會員研究中心 RESEARCH CENTER
財經(jīng)早餐2022年4月8日星期五
熱點聚焦
1、監(jiān)管擬收緊保險機構(gòu)重大股權(quán)投資行為，新規(guī)正在研究中。主要變化在于，要求“保險機構(gòu)明確長期發(fā)展定位與戰(zhàn)略，聚焦服務(wù)保險保障，審慎開展重大股權(quán)投資，防止盲目多種經(jīng)營和多元化擴展”。同時，保險機構(gòu)重大股權(quán)投資行業(yè)范圍則予以重申，并可能迎來“禁止情形”，如通過合同約定、協(xié)議安排等方式與其他投資人共同開展投資或委托其投資者權(quán)利等。
2、廣州“接力貸”一日游。廣州有銀行再次啟動“接力貸”，主貸款人年齡需要在18到65歲之間，按子女年齡最長貸30年，父母+子女流水滿足月供兩倍以上，首套最低5.4%，二套5.6%。但隨著事情持續(xù)發(fā)酵，銀行已經(jīng)緊急叫停該項目。雖然接力貸被叫停，但是廣州房貸確實出現(xiàn)明顯下調(diào)，匯豐銀行目前廣州首套房可以調(diào)至LPR基準，即4.6%，二套房貸利率最低為LPR+60bp，即5.2%。
3、劉強東卸任京東集團CEO，徐雷接任。京東集團公告稱，總裁徐雷將接替劉強東，擔任京東集團首席執(zhí)行官，負責日常運營管理，并向劉強東匯報。同時，徐雷將以執(zhí)行董事的身份加入京東集團董事會。劉強東將繼續(xù)擔任董事會主席，致力于公司的長期戰(zhàn)略設(shè)計，重大戰(zhàn)略決策部署，年輕領(lǐng)軍人才培養(yǎng)和鄉(xiāng)村振興事業(yè)。
4、今年首單公募REITs成為“大爆款”。中國交建REIT公眾部分“一日售罄”，認購規(guī)模超840億元，按照面向公眾發(fā)行7.05億元的預(yù)定規(guī)模，公眾投資者配售比例約為0.8%，刷新公募REITs產(chǎn)品公眾配售比例的歷史新低。
環(huán)球市場
1、美股集體上漲，道指漲0.25%報34583.57點，標普500指數(shù)漲0.43%報4500.21點，納指漲0.06%報13897.3點。默克漲超2%，雪佛龍、家得寶漲超1%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)微漲0.07%，蘋果漲0.18%，特斯拉漲1.1%，推特跌超5%。中概股多數(shù)下跌，愛奇藝跌近12%，阿里巴巴、京東跌超3%。
2、歐洲主要股指全線收跌，德國DAX指數(shù)跌0.52%報14078.15點，法國CAC40指數(shù)跌0.57%報6461.68點，英國富時100指數(shù)跌0.47%報7551.81點，意大利富時MIB指數(shù)跌0.59%報24302.71點，歐洲STOXX600指數(shù)跌0.13%報455.36點。
3、亞太主要股指收盤全線走低，日經(jīng)225指數(shù)跌1.69%，創(chuàng)近三周收盤低位至26888.57點；澳洲標普200指數(shù)跌0.63%，創(chuàng)逾一周收盤低位至7442.80點；韓國綜合指數(shù)跌1.43%，報2695.87點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.04%，報12075.91點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.6%報1934.7美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.03%報24.71美元/盎司。地緣政治風(fēng)險，增強了黃金的避險吸引力。但美元走強，使黃金價格受到壓力。
5、國際油價集體上漲，美油5月合約漲0.94%報97.13美元/桶，布油6月合約漲0.34%報101.41美元/桶。歐盟是否會對俄實施石油禁運尚不確定。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)下跌，LME銅漲0.08%報10313.5美元/噸，LME鋅跌2.56%報4164.5美元/噸，LME鎳漲1.2%報33870美元/噸，LME鋁跌1.19%報3400美元/噸，LME錫跌0.68%報43550美元/噸，LME鉛跌1.76%報2371美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲2.5個基點報1.726%，法國10年期國債收益率漲4.4個基點報1.223%，德國10年期國債收益率漲3.4個基點報0.677%，意大利10年期國債收益率漲3.5個基點報2.332%，西班牙10年期國債收益率漲2.7個基點報1.659%，葡萄牙10年期國債收益率漲2.7個基點報1.587%。
