會員財經(jīng)早餐2022年4月12日星期二
熱點聚焦
1、中國3月金融數(shù)據(jù)全面超出市場預期。央行數(shù)據(jù)顯示，中國3月社會融資規(guī)模增量為4.65萬億元，比上年同期多1.28萬億元；一季度社會融資規(guī)模增量累計12.06萬億元，創(chuàng)下單季歷史新高，比上年同期多1.77萬億元。3月M2同比增速加快至9.7%，M1增速持平于4.7%；一季度凈投放現(xiàn)金4317億元。3月新增人民幣貸款3.13萬億元，同比多增3951億元；一季度人民幣貸款增加8.34萬億元，為有記錄以來新高，同比多增6636億元。
2、全球通脹壓力下，中國物價繼續(xù)保持平穩(wěn)運行。國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，3月份全國CPI同比上漲1.5%，漲幅比上月擴大0.6個百分點；環(huán)比由上月上漲0.6%轉為持平。3月食品價格下降1.5%，其中豬肉價格下降41.4%，鮮菜價格上漲17.2%。3月份PPI環(huán)比上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.6個百分點；同比上漲8.3%，漲幅比上月回落0.5個百分點，主要是去年同期基數(shù)較高。專家分析，2022年全年CPI漲幅或將比去年有所擴大，但仍將處在合理區(qū)間。
3、證監(jiān)會、國資委、全國工商聯(lián)提出12條舉措支持上市公司發(fā)展，維護資本市場穩(wěn)定。三部門明確，對各類市場主體一視同仁，不設置任何附加條件和隱形門檻；依法依規(guī)支持上市房企積極向新發(fā)展模式轉型；免除上市公司2022年上市初費和年費、網(wǎng)絡投票服務費等費用；鼓勵和支持社保、養(yǎng)老金、信托、保險和理財機構將更多資金配置于權益類資產(chǎn)；鼓勵上市公司回購股份用于股權激勵及員工持股計劃，支持符合條件的上市公司為穩(wěn)定股價進行回購；大股東、董監(jiān)高要審慎制定減持計劃；支持上市公司增加現(xiàn)金分紅在利潤分配中的比重；對于國有控股上市公司股份回購、現(xiàn)金分紅給予積極指導支持。
4、債券市場再度見證歷史性時刻。4月11日盤中，中美10年期國債利差出現(xiàn)倒掛，為2010年來首次。對于中美利差倒掛的影響，機構分析認為，未來人民幣匯率可能展開調整，但出現(xiàn)大幅貶值的風險可控；同時對跨境資金流動的影響也可控。但在貨幣政策方面，現(xiàn)階段，市場期待的MLF降息和降準等政策雖有利于加大金融對實體經(jīng)濟的支持，但也有可能會增加內(nèi)外部保持均衡的難度；央行單純依靠總量調控手段的可能性有所下降，結構性工具的重要性增加。
5、國產(chǎn)游戲版號時隔8個月后重啟發(fā)放，國家新聞出版署核發(fā)45個游戲版號，涉及上市公司包括百度、鳳凰傳媒、游族網(wǎng)絡、中青寶、心動公司、*ST大唐、三七互娛、浙版?zhèn)髅?/span>、萬達電影、吉比特、中文傳媒等。多位分析師表示，這一消息意味著整個游戲行業(yè)將開啟解封，行業(yè)或將迎來觸底反彈。隔夜中概股游戲股普遍收漲，嗶哩嗶哩大漲7.2%，網(wǎng)易、虎牙，斗魚均漲超2%。
環(huán)球市場
1、美股全線下跌，道指跌1.19%報34308.08點，標普500指數(shù)跌1.69%報4412.53點，納指跌2.18%報13411.96點。微軟跌近4%，美國運通跌3.3%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌3.18%，蘋果跌2.6%，谷歌跌超3%，特斯拉跌近5%。中概游戲概念股逆市走高，嗶哩嗶哩漲超7%，網(wǎng)易漲超2%。國產(chǎn)游戲版號時隔8個月重啟核發(fā)。
2、歐洲主要股指多數(shù)收跌，德國DAX指數(shù)跌0.64%報14192.78點，法國CAC40指數(shù)漲0.12%報6555.81點，英國富時100指數(shù)跌0.67%報7618.31點，意大利富時MIB指數(shù)跌0.28%報24749.49點，歐洲STOXX600指數(shù)跌0.65%報457.99點。
