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財(cái)經(jīng)早餐2022年5月6日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、中共中央政治局常務(wù)委員會召開會議,分析當(dāng)前新冠肺炎疫情防控形勢,研究部署抓緊抓實(shí)疫情防控重點(diǎn)工作。會議強(qiáng)調(diào),目前全球疫情仍處于高位,病毒還在不斷變異,疫情的最終走向還存在很大不確定性,遠(yuǎn)沒有到可以松口氣、歇歇腳的時(shí)候。要毫不動(dòng)搖堅(jiān)持“動(dòng)態(tài)清零”總方針,堅(jiān)決同一切歪曲、懷疑、否定我國防疫方針政策的言行作斗爭。要加快局部聚集性疫情處置,應(yīng)檢盡檢、應(yīng)隔盡隔、應(yīng)收盡收、應(yīng)治盡治,協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)核酸檢測、流調(diào)、隔離轉(zhuǎn)運(yùn)和社區(qū)管控等重點(diǎn)環(huán)節(jié),確保感染者和風(fēng)險(xiǎn)人群及時(shí)排查出、管控住。
2、國務(wù)院常務(wù)會議部署進(jìn)一步為中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶紓困舉措,提出今年國有大型銀行新增普惠小微貸款1.6萬億元;要對中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶合理續(xù)貸、展期、調(diào)整還款安排;盡快出臺支持平臺經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展的具體措施;各地要安排中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶紓困專項(xiàng)資金。會議確定推動(dòng)外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)的措施,強(qiáng)調(diào)要著力保訂單和穩(wěn)定重點(diǎn)行業(yè)、勞動(dòng)密集型行業(yè)進(jìn)出口;有力有序疏通??崭鄣燃柽\(yùn);盡快出臺便利跨境電商出口退換貨政策;將中西部和東北勞動(dòng)密集型加工貿(mào)易納入國家鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)目錄;要加大對中小微外貿(mào)企業(yè)信貸投放;保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。
3、英國央行宣布加息25個(gè)基點(diǎn)至1%,以應(yīng)對通脹。這是2021年12月以來,英國央行第四次加息,此次加息也使英國央行的基準(zhǔn)利率升至13年來最高水平。英國央行預(yù)計(jì),今年英國通脹率將達(dá)到10%以上,英國經(jīng)濟(jì)將在2023年萎縮0.25%。
環(huán)球市場
1、美股大幅收跌,道指跌3.12%報(bào)32997.97點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)跌3.56%報(bào)4146.87點(diǎn),納指跌4.99%報(bào)12317.69點(diǎn),為2020年6月以來最大單日跌幅。賽富時(shí)跌近7%,耐克跌近6%,蘋果跌超5%,領(lǐng)跌道指。科技股大跌,萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌5.7%,臉書跌6.8%,亞馬遜跌7.6%,特斯拉跌超8%。熱門中概股遭重挫,叮咚買菜跌21.6%,蔚來跌超15%,小鵬汽車跌13.5%。
2、歐洲主要股指多數(shù)收跌,德國DAX指數(shù)跌0.49%報(bào)13902.52點(diǎn),法國CAC40指數(shù)跌0.43%報(bào)6368.4點(diǎn),英國富時(shí)100指數(shù)漲0.13%報(bào)7503.27點(diǎn),意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌0.6%報(bào)23759.71點(diǎn),歐洲STOXX600指數(shù)跌0.7%報(bào)438.26點(diǎn)。
3、亞太股市方面,澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.82%,報(bào)7364.70點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)漲0.62%,報(bào)11747.57點(diǎn)。日本和韓國股市因假期休市。
4、COMEX黃金期貨收漲0.45%報(bào)1877.2美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲0.57%報(bào)22.53美元/盎司。 美股大跌,恐慌性拋盤重新出現(xiàn),避險(xiǎn)資產(chǎn)受到追捧。