8、美債收益率多數(shù)上漲，2年期美債收益率跌1.2個基點報2.47%，3年期美債收益率漲0.7個基點報2.668%，5年期美債收益率漲2.7個基點報2.715%，10年期美債收益率漲6個基點報2.663%，30年期美債收益率漲5.3個基點報2.683%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.13%報99.7712，連漲六日，創(chuàng)2020年5月以來新高。非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.14%報1.0881，英鎊兌美元漲0.03%報1.3074，澳元兌美元跌0.35%報0.7483，美元兌日元漲0.14%報123.972，美元兌加元漲0.41%報1.2592，美元兌瑞郎漲0.1%報0.9342，離岸人民幣兌美元跌46個基點報6.3637。
宏觀
1、國務(wù)院決定自5月1日起，對14部行政法規(guī)的部分條款予以修改，對6部行政法規(guī)予以廢止。其中，修改《外商投資電信企業(yè)管理規(guī)定》等3部行政法規(guī)，取消外商投資經(jīng)營電信業(yè)務(wù)審定意見書核發(fā)；取消部分醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置審批；取消進出口商品檢驗鑒定機構(gòu)的檢驗許可。
2、國務(wù)院副總理胡春華主持召開就業(yè)形勢座談會強調(diào)，要加強就業(yè)形勢分析研判，千方百計穩(wěn)定和擴大就業(yè)，確保完成中央經(jīng)濟工作會議確定的穩(wěn)就業(yè)目標任務(wù)。
3、國務(wù)院副總理孫春蘭在上海調(diào)研指導(dǎo)疫情防控工作，要求堅持“動態(tài)清零”總方針不猶豫不動搖，進一步增強緊迫感、責任感，緊盯封控、流調(diào)、轉(zhuǎn)運等重點環(huán)節(jié)，統(tǒng)籌資源和力量，從嚴從緊、從細從實抓好疫情防控各項工作，堅決徹底遏制疫情擴散蔓延勢頭，全力以赴打贏這場疫情防控攻堅戰(zhàn)。
4、國家發(fā)改委發(fā)布《北部灣城市群建設(shè)“十四五”實施方案》提出，到2025年，北部灣城市群進一步發(fā)展壯大，常住人口城鎮(zhèn)化率提高5個百分點以上；編制實施數(shù)字北部灣建設(shè)方案，合理布局建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施，建成南寧國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點、海南國際互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)專用通道。
5、央行4月7日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有1500億元逆回購到期，因此凈回籠1400億元。
6、中國和新西蘭均已完成《中國—新西蘭自由貿(mào)易協(xié)定升級議定書》的國內(nèi)核準程序，《升級議定書》正式生效實施。
7、據(jù)證券時報，今年以來，多地重大工程項目加速開工建設(shè)，靠前發(fā)力，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在一季度不僅項目儲備充足，且有財政資金護航，保持較高增速可期。盡管自3月以來疫情等因素或干擾項目建設(shè)，但多位專家指出，相較于出行消費等領(lǐng)域，基建投資所受疫情的影響相對較小，基建投資增速仍有望保持韌性。
8、國家衛(wèi)健委通報，4月6日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新增本土新冠肺炎確診病例1284例（吉林890例，上海322例，浙江14例，四川10例，黑龍江9例，山西、福建各7例，北京、山東、海南各4例，河北、江蘇各3例，江西2例，內(nèi)蒙古、遼寧、安徽、河南、貴州各1例）；新增本土無癥狀感染者21711例（上海19660例，吉林1546例，河北139例，江蘇75例，安徽60例，浙江41例，河南36例，江西32例，山東26例，遼寧21例，福建16例，黑龍江11例，海南9例，廣西8例，云南6例，天津、湖北、廣東、四川、新疆各4例，寧夏2例，山西、內(nèi)蒙古、青海各1例）。
