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財經(jīng)早餐2022年4月15日星期五
熱點聚焦
1、央行解讀一季度我國主要金融數(shù)據(jù)表示，下一步將適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經(jīng)濟特別是受疫情影響嚴重的行業(yè)和中小微企業(yè)、個體工商戶的支持力度，向?qū)嶓w經(jīng)濟合理讓利，降低綜合融資成本。預(yù)計未來信貸投放將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，支持經(jīng)濟復(fù)蘇。當前市場降準降息預(yù)期快速上升，并認為15日降準是大概率事件，野村中國預(yù)計央行將降準50個基點，增加銀行可貸資金約1.2萬億元，同時還將降息10個基點。
2、A股現(xiàn)首例銀行IPO遭否，大豐農(nóng)商行首發(fā)未獲證監(jiān)會審核通過。在A股放開金融機構(gòu)上市以來，雖然曾有多家銀行因各種原因主動撤回IPO申請而終止上市，也曾有區(qū)域性商行在IPO上會前夜被取消審核，但只要成功走進證監(jiān)會發(fā)審會大門的銀行IPO項目，在大豐農(nóng)商行之前還沒有被否決的先例。
3、特斯拉CEO埃隆·馬斯克擬將推特私有化，報價為現(xiàn)金54.2美元/股，總報價為413.9億美元。馬斯克稱，這是他的最佳、也是最終報價，如果不被接受，他將需要重新考慮作為股東的立場。他指出，推特潛力巨大，但是現(xiàn)有模式無法維系公司的快速發(fā)展以及承擔應(yīng)有的社會責(zé)任，公司必須實行私有化。
環(huán)球市場
1、美股全線下跌，道指跌0.33%報34451.23點，標普500指數(shù)跌1.21%報4392.59點，納指跌2.14%報13351.08點。賽富時跌超3%，領(lǐng)跌道指。科技股大跌，萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌2.8%，蘋果跌3%，特斯拉跌3.7%，微軟跌2.7%。推特跌1.5%。熱門中概股走低，拼多多跌8.8%，阿里巴巴跌4.6%。本周，道指跌0.78%，標普500指數(shù)跌2.13%，納指跌2.63%。周五因耶穌受難日，美休市一日。
2、歐洲主要股指集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.62%報14163.85點，法國CAC40指數(shù)漲0.72%報6589.35點，英國富時100指數(shù)漲0.47%報7616.38點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.57%報24862.35點，歐洲STOXX600指數(shù)漲0.67%報459.82點。
3、亞太主要股指收盤全線上漲，日經(jīng)225指數(shù)漲1.22%報27172點，連漲2日；韓國綜合指數(shù)微漲0.01%，報2716.71點；澳洲標普200指數(shù)漲0.59%，報7523.4點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.14%，報11891.58點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.38%報1977.1美元/盎司，當周累計漲1.62%，COMEX白銀期貨收跌0.67%報25.855美元/盎司，當周累計漲4.16%。美元走強，美債收益率上升，施壓金價，但避險需求推動周線上漲。
5、國際油價集體上漲，美油5月合約漲2.2%報106.54美元/桶，連漲三日，創(chuàng)兩周新高，周漲8.43%；布油6月合約漲2.65%報111.66美元/桶，周漲8.64%。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)上漲，LME銅漲0.32%報10332美元/噸，LME鋅跌0.72%報4429.5美元/噸，LME鎳漲0.5%報33145美元/噸，LME鋁漲1.95%報3299美元/噸，LME錫漲0.18%報43400美元/噸，LME鉛漲0.64%報2448美元/噸。本周，LME銅漲0.08%，LME鋅漲4.11%，LME鎳跌2.1%，LME鋁跌2.24%，LME錫跌0.71%，LME鉛漲2.23%。