3、亞太主要股指多數(shù)收跌，韓國綜合指數(shù)跌0.27%，報2693.1點；日經(jīng)225指數(shù)跌0.61%報26821.52點，再創(chuàng)3月18日以來收盤新低；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.11%，報11932.03點；僅澳洲標普200指數(shù)漲0.1%，報7485.20點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.61%報1957.5美元/盎司，連漲四日，創(chuàng)近一個月新高；COMEX白銀期貨收漲1.72%報25.25美元/盎司。金價因通脹擔憂而得到提振。
5、國際油價全線走低，美油5月合約跌3.13%報95.18美元/桶，創(chuàng)近一個月以來新低；布油6月合約跌3.34%報99.35美元/桶。市場擔心新冠疫情將導致原油需求疲軟。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)下跌，LME銅跌1.61%報10157.5美元/噸，LME鋅漲0.46%報4274美元/噸，LME鎳跌4.06%報32480美元/噸，LME鋁跌3.64%報3251.5美元/噸，LME錫跌0.66%報43420美元/噸，LME鉛跌1.23%報2365美元/噸。
7、美債收益率多數(shù)走高，2年期美債收益率跌1.2個基點報2.512%，3年期美債收益率跌0.6個基點報2.728%，5年期美債收益率漲3.5個基點報2.796%，10年期美債收益率漲7.6個基點報2.785%，創(chuàng)2019年1月以來新高；30年期美債收益率漲9.1個基點報2.813%。
8、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲9.7個基點報1.844%，法國10年期國債收益率漲5.5個基點報1.312%，德國10年期國債收益率漲11個基點報0.811%，意大利10年期國債收益率漲6.7個基點報2.461%，西班牙10年期國債收益率漲5.1個基點報1.749%，葡萄牙10年期國債收益率漲5.9個基點報1.687%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.13%報99.9775，連漲八日，創(chuàng)2020年5月以來新高；非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.06%報1.0883，英鎊兌美元跌0.05%報1.3028，澳元兌美元跌0.55%報0.7418，美元兌日元漲0.89%報125.3905，美元兌加元漲0.47%報1.2638，美元兌瑞郎跌0.32%報0.9312，離岸人民幣兌美元跌196個基點報6.3885。
宏觀
1、國家領導人在海南三亞考察時強調，種子是我國糧食安全的關鍵。只有用自己的手攥緊中國種子，才能端穩(wěn)中國飯碗，才能實現(xiàn)糧食安全。種源要做到自主可控，種業(yè)科技就要自立自強。這是一件具有戰(zhàn)略意義的大事。
2、國務院領導人強調，以穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價支撐經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。退稅減稅降費、金融支持實體經(jīng)濟、專項債發(fā)行使用、重點項目開工建設、支持企業(yè)穩(wěn)崗等政策的實施，都要靠前安排和加快節(jié)奏，上半年要大頭落地，形成更多實物工作量。要確保交通骨干網(wǎng)絡、港口等有序運行，暢通國際國內(nèi)物流，維護產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定。
3、國務院副總理孫春蘭4月10日至11日在上海調研指導疫情防控工作，要求堅持人民至上、生命至上，堅持“動態(tài)清零”總方針不動搖，從嚴從緊、從細從實抓好疫情防控各項工作不松勁，堅定信心、連續(xù)奮戰(zhàn)，全力打贏疫情防控攻堅戰(zhàn)。切實保障好群眾基本生活和就醫(yī)購藥需求，優(yōu)化措施，破除堵點，配足力量，保障主副食品和生活必需品供應。