5、國際油價(jià)集體上漲,美油6月合約漲0.74%報(bào)108.61美元/桶,創(chuàng)3月25日以來新高;布油7月合約漲0.84%報(bào)111.06美元/桶。隨著歐盟提議制裁俄羅斯石油,市場供應(yīng)擔(dān)憂復(fù)燃。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)下跌,LME銅跌0.15%報(bào)9459.5美元/噸,LME鋅跌2.04%報(bào)3884美元/噸,LME鎳跌2.08%報(bào)30000美元/噸,LME鋁跌0.58%報(bào)2936美元/噸,LME錫漲0.11%報(bào)40660美元/噸,LME鉛跌0.39%報(bào)2272.5美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)上漲,英國10年期國債收益率跌0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.961%,法國10年期國債收益率漲7.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.569%,德國10年期國債收益率漲7.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.041%,意大利10年期國債收益率漲8.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.036%,西班牙10年期國債收益率漲8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.142%,葡萄牙10年期國債收益率漲7.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.169%。
8、美債收益率集體上漲,2年期美債收益率漲6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.716%,3年期美債收益率漲8.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.918%,5年期美債收益率漲9.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.014%,10年期美債收益率漲10.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.043%,創(chuàng)2018年11月以來新高;30年期美債收益率漲8.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.124%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)漲1.04%報(bào)103.5715,創(chuàng)2002年12月以來新高;非美貨幣全線下跌,歐元兌美元跌0.77%報(bào)1.0541,英鎊兌美元跌2.2%報(bào)1.2358,澳元兌美元跌2%報(bào)0.7113,美元兌日元漲0.83%報(bào)130.163,美元兌加元漲0.82%報(bào)1.2836,美元兌瑞郎漲1.31%報(bào)0.985,離岸人民幣兌美元跌624個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.6817。
宏觀
1、中國4月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI為36.2,較3月下降5.8個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)第二個(gè)月創(chuàng)2020年3月以來新低。此前公布的4月財(cái)新中國制造業(yè)PMI降至46.0。兩大行業(yè)景氣度繼續(xù)在收縮區(qū)間下探,拖累4月財(cái)新中國綜合PMI下降6.7個(gè)百分點(diǎn)至37.2,同樣為2020年3月以來最低。
2、央行5月5日開展100億元7天期逆回購操作,中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日有500億元逆回購到期,因此凈回籠400億元。央行4月份對金融機(jī)構(gòu)開展常備借貸便利操作共3.06億元,其中隔夜期0.51億元,7天期2.55億元。
3、據(jù)商務(wù)部,今年一季度,我國服務(wù)貿(mào)易繼續(xù)快速增長。服務(wù)進(jìn)出口總額14569.9億元,同比增長25.8%;其中服務(wù)出口7139.8億元,增長30.8%;進(jìn)口7430.1億元,增長21.3%;服務(wù)貿(mào)易逆差下降56.4%至290.3億元。3月當(dāng)月,我國服務(wù)進(jìn)出口總額5036億元,同比增長14.1%。
4、浙江省政府下發(fā)《關(guān)于扶持個(gè)體工商戶紓困發(fā)展的若干意見》,這是全國首個(gè)針對個(gè)體工商戶的紓困政策。政策強(qiáng)化金融幫扶,推動(dòng)個(gè)體工商戶信用貸款和首貸戶擴(kuò)面增量,明確對初次創(chuàng)業(yè)的個(gè)體工商戶最高可申請50萬元?jiǎng)?chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款。
5、海南決定對增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶,按50%稅額幅度減征“六稅兩費(fèi)”,分別是資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加。
6、國家衛(wèi)健委通報(bào),5月4日,31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增本土新冠肺炎確診病例360例(上海261例,北京42例,河南14例,廣東13例,浙江10例,吉林、黑龍江各4例,江蘇、江西各3例,遼寧、湖南各2例,山東、四川各1例);新增本土無癥狀感染者4678例(上海4390例,遼寧99例,江西38例,江蘇26例,河南26例,浙江24例,吉林20例,河北19例,山東14例,北京8例,廣東6例,新疆4例,云南2例,湖北、廣西各1例);新增死亡病例13例,均為本土病例,在上海。