7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲9個基點報1.887%，法國10年期國債收益率漲6.8個基點報1.327%，德國10年期國債收益率漲7.6個基點報0.837%，意大利10年期國債收益率漲10.9個基點報2.479%，西班牙10年期國債收益率漲7.6個基點報1.774%，葡萄牙10年期國債收益率漲6.6個基點報1.822%。
8、美債收益率集體大漲，2年期美債收益率漲10.4個基點報2.464%，3年期美債收益率漲11.3個基點報2.686%，5年期美債收益率漲13.3個基點報2.793%，10年期美債收益率漲12.8個基點報2.833%，創(chuàng)2018年12月以來新高；30年期美債收益率漲10.5個基點報2.92%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.47%報100.3048，非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌0.58%報1.0829，英鎊兌美元跌0.29%報1.3079，澳元兌美元跌0.5%報0.7418，美元兌日元漲0.18%報125.888，美元兌加元漲0.31%報1.2605，美元兌瑞郎漲0.82%報0.9424，離岸人民幣兌美元跌117個基點報6.3893。
宏觀
1、國務(wù)院副總理孫春蘭在上海調(diào)研指導(dǎo)疫情防控工作，強調(diào)要堅持“動態(tài)清零”總方針不猶豫不動搖，盡早實現(xiàn)社會面清零目標。要全力抓好民生保障，優(yōu)化完善供應(yīng)體系，加大主副食品和生活物資的調(diào)運，打通物流配送的堵點，有力做好保供穩(wěn)價。
2、財政部部長劉昆撰文指出，要把“穩(wěn)”放在宏觀調(diào)控突出位置，加大財政支出強度和逆周期政策力度，堅決托住宏觀經(jīng)濟的底，全力保障經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。加快財政資金支出、專項債券發(fā)行使用、中央基建投資預(yù)算下達，盡快細化落實退稅減稅政策方案，確保有利于激活力增動力的政策早出臺早落地早見效。今年繼續(xù)實施更大規(guī)模組合式減稅降費，預(yù)計全年退稅減稅約2.5萬億元；繼續(xù)將與縣區(qū)財政運行密切相關(guān)的轉(zhuǎn)移支付納入直達資金范圍，直達資金總量增加到4萬億元以上。
3、據(jù)交通運輸部，交通管控與運輸保障專班已印發(fā)通知，公布《重點物資運輸車輛通行證》式樣，推動建立統(tǒng)一規(guī)范的通行證制度，保障涉疫地區(qū)重點物資運輸。通知要求，對于持有《通行證》的跨省進出涉疫地區(qū)的貨運車輛要保障優(yōu)先通行，有條件的地區(qū)設(shè)立專用通道保障持《通行證》車輛快速通行。
4、今年一季度我國吸收外資實現(xiàn)“開門穩(wěn)”，實際使用外資3798.7億元，同比增長25.6%，其中高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實際使用外資1328.3億元，同比增長52.9%。一季度我國企業(yè)承接服務(wù)外包合同額4881億元，執(zhí)行額3185億元，同比分別增長10.3%和17.2%。
5、央行正抓緊設(shè)立科技創(chuàng)新再貸款和普惠養(yǎng)老專項再貸款。其中，科技創(chuàng)新再貸款適用銀行包括21家全國性金融機構(gòu)，總額度為2000億元，利率1.75%，采取“先貸后借”的直達機制。普惠養(yǎng)老專項再貸款初期先選取浙江、江蘇、河南、河北、江西等五個省份開展試點，試點額度為400億元，利率為1.75%，試點金融機構(gòu)為7家全國性大型銀行。
6、央行4月14日開展100億元7天期逆回購操作，完全對沖到期量，中標利率持平于2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，今日將有1500億元MLF到期，中標利率2.95%；同時有100億元7天期逆回購到期。
