研究中心 RESEARCH CENTER
財(cái)經(jīng)早餐2022年5月5日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、央行召開專題會(huì)議,研究進(jìn)一步落實(shí)金融支持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間、促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展等工作措施。會(huì)議指出,要抓緊謀劃增量政策工具,支持穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià),為統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好貨幣金融環(huán)境。支持資本市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。執(zhí)行好房地產(chǎn)金融審慎管理制度,及時(shí)優(yōu)化房地產(chǎn)信貸政策,保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序,支持剛性和改善性住房需求。全面提升資本治理效能,推動(dòng)完成平臺(tái)企業(yè)金融業(yè)務(wù)專項(xiàng)整改。要對(duì)平臺(tái)企業(yè)金融活動(dòng)實(shí)施常態(tài)化金融監(jiān)管,促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展。
2、銀保監(jiān)會(huì)召開專題會(huì)議強(qiáng)調(diào),鼓勵(lì)撥備水平較高的大型銀行及其他優(yōu)質(zhì)上市銀行有序降低撥備覆蓋率,釋放更多信貸資源。支持發(fā)揮有效投資的關(guān)鍵作用,做好“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)領(lǐng)域和重大項(xiàng)目融資保障,支持適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確把握信貸政策,加強(qiáng)對(duì)受疫情嚴(yán)重沖擊的行業(yè)、中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶的融資支持,提升融資便利度、降低綜合融資成本。要督促銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)堅(jiān)持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位,因城施策落實(shí)好差別化住房信貸政策,支持首套和改善性住房需求,靈活調(diào)整受疫情影響人群個(gè)人住房貸款還款計(jì)劃。
3、證監(jiān)會(huì)召開專題會(huì)議,要求積極支持房地產(chǎn)企業(yè)債券融資,研究拓寬基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點(diǎn)范圍,適時(shí)出臺(tái)更多支持實(shí)體企業(yè)發(fā)展的政策措施。扎實(shí)推進(jìn)資本市場(chǎng)全面深化改革,穩(wěn)步推進(jìn)股票發(fā)行注冊(cè)制改革,推出科創(chuàng)板做市交易,豐富期貨期權(quán)等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工具,加快投資端改革步伐,積極引入長(zhǎng)期投資者,進(jìn)一步發(fā)揮機(jī)構(gòu)投資者作用,激發(fā)市場(chǎng)活力。穩(wěn)步擴(kuò)大資本市場(chǎng)制度型開放。拓展境內(nèi)外市場(chǎng)互聯(lián)互通范圍,深化內(nèi)地與香港資本市場(chǎng)的合作,推進(jìn)境內(nèi)企業(yè)境外上市監(jiān)管制度落地。
4、央行增加1000億元支持煤炭清潔高效利用專項(xiàng)再貸款額度,專門用于支持煤炭開發(fā)使用和增強(qiáng)煤炭?jī)?chǔ)備能力;新增額度支持領(lǐng)域包括煤炭安全生產(chǎn)和儲(chǔ)備,以及煤電企業(yè)電煤保供。央行表示,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)優(yōu)先支持煤炭安全生產(chǎn)和儲(chǔ)備的項(xiàng)目貸款,對(duì)于煤電企業(yè)電煤保供領(lǐng)域,金融機(jī)構(gòu)發(fā)放的煤電企業(yè)購買煤炭的流動(dòng)資金貸款可按要求申請(qǐng)專項(xiàng)再貸款支持。
5、美聯(lián)儲(chǔ)公布最新利率決議,將基準(zhǔn)利率上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)至0.75%-1.00%區(qū)間,為2000年5月以來最大幅度加息,符合市場(chǎng)預(yù)期。聲明稱,美聯(lián)儲(chǔ)將于6月1日開始以每月475億美元的步伐縮表,即每個(gè)月縮減300億美元的美國(guó)國(guó)債和175億美元的抵押貸款支持證券(MBS),并在三個(gè)月內(nèi)逐步提高縮表上限至每月950億美元,即每個(gè)月縮減600億美元美國(guó)國(guó)債和350億美元抵押貸款支持證券。
6、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示,當(dāng)前距離中性利率水平還有很長(zhǎng)的路要走。當(dāng)加息至中性利率時(shí),將決定會(huì)加息至何種程度。在接下來的幾次會(huì)議上,各加息50個(gè)基點(diǎn)是可能的選項(xiàng),并沒有積極地考慮單次加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性。目前看起來并沒有接近經(jīng)濟(jì)衰退,有一個(gè)軟著陸的“好機(jī)會(huì)”。美國(guó)經(jīng)濟(jì)足以應(yīng)對(duì)貨幣緊縮。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指大幅收漲。道指漲2.81%報(bào)34061.06點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)漲2.99%報(bào)4300.17點(diǎn),納指漲3.19%報(bào)12964.86點(diǎn)??ㄌ乇死?、3M、蘋果漲超4%,領(lǐng)漲道指。萬得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲3.58%,臉書漲超5%,谷歌漲超4%,特斯拉漲4.8%。芯片股大漲,AMD漲超9%。美聯(lián)儲(chǔ)加息50個(gè)基點(diǎn),同時(shí)宣布從6月開始漸進(jìn)式縮表;鮑威爾稱,距離中性利率水平還有很長(zhǎng)的路要走。
2、歐洲主要股指全線收跌,德國(guó)DAX指數(shù)跌0.49%報(bào)13970.82點(diǎn),法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.24%報(bào)6395.68點(diǎn),英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.9%報(bào)7493.45點(diǎn),意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌1.4%報(bào)23902.06點(diǎn),歐洲STOXX600指數(shù)跌0.98%報(bào)441.84點(diǎn)。
