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財經(jīng)早餐2022年4月28日星期四
熱點聚焦
1、國務(wù)院常務(wù)會議決定加大穩(wěn)崗促就業(yè)政策力度，強(qiáng)調(diào)要推進(jìn)企業(yè)在做好疫情防控條件下復(fù)工達(dá)產(chǎn)，特別要保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈重點企業(yè)、交通物流企業(yè)、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施等正常運轉(zhuǎn)；階段性緩繳養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險費政策擴(kuò)大到受疫情影響的所有困難中小微企業(yè)、個體工商戶，將失業(yè)保險穩(wěn)崗返還比例最高提至90%。會議強(qiáng)調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和物流暢通保供，暢通國際國內(nèi)物流。會議決定，5月1日至年底，對符合條件的快遞收派收入免征增值稅。盡快推出1000億元再貸款支持物流倉儲等企業(yè)融資。合理支持車貸延期還貸。
2、多頭發(fā)動猛攻A股絕地大反擊，寧德時代放量大漲8%，帶動創(chuàng)業(yè)板指錄得逾6年最大單日漲幅。滬深兩市近4000只個股上漲，超140只個股漲停。截至收盤，上證指數(shù)漲2.49%報2958.28點，創(chuàng)業(yè)板指漲5.52%報2269.17點，深證成漲4.37%報10652.9點；大市成交0.92萬億元，北向資金凈買入近44億元。盤面上，熱門賽道蜂擁而起，鋰礦、半導(dǎo)體、光伏領(lǐng)漲，恩捷股份、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等漲停。稀土、建材、建筑板塊造好，煤炭、鋼鐵板塊午后攜手并進(jìn)。地產(chǎn)、銀行板塊疲軟。
3、“世紀(jì)大爆倉”始作俑者Bill Hwang被捕。4月27日，Archegos Capital Management創(chuàng)始人Bill Hwang連同其基金首席財務(wù)官被美國檢察官以“操縱市場和欺詐”等多項罪名被逮捕。Archegos在2021年3月因中概股急跌，杠桿破裂導(dǎo)致爆倉，千億美元頭寸灰飛煙滅，基金最后破產(chǎn)清算。起訴文件顯示，美國司法部門認(rèn)為他操縱價格并人為增加其持倉頭寸的價值，其操縱的股票包括了美國傳媒股維亞康姆、探索傳播，中概股包括跟誰學(xué)（現(xiàn)更名高途集團(tuán)）、愛奇藝、騰訊音樂、唯品會、百度、富途控股等。
4、“光伏茅”隆基股份披露年報，2021年實現(xiàn)營業(yè)收入809.32億元，同比增48.27%；實現(xiàn)凈利潤90.86億元，其中扣非凈利潤為88.26億元；擬10轉(zhuǎn)4派2.6元。公司2022年計劃實現(xiàn)營業(yè)收入超過1000億元，全年單晶硅片出貨量目標(biāo)90吉瓦至100吉瓦，組件出貨量目標(biāo)50吉瓦至60吉瓦。同時發(fā)布的一季報顯示，公司今年一季度營業(yè)收入185.95億元，同比增17.29%，凈利潤26.63億元，同比增長6.46%。隆基股份還公告稱，擬將證券簡稱變更為“隆基綠能”。另外，公司硅片今年第六次漲價，不同型號單片價格最高上調(diào)0.17元。
環(huán)球市場
1、美股漲跌不一，道指漲0.19%報33301.93點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.21%報4183.96點，納指跌0.01%報12488.93點。VISA漲超6%，微軟漲近5%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.12%，谷歌A、臉書跌超3%，特斯拉漲0.58%。中概股方面，京東漲7.91%，阿里巴巴漲5.14%，百度漲5.89%。
2、歐洲主要股指小幅收漲，德國DAX指數(shù)漲0.27%報13793.94點，法國CAC40指數(shù)漲0.48%報6445.26點，英國富時100指數(shù)漲0.53%報7425.61點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.63%報23830.11點，歐洲STOXX600指數(shù)漲0.73%報444.31點。
3、亞太股市主要股指集體收跌，日經(jīng)225指數(shù)跌1.17%報26386.63點；韓國綜合指數(shù)跌1.1%報2639.06點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.78%報7261.20點，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.73%報11726.39點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.92%報1886.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.91%報23.375美元/盎司。金價觸及逾兩個月最低，美元急升打擊黃金吸引力。
