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財經(jīng)早餐2022年3月11日星期五
熱點聚焦
1、證監(jiān)會相關(guān)部門負責人就SEC將部分中概股進“預摘牌名單”回應表示，尊重境外監(jiān)管機構(gòu)為提高上市公司財務信息質(zhì)量加強對相關(guān)會計師事務所的監(jiān)管，但堅決反對一些勢力將證券監(jiān)管政治化的錯誤做法。愿意通過監(jiān)管合作解決美方監(jiān)管部門對相關(guān)事務所開展檢查和調(diào)查問題。
2、國有四大行集體公告稱，今年前2月經(jīng)營穩(wěn)中有進，實現(xiàn)良好開局。其中，工商銀行表示1-2月存貸款等業(yè)務增長優(yōu)于同期；建設銀行稱，圍繞普惠金融、綠色發(fā)展、科創(chuàng)和高端制造業(yè)等重點領域加大金融服務力度；農(nóng)業(yè)銀行稱持續(xù)強化鄉(xiāng)村振興和實體經(jīng)濟金融服務，主體業(yè)務增長好于同期。
3、歐洲央行維持三大利率不變，宣布將加速結(jié)束資產(chǎn)購買計劃，4月-6月凈購買額分別為400億歐元、300億歐元和200億歐元，最終可能在三季度結(jié)束資產(chǎn)購買。歐洲央行行長拉加德承認，俄烏沖突及歐盟對俄制裁措施已對歐元區(qū)經(jīng)濟造成沖擊，將今年歐元區(qū)經(jīng)濟增長預期從4.2%下調(diào)至3.7%，同時通脹預期從3.2%大幅上調(diào)至5.1%。但歐洲央行稱在今年三季度前仍然不會考慮加息，歐元區(qū)經(jīng)濟今年仍然能夠保持復蘇活力。
4、美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，美國2月CPI同比升7.9%，為1982年1月以來新高；剔除食品和能源價格的核心CPI同比升6.4%，為1982年8月以來新高。華爾街人士稱，烏克蘭局勢引發(fā)的大宗商品上漲進一步推高本就居于40年高位的通脹，未來幾個月CPI年率或破8，且不會很快見頂。另外，美國上周初請失業(yè)金人數(shù)增加1.1萬至22.7萬人，高于市場預期。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.34%報33174.07點，標普500指數(shù)跌0.43%報4259.52點，納指跌0.95%報13129.96點。美國2月CPI同比上漲7.9%創(chuàng)40年來最大漲幅。歐央行加速退出超常規(guī)刺激措施。蘋果、寶潔、思科、英特爾均跌超2%，領跌道指。中概股大跌，逸仙電商跌39.52%，貝殼跌23.93%，愛奇藝跌21.71%，拼多多跌17.49%，京東跌15.83%，阿里巴巴跌7.96%。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.68%，特斯拉跌超2%。
2、歐洲主要股指全線收跌，德國DAX指數(shù)跌2.93%報13442.1點，法國CAC40指數(shù)跌2.83%報6207.2點，英國富時100指數(shù)跌1.27%報7099.09點，意大利富時MIB指數(shù)跌4.2%報22886.69點，歐洲STOXX600指數(shù)跌1.69%報427.11點。
3、市場情緒好轉(zhuǎn)，亞太主要股指收盤全線上漲，韓國綜合指數(shù)漲2.21%報2680.32點；日經(jīng)225指數(shù)漲3.94%報25690.4點，創(chuàng)2020年6月以來最大單日漲幅；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.2%，報11926.26點；澳洲標普200指數(shù)漲1.1%，報7130.8點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.68%報2001.8美元/盎司，重新站上2000美元關(guān)口。COMEX白銀期貨收漲1.68%報26.25美元/盎司。俄烏局勢持續(xù)緊張、美國2月CPI創(chuàng)40年來最大漲幅，推動金價上漲。