3、5月4日,亞太股市收盤多數(shù)走低,韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.11%,報(bào)2677.57點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.16%,報(bào)7304.7點(diǎn);日本市場(chǎng)今日休市。
4、COMEX黃金期貨收漲0.63%報(bào)1882.3美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲1.5%報(bào)23.005美元/盎司。 鮑威爾淡化了加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性 ,美元指數(shù)創(chuàng)下近兩個(gè)月最大跌幅提振金價(jià)。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲,美油6月合約漲5.02%報(bào)107.55美元/桶;布油7月合約漲5.00%報(bào)110.22美元/桶。歐盟威脅今年禁止俄羅斯石油進(jìn)口,而且美國(guó)的地區(qū)燃油庫存降至創(chuàng)紀(jì)錄低點(diǎn)。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)上漲,LME銅漲1.06%報(bào)9510美元/噸,LME鋅漲0.21%報(bào)3970美元/噸,LME鎳跌1.16%報(bào)30615美元/噸,LME鋁漲2.54%報(bào)2985美元/噸,LME錫漲1.06%報(bào)40705美元/噸,LME鉛漲1.73%報(bào)2290美元/噸。
7、歐債收益率普遍上漲,英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.964%,法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.497%,德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.968%,意大利10年期國(guó)債收益率漲7.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.953%,西班牙10年期國(guó)債收益率漲4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.062%,葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.093%。
8、美債收益率多數(shù)下跌,2年期美債收益率跌14.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.652%,3年期美債收益率跌14.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.832%,5年期美債收益率跌10.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.92%,10年期美債收益率跌3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.941%,30年期美債收益率漲2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.039%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)跌0.94%報(bào)102.5122,創(chuàng)3月9日以來最大單日跌幅;非美貨幣集體上漲,歐元兌美元漲0.99%報(bào)1.0623,英鎊兌美元漲1.11%報(bào)1.2636,澳元兌美元漲2.33%報(bào)0.7258,美元兌日元跌0.8%報(bào)129.0965,美元兌加元跌0.84%報(bào)1.2732,美元兌瑞郎跌0.68%報(bào)0.9722,離岸人民幣兌美元漲274個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.6194。
宏觀
1、中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示,4月30日至5月4日,全國(guó)鐵路預(yù)計(jì)發(fā)送旅客1595.5萬人次。其中,4月30日小長(zhǎng)假首日,全國(guó)鐵路發(fā)送旅客439.6萬人次。
2、文旅部披露,“五一”假期國(guó)內(nèi)旅游出游1.6億人次,同比減少30.2%,按可比口徑恢復(fù)至疫情前同期的66.8%;實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)旅游收入646.8億元,同比減少42.9%,恢復(fù)至疫情前同期的44.0%。
3、國(guó)家衛(wèi)健委:5月3日31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增本土新冠肺炎確診病例353例(上海260例,北京46例,河南12例,廣東12例,黑龍江7例,吉林3例,江蘇3例,浙江3例,山東3例,江西2例,四川1例,新疆1例);新增死亡病例16例,均為本土病例,均在上海;新增本土無癥狀感染者5075例(上海4722例,遼寧128例,江西46例,吉林38例,河南32例,河北28例,江蘇22例,浙江20例,山東12例,新疆10例,北京5例,廣東4例,黑龍江3例,安徽1例,福建1例,湖北1例,廣西1例,四川1例)。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲,晶科能源漲10.85%,大全新能源漲9.96%,瑞能新能源漲9.3%,陌陌漲8.95%,信也科技漲8.18%,愛奇藝漲7.44%,拼多多漲3.28%;一起教育科技跌12.45%,海亮教育跌6.97%,房多多跌5.96%,無憂英語跌5.19%。新能源汽車股集體上漲,蔚來汽車漲3.37%,小鵬汽車漲4.33%,理想汽車漲2.88%。
2、莫德納:一季度營(yíng)收60.66億美元,同比增長(zhǎng)213%,超出市場(chǎng)預(yù)期。凈利潤(rùn)為36.57億美元,同比增長(zhǎng)200%。新冠疫苗銷售額為59億美元,預(yù)期為50.5億美元,上年同期為17億美元。
3、巴里克黃金:第一季度調(diào)整后每股盈利為0.26美元,市場(chǎng)預(yù)期0.24美元。仍將按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)2022年的生產(chǎn)指引。預(yù)計(jì)年度黃金產(chǎn)量仍為420萬至460萬盎司。
4、優(yōu)步:第一季度營(yíng)收為68.5億美元,同比增長(zhǎng)136%,但低于預(yù)期的61.3億美元。第一季度凈虧損59億美元,主要是股權(quán)投資造成的。
5、美國(guó)散戶正加速逃離美股,越來越多華爾街機(jī)構(gòu)變得謹(jǐn)慎。分析人士指出,美聯(lián)儲(chǔ)未來的貨幣政策或是最大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);俄烏局勢(shì)、疫情襲擾下,供應(yīng)鏈中斷可能帶來全球經(jīng)濟(jì)滯脹;財(cái)報(bào)季陸續(xù)出現(xiàn)“暴雷”的科技股壓制市場(chǎng)情緒。
商品
1、歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩表示,將會(huì)尋求全面禁止進(jìn)口所有俄羅斯石油,包括海運(yùn)和管道運(yùn)輸?shù)氖停秃途珶捰汀?/p>
2、美國(guó)至4月29日當(dāng)周EIA原油庫存增加130.2萬桶,預(yù)期減少82.9萬桶,前值增加69.1萬桶。EIA報(bào)告顯示,除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫存增加130.3萬桶至4.157億桶,增加0.3%;上周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量維持在1190萬桶/日;美國(guó)上周原油出口減少14.7萬桶/日至357.4萬桶/日。