9、香港新一輪消費券計劃第一階段5000港元消費券開始派發(fā)。首期5000港元消費券的有效期至10月31日，第二階段5000港元消費券將于年中推出。
產(chǎn)業(yè)
1、六部門發(fā)布“十四五”石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見，提出到2025年建成50家左右智慧化工示范園區(qū)。文件要求有序推進煉化項目“降油增化”，延長石油化工產(chǎn)業(yè)鏈。嚴控煉油、磷銨、電石、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯產(chǎn)能，加快低效落后產(chǎn)能退出。積極發(fā)展生物化工，強化生物基大宗化學(xué)品與現(xiàn)有化工材料產(chǎn)業(yè)鏈銜接，開發(fā)生態(tài)環(huán)境友好的生物基材料。
2、六部門發(fā)文推動文化產(chǎn)業(yè)賦能鄉(xiāng)村振興，將主要從創(chuàng)意設(shè)計、演出產(chǎn)業(yè)、音樂產(chǎn)業(yè)、美術(shù)產(chǎn)業(yè)、手工藝、數(shù)字文化、其他文化產(chǎn)業(yè)和文旅融合等八個重點領(lǐng)域賦能鄉(xiāng)村振興。文件強調(diào)，嚴禁違背自然規(guī)律綠化造林、挖湖造景等，嚴格限制林地、濕地、耕地等自然碳匯的占用和過度開發(fā)。
3、據(jù)公安部統(tǒng)計，截至3月底，全國機動車保有量達4.02億輛，其中汽車3.07億輛；新能源汽車保有量達891.5萬輛，占汽車總量的2.9%，一季度新注冊登記111萬輛，占新注冊登記汽車總量的16.91%，同比增長138.2%，呈高速增長態(tài)勢。
4、據(jù)證券時報，今年一季度，新能源汽車產(chǎn)銷有望均破百萬輛。盡管面臨“缺芯少電”的挑戰(zhàn)，行業(yè)依然延續(xù)了高景氣。各大新能源車企表示，目前在手訂單充足，預(yù)計相關(guān)車型價格上調(diào)對全年銷售影響不大。中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師葉盛基表示，今年新能源汽車完成500萬輛銷量目標應(yīng)該問題不大。
5、云南出臺新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃，力爭到2024年，新能源電池關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模明顯壯大，新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值突破1000億元。
6、Sensor Tower：3月份38個中國廠商入圍全球手游發(fā)行商收入榜TOP100，合計吸金超過22.2億美元，占全球TOP100手游發(fā)行商收入近40.2%，騰訊、網(wǎng)易、米哈游包攬收入榜TOP3。
海外
1、歐洲央行會議紀要顯示，許多成員認為當前的高通脹水平及其持續(xù)存在，要求立即采取進一步措施，實現(xiàn)貨幣政策正?；?。有官員認為，加息的條件要么已經(jīng)滿足，要么即將滿足。
2、美國國會參議院投票決定暫停與俄羅斯的正常貿(mào)易關(guān)系，并立法對俄羅斯能源實施進口禁令。
3、俄羅斯總理米舒斯京表示，一場針對俄羅斯的經(jīng)濟戰(zhàn)爭已經(jīng)打響，俄羅斯政府將努力使經(jīng)濟恢復(fù)正常狀態(tài)。米舒斯京稱，俄羅斯的糧食、植物油、魚類和肉類的自給率超過100%，土豆、牛奶和蔬菜的自給率超過80%。
4、美國至4月2日當周初請失業(yè)金人數(shù)16.6萬人，為1968年來新低，預(yù)期20萬人，前值20.2萬人；至3月26日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)152.3萬人，預(yù)期131.1萬人，前值130.7萬人。
