喚》游戲，這也將成為這個系列游戲近20年來首次跳票年度更新。
9、由于三星代工公司的驍龍8代的良品率約為35%，高通公司已將明年推出的3納米應用處理器的代工訂單獨家交給臺積電。此外，三星電子手中的部分4納米驍龍8 Gen1代工訂單也被轉給臺積電。
10、消息稱蘋果正與韓國封測廠開發(fā)自動駕駛芯片模組封裝，預計2023年完成；蘋果也對韓廠電池制造能力感興趣。
11、LG電子決定退出太陽能電池板市場，將有關業(yè)務經(jīng)營至今年6月30日。LG電子近年來在全球太陽能電池板市場的份額不足2%，銷售額和營業(yè)利潤持續(xù)減少。
12、唯品會2021年第四季度營收341億元，上年同期358億元；歸屬公司股東凈利潤14億元，上年同期24億元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一。能化品方面，苯乙烯漲1.54%，紙漿漲1.46%，玻璃跌2.17%，瀝青跌0.99%。黑色系多數(shù)下跌，動力煤跌1.28%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲3.09%，豆油漲3.03%，豆二漲2.25%，豆粕漲1.5%。
2、國家發(fā)改委、市場監(jiān)管總局聯(lián)合召開專題會議，研究大幅縮短貿(mào)易企業(yè)鐵礦石免費堆存期、提高港口囤積成本，防范過度囤積等相關工作，指導港口企業(yè)敦促鐵礦石貿(mào)易企業(yè)釋放過高庫存，盡快恢復至合理水平。相關部門將進一步加大市場監(jiān)管力度，堅決嚴厲懲處捏造散布漲價信息、囤積居奇、哄抬價格等違法違規(guī)行為。
3、國家發(fā)改委組織開展動力煤期貨異常交易行為排查，對涉嫌惡意炒作的交易主體進行仔細甄別，并請地方有關職能部門嚴肅約談。同時，針對部分煤炭價格指數(shù)與當前市場煤價實際水平明顯不符的情況，發(fā)改委要求煤炭價格指數(shù)機構抓緊整改，嚴格規(guī)范價格指數(shù)采樣行為。
4、國家發(fā)改委召開化肥保供穩(wěn)價工作機制第二次會議，要求根據(jù)今年春耕化肥保供穩(wěn)價形勢，從化肥產(chǎn)供儲銷等多環(huán)節(jié)入手，多措并舉、壓實各方面責任，切實做好春耕化肥保供穩(wěn)價工作，夯實糧食豐收基礎。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長唐仁健表示，我國糧食產(chǎn)量已連續(xù)7年穩(wěn)定在1.3萬億斤以上，糧食供給總量充足、庫存充裕。在國際糧食價格大幅上漲、疫情災情疊加影響的背景下，我國糧食價格保持基本穩(wěn)定，市場運行平穩(wěn)。今年將適當提高稻谷、小麥最低收購價，穩(wěn)定玉米、大豆生產(chǎn)者補貼和稻谷補貼政策。
6、大商所：自2月25日結算時起，豆粕期貨2205合約投機交易保證金由8%調整為9%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金維持7%不變；玉米期貨2205合約投機交易保證金由11%調整為12%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金維持7%不變；玉米淀粉期貨2205合約投機交易保證金由7%調整為9%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金維持6%不變。
7、上期所、大商所均發(fā)布市場風險提示稱，近期市場波動較大，請各市場主體加強風險防范，理性合規(guī)參與市場，維護市場平穩(wěn)運行。
8、美國石油協(xié)會（API）公布數(shù)據(jù)顯示，美國2月18日當周API原油庫存增加598.3萬桶，預期增加76.7萬桶，前值減少107.6萬桶。
9、波羅的海干散貨指數(shù)漲4.47%，報2244點。