5、國際油價連續(xù)兩日下跌，美油4月合約跌2.62%報105.85美元/桶，布油5月合約跌1.81%報109.13美元/桶。俄羅斯承諾履行合同義務。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME銅漲1.28%報10130美元/噸，LME鋅跌2.79%報3830美元/噸，LME鋁漲1.77%報3400美元/噸，LME錫跌0.55%報43960美元/噸，LME鉛跌1.66%報2365.5美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)上漲，英國10年期國債收益率跌0.2個基點報1.521%，法國10年期國債收益率漲8.2個基點報0.738%，德國10年期國債收益率漲22.2個基點報1.897%，意大利10年期國債收益率漲12.4個基點報1.264%，西班牙10年期國債收益率漲12.9個基點報1.123%，葡萄牙10年期國債收益率漲3.9個基點報0.651%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲1.8個基點報1.708%，3年期美債收益率漲3.1個基點報1.886%，5年期美債收益率漲3.9個基點報1.925%，10年期美債收益率漲3.7個基點報1.994%，30年期美債收益率漲3.8個基點報2.375%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.57%報98.516，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.88%報1.0979，英鎊兌美元跌0.77%報1.3084，澳元兌美元漲0.46%報0.7356，美元兌日元漲0.23%報116.132，美元兌加元跌0.27%報1.2772，美元兌盧布跌2.34%報133.5，離岸人民幣兌美元跌51個基點報6.3283。
宏觀
1、十三屆全國人大五次會議今日上午9時在人民大會堂舉行閉幕會，表決各項決議草案、決定草案和辦法草案。閉幕會后，國務院領導人將出席記者會并回答中外記者提問。
2、央行3月10日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有100億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
3、中國信通院：2021年，高技術(shù)制造業(yè)增加值同比增長18.2%，增速較規(guī)模以上工業(yè)增加值高8.6個百分點，對規(guī)模以上工業(yè)增長的貢獻率為28.6%，自2020年11月份以來，連續(xù)14個月保持兩位數(shù)增長。
4、國家衛(wèi)健委：3月9日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團新增本土新冠肺炎確診病例402例（吉林165例，山東66例，甘肅66例，陜西21例，天津19例，廣東17例，江蘇13例，河北10例，北京4例，遼寧4例，上海4例，內(nèi)蒙古3例，浙江3例，云南3例，山西2例，河南2例）；新增本土無癥狀感染者435例（其中，吉林179例，山東112例，上海76例，云南22例）。
5、青島衛(wèi)健委通報，3月10日0時至19時，全市新增83例本土新冠肺炎確診病例，其中萊西市77例，膠州市2例，黃島區(qū)2例，市南區(qū)1例，市北區(qū)1例；新增201例無癥狀感染者，其中萊西市199例，膠州市1例，市南區(qū)1例。
海外
1、美國國會眾議院投票通過資金規(guī)模達1.5萬億美元的聯(lián)邦政府2022財年（2021年10月1日開始）綜合撥款法案，以確保聯(lián)邦政府有足夠資金運轉(zhuǎn)到今年9月底。該法案隨后將遞交參議院審議。
2、俄羅斯政府確定2022年底前臨時禁止出境的商品清單，該清單包括技術(shù)、電信、醫(yī)療設備、車輛、農(nóng)業(yè)機械、電氣設備等共200多項，包括鐵路車皮和車頭、集裝箱、渦輪機、金屬和石材加工機床、顯示器、投影儀、控制臺和控制面板。
