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財經(jīng)早餐2022年3月9日星期三
熱點聚焦
1、 周二LME期鎳延續(xù)暴漲模式，一路突破10萬美元/噸后小幅回調(diào)。倫敦金屬交易所緊急暫停鎳期貨交易，鎳價定格在8萬美元/噸，日內(nèi)漲幅66.4%。LME隨后再次宣布，取消所有在倫敦時間3月8日凌晨00:00及之后在場外交易和LME select屏幕交易系統(tǒng)執(zhí)行的鎳交易，并推遲原定于3月9日交割的所有現(xiàn)貨鎳合約的交割。
2、倫敦金屬交易所（LME）：清算所全部會員符合全面的保證金要求，尚未針對恢復倫鎳交易設定日期；預計不會在3月11日之前重啟鎳交易；恢復鎳交易的日期將在英國時間3月10日下午2點之前通知市場；預計將為鎳的所有直接合約設定10%左右的漲跌幅限制，具體仍有待進一步分析；在交易恢復當天，漲跌幅以3月7日收盤價為基準。
3、央行今年依法向中央財政上繳結(jié)存利潤，總額超過1萬億元，主要用于留抵退稅和增加對地方轉(zhuǎn)移支付，支持助企紓困、穩(wěn)就業(yè)保民生。央行表示，結(jié)存利潤主要來自過去幾年的外匯儲備經(jīng)營收益，不會增加稅收或經(jīng)濟主體負擔，也不是財政赤字。依法向中央財政上繳結(jié)存利潤不會造成財政向央行透支。結(jié)存利潤按月均衡上繳，央行資產(chǎn)負債表規(guī)模保持穩(wěn)定，體現(xiàn)了貨幣政策與財政政策的協(xié)調(diào)聯(lián)動，共同發(fā)力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤。
4、千億“公募一哥”張坤放大招。易方達基金公布，張坤管理的易方達藍籌精選基金、易方達優(yōu)質(zhì)精選基金兩只基金，從3月9日起均調(diào)整在全部銷售機構(gòu)的大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務金額限制，由此前的1萬元提升至5萬元。
5、美國總統(tǒng)拜登宣布針對俄羅斯的能源禁令，這項禁令將禁止美國從俄羅斯進口石油和液化天然氣。英國宣布計劃將在2022年底前停止進口俄羅斯石油和相應石油產(chǎn)品。目前，英國尚未宣布是否停止從俄羅斯進口天然氣。
6、3月8日，受歐美市場大宗商品上漲行情影響，國內(nèi)大宗商品期貨出現(xiàn)大面積跟漲行情，原油系掀漲停潮，金銀齊創(chuàng)新高，鎳、鋁、農(nóng)產(chǎn)品紛紛上漲。市場人士認為，投資者應對地緣局勢不確定性采取回避或套保來應對。對全球供應擾動預期下的擠倉上漲行情要保持警惕，注意資金管理和風險控制。
7、當前A股市場回購出現(xiàn)升溫跡象。據(jù)不完全統(tǒng)計，3月7日至8日，有近10家A股上市公司推出回購方案，還有部分上市公司在前期發(fā)布回購計劃的基礎上進一步披露回購實施時間表。分析人士表示，上市公司回購對公司股價維護將起到積極作用，回購規(guī)模和回購比例正向效應顯著。
8、蘋果推出全新綠色款iPhone13系列；新款iPhone13將于3月18日上市。蘋果發(fā)布新款iPhone SE；新款iPhone SE搭載A15仿生芯片；新款iPhone SE將支持5G網(wǎng)絡，配備4.7英寸高清視網(wǎng)膜，包含三種顏色；新款iPhone SE起售價為429美元。蘋果發(fā)布新款iPad Air；新款iPad Air將搭載M1芯片；新款iPad Air支持5G網(wǎng)絡，對前置攝像頭進行了升級，USB-C接口速度是原來的兩倍；起售價599美元。
環(huán)球市場
1、美股全線下跌，道指跌0.56%，標普500指數(shù)跌0.72%，納指跌0.28%。道指成分股卡特彼勒漲近7%，雪佛龍漲超5%，寶潔、可口可樂跌近4%。鋁業(yè)板塊下挫，世紀鋁業(yè)跌超9%，中國鋁業(yè)跌超12%。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.33%，蘋果跌超1%，特斯拉漲超2%。
2、歐股主要股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.02%報12831.51點，法國CAC40指數(shù)跌0.32%報5962.96點，英國富時100指數(shù)漲0.07%報6964.11點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.79%報22336.1點，歐洲STOXX600指數(shù)跌0.51%報415.01點。俄羅斯央行決定，3月9日繼續(xù)暫停莫斯科交易所的股票交易。
