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財(cái)經(jīng)早餐2022年2月25日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、俄羅斯在頓巴斯地區(qū)發(fā)起特別軍事行動(dòng),避險(xiǎn)情緒急劇升溫引爆全球金融市場(chǎng)。受此影響,歐洲三大股指均大幅收跌近4%,俄羅斯MOEX指數(shù)跌33.28%,創(chuàng)近五年來收盤新低,盤中暴跌45%后一度熔斷。黃金、原油等避險(xiǎn)資產(chǎn)早盤大幅飆升。不過,在美洲交易時(shí)段,美國(guó)總統(tǒng)拜登發(fā)表講話,稱美軍不會(huì)在烏克蘭與俄羅斯交戰(zhàn);同時(shí),G7對(duì)俄羅斯新制裁方案靴子落地后,市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒急劇降溫。最終,美股收盤全線回升,三大指數(shù)全部收復(fù)下跌失地,納指振幅近7%。黃金、原油大幅回落,COMEX期金從最高1976.5美元/盎司回落至1905.4美元/盎司;美油4月合約從最高100.54美元/桶回落至93美元/桶。
2、電商巨頭阿里巴巴披露2022財(cái)年第三季度財(cái)報(bào),實(shí)現(xiàn)收入約2425.8億元,同比增長(zhǎng)10%;歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)204.29億元,同比減少74%;經(jīng)調(diào)整EBITA為448.22億元,同比下降27%;其中,從螞蟻集團(tuán)獲得的投資收益為58.11億元。期末全球年度活躍消費(fèi)者達(dá)到約12.8億,其中中國(guó)市場(chǎng)達(dá)到9.79億,海外3.01億,單季分別凈增加2600萬和1600萬。當(dāng)季度,阿里巴巴斥資約14億美元回購(gòu)約1010萬份ADS。另有消息稱,阿里巴巴對(duì)新投資者和業(yè)務(wù)剝離持開放態(tài)度。
3、“三桶油”齊聚A股指日可待。中國(guó)海洋石油A股首發(fā)獲證監(jiān)會(huì)審核通過,中海油本次擬發(fā)行不超26億股,募投項(xiàng)目擬使用募集資金350億元。東莞證券首發(fā)也獲得通過,將沖刺第49家A股券商股。同時(shí),嘉環(huán)科技、陽光乳業(yè)也首發(fā)過會(huì),環(huán)洋股份首發(fā)則遭否。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股低開高走,納指單日振幅近7%。最終道指漲0.28%報(bào)33223.83點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)漲1.5%報(bào)4288.7點(diǎn),納指漲3.34%報(bào)13473.59點(diǎn),盤初一度跌超3%。科技股領(lǐng)漲,奈飛漲超6%,微軟漲超5%,特斯拉漲近5%,谷歌、臉書、亞馬遜均漲超4%。芯片股大漲,英偉達(dá)、AMD漲超6%。此前美國(guó)總統(tǒng)拜登表示美軍不會(huì)在烏克蘭與俄羅斯交戰(zhàn)。
2、周四俄羅斯股市收盤暴跌,俄羅斯MOEX指數(shù)跌33.28%報(bào)2058.12點(diǎn),創(chuàng)近五年來收盤新低,盤中暴跌45%后一度熔斷。俄羅斯RTS指數(shù)跌39.44%報(bào)742.91點(diǎn),盤中一度暴跌超50%。莫斯科交易所宣布將取消2月25日股票和衍生品的早盤交易。受俄烏緊張局勢(shì)升級(jí)影響,歐洲三大股指均大幅收跌近4%。德國(guó)DAX指數(shù)跌3.96%報(bào)14052.1點(diǎn),創(chuàng)去年3月以來新低;法國(guó)CAC40指數(shù)跌3.83%報(bào)6521.05點(diǎn),英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌3.88%報(bào)7207.01點(diǎn),歐洲STOXX600指數(shù)跌3.28%報(bào)438.96點(diǎn),較紀(jì)錄高位回落11%,進(jìn)入修正區(qū)間。俄烏開火的消息促使全球投資者紛紛逃離股市,并轉(zhuǎn)向避險(xiǎn)資產(chǎn)。
3、亞太主要股指全線收跌,韓國(guó)綜合指數(shù)跌2.6%報(bào)2648.8點(diǎn);日經(jīng)225指數(shù)跌1.81%報(bào)25970.82,自2020年11月以來首次跌破26000點(diǎn)關(guān)口;新西蘭NZX50指數(shù)跌3.31%,報(bào)11732.55點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌2.99%,報(bào)6990.6點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.26%報(bào)1905.4美元/盎司,COMEX白銀期貨收跌1.25%報(bào)24.245美元/盎司。隨著美股攀升,黃金期貨從高位回落逾70元,盤中最高觸及近兩年高位1976.5美元。