3、俄羅斯央行調(diào)查顯示，2022年俄羅斯經(jīng)濟預計將下降8%，通脹率為20%；預計2022年美元兌俄羅斯盧布USD/RUB平均匯率為110。
國際股市
1、熱門中概股大跌，逸仙電商跌39.52%，貝殼跌23.93%，愛奇藝跌21.71%，世紀互聯(lián)跌18.73%，精銳教育跌18.57%，拼多多跌17.49%，京東跌15.83%，嗶哩嗶哩跌14.1%，阿里巴巴跌7.96%。漲幅方面，普普文化漲23.62%，一起教育科技漲11.22%，人人網(wǎng)漲5.7%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌11.9%，小鵬汽車跌9.08%，理想汽車跌5.94%。
2、今年以來國際股市大跌，卻有家對沖基金逆市大賺60%。該對沖基金管理規(guī)模約16億美元，旗艦基金Haidar Jupiter Fund是一只宏觀策略基金，交易股票、債券和外匯品種，前兩月浮盈已超過8億美元。
3、據(jù)特斯拉美國官網(wǎng)，Model Y長續(xù)航版售價上調(diào)1000美元至59990美元，Model Y高性能版售價上調(diào)1000美元至64990美元。此外，特斯拉中國官網(wǎng)顯示，Model 3高性能版和Model Y長續(xù)航、高性能版價格均上調(diào)1萬元，分別調(diào)至34.99萬元、35.79萬元和39.79萬元。
4、高盛集團將退出俄羅斯市場，為華爾街首個退出俄羅斯業(yè)務的投行。
5、索尼公司宣布已停止在俄羅斯銷售所有Play Station游戲機和軟件。
6、任天堂表示，暫停向俄羅斯發(fā)貨，受盧布支付中斷和物流障礙影響。
7、甲骨文美股盤后公布財報顯示，2022財年第三財季調(diào)整后EPS為1.13美元，分析師預期1.18美元；第三財季調(diào)整后營收105.1億美元，符合市場預期；第三財季硬件收入為7.98億美元，而去年同期為8.2億美元。甲骨文盤后跌超7%。
商品
1、國內(nèi)期市夜盤收盤，黑色系全線收漲，鐵礦石、焦煤漲超4%，動力煤漲3.3%，焦炭漲2.47%，熱軋卷板漲1%。能源化工品表現(xiàn)分化，玻璃、PVC漲近3%，甲醇漲1.86%，20號膠、橡膠、短纖跌超1%。上期所基本金屬期貨多數(shù)上漲，滬鋁漲1.28%報21760元/噸，滬鎳跌17%報222190元/噸。
2、上期所調(diào)整鎳期貨交易保證金比例和漲跌停板幅度，自3月11日收盤結(jié)算時起，鎳期貨NI2203合約交易保證金比例為20%，漲跌停板幅度調(diào)整為17%；鎳期貨NI2208、NI2210、NI2211、NI2302合約以及新上市合約的交易保證金比例調(diào)整為19%，漲跌停板幅度調(diào)整為17%。
3、財政部會同農(nóng)業(yè)農(nóng)村部及時摸底小麥苗情，分析預測極端天氣情況，研判重大農(nóng)作物病蟲害災情發(fā)生趨勢，制定資金分配方案，并預撥農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災資金16億元。
4、倫敦金屬交易所（LME）周五將不會重啟鎳市場交易。港交所原行政總裁李小加表示，LME取消3月8日執(zhí)行的所有倫鎳交易是LME清算所基于交易清算規(guī)則所做的決定。李小加透露，港交所當時花費二十億美元買入LME之后，又花費近3億美元建立LME清算所，這次恰恰是清算所啟動相應機制取消交易。
5、嘉能可再度否認逼空青山，稱并沒有參與近期鎳價飆升的逼空操作，青山是嘉能可長期的合作伙伴，不是相關(guān)事件“幕后黑手”。嘉能可旗下倉儲公司運營著505家LME注冊倉庫，占倉庫總數(shù)的76%。
6、美國至3月4日當周EIA天然氣庫存減少1240億立方英尺，預期減少1170億立方英尺，前值減少1390億立方英尺。
7、洲際交易所（ICE）將布倫特原油期貨的保證金提高32％，將汽油期貨保證金提高90％。
8、波羅的海干散貨指數(shù)漲5.71%，報2704點。