7、香港金管局將基準(zhǔn)利率上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)至1.25%;澳門金融管理局把貼現(xiàn)窗基本利率調(diào)升50個(gè)基點(diǎn)至1.25%。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)水利部,今年一季度,我國完成農(nóng)村供水工程建設(shè)投資154億元。預(yù)計(jì)到今年底,農(nóng)村自來水普及率可達(dá)85%,規(guī)?;┧こ谈采w農(nóng)村人口的比例預(yù)計(jì)可達(dá)54%。
2、乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱,全國乘用車市場總體走勢不強(qiáng),作為唯一沒有普及的消費(fèi)品,乘用車消費(fèi)持續(xù)低迷,促進(jìn)車市消費(fèi)需要更多的措施。近幾年全國個(gè)人所得稅的增長很強(qiáng),應(yīng)該發(fā)揮個(gè)人所得稅的購車減稅效應(yīng),調(diào)動(dòng)消費(fèi)者購車熱情,實(shí)現(xiàn)拉動(dòng)消費(fèi)的可持續(xù)增長。
3、據(jù)中物聯(lián),4月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為43.8%,較上月回落4.9個(gè)百分點(diǎn);中國倉儲指數(shù)為46.5%,較上月回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。中物聯(lián)會長助理何輝認(rèn)為,受本輪疫情點(diǎn)多、面廣、頻發(fā)的影響,物流業(yè)景氣指數(shù)連續(xù)兩個(gè)月低于50%,4月份指數(shù)收縮幅度進(jìn)一步加大。
4、AITO汽車宣布對問界M5四驅(qū)版車型進(jìn)行售價(jià)調(diào)整。問界M5四驅(qū)性能版車型售價(jià)上漲1.5萬元,調(diào)整后起售價(jià)為29.48萬元。價(jià)格調(diào)整將從5月6日零時(shí)起生效。
5、IDC發(fā)布《2021年網(wǎng)絡(luò)市場跟蹤報(bào)告》顯示,2021年中國網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模為102.4億美元(約合660億元人民幣),同比增長12.1%,其中交換機(jī)、路由器和WLAN市場分別增長17.5%、-2.6%和47.2%。
海外
1、歐洲央行管委霍爾茨曼表示,歐洲央行計(jì)劃加息,將對此進(jìn)行討論,并可能會在6月的會議上采取行動(dòng)。
2、美國至4月30日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)20萬人,創(chuàng)近3個(gè)月新高,預(yù)期18.2萬人,前值18萬人修正為18.1萬人;至4月23日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)138.4萬人,預(yù)期140萬人,前值140.8萬人修正為140.3萬人。
3、美國第一季度非農(nóng)生產(chǎn)率環(huán)比折年率下降7.5%,創(chuàng)1947年以來最大降幅。一季度平均時(shí)薪增長3.2%,但鑒于生產(chǎn)率下降,單位勞動(dòng)力成本攀升11.6%。
4、美國抵押貸款利率重拾升勢。房地美公告稱,30年期平均利率由上周的5.1%躍升至5.27%,創(chuàng)下2009年8月以來最高。
5、波蘭央行宣布加息75個(gè)基點(diǎn)至5.25%,加息幅度低于市場此前預(yù)期的100個(gè)基點(diǎn)。
6、捷克央行宣布加息75個(gè)基點(diǎn),并表示下一次會議可能會進(jìn)一步加息。
7、挪威央行維持基準(zhǔn)利率在0.75%不變,符合市場預(yù)期,并表示政策利率很可能在6月上調(diào)。
8、卡塔爾央行宣布加息,將存款利率提高50個(gè)基點(diǎn)至1.5%,將貸款利率提高25個(gè)基點(diǎn)至2.75%,同時(shí)將回購利率提高50個(gè)基點(diǎn)至1.75%。
9、土耳其4月份通脹較上個(gè)月增長7.25%,達(dá)到69.97%,再創(chuàng)近20年通脹新高。土耳其央行宣布,將土耳其2022年年底的通脹預(yù)期從23.2%上調(diào)至42.8%。
10、德國3月季調(diào)后工廠訂單環(huán)比降4.7%,預(yù)期降1.1%,前值降2.2%;同比降3.1%,預(yù)期降0.7%,前值增2.9%。
11、法國3月工業(yè)產(chǎn)出同比升0.1%,預(yù)期升1.4%,前值升2.4%;環(huán)比降0.5%,預(yù)期持平,前值自降0.9%修正至降1.2%。
12、澳大利亞3月進(jìn)口環(huán)比降5%,預(yù)期降5%,前值增12%;出口環(huán)比持平,預(yù)期增3%,前值持平。
13、瑞士4月CPI同比升2.5%,預(yù)期升2.5%,前值升2.4%;環(huán)比升0.4%,預(yù)期升0.3%,前值升0.6%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌,叮咚買菜跌21.62%,億邦通信跌15.32%,愛奇藝跌13.33%,拼多多跌11.18%,嗶哩嗶哩跌10.68%,阿里巴巴跌6.65%,京東跌6%,百度跌5.96%。漲幅方面,蘑菇街漲4.07%,博實(shí)樂漲3.61%。新能源汽車股全線走低,蔚來汽車跌15.09%,小鵬汽車跌13.51%,理想汽車跌8.14%。