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲,美油2022年4月合約漲0.98%報(bào)93美元/桶,盤中一度漲超9%,突破100美元/桶;布油2022年5月合約漲1.86%報(bào)95.8美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一,LME銅跌0.13%報(bào)9853美元/噸,LME鋅漲1.22%報(bào)3615美元/噸,LME鎳跌0.5%報(bào)24275美元/噸,LME鋁漲2.2%報(bào)3365美元/噸,LME錫漲0.59%報(bào)45200美元/噸,LME鉛跌0.09%報(bào)2333.5美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌,英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.444%,法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.659%,德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌5.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.166%,意大利10年期國(guó)債收益率跌12.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.811%,西班牙10年期國(guó)債收益率跌8.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.175%,葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌7.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.062%。
8、避險(xiǎn)情緒支撐美債價(jià)格,美債收益率全線走低,2年期美債收益率跌7.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.536%,3年期美債收益率跌6.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.723%,5年期美債收益率跌6.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.843%,10年期美債收益率跌3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.961%,30年期美債收益率跌2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.277%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.92%報(bào)97.0908,創(chuàng)1月28日以來新高,投資者買入美元避險(xiǎn)。非美貨幣全線下跌,歐元兌美元跌1.03%報(bào)1.1188,英鎊兌美元跌1.21%報(bào)1.3383,澳元兌美元跌1.08%報(bào)0.7152,美元兌日元漲0.44%報(bào)115.527,美元兌加元漲0.72%報(bào)1.2828,美元兌瑞郎漲0.85%報(bào)0.926,離岸人民幣兌美元跌89個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3214。
宏觀
1、央行2月24日開展2000億元7天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率2.10%。當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期,因此凈投放1900億元。
2、財(cái)政部發(fā)布《2021年中國(guó)財(cái)政政策執(zhí)行情況報(bào)告》稱,2022年,將實(shí)施更大力度的減稅降費(fèi),落實(shí)落細(xì)已經(jīng)出臺(tái)的各項(xiàng)減稅、緩稅和降費(fèi)政策,在做好政策效果評(píng)估的基礎(chǔ)上,研究出臺(tái)部分惠企政策到期后的接續(xù)政策。財(cái)政赤字保持在合理水平,擴(kuò)大財(cái)政支出規(guī)模。合理安排地方政府專項(xiàng)債券,支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè);優(yōu)化債券使用方向,不撒“胡椒面”,重點(diǎn)支持在建項(xiàng)目后續(xù)融資。
3、國(guó)務(wù)院批復(fù)同意《長(zhǎng)江中游城市群發(fā)展“十四五”實(shí)施方案》。批復(fù)強(qiáng)調(diào),長(zhǎng)江中游城市群發(fā)展要加快構(gòu)建新發(fā)展格局,打造長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展和中部地區(qū)崛起的重要支撐、全國(guó)高質(zhì)量發(fā)展的重要增長(zhǎng)極、具有國(guó)際影響力的重要城市群。
4、兩部門延續(xù)執(zhí)行部分國(guó)家商品儲(chǔ)備稅收優(yōu)惠政策:對(duì)商品儲(chǔ)備管理公司及其直屬庫(kù)資金賬簿免征印花稅;對(duì)其承擔(dān)商品儲(chǔ)備業(yè)務(wù)過程中書立的購(gòu)銷合同免征印花稅,對(duì)合同其他各方當(dāng)事人應(yīng)繳納的印花稅照章征收;對(duì)其自用的承擔(dān)商品儲(chǔ)備業(yè)務(wù)的房產(chǎn)、土地,免征房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅。
