會員財經早餐2022年4月7日星期四
熱點聚焦
1、國務院常務會議部署適時運用貨幣政策工具，更加有效支持實體經濟發(fā)展。會議指出，要加大穩(wěn)健的貨幣政策實施力度；研究采取金融支持消費和有效投資的舉措，提升對新市民的金融服務水平，優(yōu)化保障性住房金融服務，保障重點項目建設融資；設立科技創(chuàng)新和普惠養(yǎng)老兩項專項再貸款，央行對貸款本金分別提供再貸款支持。會議決定，餐飲、零售、旅游、民航、公路水路鐵路運輸等特困行業(yè)，在二季度實施暫緩繳納養(yǎng)老保險費；延續(xù)執(zhí)行失業(yè)保險保障擴圍政策，提高中小微企業(yè)失業(yè)保險穩(wěn)崗返還比例，加大失業(yè)保險金對職業(yè)技能培訓的支持。
2、中國版《金融穩(wěn)定法》出臺在即。央行等部門就金融穩(wěn)定法草案征求意見，文件首次明確由國家金融穩(wěn)定發(fā)展統籌協調機制負責統籌金融穩(wěn)定和改革發(fā)展，研究維護金融穩(wěn)定重大政策，指揮開展重大金融風險防范、化解和處置工作。壓實各方金融風險防范化解和處置責任，提出建立處置資金池，設立金融穩(wěn)定保障基金。堅持強化金融風險源頭管控，將金融活動全面納入監(jiān)管，任何單位和個人未經批準不得設立金融機構，不得從事或者變相從事金融業(yè)務活動。
3、鐵路部門決定自4月7日起，鐵路客票預售期臨時調整為5天（含當天），恢復時間另行通知。同時將根據旅客購票情況，動態(tài)靈活安排運力，精準滿足旅客出行需求。
4、繼疑似空倉登上熱搜后，私募大佬但斌又傳出新消息。東方港灣董事長但斌的微博顯示“因違反相關法律法規(guī)，該用戶目前處于禁言狀態(tài)”。今年以來，由于市場超預期下跌，國內私募機構面臨的壓力明顯加大，不少私募機構產品凈值出現較大幅度回撤，甚至觸及警戒線。今年年初但斌旗下不少展示業(yè)績的產品凈值低于1，甚至部分產品凈值低于0.8，觸及警戒線。
5、美聯儲會議紀要顯示，美聯儲認為每月縮減950億美元（600億美元國債+350億美元MBS）資產上限可能是合適的，支持用3個月或適度更長時間分階段調整以達到縮表上限，最早可能在5月份開始這一進程；許多美聯儲官員表示，可能需要1次或者多次加息50個基點，如果不是烏克蘭沖突，許多美聯儲成員可能會要求3月份加息50個基點。
環(huán)球市場
1、美股全線下跌，道指跌0.42%報34496.51點，標普500指數跌0.97%報4481.15點，納指跌2.22%報13888.82點。賽富時跌超4%，微軟跌3.7%，耐克跌近3%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌3.07%，蘋果跌近2%，特斯拉跌超4%。熱門中概股多數下跌，愛點擊跌10.57%，阿里巴巴跌3.02%。
2、歐洲主要股指全線收跌，德國DAX指數跌1.89%報14151.69點，法國CAC40指數跌2.21%報6498.83點，英國富時100指數跌0.34%報7587.7點，意大利富時MIB指數跌2.06%報24447.36點，歐洲STOXX600指數跌1.53%報455.97點。
3、亞太主要股指收盤全線走低，日經225指數跌1.58%，創(chuàng)逾兩周收盤低位至27350.3點；韓國綜合指數跌0.88%，報2735.03點；澳洲標普200指數跌0.5%，報7490.1點；新西蘭NZX50指數跌0.35%，報12079.3點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.05%報1928.4美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.19%報24.58美元/盎司。美債收益率攀升令金價承壓。
5、國際油價全線走低，美油5月合約跌4.89%報96.97美元/桶；布油6月合約跌4.68%報101.65美元/桶，均創(chuàng)三周以來新低。國際能源署計劃釋放1.2億桶原油儲備以及美國上周原油供應意外攀升的消息令油價承壓。