4、國務院聯(lián)防聯(lián)控機制發(fā)布通知，要求全力保障貨運物流特別是醫(yī)療防控物資、生活必需品、政府儲備物資、郵政快遞等民生物資和農(nóng)業(yè)、能源、原材料等重要生產(chǎn)物資的運輸暢通，切實維護人民群眾正常生產(chǎn)生活秩序。嚴禁擅自阻斷或關閉高速公路、普通公路、航道船閘，嚴禁在高速公路主線和服務區(qū)設置防疫檢查點。不得隨意限制貨運車輛和司乘人員通行，不得以車籍地、戶籍地作為限制通行條件。
5、發(fā)改委表示，將探索研究全國統(tǒng)一大市場建設標準指南。對積極推動落實全國統(tǒng)一大市場建設、取得突出成效的地區(qū)給予激勵。動態(tài)發(fā)布不當干預全國統(tǒng)一大市場建設問題清單，著力解決妨礙全國統(tǒng)一大市場建設的不當市場干預和不當競爭行為問題。
6、央行4月11日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有100億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
7、上海各區(qū)劃定首批封控區(qū)、管控區(qū)、防范區(qū)“三區(qū)”名單，其中封控區(qū)7624個、管控區(qū)2460個、防范區(qū)7565個。上海市委、市政府部署防疫重點和“三區(qū)”管理，要求全力消除一切可能的風險和隱患，全力保持社會面從嚴從緊的防控態(tài)勢。
8、國家衛(wèi)健委通報，4月10日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設兵團新增本土新冠肺炎確診病例1164例（上海914例，吉林187例，廣東19例，浙江、福建各9例，江蘇、陜西各7例，山東、海南、四川、云南各2例，山西、遼寧、安徽、江西各1例）；新增無癥狀感染者26345例（上海25173例，吉林797例，河北100例，安徽68例，江蘇46例，湖北33例，浙江28例，江西19例，廣東18例，山東13例，遼寧12例，福建9例，云南8例，海南5例，河南4例，山西、黑龍江、新疆各3例，廣西2例，四川1例）。
9、深圳市七屆人大二次會議開幕。深圳市政府工作報告指出，2022年深圳地區(qū)生產(chǎn)總值預期增長目標6%左右。
產(chǎn)業(yè)
1、全國打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作電視電話會議召開。會議要求，要加強金融行業(yè)監(jiān)管，出臺更加嚴格的風險管理規(guī)定，建立行業(yè)風險監(jiān)測機制，落實涉詐資金管控措施，加大金融懲戒力度。要加強電信行業(yè)監(jiān)管，全力整治行業(yè)卡，嚴格控制濫發(fā)新卡，加強排查存量卡，重點整治物聯(lián)網(wǎng)卡。要加強互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)監(jiān)管，整治查處為詐騙犯罪團伙提供互聯(lián)網(wǎng)接入、網(wǎng)絡支付、引流推廣等服務支撐的黑灰產(chǎn)業(yè)。
2、交通運輸部調度保通保暢工作，要求確保交通網(wǎng)絡不能斷、應急運輸綠色通道不能斷、必要的群眾生產(chǎn)生活物資運輸通道不能斷，切實維護人民群眾正常生產(chǎn)生活秩序。
3、交通運輸部出臺《國家公交都市建設示范工程管理辦法》提出，提高萬人城市公共汽電車保有量、空調車輛比例；提高新增和更新新能源城市公共汽電車比率；建立政府購買城市公共交通服務制度、服務質量考核評價制度和票制票價動態(tài)調整機制，合理界定城市公共交通運營補貼范圍。
4、五部門發(fā)文加快推進冷鏈物流運輸高質量發(fā)展：統(tǒng)籌冷鏈物流基礎設施規(guī)劃布局，推動鐵路專用線進入物流園區(qū)、港口碼頭；鼓勵生鮮電商、寄遞物流企業(yè)加大城市冷鏈前置倉等“最后一公里”設施建設力度。