5、國際油價集體上漲，美油2022年6月合約漲0.38%報102.09美元/桶，布油2022年7月合約漲0.32%報104.94美元/桶。投資者對全球供應(yīng)緊張憂慮揮之不去。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME銅跌0.05%報9855美元/噸，LME鋅漲1.1%報4229.5美元/噸，LME鎳漲1.84%報33685美元/噸，LME鋁漲1.68%報3116美元/噸，LME錫跌0.85%報40200美元/噸，LME鉛跌1.59%報2283美元/噸。
7、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率漲1.6個基點報1.809%，法國10年期國債收益率跌1.2個基點報1.299%，德國10年期國債收益率跌1.2個基點報0.797%，意大利10年期國債收益率漲1.6個基點報2.569%，西班牙10年期國債收益率跌0.7個基點報1.789%，葡萄牙10年期國債收益率跌0.9個基點報1.842%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲11.1個基點報2.601%，3年期美債收益率漲9.4個基點報2.759%，5年期美債收益率漲9.7個基點報2.836%，10年期美債收益率漲11.2個基點報2.839%，30年期美債收益率漲9.6個基點報2.926%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.6%報102.9669，創(chuàng)2017年1月以來新高，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.73%報1.0559，英鎊兌美元跌0.23%報1.2546，澳元兌美元漲0.01%報0.7125，美元兌日元漲0.94%報128.417，美元兌加元跌0.07%報1.2818，美元兌瑞郎漲0.66%報0.9691，離岸人民幣兌美元漲28個基點報6.5871。
宏觀
1、國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，一季度，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額19555.7億元，同比增長8.5%，繼續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。采礦業(yè)利潤同比增長1.48倍，延續(xù)去年以來的高增長態(tài)勢；制造業(yè)利潤則同比下降2.1%。
2、國家稅務(wù)總局最新數(shù)據(jù)顯示，今年1月1日-4月20日，新的組合式稅費支持政策累計已為企業(yè)減輕稅費負(fù)擔(dān)和增加現(xiàn)金流1萬億元以上。其中，4月1日-20日，留抵退稅到企業(yè)賬戶金額已達(dá)4552億元，支持企業(yè)紓困解難。
3、央行4月27日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有100億元逆回購到期。
4、國家衛(wèi)健委通報，4月26日0-24時，31個省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報告新增新冠肺炎本土病例1818例（上海1606例，江西56例，吉林51例，北京31例，黑龍江25例，浙江16例，江蘇8例，內(nèi)蒙古7例，山東6例，河南3例，湖南、四川各2例，河北、山西、安徽、福建、重慶各1例）；新增死亡病例48例，均為本土病例，在上海；新增本土無癥狀感染者12404例（上海11956例，遼寧102例，吉林80例，江蘇76例，山東66例，江西41例，浙江31例，河南14例，河北13例，安徽8例，黑龍江7例，北京、云南各3例，湖北、廣西各2例）。
5、深圳將從近日起通過美團(tuán)、京東平臺，向深圳消費者陸續(xù)發(fā)放5億元消費券，更好滿足市民購物、美食、旅游等留深過節(jié)消費需求，在做好疫情防控的同時，促進(jìn)各類消費有序恢復(fù)。
樓市
1、網(wǎng)絡(luò)流傳南京放開限購、限貸政策。南京市房產(chǎn)局工作人員回應(yīng)稱，目前還未收到限貸和限購放松的文件。但對于“非本市戶籍居民家庭申請購房條件有所調(diào)整，1年內(nèi)累計繳納6個月社?？缮暾堎彿俊?，房產(chǎn)局工作人員回應(yīng)稱確有相關(guān)文件。
2、中原銀行在鄭州市針對畢業(yè)5年以內(nèi)的大學(xué)生推出房貸利率優(yōu)惠政策，首套房貸款利率低至4.5%，低于目前4.6%的五年期以上LPR報價。房貸利率低于五年期以上LPR，這在全國的房貸市場都較為罕見。