3、亞太主要股指全線收跌，韓國綜合指數(shù)跌1.09%報2622.40點；日經(jīng)225指數(shù)跌1.7%，報24790.95點，失守25000點關口；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.41%，報11744.95點；澳洲標普200指數(shù)跌0.83%，報6980.30點。
4、歐債收益率全線大漲，英國10年期國債收益率漲14.2個基點報1.443%，法國10年期國債收益率漲8.7個基點報0.553%，德國10年期國債收益率漲12.8個基點報0.106%，意大利10年期國債收益率漲0.1個基點報1.592%，西班牙10年期國債收益率漲4.7個基點報1.048%，葡萄牙10年期國債收益率漲4.9個基點報0.915%。
5、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲8.7個基點報1.637%，3年期美債收益率漲11.6個基點報1.781%，5年期美債收益率漲12.3個基點報1.807%，10年期美債收益率漲12.2個基點報1.864%，30年期美債收益率漲8.9個基點報2.234%。
6、國際油價集體大漲，美油2022年4月合約漲4.5%報124.77美元/桶，創(chuàng)2008年7月以來收盤新高；布油2022年5月合約漲4.86%報129.2美元/桶。美國總統(tǒng)拜登宣布禁止進口俄羅斯石油。
7、COMEX黃金期貨收漲3.13%報2058.3美元/盎司，創(chuàng)2020年8月以來新高；COMEX白銀期貨收漲4.53%報26.885美元/盎司。俄烏關系持續(xù)緊張，推動了對黃金等避險資產(chǎn)的買盤。
8、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅漲0.52%報10334.5美元/噸，LME鋅漲3.36%報4250.5美元/噸，LME鋁跌1.58%報3681美元/噸，LME錫漲4.85%報49000美元/噸，LME鉛漲4.27%報2553美元/噸。倫敦金屬交易所暫停了鎳交易。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.13%報99.1289，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.41%報1.0901，英鎊兌美元跌0.02%報1.3104，澳元兌美元跌0.72%報0.7277，美元兌日元漲0.37%報115.7035，美元兌加元漲0.68%報1.2885，美元兌盧布跌7.76%報127.75，離岸人民幣兌美元漲4個基點報6.3253。
宏觀
1、全國人大常委會工作報告透露2022年度國家立法“發(fā)力點”：制定農(nóng)村集體經(jīng)濟組織法、能源法等，修改公司法、企業(yè)破產(chǎn)法、反壟斷法等；制定突發(fā)事件應對管理法、糧食安全保障法等，修改傳染病防治法等。
2、央行表示，宏觀杠桿率作為中期經(jīng)濟周期變化的警戒線，當前保持基本穩(wěn)定，能夠反映我國金融風險逐步收斂，也為未來加大跨周期調(diào)節(jié)力度提供了政策空間。2021年杠桿率為272.5%，回到基本穩(wěn)定的軌道，預計2022年增幅保持基本穩(wěn)定，為未來金融體系繼續(xù)加大對實體經(jīng)濟的支持創(chuàng)造了政策空間。
3、財政部有關負責人就央行上繳近年結(jié)存利潤表示，世紀疫情發(fā)生以來，為應付可能出現(xiàn)的風險挑戰(zhàn)，在財政政策措施上，我國一直預留政策空間。對特定國有金融機構(gòu)和專營機構(gòu)暫停上繳利潤，以應不時之需，是預留的政策空間措施之一。上述轉(zhuǎn)移支付資金將納入直達機制管理，快速精準直達市縣基層、直接惠企利民。
4、央行3月8日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有500億元逆回購到期，因此當日凈回籠400億元。
