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財經(jīng)早餐2022年3月10日星期四
熱點聚焦
1、中國2月通脹數(shù)據(jù)出爐，CPI同比上漲0.9%，環(huán)比上漲0.6%；PPI同比上漲8.8%，環(huán)比上漲0.5%。國家統(tǒng)計局指出，2月份，受原油、有色金屬等國際大宗商品價格上漲等因素影響，PPI環(huán)比由降轉漲，同比漲幅回落；受春節(jié)因素和國際能源價格波動等共同影響，CPI環(huán)比漲幅略有擴大，同比漲幅總體平穩(wěn)。食品中，豬肉價格同比下降42.5%，降幅比1月擴大0.9個百分點。
2、A股周三上演“深V”反轉，東數(shù)西算成為反彈先鋒，優(yōu)質股低位反彈，貴州茅臺和寧德時代分別收漲1.48%、3.96%，成交額均超百億元。截止收盤，上證指數(shù)下跌1.13%報3256.39點，深證成指跌1.12%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.63%，科創(chuàng)50跌0.65%，萬得全A跌1.12%。統(tǒng)計顯示，日線五連陰后，上證指數(shù)次個交易日反彈概率達八成以上。兩市當日成交額達1.16萬億，連續(xù)五日破萬億。北向資金凈賣出109.34億元，寧德時代遭凈賣出9.29億元居首，國電南瑞獲凈買入4.04億元最多。
3、監(jiān)管出手降溫市場，上期所暫停鎳期貨部分合約交易一天，滬鎳部分非主力合約夜盤跌停。上期所表示，NI2204、NI2205、NI2206、NI2207、NI2209、NI2212、NI2301合約連續(xù)三天達到漲停板。3月9日收盤結算時，相關合約漲跌停板幅度保持為17%、交易保證金比例保持為19%；3月9日晚夜盤交易起，相關合約暫停交易一天。倫敦金屬交易所宣布，3月10日收盤后，將鎳交易保證金要求提高一倍至4808美元/噸；將鋁、鋅和銅初始保證金分別上調(diào)8.3%、7.1%和4.4%。
4、華友鈷業(yè)連續(xù)兩日跌停，公司發(fā)布公告澄清媒體報道稱，近期鎳期貨市場出現(xiàn)超異常波動，截止目前公司尚未出現(xiàn)被強制平倉的情況，風險可控。有傳聞稱華友鈷業(yè)與青山控股存在大量應收賬款。公司證券部工作人員回應稱，華友鈷業(yè)和青山控股有合資公司，與青山控股相關應收賬款情況正在核實。據(jù)悉，在青山控股“逼倉事件”發(fā)生后，銀保監(jiān)會要求銀行上報海外風險敞口。青山集團用旗下高冰鎳置換國內(nèi)金屬鎳板，已通過多種渠道調(diào)配到充足現(xiàn)貨進行交割。
環(huán)球市場
1、美國三大股指大幅收高，道指漲2%報33286.25點，標普500指數(shù)漲2.57%報4277.88點，創(chuàng)2020年6月以來最大單日漲幅，納指漲3.59%報13255.55點。賽富時、美國運通漲超5%，耐克、微軟漲超4%，領漲道指。新能源汽車股走高，特斯拉漲超4%，蔚來汽車漲超12%。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲近4%，蘋果漲3.5%，谷歌A漲近5%。
2、歐股大幅收漲，德國DAX指數(shù)漲7.92%報13847.93點，創(chuàng)兩年來最大單日漲幅，也結束連續(xù)兩天陷入熊市的表現(xiàn)。法國CAC40指數(shù)漲7.13%報6387.83點，英國富時100指數(shù)漲3.25%報7190.72點，意大利富時MIB指數(shù)漲6.94%報23889.49點，歐洲STOXX600指數(shù)漲4.66%報434.35點，也創(chuàng)兩年來最大單日漲幅。
3、亞太主要股指多數(shù)收漲。澳洲標普200指數(shù)上漲1.04%，報7053點；澳大利亞鎳礦商Nickel Mines Ltd一度大跌23%后停牌，公司公告稱青山控股無意出售其所持股份。新西蘭NZX50指數(shù)漲0.34%，報11785.13點。日經(jīng)225指數(shù)跌0.3%報24717.53點。韓國股市因總統(tǒng)選舉休市一日。