3、對于網(wǎng)傳“佛山市滿5年的商品住房不計入居民家庭擁有住房套數(shù)”相關(guān)文件。佛山市住建局證實，該文件為其下發(fā)至該市各區(qū)住建局及市相關(guān)職能部門的內(nèi)部文件，尚未正式發(fā)布。目前該局正積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門對業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能進(jìn)行調(diào)整完善，將視工作進(jìn)展情況及時對外公布。
4、貝殼辟謠內(nèi)部群傳深圳將放開限購限貸：該謠言利用作假圖片性質(zhì)惡劣、嚴(yán)重擾亂市場、影響企業(yè)聲譽(yù)，已于4月26日向公安機(jī)關(guān)報警，并將依法追究造謠者法律責(zé)任。
5、江蘇揚州：雙繳存職工的住房公積金貸款最高額度由50萬元調(diào)整為60萬元，單繳存職工的住房公積金貸款最高額度由30萬元調(diào)整為36萬元。
6、江蘇淮安：購買首套房且首次申請住房公積金貸款，最低首付款比例由30%降低至20%；二套房或再次申請住房公積金貸款，最低首付款比例由50%降低至30%。
7、安徽蕪湖：單人繳存住房公積金的，最高可貸款額度調(diào)整為40萬元，夫妻雙方均繳存住房公積金的，最高可貸款額度調(diào)整為55萬元。
8、據(jù)廣州市房地產(chǎn)中介協(xié)會數(shù)據(jù)，4月廣州二手住宅共網(wǎng)簽7274宗和73.57萬平方米，環(huán)比分別下降13.54%和11.14%。受4月突發(fā)疫情影響，廣州11區(qū)網(wǎng)簽面積環(huán)比均有一定的回調(diào)，但程度不一。
產(chǎn)業(yè)
1、全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)成渝國家樞紐節(jié)點啟動全面建設(shè)，該項目包括重慶數(shù)據(jù)中心集群和天府?dāng)?shù)據(jù)中心集群兩部分，全部建成后將積極承接長三角、粵港澳大灣區(qū)等東部地區(qū)算力需求。
2、發(fā)改委印發(fā)《有序擴(kuò)大國家區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)工作方案》，力爭在今年年底實現(xiàn)國家區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)覆蓋所有省份。到“十四五”末，國家區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)任務(wù)要基本完成，在優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源短缺地區(qū)建成一批高水平的臨床診療中心。
3、三部門決定開展2022年農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)創(chuàng)建工作，圍繞糧食產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)、都市農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)、高效旱作農(nóng)業(yè)和脫貧地區(qū)“小而精”特色產(chǎn)業(yè)等發(fā)展，以縣（市、區(qū)）為單位，分區(qū)分類創(chuàng)建100個左右農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)。
4、江蘇省汽車流通協(xié)會發(fā)文呼吁，希望政府加大對汽車經(jīng)銷商的救助力度，例如減稅降費和貼息支持、提供租金和用工補(bǔ)貼、提供購車補(bǔ)貼和減免購置稅等。
5、畢馬威中國發(fā)布報告稱，2021年中國VC/PE市場新成立基金增長顯著，投資數(shù)量和投資金額實現(xiàn)雙增長，大額融資案例在多個行業(yè)涌現(xiàn)。全年VC/PE市場新成立基金共9748只，同比增長27.8%?；鹂傉J(rèn)繳規(guī)模為8025億美元，同比增長34.5%。
6、華為常務(wù)董事、華為終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東表示，隨著供應(yīng)鏈改善，華為手機(jī)產(chǎn)能回歸。華為手機(jī)回來了，消費者可以更輕松地購買新機(jī)。
海外
1、德國大幅下調(diào)今年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測，從1月預(yù)測的3.6%下調(diào)至2.2%。預(yù)計2023年的經(jīng)濟(jì)增長率為2.5%，略高于先前的預(yù)估。預(yù)計全年平均通脹率將達(dá)到6.1%，2023年將放緩至2.8%。