6、倫敦基本金屬收盤多數下跌，LME銅跌1.46%報10302.5美元/噸，LME鋅跌0.74%報4264.5美元/噸，LME鎳漲0.35%報33430美元/噸，LME鋁跌0.97%報3431.5美元/噸，LME錫跌0.52%報43945美元/噸，LME鉛跌0.58%報2414美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲5個基點報1.701%，法國10年期國債收益率漲3個基點報1.178%，德國10年期國債收益率漲3.4個基點報0.644%，意大利10年期國債收益率漲3.9個基點報2.294%，西班牙10年期國債收益率漲3.7個基點報1.632%，葡萄牙10年期國債收益率漲5.7個基點報1.560%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率跌4.4個基點報2.482%，3年期美債收益率跌5個基點報2.661%，5年期美債收益率跌1.3個基點報2.688%，10年期美債收益率漲5.1個基點報2.603%，30年期美債收益率漲5.4個基點報2.63%。
9、紐約尾盤，美元指數漲0.16%報99.6457，連漲五日，創(chuàng)2020年5月以來新高，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.08%報1.0896，英鎊兌美元跌0.03%報1.307，澳元兌美元跌0.91%報0.7509，美元兌日元漲0.15%報123.7955，美元兌加元漲0.44%報1.2539，美元兌瑞郎漲0.4%報0.9332，離岸人民幣兌美元漲189個基點報6.3591。
宏觀
1、央行4月6日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數據顯示，當日有4500億元逆回購到期，因此凈回籠4400億元。
2、3月財新中國服務業(yè)PMI錄得42.0，較2月大幅回落8.2個百分點，為2020年3月以來最低。3月財新中國綜合PMI下降6.2個百分點至43.9，為2020年3月以來最低，顯示近期疫情導致企業(yè)生產經營活動再度收縮。
3、據商務部，今年1-2月，我國服務出口4675.8億元，增長39.4%；進口4859億元，增長28.3%。服務貿易逆差下降57.6%至183.1億元，同比減少249.1億元。
4、國務院聯防聯控機制最新信息顯示，當前，全國新增本土確診病例和無癥狀感染者快速增長，部分地區(qū)社區(qū)傳播仍未阻斷，疫情仍在高位運行，防控形勢嚴峻復雜。堅持“動態(tài)清零”總方針不猶豫不動搖，快字當頭，從嚴從實抓好疫情防控工作。
5、上海市疫情防控工作新聞發(fā)布會上透露，根據4月4日核酸篩查情況，經專家綜合研判，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組研究決定，4月6日起在全市范圍內再開展一次核酸或抗原檢測，也就是把前一次篩查發(fā)現的陽性感染者轉運收治起來，然后再做一次篩查。
6、國家衛(wèi)健委通報，4月5日，31個省區(qū)市和新疆生產建設兵團新增本土新冠肺炎確診病例1383例（吉林973例，上海311例，浙江17例，海南10例，四川10例，山西、黑龍江各8例，遼寧、福建、廣東各7例，河北6例，北京、山東各4例，天津、江蘇各3例，江西2例，湖南、云南、陜西各1例）；新增本土無癥狀感染者19089例（上海16766例，吉林1798例，河北103例，江蘇74例，安徽56例，浙江50例，山東45例，遼寧43例，江西33例，河南33例，福建22例，海南22例，新疆7例，湖北6例，天津5例，四川、云南各4例，黑龍江、廣東各3例，山西、廣西、貴州、青海各2例，北京、湖南、陜西、甘肅各1例）。
樓市
1、近期安徽省內多地的首套房貸利率在前期降低的基礎上，出現進一步下調的跡象。濉溪農商行、六安農商行首套房貸利率最低可執(zhí)行5.2%，徽州農商行也下調了首套房貸利率。除了地方農商行以外，淮北、六安及黃山市轄內多家商業(yè)銀行均表示，將穩(wěn)步下調住房貸款利率。
2、據深房中協，3月深圳市一手住宅共成交2859套，環(huán)比增長49.9%，二手房網簽1355套，環(huán)比增長25.5%。深房中協指出，在經歷一季度反反復復的疫情，以及春節(jié)假期效應的雙重影響后，二手房市場在3月末開始有所起色，市場網簽量“觸底”回暖趨勢已逐漸清晰。