4、COMEX黃金期貨收跌2.33%報1995.7美元/盎司，五日以來首次下跌；COMEX白銀期貨收跌3.1%報26.06美元/盎司。 歐美股市大漲，避險情緒降溫。
5、國際油價全線大跌，美油4月合約跌11.46%報109.53美元/桶，創(chuàng)11月26日以來最大單日跌幅；布油5月合約跌12.32%報112.21美元/桶。俄烏局勢緩和以及阿聯(lián)酋可能支持OPEC+增加產(chǎn)量的消息導致油價重挫。
6、倫敦基本金屬收盤全線下跌，LME銅跌2.27%報9977美元/噸，LME鋅跌7.15%報3840美元/噸，LME鋁跌5.63%報3301美元/噸，LME錫跌17.01%報40375美元/噸，創(chuàng)有史以來最大單日跌幅，LME鉛跌5.49%報2360美元/噸。
7、歐債收益率全線大漲，英國10年期國債收益率漲8個基點報1.523%，法國10年期國債收益率漲10.2個基點報0.655%，德國10年期國債收益率漲10.5個基點報0.210%，意大利10年期國債收益率漲8.3個基點報1.675%，西班牙10年期國債收益率漲9.1個基點報1.140%，葡萄牙10年期國債收益率漲7.9個基點報0.994%。
8、 美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲5.3個基點報1.69%，3年期美債收益率漲7.4個基點報1.855%，5年期美債收益率漲7.9個基點報1.886%，10年期美債收益率漲9.3個基點報1.957%，30年期美債收益率漲10.3個基點報2.337%。
9、 紐約尾盤，美元指數(shù)跌1.18%報97.9601，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲1.61%報1.1076，英鎊兌美元漲0.62%報1.3186，澳元兌美元漲0.62%報0.7322，美元兌日元漲0.14%報115.8605，美元兌加元跌0.61%報1.2807，美元兌瑞郎跌0.3%報0.9266，離岸人民幣兌美元漲22個基點報6.3232。
宏觀
1、據(jù)上海證券報，“央行上繳超萬億元利潤”成為市場熱議話題。業(yè)內(nèi)人士指出，央行上繳利潤并不等同于降準，但具有類“降準”效應——在對經(jīng)濟提振效果上，二者有望實現(xiàn)“殊途同歸”。上繳利潤具體流動性釋放效果，仍取決于多方面因素。而且這并不意味著降準窗口就此關閉。雖然后續(xù)降準必要性有所降低，但降準是否落地，仍取決于宏觀經(jīng)濟金融運行態(tài)勢。此外，綜合考慮內(nèi)外因素，近期降息概率增加。
2、全國政協(xié)經(jīng)濟委員會主任尚福林表示，穩(wěn)增長關鍵要穩(wěn)預期，當前我國經(jīng)濟長期向好基本面并沒有變，支撐經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展有利因素和條件仍然不少，依然處于發(fā)展重要戰(zhàn)略機遇期，留有足夠的政策空間和充足的政策工具儲備。
3、廣東省財政廳與國家稅務總局廣東省稅務局轉發(fā)《財政部 稅務總局關于橫琴粵澳深度合作區(qū)個人所得稅優(yōu)惠政策的通知》，就合作區(qū)個人所得稅優(yōu)惠政策進行細化和落實，境內(nèi)外人才實際稅負實現(xiàn)不超過15%。
4、山東省研究制定《要素保障創(chuàng)新2022年行動計劃》，聚焦能耗、土地、資金、環(huán)境容量、數(shù)據(jù)五大資源要素，提出27項年度主要工作任務及5項保障措施，將推動更多企業(yè)掛牌上市，2022年計劃全省新增上市公司超過30家。
5、中國中小企業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，受疫情和春節(jié)放假等因素影響，2月中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)（SMEDI）為89.2，按可比口徑環(huán)比下降0.2點，在連續(xù)三個月上升后略有下降。