5、德國2月工作日調(diào)整后工業(yè)產(chǎn)出同比升3.2%，預(yù)期升3.7%，前值升1.8%；季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升0.2%，預(yù)期持平，前值自升2.7%修正至升1.4%。
6、英國3月Halifax季調(diào)后房價指數(shù)同比升11%，前值自升10.8%修正至升11.2%；環(huán)比升1.4%，前值自升0.5%修正至升0.8%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，嘉楠科技跌14.45%，愛奇藝跌11.98%，房天下跌10.99%，逸仙電商跌9.96%，金融壹賬通跌9.68%，嗶哩嗶哩跌8.03%，拼多多跌6.45%，阿里巴巴跌3.14%，京東跌3.34%，百度跌3.06%。漲幅方面，搜狐漲3.48%，傳奇生物漲2.56%。新能源汽車股普跌，蔚來汽車跌7.89%，小鵬汽車跌2.76%，理想汽車跌4.11%。
2、美國總統(tǒng)拜登政府高級官員和特斯拉CEO埃隆·馬斯克、通用汽車CEO瑪麗 · 芭拉進行了會面，討論了電動汽車、充電設(shè)施等問題。
3、在狂買石油股、收購保險公司后，巴菲特再度出手，加倉科技公司惠普，今年以來累計購入價值42億美元的惠普公司股票，持股總量接近1.21億股，相當于惠普公司股份的11.4%。
4、據(jù)市場監(jiān)管總局，自4月7日起，特斯拉召回生產(chǎn)日期在2019年1月11日至2022年1月25日期間的部分進口及國產(chǎn)Model 3電動汽車，共計127785輛（其中進口Model 3汽車34207輛，國產(chǎn)Model 3汽車93578輛）。
5、三星電子發(fā)布業(yè)績報告，初步核實第一季度營業(yè)利潤同比增加50.32%，為14.1萬億韓元（約合人民幣735.8億元）。銷售額同比增加17.76%，為77萬億韓元，創(chuàng)下單季最高紀錄。
6、Facebook母公司Meta透露，2022年將不會舉行F8開發(fā)者大會，因為該公司將重組“構(gòu)建元世界”的裝備。另有消息稱，Meta準備為旗下App推出虛擬代幣和加密貨幣，它們可以用來打賞創(chuàng)作者、借貸、支持其它金融服務(wù)。
7、谷歌在法國輸?shù)粢粓?.63億美元的反壟斷上訴案，被指利用在搜索市場的主導(dǎo)地位，為其在線廣告平臺設(shè)置不公平規(guī)則。
8、知情人士透露，沃爾瑪旗下印度電商子公司Flipkart將IPO推遲到2023年，且公司內(nèi)部已將IPO估值調(diào)高約1/3，至600億美元至700億美元。
9、美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，他們正在對LG新能源生產(chǎn)的有缺陷的電池展開審查，以確保所有搭載問題電池的汽車已被召回。本次調(diào)查共涉及13.8萬輛汽車。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，燃油跌3.47%，LPG跌3.4%，瀝青跌2.55%，甲醇跌1.86%，低硫燃料油跌1.82%。螺紋鋼跌1%，熱軋卷板跌0.53%，焦炭跌0.42%，動力煤跌0.37%。
2、我國計劃在北部灣建設(shè)能源資源儲運基地。依托欽州、茂名等沿海油品碼頭和北海LNG接收站，打造輻射周邊地區(qū)的海上天然氣樞紐和油氣儲備基地。擴大資源性產(chǎn)品進口，提高農(nóng)產(chǎn)品進口風(fēng)險管控能力，發(fā)展原油、礦石、煤炭、糧食等大宗物資集散交易和供應(yīng)鏈服務(wù)。
3、世界黃金協(xié)會最新報告顯示，3月全球黃金ETF錄得凈流入187.3噸，規(guī)模為2016年2月以來最大，并帶動第一季凈流入量達到269噸，為自2020年第三季以來最大的季度凈流入。
4、日本宣布釋放1500萬桶石油儲備，稱這是國際能源署（IEA）放油計劃的一部分。為應(yīng)對俄烏沖突引發(fā)的國際油價上漲，IEA此前透露將釋放1.2億桶石油儲備，其中美國將承擔6000萬桶, 其余則由IEA成員國共同分擔。
5、十多名美國頁巖氣公司的高管在美國休斯敦與歐洲多國能源官員會面，雙方討論了擴大美國對歐燃料供應(yīng)的相關(guān)問題。
6、波羅的海干散貨指數(shù)跌3.15%，報2061點。