2、IMF首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，受到多重不利因素疊加的影響，IMF對全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前景表示悲觀。IMF亞太部副主任斯里尼瓦桑表示，俄烏沖突讓很多亞洲國家通脹大幅上升，并造成外部需求下降、金融環(huán)境收緊，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)活動放緩、滯脹風(fēng)險上升。
3、歐洲央行管委會成員Madis Muller表示，雖然俄羅斯停止天然氣供應(yīng)會馬上產(chǎn)生負(fù)面影響，但“總體而言，歐元區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)萎縮的風(fēng)險較小?！?/p>
4、俄羅斯宣布將退出聯(lián)合國世界旅游組織。俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫表示，俄羅斯退出世界旅游組織不會影響該國國內(nèi)旅游業(yè)的發(fā)展。
5、聯(lián)合國減少災(zāi)害風(fēng)險辦公室發(fā)布報告顯示，由于氣候變化和一些人類行為等因素影響，全球災(zāi)害數(shù)量快速攀升，預(yù)計到2030年，全球大中型災(zāi)害的發(fā)生頻率將達(dá)每年560次，日均1.5次。過去10年間，全球災(zāi)害造成的損失平均每年達(dá)1700億美元，受沖擊最嚴(yán)重的是發(fā)展中國家。
6、美國3月份商品貿(mào)易逆差飆升至紀(jì)錄高點，達(dá)到1253億美元，遠(yuǎn)超所有經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)估。
7、美國3月成屋簽約銷售指數(shù)環(huán)比降1.2%，連續(xù)五個月下降，預(yù)期降1.6%，前值降4.1%修正為降4%。
8、澳大利亞第一季度CPI同比升5.1%，創(chuàng)2001年第二季度以來新高；環(huán)比則為上升2.1%。兩項數(shù)據(jù)均超出市場預(yù)期，且均為澳推出商品服務(wù)稅以來最大升幅。
9、巴西今年4月份全國消費價格指數(shù)（IPCA）單月增長1.73%，是1995年以來單月通脹率的最高值。在過去12個月內(nèi)，IPCA累計上漲12.03%，全年價格平均上漲4.31%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，秦淮數(shù)據(jù)漲15.34%，好未來漲10.67%，嗶哩嗶哩漲8.07%，京東漲7.91%，拼多多漲7.41%，百度漲5.89%，阿里巴巴漲5.14%；萬春藥業(yè)跌8.2%，趣頭條跌5.69%，途牛跌4.6%，星雅集團(tuán)跌4.44%，獵豹移動跌4.05%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲2.38%，小鵬汽車漲4.67%，理想汽車漲4.87%。
2、特斯拉CEO馬斯克收購?fù)铺亟灰讞l款曝光。若馬斯克無法籌集足夠的資金完成收購，須賠償推特10億美元作為合同終止費。反之，若推特接受與馬斯克競爭的收購要約，或者股東拒絕交易，推特將支付10億美元給馬斯克作為分手費。
3、知情人士稱，軟銀集團(tuán)及其子公司ARM即將達(dá)成一項協(xié)議，將重新控制ARM中國業(yè)務(wù)，并罷免該公司CEO吳雄昂。
4、LG新能源計劃今年投資約7萬億韓元（合55.5億美元），用于擴(kuò)大該公司在美國和中國的汽車電池產(chǎn)能，以滿足不斷增長的需求。
5、三星計劃將其在中國代工生產(chǎn)的智能手機(jī)提高2000萬部，進(jìn)而達(dá)到7000萬部。消息人士稱，在中高端市場分別來自蘋果和中國智能手機(jī)的競爭壓力下，三星將擴(kuò)大合同生產(chǎn)以降低成本。
6、本田汽車計劃在2045年前后停止生產(chǎn)和銷售汽油摩托車，屆時會將重點轉(zhuǎn)至使用電力和合成燃料的摩托車上。去年，本田宣布將在2040年前逐步停止銷售汽油汽車。
7、日本電裝與聯(lián)華電子將合作生產(chǎn)功率半導(dǎo)體，將在聯(lián)華電子日本子公司的三重工廠內(nèi)，新設(shè)可支持300毫米直徑大尺寸基板材料的功率半導(dǎo)體生產(chǎn)線，2023年上半年投產(chǎn)。
8、梅賽德斯-奔馳集團(tuán)第一季度營收348.6億歐元，同比增長6%；調(diào)整后息稅前利潤為53億歐元，同比增長19%；凈利潤為35.9億歐元，同比增長3%。公司預(yù)計2022年營收將略高于2021年，息稅前利潤預(yù)計與2021年持平。
9、波音一季度營收為139.91億美元，不及市場預(yù)期，同比下降8%；凈虧損12.42億美元，上年同期凈虧損5.61億美元。一季度商用飛機(jī)交付量為95架，同比增長23%。截至第一季度末，積壓訂單總價值約3710億美元，其中包括近4200架商用飛機(jī)。
10、德意志銀行一季度凈營收為73.28億歐元，同比增長1%；凈利潤為12.27億歐元，創(chuàng)下2013年以來的最高水平，同比增長18%。