5、三部門發(fā)文加快推進廢舊紡織品循環(huán)利用，目標是到2025年，廢舊紡織品循環(huán)利用率達到25%，廢舊紡織品再生纖維產(chǎn)量達到200萬噸；到2030年，廢舊紡織品循環(huán)利用率達到30%，廢舊紡織品再生纖維產(chǎn)量達到300萬噸。
6、文化和旅游部辦公廳發(fā)布通知，進一步調整暫退旅游服務質量保證金相關政策，明確符合相關條件的旅行社可申請全額暫退保證金或暫緩交納，可申請將暫退比例提高至100%，補足保證金期限延至2023年3月31日。
7、國家發(fā)改委經(jīng)貿(mào)司在中物聯(lián)組織召開物流行業(yè)企業(yè)座談會，強調將積極協(xié)調有關部門，為全面恢復物流運行營造寬松環(huán)境。中物聯(lián)副會長賀登才呼吁在符合國家防控要求的前提下，盡快放開物流作業(yè)人員，疏通道路堵點，解封物流節(jié)點，讓專業(yè)的人干專業(yè)的事。
8、據(jù)乘聯(lián)會，3月乘用車市場零售達到157.9萬輛，同比下降10.5%，環(huán)比增長25.6%；乘用車生產(chǎn)182.3萬輛，同比下降0.3%，環(huán)比增長22%。其中，3月新能源乘用車批發(fā)銷量達到45.5萬輛，同比增長122.4%，環(huán)比增長43.6%；新能源乘用車零售銷量達到44.5萬輛，同比增長137.6%，環(huán)比增長63.1%，環(huán)比均好于歷年3月走勢。4月車市產(chǎn)銷壓力可能很大，零售預計大幅低于3月。
9、據(jù)中汽協(xié)，今年3月，汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分別為224.1萬輛和223.4萬輛，同比下滑9.1%和11.7%；環(huán)比增長23.4%和28.4%。其中，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成46.5萬輛和48.4萬輛，同比均增長1.1倍。中汽協(xié)建議政府部門出臺促進汽車消費的政策措施。
10、中汽協(xié)披露，一季度中國汽車產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)ACI為42，較2021年四季度回升18點，處于綠燈區(qū)，汽車產(chǎn)業(yè)在正常區(qū)間運行。其中，先行合成指數(shù)較上一季度降低2.43點，表明未來汽車產(chǎn)業(yè)運行存在一定的下行壓力。
11、據(jù)中汽協(xié)，3月份，我國動力電池產(chǎn)量共計39.2GWh，同比增長247.3%，環(huán)比增長23.3%；其中，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量23.6GWh，占總產(chǎn)量60.2%，同比增長332.9%，環(huán)比增長17.6%。動力電池銷量共計24.5GWh，同比增長175.3%。動力電池裝車量21.4GWh，同比上升138%，環(huán)比上升56.6%，呈現(xiàn)快速增長趨勢。
12、IDC預計, 2022年中國新能源車市場規(guī)模將達到522.5萬輛，同比增長47.2%，新能源汽車新車滲透率將接近20%。2023年以后隨著補貼退坡，市場將回落到較為平穩(wěn)的增長水平，到2025年新能源汽車市場規(guī)模有望達到約1299萬輛；2021年至2025年的年復合增長率約為38%。
13、據(jù)中物聯(lián)，3月中國快遞物流指數(shù)為98.3%，比上月回落2.1個百分點。本月經(jīng)濟運行趨勢有所放緩，國內(nèi)外市場需求收窄，企業(yè)經(jīng)營成本增加，帶動相關行業(yè)生產(chǎn)擴張回落，加之疫情導致通行和就業(yè)水平明顯下降，快遞指數(shù)整體回落至近兩年最低水平。
海外
1、美聯(lián)儲埃文斯表示，50個基點的加息幅度值得考慮，可能性很高。政策不要過快過大，這對于保持靈活性至關重要。目前不認為有必要采取限制性政策來抑制通脹，但存在使用這種政策的風險。
2、日本央行行長黑田東彥表示，看到經(jīng)濟的部分弱勢動向，但經(jīng)濟形勢的總體基調仍是“正在復蘇”。由于能源價格大幅上升等因素，消費者物價（不含生鮮食品）同比增幅預計將明顯擴大。