6、國家衛(wèi)健委通報，3月8日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設兵團新增新冠肺炎確診病例337例，其中本土病例233例（吉林94例；山東59例；陜西17例；天津12例；河北11例；江蘇11例，均在連云港市；廣東7例，其中深圳市6例、東莞市1例；北京6例；云南4例；山西、內(nèi)蒙古、上海各3例；遼寧、黑龍江、浙江各1例）；新增本土無癥狀感染者322例；累計報告接種新冠病毒疫苗316991.6萬劑次。
7、3月9日0-19時，青島市新增51例本土新冠肺炎確診病例，新增68例無癥狀感染者，目前均在定點醫(yī)院接受隔離治療。
8、3月9日0-12時，陜西省新增本土新冠肺炎確診病例10例（西安8例、寶雞2例)。自3月5日以來，陜西省本輪疫情累計報告本土確診病例34例（西安25例、寶雞8例、漢中1例），目前在院34例。
9、上海市3月9日新增4例新冠肺炎確診病例和15例本土無癥狀感染者。截至3月9日17時，上海本輪疫情已累計排查到在滬密切接觸者3268人，均已落實管控。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，達達集團漲25.78%，波奇網(wǎng)漲22.82%，一起教育科技漲19.88%，洪恩教育漲18.63%，好未來漲16.8%，嗶哩嗶哩漲11.19%，拼多多漲8.3%，京東漲6.32%，百度漲5.42%。跌幅方面，瑞能新能源跌15.66%，獵豹移動跌12.5%，中石油跌9.73%，中石化跌6.44%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲12.24%，小鵬汽車漲10.55%，理想汽車漲13.99%。
2、消息稱美國證券監(jiān)管機構正調(diào)查美國網(wǎng)路集團IAC董事長巴里·迪勒、其繼子亞歷山大·馮芙絲汀寶以及知名音樂家大衛(wèi)·格芬是否涉嫌內(nèi)幕交易。三人曾在微軟宣布收購動視暴雪前購買這家游戲公司期權。
3、特斯拉向客戶發(fā)送電子郵件，要求德國Model Y Performance預訂持有者填寫個人資料（包括送貨地點、付款方式）。訂單顯示，車輛將在柏林制造并于3月交付。
4、網(wǎng)傳制藥巨頭輝瑞公司向美國證券交易委員會（SEC）遞交25號表格申請退市，此次退市申請與其疫苗業(yè)務相關。輝瑞中國相關人士對此表示，目前沒有收到任何相關信息。
5、美國電信運營商AT&T和探索傳播公司開始銷售債券，目標金額可能為300億美元。
6、阿迪達斯2021年第四季度營業(yè)利潤6600萬歐元，同比減少71%；持續(xù)經(jīng)營業(yè)務凈利潤1.23億歐元，減少14%。公司預計，2022年毛利率為51.5%-52%，營業(yè)利益率為10.5%-11%。
7、中國在線招聘平臺BOSS直聘宣布，公司董事會已授權股票回購計劃。根據(jù)該計劃，公司將在未來12個月內(nèi)回購最多1.5億美元美國存托股票。
8、亞馬遜將以20比1的價格拆分股票，回購高達100億美元的股票。亞馬遜盤后漲幅擴大至10%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)分化，燃油跌6.18%，甲醇跌4.39%，PTA跌3.64%，玻璃漲2.97%。黑色系全線下跌，動力煤跌6.21%，鐵礦石跌5.51%，焦炭跌2.15%，熱軋卷板跌1.76%，焦煤跌1.63%，螺紋鋼跌1.58%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜油跌1.97%，豆二跌1.09%，豆粕跌0.95%。
2、國家發(fā)改委表示，將會同相關部門、煤炭主產(chǎn)區(qū)和重點企業(yè)持續(xù)加大工作力度，完善煤炭產(chǎn)供儲銷體系，進一步釋放優(yōu)質煤炭產(chǎn)能，力爭全國煤炭日產(chǎn)量穩(wěn)定在1200萬噸以上。數(shù)據(jù)顯示，2月中下旬以來，全國煤炭日產(chǎn)量持續(xù)保持在1200萬噸以上，同比增長超過10%。