5、國(guó)家信息中心報(bào)告顯示,2021年全年共享經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)交易規(guī)模約36881億元,同比增長(zhǎng)約9.2%;直接融資規(guī)模約2137億元,同比增長(zhǎng)約80.3%。2021年在線外賣收入占全國(guó)餐飲業(yè)收入比重約為21.4%,同比提高4.5個(gè)百分點(diǎn)。
6、國(guó)家衛(wèi)健委:2月23日,31個(gè)省區(qū)、市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎本土確診病例85例(內(nèi)蒙古40例,其中呼和浩特市37例、包頭市3例;湖北武漢市10例;遼寧葫蘆島市8例;廣東深圳市8例;四川成都市6例;江蘇蘇州市3例;廣西防城港市3例;云南3例,其中臨滄市2例、紅河哈尼族彝族自治州1例;北京西城區(qū)2例;山西2例,其中晉中市1例、忻州市1例);報(bào)告新增本土無癥狀感染者其中24例。
國(guó)際股市
1、熱門中概股漲跌不一,金融壹賬通漲18.32%,優(yōu)信漲10.74%,物農(nóng)科技漲10.53%,阿特斯太陽能漲9.28%,泛生子漲8.83%,嗶哩嗶哩漲6.57%,愛奇藝漲4.17%;精銳教育跌12%,開心汽車跌7%,小贏科技跌6.85%。新能源汽車股漲跌不一,蔚來汽車漲3.81%,小鵬汽車漲1.58%,理想汽車跌0.87%。
2、消息稱特斯拉擬將上海的產(chǎn)能提高到每年200萬輛,計(jì)劃最快下個(gè)月在上海開始建造一座新工廠,并計(jì)劃將其現(xiàn)有上海工廠的年產(chǎn)量擴(kuò)大至100萬輛。
3、消息稱英特爾德國(guó)新廠選址落定,將選擇該國(guó)薩克森-安哈爾特州首府馬格德堡,作為其歐洲新晶圓廠所在地,并將于下周正式公布。英特爾CEO此前曾表示,該公司有意在歐洲興建8座大型晶圓廠,總投資800億歐元。
4、福特CEO吉姆·法利表示,沒有拆分電動(dòng)汽車或汽燃油車業(yè)務(wù)的計(jì)劃。蔚來和特斯拉是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,必須超過他們。
5、美國(guó)加州高等法院做出有利于谷歌母公司Alphabet旗下自動(dòng)駕駛公司W(wǎng)aymo的裁決,允許該公司對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的具體細(xì)節(jié)保密。
6、梅賽德斯-奔馳2021年?duì)I業(yè)額為1680億歐元,同比增長(zhǎng)8.88%;凈利潤(rùn)為234億歐元,同比增長(zhǎng)485%。受芯片短缺影響,全年乘用車和輕型商務(wù)車總銷量為233.02萬輛,同比下降5%,其中乘用車銷量為205.5萬輛,同比下降5%。
7、Moderna2021年第四季度營(yíng)收72.11億美元,市場(chǎng)預(yù)期為67.1億美元,上年同期為5.71億美元;凈利潤(rùn)48.68億美元,上年同期錄得凈虧損2.72億美元。公司將開展30億美元股票回購(gòu)計(jì)劃。
8、加密貨幣交易所Coinbase公布財(cái)報(bào)顯示,2021財(cái)年第四季度EPS為3.32美元,分析師預(yù)期為1.67美元;第四季度營(yíng)收24.9億美元,分析師預(yù)期19.13億美元。Coinbase盤后上漲12%。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品表現(xiàn)分化,LPG漲3.05%,PTA、燃油漲超1.5%,玻璃跌2.91%,純堿跌2.68%,瀝青跌1.67%。黑色系全線下跌,鐵礦石、焦炭跌超2%,螺紋鋼、熱軋卷板、焦煤、動(dòng)力煤跌超1%。農(nóng)產(chǎn)品方面,菜油漲3.11%,豆二漲2.86%,豆一漲2.59%。
2、國(guó)家發(fā)改委進(jìn)一步完善煤炭市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制,一是提出煤炭?jī)r(jià)格合理區(qū)間,即秦皇島港下水煤中長(zhǎng)期交易價(jià)格合理區(qū)間為每噸570~770元,引導(dǎo)煤炭?jī)r(jià)格在合理區(qū)間運(yùn)行,超出價(jià)格合理區(qū)間將及時(shí)調(diào)控監(jiān)管;二是明確合理區(qū)間內(nèi)煤、電價(jià)格可以有效傳導(dǎo)。發(fā)改委表示,完善煤炭市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制可以完善煤炭市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制引導(dǎo)市場(chǎng)形成合理煤價(jià)預(yù)期,遏制投機(jī)資本惡意炒作,防止煤炭?jī)r(jià)格大起大落。
3、鄭商所提示期貨市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)稱,近期影響市場(chǎng)的不確定性因素較多,期貨價(jià)格波動(dòng)較大;請(qǐng)各會(huì)員單位切實(shí)加強(qiáng)投資者教育,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。
4、海關(guān)總署公告,允許俄羅斯全境小麥進(jìn)口。
5、美國(guó)至2月18日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存增加451.4萬桶,預(yù)期增加44.2萬桶,前值增加112.1萬桶。
6、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.54%,報(bào)2187點(diǎn)。