11、瑞信一季度凈營收為44.12億瑞郎，同比下降42%；凈虧損為2.73億瑞郎，連續(xù)兩個季度報告虧損。
12、Meta Platforms美股盤后公布財報顯示，2022年第一季度營收279.1億美元，預(yù)估282.4億美元；一季度凈利潤74億美元，市場預(yù)估71億美元；一季度Facebook日活用戶數(shù)19.6億，市場預(yù)估19.4億；一季度Facebook月活用戶數(shù)29.4億，市場預(yù)估29.5億；預(yù)計二季度營收280億美元至300億美元。Meta Platforms盤后漲近20%。
13、高通美股盤后公布財報顯示，第二財季調(diào)整后每股收益3.23美元，預(yù)估2.93美元；第二財季經(jīng)調(diào)整營收107.0億美元，預(yù)估106億美元；預(yù)計第三季財季營收105億美元至113億美元，市場預(yù)估99.7億美元。高通盤后漲超5%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，紙漿漲3.51%，瀝青漲2.45%，乙二醇漲2.05%，燃油漲1.69%。焦煤跌1.4%，焦炭跌0.78%，螺紋鋼跌0.49%。
2、鄭商所決定，自4月29日起，尿素期貨2209合約的日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10元/手；蘋果期貨2210合約的交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)仍為20元/手。
3、國際原油期貨價格近來“先抑后揚”，國內(nèi)成品油零售限價將再度迎來上調(diào)，調(diào)價時間為4月28日24時。此次調(diào)價落實后，將成為國內(nèi)成品油零售限價年內(nèi)第7次上調(diào)，屆時，2022年成品油調(diào)價將呈現(xiàn)“ 七漲一跌零擱淺”格局。
4、國家發(fā)改委部署抓好煤炭市場價格形成機(jī)制改革落地工作，要求相關(guān)省份發(fā)改委指導(dǎo)督促企業(yè)嚴(yán)格落實煤炭中長期合同簽訂履約要求，采取切實措施保障煤炭中長期交易價格運行在合理區(qū)間。各級發(fā)展改革部門將全面監(jiān)測煤炭生產(chǎn)、流通各環(huán)節(jié)價格，同時配合市場監(jiān)管部門及時查處市場主體捏造散布漲價信息、哄抬價格、價格串通等違法違規(guī)行為。
5、華儲網(wǎng)發(fā)布通知，將于4月29日執(zhí)行第六批中央儲備凍豬肉收儲競價交易，本次收儲掛牌競價交易4萬噸。2022年至今的前五個批次收儲，計劃收儲19.8萬噸，實際收儲10.5萬噸。第四批收儲只成交0.3萬噸，第五批全部流拍，因當(dāng)前豬價上漲，收儲掛牌價對競標(biāo)企業(yè)已經(jīng)沒有吸引力。
6、據(jù)中國黃金協(xié)會，一季度國內(nèi)原料黃金產(chǎn)量為83.401噸，同比增長12.04%；進(jìn)口原料產(chǎn)金24.034噸，同比增長0.18%。一季度全國黃金實際消費量260.26噸，同比下降9.69%；其中，黃金首飾168.86噸，同比下降0.19%；金條及金幣69.62噸，同比下降27.71%。
7、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，本周國內(nèi)多晶硅市場成交相對活躍，硅料價格延續(xù)小幅上漲走勢，其中單晶復(fù)投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價漲幅在1%左右。這也是太陽能級多晶硅價格連續(xù)第15周上漲。
8、俄羅斯財政部長Anton Siluanov表示，在國際限制購買俄羅斯原油的情況下，今年俄羅斯石油產(chǎn)量可能下降多達(dá)17%。俄羅斯2021年的石油產(chǎn)量略高于5.24億噸，相當(dāng)于每天1052萬桶。
9、世界銀行表示，由于貿(mào)易和生產(chǎn)中斷，俄烏沖突加劇的食品和能源價格漲幅已達(dá)1973年石油危機(jī)以來的高點，預(yù)計在2022年將超過50%，然后在2023年和2024年回落；預(yù)計農(nóng)業(yè)和金屬價格在2022年上漲近20%，隨后幾年在高位溫和回調(diào)。
10、印尼擴(kuò)大出口禁令，將禁止所有食用油及其原料的出口，包括從經(jīng)濟(jì)特區(qū)出口。印尼總統(tǒng)表示，相關(guān)產(chǎn)能應(yīng)該能夠滿足國內(nèi)需求。
11、國際鎳業(yè)研究組織（INSG）：預(yù)計2022年全球鎳需求將增至302萬噸，產(chǎn)量將增至308.2萬噸；預(yù)計2022年全球鎳將盈余6.7萬噸，而2021年為短缺16.8萬噸。
12、美國至4月22日當(dāng)周EIA原油庫存增加69.2萬桶，預(yù)期增加200萬桶，前值減少802萬桶。
13、波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.87%，報2425點。