7、國家衛(wèi)健委通報，4月13日，31個省、區(qū)、市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新增本土新冠肺炎確診病例2999例（上海2573例，吉林325例，廣東47例，浙江9例，福建9例，黑龍江7例，山西、河南各4例，江蘇、海南、云南各3例，河北、安徽、陜西、青海各2例，北京、遼寧、江西、山東各1例）；新增無癥狀感染者26318例（上海25146例，吉林674例，廣西129例，江蘇50例，安徽48例，河南42例，湖北42例，遼寧32例，河北30例，山東28例，廣東21例，江西20例，福建15例，青海12例，浙江10例，云南7例，山西4例，內(nèi)蒙古3例，黑龍江、陜西各2例，重慶1例）。
金融
1、國新辦新聞發(fā)布會數(shù)據(jù)顯示，2021年，商業(yè)銀行、支付機構(gòu)根據(jù)公安部門的查詢、止付、凍結(jié)指令，查詢、止付、凍結(jié)涉詐資金1.5億筆，緊急攔截涉詐資金3291億元。央行支付結(jié)算司司長溫信祥表示，將加強對虛擬貨幣等新型領(lǐng)域風(fēng)險防范，全方位堵截犯罪資金；商業(yè)銀行、支付機構(gòu)在風(fēng)險防控同時為人民群眾提供便捷的支付服務(wù)，避免“一刀切”防控過度影響正常業(yè)務(wù)。
2、有市場傳聞稱貝萊德計劃進入國內(nèi)ETF市場，并且已在上海開始啟動相關(guān)員工的招募。貝萊德回應(yīng)稱，貝萊德致力于幫助更多中國投資者實現(xiàn)財務(wù)目標，為他們提供包括ETF和指數(shù)投資產(chǎn)品在內(nèi)更廣泛的投資產(chǎn)品和解決方案選項。與此同時，貝萊德也在相應(yīng)地招聘更多中國市場本土人才以支持業(yè)務(wù)增長。
3、涉嫌非法集資致163.88億損失，紅嶺創(chuàng)投周世平等18人被移送起訴。據(jù)深圳市檢察院，偵查機關(guān)認定：犯罪嫌疑人周世平伙同胡玉芳、項旭等人，利用“紅嶺創(chuàng)投”“投資寶”網(wǎng)貸平臺以及“紅嶺資本線下理財”項目，非法集資1395億元，造成11.96萬名集資參與人本金損失163.88億元。
4、中基協(xié)公告稱，為做好疫情防控工作，保障私募基金行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)平穩(wěn)運轉(zhuǎn)，將私募基金2021年信息披露備份年報、2022年第一季度信息更新及信息披露備份季報填報截止日期延長至5月31日，2021年度私募基金管理人年度財務(wù)信息及相關(guān)私募基金財務(wù)監(jiān)測報告的填報截止日期均為6月30日。
5、胡潤發(fā)布2021財富報告稱，中國富裕家庭擁有的總財富達160萬億元，比上年增長9.6%，是中國全年GDP總量的1.6倍，其中可投資資產(chǎn)達49萬億元，占總財富的三成。
樓市
1、央行金融市場司司長鄒瀾透露，截至3月末，全國個人住房貸款余額38.8萬億元，同比增長8.9%。他指出，近期房貸利率下調(diào)主要是發(fā)生在銀行層面。3月份以來，由于市場需求減弱，全國已經(jīng)有一百多個城市的銀行根據(jù)市場變化和自身經(jīng)營情況，自主下調(diào)了房貸利率，平均幅度在20個到60個基點不等。另外，部分省級市場利率定價自律機制也配合地方政府的調(diào)控要求，下調(diào)本城市首付比例下限和利率下限。
2、4月以來各地購房支持政策接踵而至，僅14天就有已經(jīng)有衢州、秦皇島、大連、綿陽、蘭州、麗水、臺州、安順、蘇州、南京、咸寧、荊門、黃石、宜昌、上海、淮北、南平等17城松綁購房政策，涉及限購、限貸、限售、公積金貸款、房貸利率、購房獎勵等內(nèi)容。
3、繼長沙、青島、廈門等地下發(fā)調(diào)整政策后，南京市也迎來商品房預(yù)售資金監(jiān)管新規(guī)，最高可撥付60%監(jiān)管資金，5個工作日內(nèi)完成審核。
4、安徽淮北發(fā)臨時購房優(yōu)惠政策，在2022年春季房展會期間（4月30-5月4日），購買商品住房最高可享受600元/平方米、總額最高不超過6萬元獎勵。房展會期間首付比例最低降至20%，首套房貸款年利率最低可降至5.1%。