3、鄭商所發(fā)布通知，調(diào)整菜粕期貨部分合約交易手續(xù)費標準。自3月10日當晚夜盤交易時起，菜粕期貨2207、2208、2209及2211合約交易手續(xù)費標準調(diào)整為6元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標準調(diào)整為6元/手。與此同時，非期貨公司會員或者客戶在菜粕期貨2205合約上單日開倉交易最大數(shù)量為1000手。
4、上金所繼續(xù)加強延期合約市場風險控制工作，對延期合約交易保證金比例和漲跌停板進行調(diào)整。3月10日收盤清算時起，Ag（T+D）合約保證金比例從12%調(diào)整為14%，下一交易日起漲跌幅度限制從11%調(diào)整為13%；Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12合約保證金比例從8%調(diào)整為10%，下一交易日起漲跌幅度限制從7%調(diào)整為9%。
5、歐佩克秘書長巴爾金多在美國劍橋能源周會議上發(fā)表講話，重申當前世界沒有能夠替代俄羅斯石油出口份額的產(chǎn)能，呼吁不將能源政治化。第40屆劍橋能源周3月7日至11日在休斯敦舉行，為新冠疫情暴發(fā)以來該會議首次線下舉行。
6、花旗表示，如果2022年下半年或2023年發(fā)生經(jīng)濟衰退可能性上升，預計黃金價格將在2350-2500美元/盎司之間，白銀價格在35-40美元/盎司之間。
7、瑞銀更新2022年貴金屬及基本金屬價格預期，將6月前金價預期上調(diào)至1950美元/盎司，年底前料回落至1800美元/盎司；預計鋁價將超過4200美元/噸，將期銅價格預期上調(diào)1000美元至1.25萬美元/噸；預計鎳價將繼續(xù)走高。
8、消息稱，印尼今年將最高增加40萬噸鎳產(chǎn)量，或重新考慮對鎳鐵征收出口稅。
9、美國至3月4日當周EIA原油庫存減少186.3萬桶，預期減少65.7萬桶，前值減少259.7萬桶。
10、波羅的海干散貨指數(shù)大漲8.76%，報2558點，連續(xù)四日上漲并創(chuàng)2021年12月15日以來新高。
債券
1、【債市綜述】央行上繳利潤強化寬信用債市承壓，通脹數(shù)據(jù)影響不大。銀行間主要利率債收益率普遍上行，中短券升幅較大；國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.23%，5年期主力合約跌0.14%。銀行間市場流動性依舊均衡，隔夜和七天回購利率小幅回落；地產(chǎn)債走弱多數(shù)下跌，“19龍控01”跌超22%，“20中駿02”跌超20%。
2、中證轉債指數(shù)收跌0.7%，成交額1007.09億元。盛屯轉債跌超12%，溢利轉債跌超8%，華鈺轉債跌近7%，橫河轉債、模塑轉債和新天轉債等五只債券均跌逾5%；北方轉債漲超17%，美諾轉債漲超9%，城地轉債漲逾7%。
3、深圳市發(fā)改委發(fā)布通知，要求有關企業(yè)即日起至3月15日登錄深圳市發(fā)改委申報系統(tǒng)，填報企業(yè)外債發(fā)行有關情況。
4、上海票據(jù)交易所發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，3月8日票交所承兌票據(jù)82615張，承兌金額953.05億元；貼現(xiàn)票據(jù)44361張，貼現(xiàn)金額805.22億元；交易3427筆，交易金額達3702.13億元。
5、國君固收稱，寬貨幣是寬信用必要條件，如果央行意在引導商業(yè)銀行加大中長期貸款投放，就需要在中長期資金層面適時幫助商業(yè)銀行減壓。目前10年國債利率上行至2.85%附近，短期調(diào)整空間并不大，反而是市場降息降準預期已降至冰點，如果后續(xù)央行增大凈投放力度或直接降息降準，投資者可能會再次面臨踏空風險。
6、【債券重大事件】郵儲銀行成功發(fā)行2022年第一期400億元二級資本債券；“21尚雋保理ABN001”展期兌付議案獲通過；穆迪確認中國香港特區(qū)政府“Aa3”長期發(fā)行人評級，確認百度“A3”發(fā)行人評級；廈門市首單綠色債券落地，發(fā)行規(guī)模3億元期限3年；中誠信國際將松江城投繼續(xù)列入信用評級觀察名單；“22海爾金控MTN001”“22中國航材MTN001”“22嘉秀發(fā)展MTN001”取消發(fā)行。