3、貝殼研究院報告顯示，一季度中國房企合計發(fā)債1733億元，同比下降43%，降幅同比擴大。其中，一季度境內發(fā)債規(guī)模約1378億元，同比下降28.6%，境外債規(guī)模約355億元，同比下降68%。
4、甘肅省住房資金管理中心：自4月6日起，將住房公積金個人住房貸款最高額度由已婚繳存職工60萬元調整為70萬元；單身繳存職工50萬元調整為60萬元。
5、胡潤研究院發(fā)布《2022胡潤全球房地產企業(yè)家榜》，全球前100名房地產企業(yè)家總財富4.2萬億元，香港首富長江實業(yè)94歲的李嘉誠以2050億元財富成為全球房地產首富；恒基兆業(yè)94歲的李兆基以1700億元排名第二；碧桂園41歲的楊惠妍以1650億元排名第三。
產業(yè)
1、國家發(fā)改委表示，“十四五”時期，要緊以推動北斗規(guī)模應用市場化、產業(yè)化、國際化為目標，提高北斗產業(yè)鏈供應鏈現代化水平，優(yōu)化完善產業(yè)生態(tài)，推動北斗應用深度融入國民經濟發(fā)展全局。
2、工信部發(fā)布《消費品工業(yè)數字“三品”行動方案（2022-2025年）》征求意見稿提出，到2025年消費品領域培育一批新品、名品、精品。在食品、家用電器、化妝品、服裝、家紡、電子產品等消費品領域培育200家智能制造示范工廠，打造200家百億規(guī)模知名品牌。
3、自然資源部發(fā)布《2021年中國海洋經濟統計公報》，初步核算，2021年，全國海洋生產總值90385億元，比上年增長8.3%，高于國民經濟增速0.3個百分點。這是我國海洋生產總值首次突破9萬億元。
4、中汽協根據13家重點企業(yè)上報的周報推算，3月汽車行業(yè)銷量預計完成224.9萬輛，環(huán)比增長29.5%，同比下降11%；1-3月累計預計完成651.7萬輛，同比增長0.5%。
5、據21世紀經濟報道頭版刊文稱，中國新能源汽車有彎道超車的機會，必須是全產業(yè)鏈、核心技術與國際化等方面的超車。中國雖然在電池產能方面居于首位，但在芯片、高速軸承、高端材料以及電驅系統、智能控制等方面技術有差距，或存在“卡脖子”現象。因此，我們應該形成產業(yè)共同體應對和化解這些挑戰(zhàn)，實現產業(yè)的高質量發(fā)展。
6、市場監(jiān)管總局等三部門發(fā)文，要求聚焦質量安全問題多發(fā)頻發(fā)的電線電纜、變壓器、開關柜、組合電器、隔離開關、斷路器、光伏逆變器和匯流箱等重點產品，以最大力度加嚴監(jiān)管，持續(xù)開展監(jiān)督檢查和專項整治，著力防范系統性、區(qū)域性、行業(yè)性質量安全風險。
7、自去年被終止上市后，一度估值500億的獨角獸柔宇科技，多次陷入缺錢、裁員等困境中。近日，網傳其全員放假三個月，柔宇科技對此回應稱，公司沒有全員放假，很多員工還在上班。
8、據英國造船和海運業(yè)分析機構克拉克森（Clarksons Research）數據，今年3月全球新船訂單量為323萬修正總噸（CGT），其中韓國承接164萬修正總噸，占比51%，穩(wěn)居全球第一。韓企首季累計接單量同樣占據全球首位，為2015年以來首次超過中國。
9、極狐汽車稱，受到上游原材料價格上漲，國補退坡等因素的影響，決定5月1日起，對極狐品牌所有車型進行一定的價格調整，具體調整方案將在4月30日前公布。
10、奇瑞新能源公告稱，受電池、芯片等原材料價格持續(xù)大幅上漲因素影響，奇瑞新能源部分在售車型的成本持續(xù)增高，部分車型價格上調2900元-5000元。
海外
1、里士滿聯儲主席巴爾金表示，是時候開始利率正?；M程了，經濟不再需要美聯儲實施大規(guī)模刺激支持。美聯儲距離FOMC的中性利率預期還有9-10次的加息。FOMC將很快開始正?；Y產負債表。
2、貨幣市場交易員押注美聯儲將在年底前加息225個基點。算上3月已經實施的加息，這將意味著全年累計加息2.5個百分點。自1994年以來，美聯儲從未在一年內有如此大幅度的加息。
3、歐洲央行首席經濟學家連恩表示，供應沖擊導致的初始通脹壓力應該會隨著時間的推移而減退，因此不應對這種通脹激增反應過度。他同時表示，能源沖擊導致生活水平下降，歐洲央行將按需進行一切必要的調整，以實現2%的中期通脹目標。