5、福建省南平市調(diào)整住房公積金部分使用政策，二套房公積金貸款首付比例降至3成。另外，支持購房職工在南平市轄區(qū)內(nèi)購買新房等，提取住房公積金（含住房補貼）用于補充購房首付款。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)國家能源局，3月份，我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，全社會用電量持續(xù)增長，達到6944億千瓦時，同比增長3.5%。1-3月，全社會用電量累計20423億千瓦時，同比增長5%。
2、水利部安排部署加快推進水利工程建設(shè)工作，提出盡可能多利用地方政府專項債券，積極爭取銀行貸款，推進水利領(lǐng)域REITs試點，鼓勵和引導(dǎo)社會資本參與水利工程建設(shè)運營，全力爭取擴大水利建設(shè)投資規(guī)模。
3、交通運輸部通報，截至4月13日24時，受疫情影響，全國高速公路共關(guān)閉收費站469個，占收費站總數(shù)的4.34%，比4月10日減少209個；共關(guān)停服務(wù)區(qū)201個，占服務(wù)區(qū)總數(shù)的3.04%，比4月10日減少163個。北京、天津、福建、海南、重慶、甘肅、寧夏、新疆等8個省份已無關(guān)閉關(guān)停的高速公路收費站和服務(wù)區(qū)。
4、據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會，今年一季度，我國紡織品出口365.7億美元，同比增長15.1%；服裝出口356.8億美元，同比增長7.4%。3月當月，紡織品出口118.3億美元，同比增長22.4%，高于全國貨物出口同比增速7.7個百分點。
海外
1、美聯(lián)儲威廉姆斯表示，加息的速度取決于經(jīng)濟走勢，但在下次會議上加息50個基點是合理的選擇；美聯(lián)儲需要迅速轉(zhuǎn)向更正常的政策水平；需要在明年之前讓實際利率回到更正常的水平。
2、歐洲央行維持三大關(guān)鍵利率不變，重申將在第三季度停止凈資產(chǎn)購買的承諾，重申將在債券凈購買結(jié)束的一段時間后“逐步”加息。歐洲央行行長拉加德表示，俄烏沖突增加了創(chuàng)紀錄的通貨膨脹進一步攀升的危險，預(yù)計今年一季度歐元區(qū)經(jīng)濟增長仍然疲軟。
3、韓國央行意外加息25個基點至1.5%，加入本周全球各大央行抗擊通脹的行列。這也是韓國央行年內(nèi)第二次加息。韓國央行警告稱，今年韓國經(jīng)濟增速將低于此前3%的預(yù)期，預(yù)計CPI短期內(nèi)將維持在4%左右的高位，大幅超過2月份3.1%的全年預(yù)期。
4、新加坡金管局再次收緊貨幣政策以抑制通脹。重新設(shè)定新加坡元名義有效匯率政策區(qū)間的中間水平，小幅上調(diào)區(qū)間坡度，但維持政策區(qū)間寬度不變。
5、IMF總裁格奧爾基耶娃表示，IMF將下調(diào)今明兩年全球經(jīng)濟增長前景。她指出，自1月份預(yù)測2022年全球經(jīng)濟增長4.4%以來，前景已“大幅惡化”，主要原因是烏克蘭沖突。烏克蘭沖突將導(dǎo)致143個經(jīng)濟體的經(jīng)濟增長前景下降，占全球GDP的86%。
6、瑞典3月CPI同比上升至6.1%，為1991年12月以來最高值，電力和燃料價格上漲對通脹率影響最大。最新通脹數(shù)據(jù)引發(fā)市場擔憂，分析人士預(yù)計瑞典央行可能很快出臺加息政策。
7、美國至4月9日當周初請失業(yè)金人數(shù)18.5萬人，預(yù)期17.1萬人，前值16.6萬人修正為16.7萬人；至4月2日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)147.5萬人，預(yù)期150萬人，前值152.3萬人。
8、美國3月進口物價指數(shù)同比升12.5%，預(yù)期升11.8%，前值升10.9%；環(huán)比升2.6%，創(chuàng)2011年4月以來新高，預(yù)期升2.3%，前值自升1.4%修正至升1.6%。
9、美國3月零售銷售環(huán)比升0.5%，預(yù)期升0.6%，前值升0.3%修正為升0.8%；核心零售銷售環(huán)比升1.1%，預(yù)期升1.0%，前值升0.2%修正為升0.6%。