3、日本央行發(fā)布經(jīng)濟報告，下調對全國9個地區(qū)當中8個地區(qū)的經(jīng)濟前景預期，下調原因包括奧密克戎變異株感染擴大導致消費下降、零部件的供應持續(xù)不足等。
4、紐約聯(lián)儲消費者調查顯示，由于食品和租金價格預期飆升，一年通脹預期中值從一個月前的6%升至6.6%，再創(chuàng)新高。三年通脹預期則從6個月前的4.2%降至3.7%。
5、英國2月GDP環(huán)比增0.1%，遠低于1月時的增長0.8%，同時也低于市場預期。至2月三個月GDP環(huán)比增1%，預期增0.9%，前值增1.1%。
6、英國2月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降0.6%，預期增0.3%，前值增0.7%；工業(yè)產(chǎn)出同比增11.6%，預期增2.1%，前值增2.3%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，知乎跌12.89%，房多多跌11.1%，趣店跌9.92%，新東方跌9.64%，波奇網(wǎng)跌8.77%，泛華金控跌8.3%。漲幅方面，世紀互聯(lián)漲29.63%，洪恩教育漲10.68%，愛點擊漲9.43%，嗶哩嗶哩漲7.23%，網(wǎng)易漲2.12%，愛奇藝漲1.83%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌1.6%，小鵬汽車跌2.13%，理想汽車跌2.36%。
2、推特CEO帕拉格·阿格拉瓦爾宣布，特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克將不再加入推特董事會。
3、特斯拉3月僅出口60輛上海工廠生產(chǎn)的汽車，創(chuàng)紀錄最少，因強勁的中國本地需求消化了大部分產(chǎn)量。特斯拉上海工廠上個月出貨共計65814輛汽車，其中絕大部分——65754輛——銷往中國本地市場。
4、“拆股潮”再添一員。Shopify宣布1:10拆分普通股的計劃，以及對其復雜的股權結構進行修改，以保護該公司領導者的投票權。公司將在6月7日召開的股東特別會議上尋求股東批準。
5、大眾汽車CFO表示，在2024年之前，半導體芯片的供應不太可能恢復至完全滿足需求的狀態(tài)。盡管缺芯瓶頸可能會在今年年底開始緩解，明年芯片產(chǎn)量有望恢復到2019年的水平，但這并不足以滿足市場對芯片的日益增長的需求。
6、由于零部件供應出現(xiàn)問題，日本多家車企接連宣布停工或減產(chǎn)，從11日起，三菱汽車位于日本國內(nèi)的主力工廠停工5天。不僅是三菱，同樣受到零部件供應緊張影響，馬自達和大發(fā)也都在近日宣布日本國內(nèi)的部分工廠臨時停工。
7、瑞幸咖啡宣布，公司完成金融債務重組，在任何司法管轄區(qū)不再受到破產(chǎn)或破產(chǎn)程序的約束。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，紙漿漲3.97%，純堿漲3.51%，乙二醇、苯乙烯、瀝青跌超1%。黑色系多數(shù)上漲，焦炭漲0.93%。
2、芝商所（CME）下調WTI原油期貨即月合約保證金至8750美元/手合約，之前為9500美元，同時下調6-11月到期原油期貨合約保證金，幅度為100-500美元。上次CME下調該品種的保證金要求為3周前。
3、四川近五年探明頁巖氣地質資源量超40萬億立方米，技術可采資源量約9萬億立方米，經(jīng)濟可采資源量約5萬億立方米。
4、摩根大通近日發(fā)布報告顯示，在全球通脹不斷加劇的情況下，大宗商品價格可能會在現(xiàn)在基礎上再上漲30%到40%。由于俄烏沖突持續(xù)，大宗商品價格目前處于多年來的高點。從原油到小麥等商品的價格飆升，進一步刺激全球通貨膨脹。
5、科威特將5月面向亞洲的原油價格定為升水9.3美元/桶，提高至創(chuàng)紀錄水平。
6、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.17%，報2031點，為連續(xù)第13天下跌。