4、亞洲開發(fā)銀行發(fā)布《2022年亞洲發(fā)展展望》報告。報告稱，亞太地區(qū)發(fā)展中經濟體2022年經濟增長率有望達到5.2%。
5、波蘭否決歐盟關于在2023年實施全球最低企業(yè)稅率的協議，這使得該協議在歐盟和美國均陷入停滯。波蘭方面認為，在針對全球大型跨國企業(yè)（主要是美國科技公司）的征稅權改革得到實施前，歐盟不應開始實施這一最低稅率計劃。
6、中物聯數據顯示，3月份全球制造業(yè)PMI為54.1%，環(huán)比下降0.8個百分點，同比下降3.7個百分點。分區(qū)域看，亞洲、歐洲、美洲和非洲制造業(yè)PMI較上月均不同程度下降，歐洲制造業(yè)PMI降幅最為明顯。
7、歐元區(qū)2月PPI同比升31.4%，預期31.5%，前值30.6%；環(huán)比升1.1%，預期1.3%，前值5.2%。能源價格同比大增87.2%，成為歐元區(qū)PPI飆漲的主要推手。
8、德國2月季調后工業(yè)新訂單環(huán)比減少2.2%，訂單數下降的主要原因是國外訂單減少。2月，德國國內新訂單環(huán)比小幅下降0.2%，國外新訂單環(huán)比減少3.3%。
國際股市
1、熱門中概股多數下跌，愛點擊跌10.57%，樸新教育跌9.85%，觸寶跌8.75%，萬國數據跌6.78%，百度跌3.19%，拼多多跌3.27%，阿里巴巴跌3.02%，京東跌3.04%。漲幅方面，房天下漲17.33%，小贏科技漲5.86%，普普文化漲5.84%，蘭亭集勢漲5.45%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌3.52%，小鵬汽車跌1.8%，理想汽車跌1.01%。
2、在全球通脹高漲、烏克蘭局勢升級和美聯儲加息預期導致全球各資產價格動蕩的共同影響下，2022年第一季度，全球通過IPO和企業(yè)債發(fā)行進行的融資規(guī)模降至2.3萬億美元，比去年同期的3.2萬億美元下降逾900億美元，創(chuàng)下6年新低。
3、亞馬遜計劃在5年內部署3236個低軌衛(wèi)星星座，和馬斯克的Starklink正面競爭天地互聯。
4、據文件披露，埃隆·馬斯克擬出售37.19萬股Twitter股票，將其在該公司的持股比例從9.2%降至9.1%。
5、IBM面臨一項由股東發(fā)起的集體訴訟。這項訴訟指出，IBM為使財報能“佐證”業(yè)務方向轉變的成功，將數十億美元的收入從大型機業(yè)務線轉移到新戰(zhàn)略業(yè)務。
6、美國捷藍航空公司已提出一項每股33美元、總計36億美元的全現金收購要約，以收購超低成本航空公司精靈航空，從而與邊疆航空展開一場競購戰(zhàn)。
7、印度執(zhí)法機構要求谷歌提供托管在Google Play貸款應用程序清單。印度執(zhí)法局正在調查38家非銀行金融公司和300多家金融技術公司通過移動應用程序提供即時、小額融資并向違約者索取高額利息。
8、Uber打造“超級應用”的計劃正在推進，今年將在其英國App中添加火車票、公共汽車票和飛機票預訂服務，以及汽車租賃服務。
9、大眾汽車首席財務官安表示，大眾將在2030年前放棄數十個內燃機車型，并減少汽車的總體銷量，以集中精力生產利潤更高的優(yōu)質汽車。他表示，大眾將在未來8年內將其在歐洲的汽油和柴油汽車陣容減少60%。
10、通用汽車和本田汽車宣布擴大合作，將為全球主要市場聯合開發(fā)價格親民的電動汽車，包括緊湊級SUV在內的全新車型，預計價格低于3萬美元，并將在2027年正式上市。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，苯乙烯漲1.91%，塑料漲1.28%，短纖漲0.98%，玻璃跌3.53%，純堿跌3.45%，橡膠跌1.98%。熱軋卷板跌0.57%，鐵礦石跌0.48%，焦煤漲1.38%，焦炭漲1.41%。
2、德國副總理兼經濟部長哈貝克：德國已將俄羅斯石油進口份額從35%降至25%，天然氣進口份額從55%降至40%。
3、美國至4月1日當周EIA原油庫存增加242.1萬桶，預期減少205.6萬桶，前值減少344.9萬桶。當周美國國內原油產量增加10萬桶至1180萬桶/日，原油出口增加70.5萬桶/日至369.3萬桶/日。
4、波羅的海干散貨指數跌3.84%,報2128點。