2、英國宣布撤銷莫斯科證券交易所作為公認(rèn)交易所的地位,取消針對新投資者的一些稅款減免。
3、伯克希爾哈撒韋的股東以將近9比1的比例投票決定繼續(xù)讓巴菲特?fù)?dān)任董事長和首席執(zhí)行官,伯克希爾通過遞補(bǔ)一位獨(dú)立董事而使董事會的獨(dú)董人數(shù)恢復(fù)占據(jù)多數(shù),重新符合紐約證券交易所的上市標(biāo)準(zhǔn)。
4、伯克希爾哈撒韋又購入約590萬股西方石油公司股票,總買入金額超過3.3億美元。收購之后,伯克希爾擁有價(jià)值約88億美元的約1.423億股西方石油公司股票。
5、歐盟反壟斷主管表示,全球監(jiān)管部門要密切合作,共同對谷歌、蘋果和亞馬遜等科技巨頭采取措施,以防止他們利用“執(zhí)法間隙”(enforcement gap)。
6、最新SEC文件顯示,特斯拉CEO馬斯克又獲得額外約71億美元的融資承諾,用于資助440億美元收購推特交易。知情人士稱,預(yù)計(jì)馬斯克在收購社交媒體推特之后,將在推特?fù)?dān)任幾個(gè)月的臨時(shí)CEO。
7、谷歌硬件主管Rick Osterloh證實(shí),該公司已經(jīng)收購Micro LED技術(shù)創(chuàng)業(yè)公司Raxium。消息稱谷歌將推出一對高端無線耳機(jī)產(chǎn)品,命名為Pixel Buds Pro,意味著谷歌重新挑戰(zhàn)蘋果和三星主導(dǎo)的高端無線耳機(jī)市場。
8、Netflix股東向美國加州一家法院提起訴訟,指控該公司過去幾個(gè)月在確保付費(fèi)用戶增長方面的說法誤導(dǎo)市場,要求Netflix為今年的股價(jià)下跌進(jìn)行賠償。此前,該公司公布的季度業(yè)績在付費(fèi)用戶數(shù)增長方面遠(yuǎn)差于預(yù)期。
9、東芝將很快開始在中國生產(chǎn)用于數(shù)據(jù)中心的硬盤驅(qū)動(dòng)器,隨著存儲需求的增加,計(jì)劃到2025財(cái)年將全球近線產(chǎn)能從2020財(cái)年的水平大約翻一番。
10、寶馬集團(tuán)一季度銷售額311.4億歐元,同比增長16%;凈利潤為101.85億歐元,同比大漲259.5%。公司仍然預(yù)測全年汽車業(yè)務(wù)息稅前利潤率增長7%至9%。
11、殼牌一季度營收842.04億美元,同比增長51.27%;歸母凈利潤71.16億美元,同比增長25.7%;調(diào)整后凈利潤91.3億美元,同比增長184.38%,創(chuàng)下2008年以來最高季度水平。
12、博世集團(tuán)2021年整體銷售額達(dá)787億歐元,同比增長10.1%;息稅前利潤達(dá)32億歐元,同比增長超過50%。博世集團(tuán)董事會主席史蒂芬?哈通表示,將在未來三年投資約30億歐元開發(fā)電氣化和氫能源等相關(guān)技術(shù)。
13、俄羅斯盧克石油公司宣布取消上市存托憑證,將在6月6日停止在倫敦證券交易所上市。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌,燃油跌2.73%,LPG跌0.99%,瀝青跌0.76%;動(dòng)力煤跌1.69%,熱軋卷板跌1.5%,螺紋鋼跌1.34%,焦煤跌1.05%,鐵礦石跌1.04%。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長鄧小剛表示,確保全年糧食產(chǎn)量保持在1.3萬億斤以上是底線任務(wù)。當(dāng)前春季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)展順利、形勢較好。冬小麥面積穩(wěn)定在3.36億畝,目前長勢已與常年基本相當(dāng),奪取夏糧豐收有基礎(chǔ);春播糧食面積9.4億畝左右,比上年有所增加,目前春播糧食已過四成,進(jìn)度快于去年。
3、據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會,4月份中國大宗商品指數(shù)(CBMI)為99.7%,指數(shù)跌至近五個(gè)月以來的最低,表明疫情對市場運(yùn)行的沖擊有所加重,大宗商品市場下行壓力較大。各分項(xiàng)指數(shù)中,供應(yīng)指數(shù)、銷售指數(shù)均明顯回落,庫存指數(shù)止跌回升。
4、“歐佩克+”成員國第28次部長級會議決定,將維持6月石油開采量每日增產(chǎn)43.2萬桶的計(jì)劃。會議重申充分遵守和利用補(bǔ)償機(jī)制的重要性,補(bǔ)償期將延長至2022年6月底,補(bǔ)償計(jì)劃應(yīng)按照OPEC+成員國第15次部長級會議的聲明提交。
5、知情人士透露,印度正在尋求以低于每桶70美元的價(jià)格購買俄羅斯石油,以彌補(bǔ)因購買俄石油遇到的額外障礙而遭受的損失。目前國際基準(zhǔn)布倫特原油交易價(jià)格接近每桶108美元。
6、安賽樂米塔爾預(yù)計(jì)今年全球鋼鐵消費(fèi)將萎縮,鋼鐵需求今年將下滑多達(dá)1%,因?yàn)槎頌鯌?zhàn)爭拖慢了經(jīng)濟(jì)疫后復(fù)蘇的步伐。
7、美國至4月29日當(dāng)周EIA天然氣庫存增加770億立方英尺,預(yù)期增加680億立方英尺,前值增加400億立方英尺。
8、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲6.4%,至2644點(diǎn),為3月15日以來最高水平。