10、加拿大2月批發(fā)銷售同比升14.2%，前值升14.6%；環(huán)比降0.4%，預(yù)期升0.9%，前值自升4.2%修正至升3%。
11、澳大利亞3月季調(diào)后失業(yè)率4%，預(yù)期3.9%，前值4%；3月新增就業(yè)人口1.79萬人，預(yù)期4萬人，前值7.74萬人。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，燃石醫(yī)學(xué)跌16.03%，觸寶跌10.28%，萬春藥業(yè)跌9.88%，新氧跌9.52%，拼多多跌8.84%，嗶哩嗶哩跌4.95%，阿里巴巴跌4.55%，百度跌3.79%，京東跌2.95%，微博跌2.69%。漲幅方面，人人網(wǎng)漲16.61%，燦谷漲6.8%，云集漲6.6%，蘭亭集勢漲5.56%。 新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌3.77%，小鵬汽車跌2.6%，理想汽車跌1.23%。
2、巴菲特116億美元收購Alleghany保險公司的交易面臨阻礙。Alleghany的一名股東起訴該公司，指控其對這起收購案披露不充分且具有誤導(dǎo)性。該股東希望阻止伯克希爾收購Alleghany，除非該公司披露更多信息，并要求伯克希爾賠償損失。
3、知情人士稱，Facebook母公司Meta計劃在2024年之前推出第一代AR眼鏡。該項目被稱為“Project Nazare”，將獨立于手機而工作，意味著無需借助手機的計算能力。
4、大眾汽車集團3月份全球交付量為65.58萬輛，同比下降31.4%；第一季度累計交付量189.83萬輛，同比下降21.9%。經(jīng)初步核算，第一季度運營利潤約為85億歐元，營業(yè)利潤率為13.5%。
5、日本化工巨頭東麗公司公布調(diào)查報告，承認該公司生產(chǎn)的部分樹脂產(chǎn)品，通過舞弊手段獲取第三方機構(gòu)出具的安全規(guī)格認證，舞弊行為至少可以追溯到1986年、跨度超過35年。
6、渣打集團將全面退出安哥拉、喀麥隆、岡比亞、約旦、黎巴嫩、塞拉利昂及津巴布韋等7個市場的業(yè)務(wù)，上述市場所產(chǎn)生的收入約占集團2021年總收入的1%。
7、高盛一季度凈營收129.3億美元，同比下降27%；凈利潤為39.4億美元，同比下降42%；攤薄后每股收益10.76美元，上年同期為18.6美元。
8、摩根士丹利一季度凈營收為148.01億美元，同比下降6%；凈利潤為35.42億美元，同比下降11%；攤薄后每股收益為2.02億美元，上年同期為2.19美元。
9、富國銀行一季度總營收175.92億美元，同比下降5%；凈利潤36.71億美元，同比下降21%；攤薄后每股普通股收益為0.88美元，上年同期為1.02美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收漲，鐵礦石漲2.64%，焦煤漲2.16%，焦炭漲1.31%，螺紋鋼漲1.14%；紙漿漲1.48%，純堿漲1.21%，燃油漲1.09%，苯乙烯跌1.93%，瀝青跌1.66%。
2、大商所調(diào)整焦煤期貨交割區(qū)域升貼水，山西省的指定交割倉庫升貼水由-200元/噸調(diào)整為0元/噸，唐山、青島、日照、連云港、天津等地由0元/噸調(diào)整為170元/噸。上述調(diào)整自JM2304合約起實施。
3、中央生態(tài)環(huán)境保護督察通報，邯鄲市落實鋼鐵去產(chǎn)能工作不力，存在違規(guī)建設(shè)鋼鐵項目、虛假置換鋼鐵產(chǎn)能等亂象，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整落實不力，相關(guān)部門監(jiān)管形同虛設(shè)。
4、山西省應(yīng)急管理廳日前下發(fā)通知，要求采取有力措施，強化監(jiān)管執(zhí)法，嚴格管控煤礦采掘接續(xù)緊張。煤礦企業(yè)要加強對礦井開拓煤量、準備煤量、回采煤量的動態(tài)管控，嚴禁數(shù)據(jù)造假。
5、美國至4月8日當周EIA天然氣庫存增加150億立方英尺，預(yù)期增加150億立方英尺，前值減少330億立方英尺。
6、美國至4月15日當周石油鉆井總數(shù)548口，預(yù)期550口，前值546口。
7、波羅的海干散貨指數(shù)漲3.34%，報2137點。