5、科技部部長王志剛表示，2021年全國研發(fā)投入達到2.79萬億，增長14.2%。產(chǎn)出方面，從經(jīng)濟指標來看，技術合同成交額達到3.7萬億。同時我們國家的創(chuàng)新指數(shù)在全球的排名，從2012年的第34位達到去年的第12位，提高22個位次。
6、根據(jù)埃森哲的數(shù)據(jù)，中國有近4億年齡在20~60歲的女性消費者，其每年掌控著高達10萬億人民幣的消費支出，足以構(gòu)成世界第三大消費市場，接近德國、法國、英國零售市場的總和。
7、據(jù)經(jīng)濟參考報，代表委員和業(yè)界人士認為，擴大有效投資是短期內(nèi)穩(wěn)增長的重要手段。我國有效投資的空間很大，要通過政府投資和金融支持，帶動市場主體加大社會投資。隨著資金陸續(xù)到位，將對中國經(jīng)濟平穩(wěn)運行起到支撐作用。
8、國家衛(wèi)健委：3月7日31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設兵團新增新冠肺炎本土病例175例（吉林46例，廣東45例，山東31例，江蘇10例，甘肅10例，云南5例，陜西5例，河北4例，上海4例，浙江4例，天津3例，遼寧3例，內(nèi)蒙古2例，北京1例，山西1例，廣西1例），新增本土無癥狀感染者330例（山東144例；廣東73例；上海51例；吉林29例；云南18例；遼寧5例；江蘇5例；廣西3例；山西1例；甘肅1例）。
國際股市
1、俄羅斯盧布預計將于周三恢復交易，俄羅斯股市周三將繼續(xù)關閉，鑒于在海外上市俄羅斯公司的股票暴跌，因此俄羅斯股市恢復交易后的表現(xiàn)才將是真正的考驗。一些策略師稱，40%或50%的跌幅在情理之中。在這兩個市場，出現(xiàn)交易對手方風險的可能性很高。
2、熱門中概股多數(shù)下跌，中國鋁業(yè)跌12.16%，滴滴出行跌11.38%，安高盟跌9.74%，斗魚跌8.52%，觸寶跌8.42%，愛奇藝跌7.69%，嗶哩嗶哩跌3.07%。漲幅方面，瑞能新能源漲36.36%，逸仙電商漲16.52%，獵豹移動漲11.65%，叮咚買菜漲10.4%。美股新能源汽車股普跌，蔚來汽車跌0.83%，小鵬汽車跌4.45%，理想汽車跌5.68%。
3、通用汽車與韓國企業(yè)POSCOChemical宣布，雙方將斥資4億美元在加拿大建設一座電池材料生產(chǎn)基地，將負責生產(chǎn)汽車電池的陰極活性材料。
4、由于三星電子GalaxyS22系列旗艦手機強制運行“游戲優(yōu)化服務”程序，部分購買該系列機型的消費者擬向三星電子提起集體訴訟索賠。
5、現(xiàn)代汽車表示，由于“缺芯”持續(xù)，本月1日起因半導體芯片供應短缺而暫停運轉(zhuǎn)的俄羅斯圣彼得堡工廠原定本周復工的計劃被迫推遲。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強勁，瀝青漲7.99%，燃油漲7.91%，塑料漲4.52%，PTA漲4.21%，聚丙烯漲4.14%。黑色系漲跌不一，焦煤漲2.38%，動力煤跌2.9%。
2、無錫市不銹鋼電子交易中心宣布，自3月8日起暫停鎳品種所有提單買賣協(xié)議的交易，恢復時間另行通知；調(diào)整鎳品種所有提單買賣協(xié)議的訂金至20%，此前，所有持有鎳品種提單買賣協(xié)議的交易商限制出金。
3、市場傳言青山控股持有大量LME鎳空頭倉位，被歐美商品期貨巨頭嘉能可等狙擊并逼空，邏輯進而延伸到青山控股將蒙受巨額損失或?qū)⒔怀鲇∧徭嚨V60%股權、園區(qū)權益。瑞士嘉能可相關人員回應稱，毫無依據(jù)。與此同時，青山控股董事局主席項光達回應表示，接到很多電話，青山是家優(yōu)秀的中國企業(yè)，倉位和經(jīng)營都沒有問題。
4、鄭商所：自3月10日結(jié)算時起，動力煤期貨2206及后續(xù)合約的交易保證金標準調(diào)整為50%；自3月9日當晚夜盤交易時起，菜粕期貨2205合約的交易手續(xù)費和日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標準調(diào)整為12元/手；自3月10日起，硅鐵期貨2205合約的交易手續(xù)費標準調(diào)整為6元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標準調(diào)整為12元/手；蘋果期貨2205合約的交易手續(xù)費標準調(diào)整為20元/手。
5、大商所：自3月9日交易時（即3月8日夜盤交易小節(jié)時）起，非期貨公司會員或者客戶在玉米期貨C2203、C2205、C2207、C2209合約上單日開倉量不得超過1萬手。
6、上期所：自3月9日收盤結(jié)算時起，黃金期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%；銅、鋁期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；鋅、鉛期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為14%，漲跌停板幅度調(diào)整為12%；燃料油、石油瀝青、紙漿期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為15%，漲跌停板幅度調(diào)整為13%。
7、上期所：自3月10日交易（即3月9日晚夜盤）起，鎳期貨NI2204、NI2205、NI2206、NI2207、NI2208、NI2209合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調(diào)整為60元/手；錫期貨SN2204、SN2205、SN2206、SN2207合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調(diào)整為60元/手；不銹鋼期貨SS2204、SS2205、SS2206、SS2207合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調(diào)整為40元/手。
8、上海國際能源交易中心：自3月9日（周三）收盤結(jié)算時起，國際銅期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；原油期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為15%，漲跌停板幅度調(diào)整為13%；低硫燃料油期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為15%，漲跌停板幅度調(diào)整為13%。
9、上期所發(fā)布通知稱，近期國際形勢復雜多變，境外期貨市場鎳價格出現(xiàn)劇烈波動。上期所將視市場情況依規(guī)采取進一步措施，并要求員單位和投資者做好風險防范工作，理性投資，共同維護市場平穩(wěn)運行。
10、上金所發(fā)布提醒，近期影響市場運行的不確定性因素較多，市場風險明顯加劇。請各會員單位提高風險防范意識，繼續(xù)做細做好風險應急預案，提示投資者做好風險防范工作，合理控制倉位，理性投資。
11、國家發(fā)改委運行局表示，3月份以來鐵路煤炭發(fā)運量保持高位水平，秦皇島煤炭港存快速突破500萬噸，其他主要煤炭港口存煤也明顯增加且增速加快。隨著電廠煤炭耗用逐步回落，在煤炭產(chǎn)量、運量均保持高位的情況下，預計后續(xù)北方港口存煤將進一步提升。
12、正邦、新希望、傲農(nóng)等多家飼料企業(yè)近期宣布飼料漲價，漲價金額大多在每噸100元左右，主要原因都是原材料價格上漲。分析師稱，進口大豆供給緊缺，當前已有大量油廠停機。
13、國際能源署（IEA）署長比羅爾表示，石油價格仍可能繼續(xù)上漲，正在與石油生產(chǎn)商和成員國進行協(xié)商，可能將建議成員國在必要時釋放更多的石油儲備以及減少石油需求。IEA預計，全球市場存在巨大的石油供應缺口。IEA對目前為止石油生產(chǎn)國的反應感到“失望”，并認為有“大量”閑置產(chǎn)能可以動用。
14、卡塔爾國家石油生產(chǎn)商卡塔爾能源公司宣布上調(diào)今年4月面向全球所有地區(qū)出口的官方原油售價，其中海上原油售價較迪拜/阿曼基準報價每桶溢價3.9美元，陸上原油售價較迪拜/阿曼基準報價每桶溢價4.75美元，相比3月的售價每桶分別提高1.7美元和2.1美元。
15、殼牌和英國石油表示，不會對俄羅斯的石油和天然氣發(fā)起新的購買行動，但由于簽訂的長期合同以及可能難以找到替代供應，因此無法立即和俄羅斯脫鉤。
16、德國商業(yè)銀行預計，2022年鎳價平均為3.45萬美元/噸，2023年為3萬美元/噸；一旦交易平靜下來，預計鎳價將大幅下跌。
17、世界黃金協(xié)會發(fā)布報告稱，通脹與地緣政治風險居高不下，2月全球黃金ETF凈流入35.3噸。其中，北美和歐洲延續(xù)年初以來的增長勢頭，亞洲黃金ETF則流出7.4噸。
18、波羅的海干散貨指數(shù)漲5.23%，報2352點。